注目トピックス　日本株

三井物産、アドバンテス◆今日のフィスコ注目銘柄◆

配信日時：2025/08/29 08:53 配信元：FISCO
*08:53JST 三井物産、アドバンテス◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 三井物産<8031>

同社など企業連合12社が核融合スタートアップの米コモンウェルス・フュージョン・システムズ（CFS）に出資したと報じられてている。CFSは核融合の新興企業の中で資金調達額が最も大きいことで知られるようであり、部材供給や技術開発など日米間での連携を模索し、開発を後押しすると伝えられている。


アドバンテス<6857>

足もとでもち合いをみせているが、25日線が支持線として意識されている。一目均衡表では雲上限がサポートとして機能している。遅行スパンは実線と交錯しているが、来週には実線が下向きで推移することで、自然体で上方シグナルを発生させてくる可能性が高い。7月16日の高値12040円が射程に入っている。

＜CS＞

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クリーク・アンド・リバー社<4763>は28日、医療分野の子会社であるメディカル・プリンシプル社が、医学生・研修医向け臨床研修支援サービス「レジナビ」において、「採用動画制作プラン」の提供を開始したと発表した。メディカル・プリンシプル社では、日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビフェア」のイベント・オンラインフェアの開催、全国の施設情報を集約した研修情報ポータルサイト「レジナビWeb」、全国の臨床研修指定病院情報が掲載された「レジナビBook」など、多様なサービスを医学生・研修医に向けて20年以上にわたり展開してきた。今回の動画制作サービスでは、これまで「レジナビ」のサービスを通じて培ってきた採用ノウハウを活用し、医療機関が採用したいと考える初期研修医・専攻医のターゲット層への効果的なアプローチを可能とする。提供の背景には、「リクルーティング情報を効果的に広報する手段がわからない」「予算も人手も少ない」といった医療機関からの声があり、若手医師の採用を支援する思いと、本人にとって最適な場所・環境で研修して欲しいという「レジナビ」の考えから本プランが誕生した。動画はWeb媒体やSNSで動画を閲覧する若手世代が興味を持ちやすい内容に仕上げ、医療機関の採用場面だけでなく、レジナビフェア、レジナビフェアオンライン、レジナビWebへの掲載など、様々な場面で活用可能。構成作成・撮影・編集はプロが対応し、業務負荷の軽減にもつなげる。セルフプランでは、撮影マニュアルの提供や補助も行う。 ＜NH＞ 2025/08/29 11:13 注目トピックス　日本株 ビーロット Research Memo（9）：2025年12月期の1株当たり配当金は、70.00円予想 *11:09JST ビーロット Research Memo（9）：2025年12月期の1株当たり配当金は、70.00円予想 ■株主還元策ビーロット<3452>は株主還元策として配当を実施している。配当の基本方針としては、業績に応じた利益還元を基本とし「将来の事業展開」と「財務体質の強化」を勘案して総合的に決定する。2023年12月期以降は配当性向30%以上を目標に掲げており、2024年12月期は、好調な業績を背景に、1株当たり配当金が年61.00円（前期比10.00円増）の大幅増配となった。2025年12月期は、1株当たり配当金年70.00円（同9.00円増）とコミットメントを明確に示した。弊社では利益成長と配当性向の向上により株主還元が非常に充実していると評価する。2025年12月期上半期には自己株式1,368百万円超取得を完了しており、手厚い株主還元に加え、将来のM&Aへも備える。（執筆：フィスコ客員アナリスト　角田 秀夫） ＜HN＞ 2025/08/29 11:09 注目トピックス　日本株 ビーロット Research Memo（8）：クマシュー工務店との統合効果を織り込み、中期経営計画をアップデート（2） *11:08JST ビーロット Research Memo（8）：クマシュー工務店との統合効果を織り込み、中期経営計画をアップデート（2） ■ビーロット<3452>の成長戦略・トピックス3. 中期経営計画の重点戦略と進捗具体的な重点戦略としては、(1) 富裕層・不動産領域の拡大と深耕、(2) 企業投資・M&A領域への挑戦、(3) 成長スピードを高める経営アクションの遂行の3点を掲げている。これまで成功してきた人材育成や安定収益の拡大などを引き継ぎつつ、クマシュー工務店との相乗効果を追求しつつ、飛躍的成長への基盤構築を進める考えだ。(1) 富裕層・不動産領域の拡大と深耕底地・借地・旧耐震建物・木造アパート権利調整を得意とするプロフェッショナル集団であるクマシュー工務店とのシナジー実現、パートナー企業との連携に基づいたエクイティ出資を起点に効率的に事業機会を拡大、長期保有の固定資産を増やし安定した収入基盤を構築などに取り組む。実績は豊富な分野であり、手応えをつかんでいる。クマシュー工務店は、2005年に創業した中堅の不動産再生会社である。主に、限られた資源である土地を有効活用するため、収益性の低い物件（借地権付の底地や老朽化した賃貸アパート、マンション等）の市場流通性を高め、再開発を促進する事業を行っており、それらを通じて地域の活性化と環境改善に貢献している。大阪に本社があるが、早くから名古屋及び東京に支店を展開し、長年の実績により、関東圏・関西圏・中部圏において優良な仕入ネットワークを築いている。クマシュー工務店のグループ化により、不動産サプライチェーン上流における物件情報の源泉に近づくことで、下流における商品開発機会を増やすことが可能となる。クマシュー工務店の純資産は8,499百万円（2024年2月期）、総資産33,485百万円（同）となっており、販売可能な不動産を多く保有する。売上高13,435百万円（同、前期比45.3%増）、経常利益1,886百万円（同、前期比70.1%増）と売上規模や成長性と収益性において優良である。クマシュー工務店の連結子会社化による連結業績への取込みは2025年12月期は7ヶ月分となる。(2) 企業投資・M&A領域への挑戦創業から培った目利きノウハウを生かす社内専門チームが設立され、証券会社・M&A会社と定例MTGなど主体的な情報取得活動を開始している。同社では事業再生を主目的としたM&Aをメインとしてきたが、直近の案件では(株)クマシュー工務店や(株)ジャパンゴルフオンラインなど好調企業のさらなる成長やシナジーを主目的とした統合が加わった。また、クマシュー工務店の実績により大型M&Aの経験で候補の幅が広がった。統合後の取り組み実績もノウハウが蓄積されており、企業文化融合や経営合理化で成果が出てきた。2016年に子会社化したライフステージの従業員の年収が大幅にアップした事例などは、同社のPMIの実力を示す証左と言えるだろう。後継者不足に悩む企業は国内で多いため、同社のようなPMIに実績があり、創業者の活躍の場が保証される買い手には、今後も有力な案件が持ち込まれる機会が増えると考えられる。(3) 成長スピードを高める経営アクションの遂行これまでも推進してきており、一定の手応えを得ている4つの取り組みである、1) 人的資本経営の積極投資、2) 資金調達の多様化、3) DX戦略の推進と加速、4) コーポレートガバナンス・リスク管理体制の強化を加速する。1) 人的資本経営の積極投資に関しては、これまでも若手や業界未経験者のハイパフォーマーを輩出してきた実績があり、クマシュー工務店を加えグループ人員が230名に拡大したなかで、人材登用のスピードを速めるべく、給与・賞与を引き上げるほか、譲渡制限付株式報酬制度を導入するなど、人事制度や職場環境を整備する。2) 資金調達の多様化では、自己株式も活用した資本政策の実行や「B-Den（株主限定ファンド）」での直接金融による資金調達を強化する2025年7月には第30号を組成し完売済となっている。3) DX戦略の推進と加速では、テクノロジー活用により経営スピードと既存事業の作業効率を格段に高め、1人当たりの生産性・ITリテラシーを向上する。2025年4月にシステム会社であるジャパンゴルフオンラインをM&Aによりグループ化し、貴重な人的資産であるエンジニアの増員に成功した。4) コーポレートガバナンス・リスク管理体制の強化では、主に管理職を対象とした法務などの教育研修制度などの充実化を図る。（執筆：フィスコ客員アナリスト　角田 秀夫） ＜HN＞ 2025/08/29 11:08 注目トピックス　日本株 ビーロット Research Memo（7）：クマシュー工務店との統合効果を織り込み、中期経営計画をアップデート（1） *11:07JST ビーロット Research Memo（7）：クマシュー工務店との統合効果を織り込み、中期経営計画をアップデート（1） ■ビーロット<3452>の成長戦略・トピックス1. アップデートされた中期経営計画2027（2025～2027年）を推進中2025年12月期を初年度とし、2027年12月期を最終年度とする3ヶ年の中期経営計画が進行中である。「100年成長し続ける企業グループへ」を目指し、飛躍的成長への基盤構築に取り組んでいる。2026年12月期を最終年度とする3ヶ年の中期経営計画の進行中ではあったが、クマシュー工務店が連結されたことで、そのシナジーや業績を取り込んだものにアップデートされた。利益目標はさらに高くなり、経常利益では最終年度に79億円（年10.8%成長）、親会社株主に帰属する当期純利益では55億円（年11.8%成長）となった。2. 長期のビジョン、基本戦略長期ビジョンはこれまで通り変わらず「100年成長し続ける企業グループへ」である。事業環境を認識し、時代の変化を柔軟に受け入れ、常に挑戦・変革していくことで成長し続ける企業グループを目指す。基本戦略も1) 富裕層にあらゆる投資機会を提供する、2) 事業を通じてサステナブルな社会創りに貢献する、という点で変化はない。具体的な内容に関しては、クマシュー工務店の事業領域も取り込み、幅が広がった。中古不動産のリノベーションを通じた資産価値向上を主戦場とする同社と、老朽化した建物の買取り・解体などの取り組みにより土地の有効活用による付加価値向上を主戦場とするクマシュー工務店が統合することにより、同社にとっては上流工程を補完できたことになる。目指す事業ポートフォリオに関しては、不動産事業の成長加速に加え、社会課題の解決を目指す新規分野でM&A・企業投資を積極化し、収益源の拡大を図る。中長期的にはセグメント利益の1割程度を不動産事業以外から獲得する意欲的なプランである。（執筆：フィスコ客員アナリスト　角田 秀夫） ＜HN＞ 2025/08/29 11:07 注目トピックス　日本株 ビーロット Research Memo（6）：2025年12月期は過去最高となる経常利益6,250百万円を予想 *11:06JST ビーロット Research Memo（6）：2025年12月期は過去最高となる経常利益6,250百万円を予想 ■ビーロット<3452>の今後の見通し2025年12月期の連結業績は、営業利益で同10.7%増の7,020百万円、経常利益で同7.6%増の6,250百万円、親会社株主に帰属する当期純利益で同9.1%増の4,300百万円と、過去最高利益を見込んでいる。この利益予想は、2025年1月のクマシュー工務店（2025年5月時点の販売用不動産在庫残高238億円）の子会社化の影響（2025年12月期は7ヶ月分の業績を参入）を勘案して2025年4月に修正されたものである。将来の業績を想定するうえで、不動産の獲得状況がポイントとなる。販売用不動産（仕掛販売用不動産含む）の合計は2025年12月期中間期末で69,540百万円（前期末比36,386百万円増）と十分あり、順調な売却や賃料収入が期待できる。需要が旺盛な住宅系不動産については、同社が得意とする富裕層向けの数十億円ボリュームの在庫を増やしており、「良いものこそが高く売れる」インフレーションの時代に合わせた売却を進める。コロナ禍で販売を見送っていた宿泊施設、稼働が好調に推移する事務所・店舗などに関しても、中間期に3件の売却が完了している（連結子会社含む）。中間期を終えて通期の経常利益予想に対する進捗率は69.4%、親会社株主に帰属する当期純利益予想に対する進捗率は69.7%と順調である。弊社では、クマシュー工務店統合を経て販売用不動産が潤沢であること、都市部の不動産市場は需要が旺盛なこと、若手人材が活躍する営業組織が充実していることなどを勘案し、下期の事業計画は余裕を持って達成できると考えている。（執筆：フィスコ客員アナリスト　角田 秀夫） ＜HN＞ 2025/08/29 11:06
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