みんかぶニュース 市況・概況

米国市場データ　ＮＹダウは378ドル安と3日続落　（10月31日）

配信日時：2024/11/01 07:45 配信元：MINKABU
― ダウは378ドル安と3日続落、マイクロソフトなどハイテク株中心に売り優勢 ― ＮＹダウ 　　　41763.46 ( -378.08 ) Ｓ＆Ｐ500 　　　5705.45 ( -108.22 ) ＮＡＳＤＡＱ 　18095.15 ( -512.78 ) 米10年債利回り　　4.284 ( -0.017 ) ＮＹ(WTI)原油 　　69.26 ( +0.65 ) ＮＹ金 　　　　　2749.3 ( -51.5 ) ＶＩＸ指数　　　　23.16 ( +2.81 ) シカゴ日経225先物 (円建て)　　38350 ( -710 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て)　38430 ( -630 ) ※(　)は大阪取引所終値比 株探ニュース

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みんかぶニュース 市況・概況 ◎午前１０時現在の値上がり値下がり銘柄数 　午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３２１、値下がり銘柄数は１２７０、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がり上位に銀行、鉱業など。値下がりで目立つのは非鉄、化学、電気機器、空運、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 10:03 みんかぶニュース 市況・概況 10時の日経平均は758円安の3万8323円、ＳＢＧが94.11円押し下げ 　1日10時現在の日経平均株価は前日比758.21円（-1.94％）安の3万8323.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は323、値下がりは1268、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 　日経平均マイナス寄与度は94.11円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が81.87円、ファストリ <9983>が76.35円、アドテスト <6857>が66.55円、レーザーテク <6920>が52.08円と続いている。 　プラス寄与度トップは三菱電 <6503>で、日経平均を10.97円押し上げている。次いでパナＨＤ <6752>が3.68円、ＯＬＣ <4661>が3.55円、ＨＯＹＡ <7741>が2.63円、富士電機 <6504>が2.56円と続く。 　業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は銀行、鉱業、石油・石炭の3業種にとどまっている。値下がり1位は非鉄金属で、以下、化学、電気機器、空運、保険、輸送用機器と並ぶ。 　※10時0分2秒時点 株探ニュース 2024/11/01 10:01 みんかぶニュース 市況・概況 武者陵司「何故、日米で選挙後の株高が見込まれるのか」 ―財政政策の本格始動― （1）明らかな民意……減税、デフレ脱却で家計の所得を増やすこと 　衆議院総選挙で、与党の自民党（247→191議席）と 公明党（32→24議席）が大敗し、両党計で215議席と72議席を失い、過半数（233）を下回った。他方、野党は立憲民主党（98→148議席）、国民民主党（7→28議席）、れいわ新選組（3→9議席）、新興保守2党（参政党・日本保守党）（1→6議席）と、特に立民の躍進が目立った。一見保守からリベラルへと、支持が旋回したように見えるが、それは全く違う。 　より正確に民意を表わすとみられる比例代表での政党別得票数を比較すると、自民が1991万票から1458万票へと533万票減らしたのに対して、立民は1149万票から1156万票へと7万票しか増やしていない。自民の喪失分のほぼ全ては国民（259万票→617万票）358万票増、新興保守2党（0→301万票）301万票増へと流れた。自民と国民、新興保守2党との政策的違いは減税に対する態度である。国民が103万円の壁撤廃という大幅な所得減税を唱えているのを始め、保守系野党の全ては消費税減税を主張している。 　増税（または中立）政党から減税政党へ、票の大移動が起きているのはリベラル政党でも同じである。大企業増税を主張する共産党が80万票の大幅減少（416→336万票）、社民党が8万票減（101→93万票）になった一方、減税に徹するれいわは（221→381万票）と160万票の大幅増となった。このように見ると、民意は保守においてもリベラル政党であっても、増税バイアスのある政党から減税推進による、家計可処分所得の増加にあったことは明らかである。 　会田卓司クレディ・アグリコル証券チーフエコノミストは「比例代表の投票先で、50歳代以上でみると、古い政党が新しい政党を上回る。しかし、40歳代から20歳代までをみると、新しい政党が古い政党を上回っていることが分かった。若年層は、積極財政によって日本経済の潜在力を高めることを支持し、これまでの財政健全化を重視してセルフ経済制裁のように経済低迷を招いた財政運営に疑問を持っていると考えられる」と述べている。これほどまでに明確に民意が政策要求を示したことは、かつてなかったのではないか。 　今後、自民党は野党を巻き込んでの多数派工作を進めていくが、その軸が減税政策になることは明らかである。野党の減税要求に対して、「財源を語らぬ大盤振る舞いは無責任だ」（日本経済新聞10月16日付社説）との批判の嵐がメディアなどから発せられてきた。曰く「金利のある世界が現実になり、今後は元利払いにあてる国債費の増大が必至だ。安易に国債を増発すれば将来に禍根を残す」との主張だが、それは全く事実に反する。 金利のある世界とはインフレの世界、つまり税収が増加する世界である。金利のある世界で一番潤っているのは財政であり、一番被害に遭っているのは家計である。野党の減税主張は「理」「義」「情」においても正当なものである。それを阻害しようとする緊縮派の政治家、官僚、メディアが、民意からノーを突き付けられているのである。 （2）家計が犠牲になり、財政余力は高まった 　有権者が生活苦と重税負担に抗議の声を上げるのは至極当然である。これまで日本人の生活実態はほとんど改善されてこなかった。実質個人消費支出の推移を振り返ると、過去10年間では、2014年3月の消費税増税（5→8％）直前の2014年1～3月の310兆円がピークで、その後一度もそれを上回っていない。コロナパンデミック時の2020年4～6月の272兆円から回復に転じ、直近の2024年4～6月は前期比年率4.0％と上昇したものの、依然として10年前のピークに比べ4％減の水準にある。 　この間わずかな名目賃金上昇はあったものの、国民負担率（租税負担率、社会保障負担率）の大幅上昇（2012年度の39.8％から2023年度の46.1％まで）に食われて、国民生活水準は押し下げられた。この11年間に企業利益は2.2倍、株式時価総額は3.3倍、一般会計税収は1.6倍になったのであるから、いかに個人生活が取り残されてきたかがわかる。 　日本人が稼ぐ所得総額（名目GNI）は647兆円、前年同期の630兆円比2.7％増、前々年同期の593兆円比9.1％増と鋭角的拡大か続いている。実質GDPがここ2年間550兆円で全く成長していない中で、名目GNIが急成長してきた。物価上昇により名目GDPが拡大したこと、海外からの所得収支黒字が大きく増加したことによる。企業利益も株価も税収も名目総所得（GNI）に連動するのであるから、それらが好調なのは道理に合っている。 　家計が打撃を受けているのに対して、税収はアベノミクス直前の2012年度43.9兆円から2023年度には72.1兆円へと1.6倍に増加した。2度にわたる消費税増税に加えて、インフレによる税収増が寄与した。また、企業による海外所得の増加が法人税収を押し上げた。 　しかも税収実態は表面数値よりも大きく改善していることは明らかである。2023年度の税収は72.1兆円、前年比1.4％と、同期間の名目GDP4.9％増に比しあまり増加していない。その理由は、2023年度に企業のグループ納税制度の変更に伴う税還付等があり、税収を押し下げたためである。2024年度はその反動で税収は大きく増加する。2024年7月税収は定額減税で落ち込んだが、税還付や減税がなくなった8月税収は前年比25.8％の大幅増加になった。名目GDPが1％変化したときに税収が何％変化するかを示す税収弾性値（2021年度4.2、2022年度3.0）を控えめに2と置いたとしても、2024年度の税収は前年比8％増、5～6兆円の税収増が見込まれる。当初予算比では8?9兆円の税収上振れが想定できる。 　内閣府は政府が目標とする2025年度の国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）の黒字化が初めて達成される、との試算を示した。ここでは税収の大幅な改善が想定されているのである。 　となると、第一にデフレによる賃金停滞、第二に増税・社会保険負担増、第三にインフレによる実質購買力低下の三重苦を受け続けてきた家計を、税収潤沢な財政がサポートすることは至極当然である。 （3）選挙後の株高が見えてきた 　切実な有権者の減税要求、潤沢な財務当局の支払い余力、多数派形成のために自民党は国民民主党の支持を必要とし、減税路線を受け入れざるを得ない、という3条件が揃った。 　1カ月前の石破政権成立の時には、アベノミクス否定と緊縮路線への転換を恐れて急落した市場は、一転して一段のリフレ政策の深化を織り込む必要が出てきそうである。連立工作、新内閣発足に伴って想定以上のリフレ政策が打ち出される可能性が強まった。 　1週間後に選挙を迎える米国においても、選挙後の展望は明るい。好調な米国経済を躓かせる大きな死角は見当たらない。分断を回避するためには雇用確保が最優先であり、そこで求められるものが、高圧経済政策である。高めの需要圧力を維持しタイトな労働需給を続けることで、雇用と賃金を高め、家計所得を確保しなければならない。 そのためには拡張的財政政策、株価・住宅価格などの資産価格の上昇、強いドルによる有利な交易条件の維持が必要である。トランプ氏であれハリス氏であれ、そのフレームワークは変わらない。新産業革命により企業収益も好調である。米国においても選挙後の不透明感の一巡とともに、年末の株高ラリーが始まるのではないだろうか。 （2024年10月31日記 武者リサーチ「ストラテジーブレティン367号」を転載） 株探ニュース 2024/11/01 10:00 みんかぶニュース 市況・概況 １日韓国・ＫＯＳＰＩ＝寄り付き２５４２．９６（－１３．１９）　 　１日の韓国・ＫＯＳＰＩは前営業日比１３．１９ポイント安の２５４２．９６で寄り付いた。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 09:27 みんかぶニュース 市況・概況 ETF売買動向＝1日寄り付き、日経レバの売買代金は203億円とやや低調 　1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.4％増の429億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.2％増の322億円となっている。 　個別では上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> が新安値。 　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> が3.93％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> が3.13％高と大幅な上昇。 　一方、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は4.38％安、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経半導体株指数連動型 <200A> は4.33％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.99％安、ＮＥＸＴ　日経３００株価上場投信 <1319> は3.70％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.67％安と大幅に下落している。 　日経平均株価が803円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金203億800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均213億9200万円を下回っている。 　その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億2600万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が19億9200万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が18億5100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億7400万円の売買代金となっている。 株探ニュース 2024/11/01 09:16 みんかぶニュース 市況・概況 東京株式（寄り付き）＝大幅安、米株式市場の下落を受け売り先行 　１日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５７６円安の３万８５０４円と大幅安で始まった。 　前日の米株式市場は、ＮＹダウは３７８ドル安と３日続落。半導体関連株などに売りが膨らみ、ナスダック指数も大幅に下落した。米国株安の流れを受け、東京株式市場も３万８０００円台半ばに値を下げてスタートした。また、為替は１ドル＝１５２円００銭前後と前日夕方に比べやや円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 09:06 みんかぶニュース 市況・概況 日経平均の下げ幅が800円を超える 　日経平均株価の下げ幅が800円を超えた。9時3分現在、829.96円安の3万8251.29円まで下落している。 株探ニュース 2024/11/01 09:04 みんかぶニュース 市況・概況 日経平均1日寄り付き＝576円安、3万8504円 　1日の日経平均株価は前日比576.90円安の3万8504.35円で寄り付いた。 株探ニュース 2024/11/01 09:02 みんかぶニュース 市況・概況 １日＝シンガポール・日経平均先物寄り付き３万８４００円（－６４０円） 　１日のシンガポール・日経平均先物１２月物は前営業日清算値比６４０円安の３万８４００円で寄り付いた。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 08:41
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