注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円156円台、ドル底堅く推移も買いの勢いは鈍化＝警戒感根強く

配信日時：2024/04/29 22:20 配信元：FISCO
*22:20JST NY外為：ドル・円156円台、ドル底堅く推移も買いの勢いは鈍化＝警戒感根強く NY外為市場でドル・円は156円台で底堅く推移した。日本当局が円安是正の介入を行った可能性があるが神田財務官は介入有無に言及していない。市場では警戒感が存続し、ドル買い、円売りの勢いは鈍化した。

ユーロ・円は欧州市場の安値165円66銭から167円39銭まで上昇。ポンド・円は193円63銭の安値から195円97銭まで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引するも円高推移が重し *12:16JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引するも円高推移が重し 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日続伸、半導体株がけん引するも円高推移が重し・ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は3日続伸、半導体株がけん引するも円高推移が重し日経平均は3日続伸。前日比283.84円高（＋0.74％）の38669.57円（出来高概算11億9000万株）で前場の取引を終えている。15日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は349.89ドル高（＋0.88％）の39908.00ドル、ナスダックは231.21ポイント高（＋1.40％）の16742.39、S&P500は61.47ポイント高（＋1.17％）の5308.15で取引を終了した。4月消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を受け年内の利下げ期待を受けた買いが再燃し、寄り付き後、上昇。長期金利の大幅低下を背景にハイテク中心に買われ、終日堅調に推移した。終盤、上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックは最高値を更新し終了。米国株の上昇を受けて、東京市場も買い優勢で取引を開始。日経平均は、値がさ半導体株の上昇を受けて38897.53円まで上げ幅を拡大したが、前日同様、39000円手前では上値が重くなり上げ幅を縮小した。為替が153円台と前日の大引け時点との比較では2円強も円高ドル安が進行したことで、トヨタ自<7203>など自動車関連が下落。時価総額が大きい銀行株もさえなかったことからTOPIXは前日比マイナスとなった。日経平均採用銘柄では、決算内容が材料視されてリクルートHD<6098>、クレディセゾン<8253>が買い優勢となったほか、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、スクリーンHD<7735>など半導体株も上昇。このほか、TDK<6762>、荏原製作所<6361>、テルモ<4543>、エーザイ<4523>が買われた。一方、今期営業利益見通しが市場コンセンサスに届かなったことで日本紙<3863>が大幅安となったほか、日清粉G<2002>、三菱UFJ<8306>も決算が嫌気されて売られた。このほか、住友ファーマ<4506>、住友化学<4005>、マツダ<7261>、コニカミノルタ<4902>、王子ホールディングス<3861>が下落。業種別では、その他製品、サービス業、電気機器、その他金融業、精密機器などが上昇した一方、パルプ・紙、輸送用機器、鉄鋼、銀行業、石油・石炭製品などが下落した。プライム市場の約65％の銘柄が下落するが日経平均は上昇する歪な地合いとなっている。前場の日経平均は25日移動平均線、75日移動平均線をともに上回った。足元の上値抵抗線を上回ったから反発基調が強まる、という展開に期待したいところだが、積極的に日本株を買う材料には乏しい。来週5月22日に予定されている半導体大手エヌビディアの決算を通過するまでは、方向感に乏しい地合いが続くと想定する。後場の日経平均は引き続き上値が重くなろう。■ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円を割り込むと一時153円60銭まで値を下げた。前日の米消費者物価指数（CPI）など低調な経済指標を受け、米金利安・ドル安が継続。一方で、ドルは割安感で買い戻され、154円付近に戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。■後場のチェック銘柄・住石ホールディングス<1514>、麻生フオームクリート<1730>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・1-3月期GDP1次速報：前期比年率-2.0％（予想：-1.2％、10-12月期：0.0％←+0.4％）・豪・4月失業率：4.1％（予想：3.9％、3月：3.9％←3.8％）・豪・4月雇用者数増減：+3.85万人（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人）【要人発言】・クールズビー米シカゴ連銀総裁「満足を得るには良好なインフレ統計が数カ月続く必要」・林官房長官「（国内GDP受け）景気は緩やかな回復が続くと期待」「資産価格や為替変動による国内物価押し上げリスクに注意が必要」＜国内＞・13:30　3月鉱工業生産改定値（速報値：前月比+3.8％）＜海外＞・欧州中央銀行(ECB)金融安定報告 ＜CS＞ 2024/05/16 12:16 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ *12:05JST 東京為替：ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ 16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円を割り込むと一時153円60銭まで値を下げた。前日の米消費者物価指数（CPI）など低調な経済指標を受け、米金利安・ドル安が継続。一方で、ドルは割安感で買い戻され、154円付近に戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。【要人発言】・クールズビー米シカゴ連銀総裁「満足を得るには良好なインフレ統計が数カ月続く必要」・林官房長官「（国内GDP受け）景気は緩やかな回復が続くと期待」「資産価格や為替変動による国内物価押し上げリスクに注意が必要」【経済指標】・日・1-3月期GDP1次速報：前期比年率-2.0％（予想：-1.2％、10-12月期：0.0％←+0.4％）・豪・4月失業率：4.1％（予想：3.9％、3月：3.9％←3.8％）・豪・4月雇用者数増減：+3.85万人（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人） ＜TY＞ 2024/05/16 12:05 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:リクルートHD、三菱UFJ、Kudanなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:リクルートHD、三菱UFJ、Kudanなど 三菱UFJ<8306>:1505円（-85.5円）続落。前日に24年3月期の決算を発表、純利益は1兆4908億円で前期比33.5％増となり、会社計画1兆3000億円を上振れ。25年3月期は1兆5000億円、前期比0.6％増の見通しで、ほぼ市場想定水準とみられる。年間配当金は前期比9円増の50円を計画。ただ、発行済み株式数の0.68％に当たる8000万株、1000億円を上限とする自己株式の取得実施を発表しているが、前期実績と比較すると低水準で、売り材料につながっているもよう。リクルートHD<6098>:7532円（+466円）大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は4025億円で前期比16.9％増となり、25年3月期は3900-5000億円のレンジ計画としている。レンジ中央値は4450億円で前期比10.6％増、コンセンサス水準を小幅に上回るものとなっている。資本政策として、ネットキャッシュを24年3月期末の1兆1354億円から26年3月期には6000億円まで圧縮する方針が示されており、今後の積極的な株主還元策への期待も先行。オーケストラ<6533>:1149円 カ -ストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は4.3億円で前年同期比49.5％増となり、据え置きの通期予想10億円、前期比30.6％増に対する進捗率は43％となっている。DX事業は構造改革を経て収益性が大きく改善、DM事業も既存・新規顧客からの受注増に加えて大口顧客の広告予算増額もあり底打ちへ。収益V字回復への期待感が一段と高まる状況のようだ。レゾナック<4004>:3660円（-17円）もみ合い。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は89.4億円で前年同期92.1億円の赤字から黒字転換。4月16日に上半期計画は140億円にまで上方修正されているが、進捗率は64％程度となっており、想定以上の収益改善として評価が高まる状況のようだ。主力の半導体材料の販売数量回復などが、業績回復のけん引役になっているとみられる。通期予想の一段の上振れなども意識される形に。野村マイクロ<6254>:5440円（-10円）もみ合い。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は106億円で前期比62.6％増となり、4月23日に発表した上方修正水準での着地に。一方、25年3月期は120億円で同12.7％増の見通し、年間配当金は株式分割考慮後で前期比7.5円増の70円を計画。今期ガイダンスは市場想定に近いものとみられるが、半導体市場の回復期待も高い中、増益率鈍化見通しを受けての出尽くし感も。Kudan<4425>:2138円（+214円）大幅に反発。日系大手自動車メーカーのプラットフォーム型自律移動モビリティの実証・開発に協力したと発表している。Kudanの人工知覚技術の性能と実装能力が着目され、地図作成と自己位置推定の機能を搭載して実証・開発に活用することになったという。25年3月期の営業損益予想は4.30億円の赤字。顧客製品化やソリューション化の進捗で赤字が縮小する見通し。24年3月期の営業損益は5.27億円の赤字（前期実績5.98億円の赤字）で着地した。GNI<2160>:2364円（-58円）大幅に反発。24年12月期第1四半期（24年1-3月）の営業利益を前年同期比474.4％増の22.83億円と発表している。医薬品事業で線維症治療薬アイスーリュイが中国市場で堅調に推移した。通期予想は前期比24.2％増の162.86億円で据え置いた。また、東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を行っているほか、投資ファンド募集・運用のガバナンス・パートナーズ（東京都港区）と業務提携したことなどを明らかにしている。ヘッドウォーター<4011>:13300円（+940円）大幅に3日続伸。24年12月期第1四半期（24年1-3月）の営業利益を前年同期比115.9％増の1.32億円と発表している。生成AI案件の成長やエッジAI案件の売上拡大でAIインテグレーションサービスが伸長した。プロダクトサービスも新規顧客からの問い合わせや紹介案件を安定的に獲得できたため、利益倍増に寄与した。通期予想は前期比138.3％増の2.26億円で据え置いた。進捗率は58.4％に達している。 ＜ST＞ 2024/05/16 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ストップロスのドル売りで一時153円60銭 *10:44JST 東京為替：ストップロスのドル売りで一時153円60銭 16日午前の東京市場でドル・円は153円80銭近辺で推移。154円88銭から153円60銭まで値を下げたが、154円以下で国内勢などのドル買いが観測されており、ドル安は一服。ただ、上値は重くなっており、アジア市場では154円台前半で上げ渋る可能性がありそうだ。ここまでの取引レンジは153円60銭－154円88銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0879ドルから1.0895ドルで推移。ユーロ・円は弱含み。168円61銭から167円33銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/16 10:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均は365円高、寄り後は底堅く推移 *09:11JST 日経平均は365円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は365円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇ことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.40上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.88％上昇と、ダウ平均（0.88％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。一方、外為市場で1ドル＝154円50銭台と、昨日15時頃と比べ1円80銭ほど円高・ドル安水準となっていることが、東京市場の輸出株などの重しとなった。また、日経平均はこのところ、38000円台後半で上値を抑えられる展開となることが多く、上値の重さを指摘する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2024/05/16 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三井住友やエスペックなどに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:三井住友やエスペックなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは349.89ドル高の39,908.00、ナスダック総合指数は231.21pt高の16,742.39、シカゴ日経225先物は大阪日中比325円高の38705円。為替は1ドル＝154.60-70円。今日の東京市場では、24年3月期営業利益が50.8％増と従来予想の26.0％増を上回ったエスペック<6859>、営業利益は前期80.4％増・今期24.6％増予想と発表したフォスター電<6794>、営業利益は前期43.3％増・今期30.4％増予想と発表した広済堂HD<7868>、営業利益が前期41.1％減だが今期2.1倍予想と発表したダスキン<4665>、第1四半期営業利益が89.44億円と前年同期の92.08億円の赤字から黒字に転じたレゾナック<4004>、第1四半期営業利益が12.98億円と前年同期の8.61億円の赤字から黒字に転じた日機装<6376>、純利益が前期19.5％増・今期10.1％増予想で発行済株式数の1.1％上限の自社株買い・消却・1対3の株式分割を発表した三井住友<8316>、発行済株式数の15.2％上辺の自社株買いと中期経営計画を発表したクレセゾン<8253>などが物色されそうだ。一方、24年3月期営業利益が32.0％増だが従来予想の92.0％増を下回ったチェンジHD<3962>、営業利益が前期31.6％減・今期79.5％減予想で中期経営計画を取り下げた新光商<8141>、営業利益が前期30.4％増だが今期23.0％減予想と発表した旭有機材<4216>、営業利益が前期69.3％増だが今期21.2％減予想と発表した朝日工<1975>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/16 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株が日経平均株価をけん引～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株が日経平均株価をけん引～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■値がさハイテク株が日経平均株価をけん引■リクルートHD、24/3 営業利益 16.9％増 4025億円■前場の注目材料：マクセル、絶縁材事業を拡大、子会社がEV向け参入■値がさハイテク株が日経平均株価をけん引16日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。15日の米国市場は、NYダウが349ドル高、ナスダックは231ポイント高だった。4月の米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まった。米長期金利の大幅低下を背景にハイテク中心に買われ、終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物は大阪比325円高の38705円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38730円まで買われた。足もとで抵抗線として意識されていた25日線を上回ってきており、売り方の買い戻しを誘う流れになりそうだ。また、米国ではエヌビディアなど半導体株の強さが目立っていた。この流れを引き継ぐ形から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する格好になりそうである。昨日の日経平均株価は一時38800円台に乗せる場面も見られたが、買い一巡後は戻り売り優勢のなかで、結局は25日、75日線をキープできなかった。両線のデッドクロス示現でシグナルが悪化するなか、両線を上放れてくる動きをみせてくることで、センチメント改善にもつながりそうである。買い一巡後は膠着感が強まりそうだが、主要企業の決算発表が一巡したことで、昨日のニトリHD<9843>のような急落をみせてくる動きは落ち着いてくるだろう。反対に決算が通過したことから、過剰に売り込まれた銘柄などには見直し余地がありそうだ。物色としては、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>など半導体株に資金が向かいやすいだろう。また、決算は昨日でピークを通過したが、昨夕発表したところでは、リクルートHD<6098>、三菱UFJ<8306>、ゆうちょ銀行<7182>、かんぽ生命保険<7181>、すかいらーく<3197>、近鉄GHD<9041>、レゾナック<4004>、ニッパツ<5991>、ワコールHD<3591>、サンドラッグ<9989>、H2Oリテイル<8242>、ダスキン<4665>、TREHD<9247>、王将フード<9936>、フォスター電<6794>などの動向が注目される。■リクルートHD、24/3 営業利益 16.9％増 4025億円リクルートHD<6098>が発表した2024年3月期業績は、売上収益が前期比0.4％減の3兆4164億9200万円、営業利益は同16.9％増の4025億2600万円だった。HRテクノロジー事業、マッチング&ソリューション事業及び人材派遣事業が増収。25年3月期の純利益は3150億～4000億円になるとの見通し。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38385.73、+29.67）・NYダウは上昇（39908.00、+349.89）・ナスダック総合指数は上昇（16742.39、+231.21）・シカゴ日経先物は上昇（38705、大阪比+325）・SOX指数は上昇（5045.08、+141.15）・VIX指数は低下（12.45、-0.97）・米原油先物は上昇（78.63、+0.61）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・マクセル<6810>絶縁材事業を拡大、子会社がEV向け参入・かんぽ生命保険<7181>大和アセットに20％出資、資産運用力強化・ホンダ<7267>中国で希望退職1700人応募、電動化戦略に投資・日清粉G<2002>鶴見に小麦サイロ増設、100億円投資・フジテック<6406>5カ年中計、営業益3倍、29年3月期440億円・長瀬産業<8012>東北大とナノテラス活用で研究所、半導体向け素材評価・北越コーポ<3865>大王製紙と提携、生産・調達・物流で相互補完・ホンダ<7267>米IBMと覚書、半導体・ソフト共同開発・スズキ<7269>米新興に出資、自動運転システム活用で協業・豊田自動織機<6201>CFRP再生技術、独で受賞、日本企業で初・大同工業<6373>長期ビジョン、35年度売上高1500億円、アジア・南米開拓・日立建機<6305>既存建機をICT化、後付け装置発売・コンバム<6265>シロキサン不使用の吸着パッド投入、電子部品の静電気防ぐ・川崎重<7012>サウジにガス圧縮機4基出荷、シェール処理向け・TOPPAN<7911>エチオピアに新工場、政府系ID全般を製造発行・NEC<6701>顔認証で搭乗手続き、個人のスマホで実行、全日本空輸などと実証・フジクラ<5803>モルドバの車用ワイヤハーネスの生産終了、2工場閉鎖・東芝テック<6588>スマホで配送状況を一元管理・野村不HD<3231>千葉・柏に物流施設、免震構造・自動化対応・中部電力<9502>愛知・陸上風力発電の検討中止・旭化成<3407>太陽光パネル向け施工管理システムを外販☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　1-3月期GDP1次速報（前期比年率予想：-1.2％、10-12月期：+0.4％）＜海外＞・10:30　豪・4月失業率（予想：3.9％、3月：3.8％）・10:30　豪・4月雇用者数増減（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人） ＜ST＞ 2024/05/16 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。日本の円買い介入に対する警戒感は低下したが、欧州中央銀行（ECB）による6月利下げの可能性は高いため、新たな円売り材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/16 08:07 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米9月利下げ期待でドルは伸び悩む可能性 *08:04JST 今日の為替市場ポイント：米9月利下げ期待でドルは伸び悩む可能性 15日のドル・円は、東京市場では156円56銭から155円96銭まで反落。欧米市場では156円12銭まで買われた後、一時154円70銭まで反落し、154円89銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に154円台で推移か。米9月利下げ観測が再浮上し、ドルは伸び悩む可能性がある。米労働省が5月15日発表した4月消費者物価指数（CPI）は、前年同月比＋3.4％、同コア指数は前年同月比＋3.6％となった。上昇率はいずれも3月実績を下回った。4－6月期におけるインフレ緩和が期待されたことで9月の米利下げ確率は上昇した。市場参加者の間からは「4月のCPIの伸び率は鈍化し、4月の小売売上高は伸び悩んだことから、9月に利下げが開始される可能性が高い」との声が聞かれている。ただ、一部の参加者は「4月、5月のインフレ関連指標が総じてインフレ緩和を示唆していることを確認するまでは安心できない」と指摘しており、米インフレ見通しについては予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2024/05/16 08:04
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