注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は急落、円急伸で為替介入に思惑

配信日時：2024/04/29 17:18 配信元：FISCO
*17:18JST 東京為替：ドル・円は急落、円急伸で為替介入に思惑 29日の東京市場でドル・円は急落。米金利高を受けたドル買いが先行し、一時１60円21銭まで上値を伸ばした。その後利益確定売りで伸び悩み、159円台に失速。午後は159円半ばから日本のドル売り・円買い介入とみられる動きで154円53銭まで下落した。
・ユーロ・円は171円55銭から165円67銭まで下落。
・ユーロ・ドルは1.0696ドルから1.0733ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：休場
・17時時点：ドル円155円60-70銭、ユーロ・円169円90-00銭
【要人発言】
・神田財務官
「（為替介入観測に対し）今はノーコメント」
【経済指標】
・特になし


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ一服、ユーロは失速 *19:05JST 欧州為替：ドル・円は下げ一服、ユーロは失速 欧州市場でドル・円は下げが一服し、155円56銭から155円80銭台に値を戻した。米10年債利回りの低下はいったん収束し、ドルに買戻しが入りやすい。一方、ユーロ・ドルは1.0820ドル台に失速し、ユーロ・円はドル・円に追随しやや持ち直した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円56銭から156円12銭、ユーロ・円は168円49銭から169円02銭、ユーロ・ドルは1.0824ドルから1.0834ドル。 ＜TY＞ 2024/05/15 19:05 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:小幅続伸、一目均衡表は三役逆転終了 *18:15JST 日経平均テクニカル:小幅続伸、一目均衡表は三役逆転終了 15日の日経平均は小幅続伸した。下降中の25日移動平均線を上回って寄り付き、高値と安値も前日の水準を上回ったが値を保てず、終値は25日線の下方にとどまった。ローソク足は長めの上ヒゲを伴う陰線を描き、上値の重さを確認する形となった。一方、一目均衡表では横ばいの転換線を基準線が下回って三役逆転の弱気形状が終了。本日は雲下限の1.94円下の好位置で大引けを迎えており、明日以降は株価の雲下限割れ解消とその後の地合い改善が期待される。 ＜CS＞ 2024/05/15 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円割れ、ユーロは堅調 *18:04JST 欧州為替：ドル・円は156円割れ、ユーロは堅調 欧州市場でドル・円は156円を割り込み、155円56銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは高値圏に再浮上。エストニア中銀総裁は6月利下げの可能性に言及したが、織り込み済みでユーロ売りは後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円56銭から156円12銭、ユーロ・円は168円49銭から169円02銭、ユーロ・ドルは1.0824ドルから1.0834ドル。 ＜TY＞ 2024/05/15 18:04 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米CPIは低調も現行政策維持に思惑 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米CPIは低調も現行政策維持に思惑 15日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米消費者物価指数（CPI）が予想通り前回を下回れば、ドル売り先行の見通し。ただ、引き締め的な米金融政策は当面維持されるとの見方から、ドルは引き続き売りづらいだろう。前日発表された米国の生産者物価指数（PPI）は強弱まちまちとなり、連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な政策方針の堅持に対する過度な期待を弱めた。金利安・ドル安によりユーロ・ドルは1.0820ドル台に浮上し、ドル・円は円売り安心感も156円20銭台に失速した。ただ、本日アジア市場では米金利は下げ渋り、ドル売りは後退。ドル・円は下押しされながらも、156円前半から半ばと底堅さが目立った。この後の海外市場は米インフレ指標にらみ。今晩のCPIは予想通り伸びが鈍化すれば、金利安・ドル安に振れやすい展開となりそうだ。ただ、FRB当局者はタカ派姿勢を崩しておらず、長期金利が高水準を維持すればドル選好地合いが続く見通し。一方、4月末から5月にかけての157円台での円急伸で、日本の為替介入が意識されやすい。半面、日本の政策当局をけん制したとみられる米財務長官の見解で円買いは抑制される。【今日の欧米市場の予定】・18:00　ユーロ圏・3月鉱工業生産（前月比予想：+0.4％、2月：+0.8％）・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）・21:30　米・4月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、3月：+3.5％）・21:30　米・4月小売売上高（前月比予想：+0.4％、3月：+0.7％）・21:30　米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：-10.0、4月：-14.3）・23:00　米・5月NAHB住宅市場指数（予想：51、4月：51）・23:00　米・3月企業在庫（前月比予想：-0.1％、2月：+0.4％）・01:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁座談会参加・04:20　ボウマン米FRB理事講演（金融状況）・05:00　米・3月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（2月：+715億ドル） ＜CS＞ 2024/05/15 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、午後は一時156円割れ *17:03JST 東京為替：ドル・円は弱含み、午後は一時156円割れ 15日の東京市場でドル・円は弱含み。日経平均株価の堅調地合いで円売りが先行し、156円56銭まで上昇。ただ、米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、値を下げる展開に。午後は日本株の上げ幅縮小とドル一段安とを受け、155円93銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は169円39銭から168円93銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0832ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,533.09円、高値38,816.60円、安値38,335.61円、終値38,385.73円（前日比29.67円高）・17時時点：ドル円156円00-10銭、ユーロ・円168円90-00銭【要人発言】・シュミッド米カンザスシティ連銀総裁「金利はしばらく高止まりの可能性がある」「インフレ率は依然として高すぎる」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2024/05/15 17:03 注目トピックス　市況・概況 15日の日本国債市場概況：債券先物は143円91銭で終了 *16:44JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は143円91銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付143円92銭 高値143円93銭 安値143円84銭 引け143円91銭売買高総計18185枚2年　460回 　0.335％5年　168回 　0.556％10年 374回 　0.952％20年 188回 　1.757％債券先物6月限は、143円92銭で取引を開始。朝方のドル高・円安の再燃にともない売りがみられ、143円84銭まで下げた。その後、米金利が低下し、ドル高・円安がやや後退するなかで買いが優勢になり、143円93銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.80％、10年債は4.42％、30年債は4.57％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.51％、英国債は4.13％、オーストラリア10年債は4.31％、NZ10年債は4.64％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・18:00　ユーロ圏・3月鉱工業生産（前月比予想：+0.4％、2月：+0.8％）・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）・21:30　米・4月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、3月：+3.5％）・21:30　米・4月小売売上高（前月比予想：+0.4％、3月：+0.7％）・21:30　米・5月NY連銀製造業景気指数（予想：-10.0、4月：-14.3）・23:00　米・5月NAHB住宅市場指数（予想：51、4月：51）・23:00　米・3月企業在庫（前月比予想：-0.1％、2月：+0.4％）・01:00　カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁座談会参加・04:20　ボウマン米FRB理事講演（金融状況）・05:00　米・3月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（2月：+715億ドル）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/05/15 16:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・ドルは堅調 *16:13JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロ・ドルは堅調 15日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、156円20銭台でのもみ合いが続く。一方、米10年債利回りの低下でドル売り地合いが続き、ユーロ・ドルは1.0830ドル付近に浮上した。欧州中銀（ECB）の6月利下げは織り込まれ、ユーロ売りは縮小した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円17銭から156円56銭、ユーロ・円は169円05銭から169円36銭、ユーロ・ドルは1.0813ドルから1.0832ドル。 ＜TY＞ 2024/05/15 16:13 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、米経済指標など警戒 *16:05JST 日経VI：上昇、米経済指標など警戒 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比＋0.22（上昇率1.21％）の18.45と上昇した。なお、高値は18.56、安値は18.06。昨日の米株式市場で主要指数が上昇流れを受け、今日の東京株式市場は買いが先行した。取引開始後の買い一巡後に日経225先物は伸び悩んだが、下値を売り急ぐ動きはなく、午前の時間帯は市場心理が大きく悪化することはなかった。ただ、米国で今晩発表される4月の米消費者物価指数（CPI）など重要な米経済指標への警戒感も意識され、午後中頃からはボラティリティーの高まりを警戒するムードがやや広がり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/05/15 16:05 注目トピックス　市況・概況 買い先行スタートも、米CPI待ちで次第に様子見ムード強まる【クロージング】 *15:56JST 買い先行スタートも、米CPI待ちで次第に様子見ムード強まる【クロージング】 15日の日経平均は小幅続伸。29.67円高の38385.73円（出来高概算21億4000万株）で取引を終えた。前日の米国株の上昇を映して半導体関連株など値がさ株中心に買われ、取引開始直後には38816.60円まで上値を伸ばした。また、円相場が1ドル＝156円台半ばまで円安が進んだことも支援材料になった。ただ、心理的な節目の39000円に接近したため、戻り待ちの売りが散見されたほか、米国では4月の消費者物価指数（CPI）の発表や米連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言機会など重要なイベントを控えているため、終盤にかけては、持ち高調整売りが次第に増え、日経平均は大引けにかけマイナスに転じる場面があった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、精密機器、ゴム製品、電気機器、輸送用機器など10業種が上昇。一方、石油石炭、不動産、陸運、繊維製品など23業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、アドバンテス<6857>、HOYA<7741>が堅調だった半面、ニトリHD<9843>、ファナック<6954>、KDDI<9433>、NTTデータ<9613>が軟調だった。前日の米国市場は、4月の卸売物価指数（PPI）が市場予想を上回ったことやパウエルFRB議長の発言から弱含む場面もあったが、長期金利の上昇が一服したことが支援材料となり、主要株価指数は上昇。東京市場もこの流れが波及して始まった。また、4月の米PPIは市場予想を上振れたものの、3月実績が下方修正され、過度なインフレへの警戒感が和らいだことも投資家心理の好転につながったと見る向きが多く、日経平均の上げ幅は一時400円を超えた。このほか、自社株買いや増配、株式分割を発表したソニーGが一時12％超の急伸を演じたほか、第1四半期の業績が市場予想を上回った横浜ゴム<5101>も上伸した。一方、市場予想を下回る決算を発表したニトリHDやカシオ<6952>、コニカミノルタ<4902>などの指数構成銘柄が急落するなど、決算を受けた取引は活発だった。米国では15日、4月のCPIと4月の小売売上高、5月のニューヨーク連銀製造業景気指数が発表されるほか、ボウマンFRB理事などの発言の機会もある。年内1回程度の利下げが想定されるなか、CPIを始めとした経済指標を受け、利下げ回数予想が減るのか見極めたい向きが多く、FRB幹部による発言で今後の金融政策運営の方向性を探る手掛かりを得たいところだ。 ＜CS＞ 2024/05/15 15:56
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