注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル買い一服、ハーカー米フィリー連銀総裁が利上げ終了の可能性示唆

配信日時：2023/08/24 23:57 配信元：FISCO
*23:57JST NY外為：ドル買い一服、ハーカー米フィリー連銀総裁が利上げ終了の可能性示唆 NY外為市場ではハーカー米フィリー連銀総裁の発言を受けて追加利上げ観測を受けたドル買いが一段落した。ドル・円は朝方良好な米雇用関連指標を受けて145円96銭まで上昇後、145円48銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0814ドルまで下落後、1.0847ドルへ反発。ポンド・ドルは1.2627ドルへ下落後、1.2652ドルまで反発した。

タカ派として知られ、23年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を持つハーカー米フィラデルフィア連銀総裁はCNBCとのインタビューで現状でFRBがおそらく金融政策において、十分な策を講じたとの見解を示し、利上げ終了の可能性を示唆した。米国債相場は反発。10年債利回りは4.23％から一時4.2％を割り込み4.18％まで低下した。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり高、円売り主導で *13:09JST 東京為替：ドル・円はじり高、円売り主導で 7日午後の東京市場でドル・円はじり高となり、154円50銭台に浮上した。米金利はやや失速し、ドル買いは後退。ただ、日経平均株価は500円超高と上げ幅を拡大。また、日本の為替介入を警戒した円買いは後退し、主要通貨は対円で強含む展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円86銭から154円58銭、ユーロ・円は165円71銭から166円46銭、ユーロ・ドルは1.0761ドルから1.0776ドル。 ＜TY＞ 2024/05/07 13:09 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米国株堅調で一時25日線を上回る上昇 *12:28JST 後場に注目すべき3つのポイント～米国株堅調で一時25日線を上回る上昇 7日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、米国株堅調で一時25日線を上回る上昇・ドル・円は堅調、円売り主導で・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は大幅反発、米国株堅調で一時25日線を上回る上昇日経平均は大幅反発。前営業日比452.59円高（＋1.18％）の38688.66円（出来高概算8億3000万株）で前場の取引を終えている。6日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は176.59ドル高（＋0.46％）の38852.27ドル、ナスダックは192.92ポイント高（＋1.19％）の16349.25、S&P500は52.95ポイント高（＋1.03％）の5180.74で取引を終了した。先週末に発表された4月雇用統計や米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けた年内の利下げ期待が引き続き買い材料となり、寄り付き後、上昇。長期金利の低下や半導体のエヌビディアが再び900ドル台を回復しハイテクを押し上げ、相場は終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了した。連休中の米国市場が堅調推移だったことから、連休明けの東京市場は買い優勢で取引を開始した。値がさ半導体株の上昇などを受けて、日経平均は一時38863.14円まで上げ幅を拡大。25日移動平均線38773円水準を上回る場面も見られたが、一気に39000円台をうかがうような強い動きとはならず、買い一巡後は38600円台でのもみ合いとなった。日経平均採用銘柄では、米ハイテク株の上昇を受けて、ディスコ<6146>、スクリーンHD<7735>、レーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>の半導体関連が総じて上昇したほか、一部国内証券のレポートが材料視されて野村<8604>が買われた。このほか、ZOZO<3092>、三越伊勢丹<3099>、ファーストリテ<9983>、楽天グループ<4755>が上昇した。一方、三菱商事<8058>は引き続き連休前の決算が嫌気されて下落したほか、ソニーグループ<6758>は米パラマウントに買収提案を示したと報じられたことから費用負担がネガティブ視されて売られた。また、第一三共<4568>、住友ファーマ<4506>、三菱倉庫<9301>、出光興産<5019>が下落した。業種別では、証券・商品先物取引業、その他製品、機械、サービス業、海運業などが上昇した一方、医薬品、ゴム製品、倉庫・運輸関連業、電気・ガス業、卸売業などが下落した。為替は1ドル154円50銭台と寄付き時点から30銭ほど円安ドル高が進行している。政府・日本銀行は4月下旬から5月上旬にかけて2回、合計8兆円規模の円買い介入を実施したとの観測。為替は、5月3日の米雇用統計発表後に1ドル151円台に入る場面も見られたが、足元じりじりとした円安推移が見られる。後場も為替を睨んだ展開とはなりそうだが、明日8日にトヨタ自<7203>の決算発表を控えていることから様子見ムードが強まりそうだ。後場の日経平均やTOPIXは前場終値水準での横ばい推移となろう。なお、後場は14時台にプリマハム<2281>、東京鉄<5445>などの決算発表が予定されている。■ドル・円は堅調、円売り主導で7日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、153円86銭から154円56銭まで値を切り上げた。連休明けの東京市場で日本政府の為替介入への警戒感から、一時153円台に失速。ただ、日経平均株価の大幅高を受けた円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円86銭から154円56銭、ユーロ・円は165円71銭から166円39銭、ユーロ・ドルは1.0761ドルから1.0776ドル。■後場のチェック銘柄・セイヒョー<2872>、ブロードバンドタワー<3776>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・ユーロ圏・4月サービス業PMI改定値：53.3（予想：52.9、速報値：52.9）・ユーロ圏・3月生産者物価指数：前年比-7.8％（予想：-7.7％）【要人発言】・林官房長官「為替介入について、実施の有無を含めコメントを控える」・神田財務官「過度な変動や無秩序な動きがあれば政府が適切に対応」「ファンダメンタルズに沿った安定推移が重要」「各国当局と意思疎通を密に連携を続けることに変わりはない」＜国内＞・特になし＜海外＞・13:30　豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想）・14:45　スイス・4月失業率（予想：2.3％、3月：2.4％）・15:00　独・3月貿易収支（予想：+224億ユーロ、2月：+214億ユーロ）・15:00　独・3月製造業受注（前月比予想：+0.5％、2月：+0.2％） ＜CS＞ 2024/05/07 12:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、円売り主導で *12:19JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り主導で 7日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、153円86銭から154円56銭まで値を切り上げた。連休明けの東京市場で日本政府の為替介入への警戒感から、一時153円台に失速。ただ、日経平均株価の大幅高を受けた円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円86銭から154円56銭、ユーロ・円は165円71銭から166円39銭、ユーロ・ドルは1.0761ドルから1.0776ドル。【要人発言】：林官房長官「為替介入について、実施の有無を含めコメントを控える」・神田財務官「過度な変動や無秩序な動きがあれば政府が適切に対応」「ファンダメンタルズに沿った安定推移が重要」「各国当局と意思疎通を密に連携を続けることに変わりはない」 ＜TY＞ 2024/05/07 12:19 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレス、TOA、エクサウィザーズなど *11:36JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:セレス、TOA、エクサウィザーズなど TOA<6809>:1156円（-65円）大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表している。経常利益は37.1億円で前期比76.3％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準での着地となっている。一方、25年3月期は39億円で同5.1％増と増益率は鈍化する見通しとなっている。先週末にかけて一段高と期待感も先行していたとみられ、目先の出尽くし感が優勢となっている。なお、24年3月期営業利益は30.3億円で、2月の上方修正値32億円を下振れ。JAL<9201>:2744.5円（-8.5円）伸び悩んで続落。先週末に24年3月期の決算を発表している。EBITDAは1452億円で前期比2.2倍、3月21日に発表した上方修正値の1400億円を小幅に上振れ。年間配当金は75円で従来計画5円増配。一方、25年3月期EBITDAは1700億円で同17.1％増、配当金は80円を計画。これは3月に示したガイダンス通りであり、サプライズは乏しい状況に。目先の出尽くし感が優勢となっているもよう。セレス<3696>:1753円（+115円）大幅続伸。先週末に24年12月期の業績上方修正を発表している。経常利益は従来予想の16億円から20億円、前期比64.3％増に引き上げ、持分法投資利益3.7億円計上などが上振れの背景となるようだ。営業利益は16億円の従来予想を据え置いているが、モッピーの売上総利益率の良化、D2C事業の好調により想定を上回って推移しているとされており、今後の上振れ期待も先行しているようだ。三菱商事<8058>:3421円（-123円）大幅続落。連休前の2日取引時間中に決算を発表、その後は軟化する動きとなっていたが、本日も売り優勢の展開となっている。25年3月期ガイダンスは純利益が9500億円で前期比1.5％減、年間配当金は前期比30円増の100円としている。配当金は期待以上との見方もあるが、コンビニ事業の再評価益や豪州の一部炭鉱売却益など大型の一過性利益2200億円を計上予定であり、実質的には大幅な減益見通しとなっている。ソニーG<6758>:12600円（-460円）大幅続落。米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントと共同で、メディア大手のパラマウント・グローバルに対し、約4兆円規模の買収案を提示したと伝わっている。パラマウント・グローバルはパラマウント・ピクチャーズやCBSを傘下におき、米映画製作会社スカイダンス・メディアとの間でも合併に関する交渉が続いている。巨額買収に伴う財務負担増への懸念が先行する展開になっているようだ。エクサウィザーズ<4259>:464円（+18円）大幅に続伸。東京都教育委員会による都立学校向け生成AI利用サービスの構築等業務を開始すると発表している。グループ会社のExa Enterprise AI（東京都港区）が中心となり、都立学校の生徒と教職員を対象に生成AIの技術基盤を活用して安全な環境で利用できる生成AI利用環境を構築する。5月から25年3月末まで、東京都が指定する生成AI研究校19校で各教科と校務で実践活用する。メタリアル<6182>:1047円（+37円）大幅に5日続伸。子会社のロゼッタ（東京都千代田区）が専門文書AI「Metareal AI LLM 2」のテストサンプルが実際に動作する様子を収めたデモ動画を公開したと発表している。製薬業界向けのチューニングが施され、化合物に関する調査についての高速・高精細な文書生成の様子が確認できるという。治験開始前の段階で求められる多岐に渡る文書の作成やチェックに要する数カ月以上の期間を専門文書AIで短縮することが可能になるとしている。すららネット<3998>:409円（+9円）大幅に反発。17万株（0.50億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.59％。取得期間は7日から7月31日まで。経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行及び株主還元策の一環としている。また、24年12月期第1四半期の営業利益は、営業・開発人員の増強や開発投資などで前年同期比43.6％減の0.83億円で着地した。通期予想は前期比16.3％減の3.24億円で据え置いている。 ＜ST＞ 2024/05/07 11:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株高を意識したドル買いは一巡との見方 *10:24JST 東京為替：株高を意識したドル買いは一巡との見方 7日午前の東京市場でドル・円は154円近辺で推移。153円86銭から154円29銭まで反発したが、株高を意識したドル買いは一巡しつつある。ここまでの取引レンジは153円86銭－154円29銭、ユーロ・ドルは弱含み。1.0766ドルから1.0776ドルまで下落。ユーロ・円は強含み。165円67銭から166円13銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/05/07 10:24 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:フジ住宅やセレスなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:フジ住宅やセレスなどに注目 昨日6日の米株式市場でNYダウは176.59ドル高の38,852.27、ナスダック総合指数は192.92pt高の16,349.25、シカゴ日経225先物は2日大阪日中比690円高の38880円。為替は1ドル＝163.80-90円。今日の東京市場では、24年3月期の各段階利益が過去最高益となったフジ住宅<8860>、24年3月期純利益が従来予想を上回ったJAL<9201>、24年12月期経常利益と純利益予想を上方修正したセレス<3696>、24年12月期純利益予想を上方修正したファンコミ<2461>、発行済株式数の2.3％上限の自社株買いを発表した丸紅<8002>、東証スタンダードでは、 第1四半期営業利益が0.76億円と前年同期の0.34億円の赤字から黒字に転じたBBタワー<3776>、24年3月期業績見込みを上方修正したエバラ食品工業<2819>、24年3月期営業損益と経常利益見込みは下方修正だが売上高と純利益見込みを上方修正した赤阪鉄<6022>、営業利益が前期2.1倍・今期22％増予想で発行済株式数の2.82％上限の自社株買いも発表したヨシコン<5280>、発行済株式数の2.9％上限の自社株買いを発表したFVC<8462>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が8.5％減となったジョイフル本田<3191>、東証スタンダードでは、24年12月期業績予想を下方修正したYKT<2693>、24年3月期営業利益が従来予想を下回り25年3月期は横ばい予想と発表したシスロケ<2480>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/07 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は602円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は602円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は602円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。東京市場が4連休中の米株式市場で、主要指数が先週2日、3日、昨日6日の3日間で大きく上昇したことが東京市場の株価を支えた。中でもハイテク株比率が高いナスダック総合指数が3日間合計で4.77％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が同じく6.94％上昇と、ダウ平均（3日間合計で2.50％上昇）と比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支える要因となった。また、来週15日まで国内主要企業の24年3月期決算発表が続き、好決算や好業績銘柄への物色意欲が強くなっていることも株価下支え要因となった。一方、外為市場で1ドル＝154円20銭台と、4連休前の2日15時頃と比べ1円20銭ほど円高・ドル安に振れたことが輸出株などの株価の重しとなったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を広げている。 ＜SK＞ 2024/05/07 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ■丸紅、24/3営業利益 18.9％減 2763億円、25/3予想 純利益 4800億円■前場の注目材料：芝浦機械、仮想空間で工作機械など開発・検証、神奈川に新拠点■米ハイテク株高の流れでセンチメント改善へ7日の日本株市場は、米株高の流れを受けて買い先行で始まろう。6日の米国市場は、NYダウが176ドル高、ナスダックは192ポイント高だった。先週発表された4月の米雇用統計の結果を受けて、年内の利下げ観測が高まった。米長期金利の低下に加え、エヌビディアやマイクロ・テクノロジー、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなど半導体株が買われたことがセンチメント改善につながった。シカゴ日経225先物は大阪比690円高の38880円。円相場は1ドル153円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物は祝日取引で強い基調が継続し、ナイトセッションで一時38910円まで買われており、抵抗線として意識されていた25日線（38790円）を上回ってきた。買い一巡後は同線で強弱感が対立する可能性があるだろう。そのため、まずは買い一巡後の底堅さを見極めたいところであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、米国では年内利下げ期待が高まっており、ハイテク株主導の上昇となった。この流れから指数インパクトの大きい値がさハイテク株への資金流入が意識されやすく、日経平均を押し上げる動きが期待されよう。ただし、今週末には東エレク<8035>の決算を控えていることもあり、積極的な売買は手控えられやすい面はある。今来週は決算発表がピークを迎えるため、リバウンド狙いの買いも限られそうである。とはいえ、ハイテク株には足もとで売り仕掛け的な商いが積み上がっていると考えられるため、売り方の買い戻しを狙った短期的な値幅取り狙いになりそうだ。米国では雇用統計の発表が通過し、今週は重要な経済指標の発表はないことから、日米ともに決算発表を手掛かりとした個別対応に向かわせそうである。決算を通過した銘柄などには見直しの動きも入りやすいだろう。なお、2日の取引終了後に決算を発表したところでは、こころネット<6060>、セレス<3696>、ヨシコン<5280>、アルインコ<5933>、エバラ食品工業<2819>、BBタワー<3776>、JAL<9201>、ハウスコム<3275>などの動向が注目される。■丸紅、24/3営業利益 18.9％減 2763億円、25/3予想 純利益 4800億円丸紅<8002>が発表した2024年3月期業績は、収益が前期比21.1％減の7兆2505.15億円、営業利益は同18.9％減の2763.21億円だった。オペレーティング・セグメント別には、主に食料第二でGavilon穀物事業の売却に伴い減収となった。2025年3月期の純利益は前期比1.8％増の4800億円を見込む。■前場の注目材料・NYダウは上昇（38852.27、+176.59）・ナスダック総合指数は上昇（16349.25、+192.92）・シカゴ日経先物は上昇（38880、大阪比+690）・SOX指数は上昇（4820.45、+104.26）・VIX指数は変わらず（13.49、0.00）・米原油先物は上昇（78.48、+0.37）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・芝浦機械<6104>仮想空間で工作機械など開発・検証、神奈川に新拠点・ファナック<6954>防爆の協働塗装ロボット、国際規格対応・東洋紡<3101>東洋紡せんい、柔らかく立体成形容易、炭素繊維複合糸開発・椿本チエイン<6371>電動チェーンでトラック開閉、アーチ状伸縮実現・理研計器<7734>ポータブルガス検知器刷新、漏えいの有無をリアルタイム管理・日産自<7201>「キャシュカイ」に次世代コネクトサービス採用・九州電力<9508>自治体向けeスポーツワークショップ、交流生む魅力体感・旭化成<3407>松山博圭常務執行役員「カナダで成果」☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/05/07 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低い見通し *08:23JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。日本の円買い介入に対する警戒感は消えていないこと、米ドル高・円安の進行は一服していることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りが急拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/07 08:23
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