注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル売りに転じる、米長期金利が低下、金融政策の不透明感

配信日時：2023/08/18 23:36 配信元：FISCO
*23:36JST NY外為：ドル売りに転じる、米長期金利が低下、金融政策の不透明感 NY外為市場でドルは金利動向に連れ売りに転じた。米国債相場の反発で長期金利が低下。10年債利回りは4.278％から4.227％まで低下した。金融政策を巡り不透明感が根強く、来週25日に予定されているジャクソンホール会合での米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長講演待ちとなる。

ドル・円は145円77銭から145円15銭まで反落。ユーロ・ドルは朝方1.0845ドルまで下落後、1.0877ドルまで反発した。ポンド・ドルは1.2689ドルまで下落後、1.2739ドルまで反発。



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注目トピックス　市況・概況 日経平均は392円高、海外株底堅く東京市場の安心感に *13:52JST 日経平均は392円高、海外株底堅く東京市場の安心感に 日経平均は392円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、トヨタ<7203>、スズキ<7269>、ホンダ<7267>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、サービス業、証券商品先物、その他製品、その他金融業、電気機器が値上がり率上位、パルプ・紙、石油石炭製品、鉄鋼、輸送用機器、銀行業が値下がり率上位となっている。日経平均は底堅く推移している。ダウ平均先物や香港ハンセン指数、上海総合指数が堅調に推移しており、東京市場の安心感となっているようだ。 ＜SK＞ 2024/05/16 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、節目付近でもみ合い *13:35JST 東京為替：ドル・円は小動き、節目付近でもみ合い 16日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、節目の154円を挟んでもみ合いが続く。米10年債利回りの下げ渋りを受け、ドルは割安感による買戻しが入りやすい。一方、クロス円はドル・円に連れ安したが、世界的な株高基調で底堅さが意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。 ＜TY＞ 2024/05/16 13:35 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、ダウの高値圏で売りも *13:30JST 米国株見通し：伸び悩みか、ダウの高値圏で売りも （13時20分現在）S&P500先物　　　　　　5,341.50（+8.50）ナスダック100先物　　18,729.25（+37.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は70ドル高。米金利は弱含み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ15日の主要3指数は続伸。序盤から強含み、ダウは349ドル高の39908ドルと終値ベースで過去最高値を更新、史上初の40000ドルに接近した。この日発表された消費者物価指数(CPI)は市場の下振れ予想とおおむね一致し、伸びの鈍化が示された。また、小売売上高は低調な内容となり、引き締め的な金融政策に対する警戒を和らげた。それを受け長期金利は低下し、ハイテクや消費を中心に買い優勢となり、相場をけん引した。本日は伸び悩みか。FRB当局者は早期利下げに消極的だが、現時点で高止まりを示すインフレ指標の鈍化は顕著で金利安に振れれば前日の買いは続きそうだ。今晩の住宅関連指標は強い内容が予想されるものの、フィラデルフィア連銀製造業景気指数は前回から失速の見通しで株買いを後押し。決算発表のウォルマートが好業績なら消費関連が選好される。ただ、ダウが40000ドル突破の場合には達成感による売りにも警戒したい。 ＜TY＞ 2024/05/16 13:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、154円付近でもみ合い *13:07JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、154円付近でもみ合い 16日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、154円を挟んでもみ合い。米10年債利回りの低下は続くものの、ドルは割安感から買戻しが入り153円半ばから持ち直した。日経平均株価は前日比300円超高の堅調地合いで、円売りもドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。 ＜TY＞ 2024/05/16 13:07 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引するも円高推移が重し *12:16JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体株がけん引するも円高推移が重し 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日続伸、半導体株がけん引するも円高推移が重し・ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は3日続伸、半導体株がけん引するも円高推移が重し日経平均は3日続伸。前日比283.84円高（＋0.74％）の38669.57円（出来高概算11億9000万株）で前場の取引を終えている。15日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は349.89ドル高（＋0.88％）の39908.00ドル、ナスダックは231.21ポイント高（＋1.40％）の16742.39、S&P500は61.47ポイント高（＋1.17％）の5308.15で取引を終了した。4月消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を受け年内の利下げ期待を受けた買いが再燃し、寄り付き後、上昇。長期金利の大幅低下を背景にハイテク中心に買われ、終日堅調に推移した。終盤、上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックは最高値を更新し終了。米国株の上昇を受けて、東京市場も買い優勢で取引を開始。日経平均は、値がさ半導体株の上昇を受けて38897.53円まで上げ幅を拡大したが、前日同様、39000円手前では上値が重くなり上げ幅を縮小した。為替が153円台と前日の大引け時点との比較では2円強も円高ドル安が進行したことで、トヨタ自<7203>など自動車関連が下落。時価総額が大きい銀行株もさえなかったことからTOPIXは前日比マイナスとなった。日経平均採用銘柄では、決算内容が材料視されてリクルートHD<6098>、クレディセゾン<8253>が買い優勢となったほか、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、スクリーンHD<7735>など半導体株も上昇。このほか、TDK<6762>、荏原製作所<6361>、テルモ<4543>、エーザイ<4523>が買われた。一方、今期営業利益見通しが市場コンセンサスに届かなったことで日本紙<3863>が大幅安となったほか、日清粉G<2002>、三菱UFJ<8306>も決算が嫌気されて売られた。このほか、住友ファーマ<4506>、住友化学<4005>、マツダ<7261>、コニカミノルタ<4902>、王子ホールディングス<3861>が下落。業種別では、その他製品、サービス業、電気機器、その他金融業、精密機器などが上昇した一方、パルプ・紙、輸送用機器、鉄鋼、銀行業、石油・石炭製品などが下落した。プライム市場の約65％の銘柄が下落するが日経平均は上昇する歪な地合いとなっている。前場の日経平均は25日移動平均線、75日移動平均線をともに上回った。足元の上値抵抗線を上回ったから反発基調が強まる、という展開に期待したいところだが、積極的に日本株を買う材料には乏しい。来週5月22日に予定されている半導体大手エヌビディアの決算を通過するまでは、方向感に乏しい地合いが続くと想定する。後場の日経平均は引き続き上値が重くなろう。■ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円を割り込むと一時153円60銭まで値を下げた。前日の米消費者物価指数（CPI）など低調な経済指標を受け、米金利安・ドル安が継続。一方で、ドルは割安感で買い戻され、154円付近に戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。■後場のチェック銘柄・住石ホールディングス<1514>、麻生フオームクリート<1730>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・1-3月期GDP1次速報：前期比年率-2.0％（予想：-1.2％、10-12月期：0.0％←+0.4％）・豪・4月失業率：4.1％（予想：3.9％、3月：3.9％←3.8％）・豪・4月雇用者数増減：+3.85万人（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人）【要人発言】・クールズビー米シカゴ連銀総裁「満足を得るには良好なインフレ統計が数カ月続く必要」・林官房長官「（国内GDP受け）景気は緩やかな回復が続くと期待」「資産価格や為替変動による国内物価押し上げリスクに注意が必要」＜国内＞・13:30　3月鉱工業生産改定値（速報値：前月比+3.8％）＜海外＞・欧州中央銀行(ECB)金融安定報告 ＜CS＞ 2024/05/16 12:16 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ *12:05JST 東京為替：ドル・円は軟調、売り継続で154円割れ 16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円を割り込むと一時153円60銭まで値を下げた。前日の米消費者物価指数（CPI）など低調な経済指標を受け、米金利安・ドル安が継続。一方で、ドルは割安感で買い戻され、154円付近に戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円60銭から154円86銭、ユーロ・円は167円33銭から168円53銭、ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0894ドル。【要人発言】・クールズビー米シカゴ連銀総裁「満足を得るには良好なインフレ統計が数カ月続く必要」・林官房長官「（国内GDP受け）景気は緩やかな回復が続くと期待」「資産価格や為替変動による国内物価押し上げリスクに注意が必要」【経済指標】・日・1-3月期GDP1次速報：前期比年率-2.0％（予想：-1.2％、10-12月期：0.0％←+0.4％）・豪・4月失業率：4.1％（予想：3.9％、3月：3.9％←3.8％）・豪・4月雇用者数増減：+3.85万人（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人） ＜TY＞ 2024/05/16 12:05 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:リクルートHD、三菱UFJ、Kudanなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:リクルートHD、三菱UFJ、Kudanなど 三菱UFJ<8306>:1505円（-85.5円）続落。前日に24年3月期の決算を発表、純利益は1兆4908億円で前期比33.5％増となり、会社計画1兆3000億円を上振れ。25年3月期は1兆5000億円、前期比0.6％増の見通しで、ほぼ市場想定水準とみられる。年間配当金は前期比9円増の50円を計画。ただ、発行済み株式数の0.68％に当たる8000万株、1000億円を上限とする自己株式の取得実施を発表しているが、前期実績と比較すると低水準で、売り材料につながっているもよう。リクルートHD<6098>:7532円（+466円）大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は4025億円で前期比16.9％増となり、25年3月期は3900-5000億円のレンジ計画としている。レンジ中央値は4450億円で前期比10.6％増、コンセンサス水準を小幅に上回るものとなっている。資本政策として、ネットキャッシュを24年3月期末の1兆1354億円から26年3月期には6000億円まで圧縮する方針が示されており、今後の積極的な株主還元策への期待も先行。オーケストラ<6533>:1149円 カ -ストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は4.3億円で前年同期比49.5％増となり、据え置きの通期予想10億円、前期比30.6％増に対する進捗率は43％となっている。DX事業は構造改革を経て収益性が大きく改善、DM事業も既存・新規顧客からの受注増に加えて大口顧客の広告予算増額もあり底打ちへ。収益V字回復への期待感が一段と高まる状況のようだ。レゾナック<4004>:3660円（-17円）もみ合い。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は89.4億円で前年同期92.1億円の赤字から黒字転換。4月16日に上半期計画は140億円にまで上方修正されているが、進捗率は64％程度となっており、想定以上の収益改善として評価が高まる状況のようだ。主力の半導体材料の販売数量回復などが、業績回復のけん引役になっているとみられる。通期予想の一段の上振れなども意識される形に。野村マイクロ<6254>:5440円（-10円）もみ合い。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は106億円で前期比62.6％増となり、4月23日に発表した上方修正水準での着地に。一方、25年3月期は120億円で同12.7％増の見通し、年間配当金は株式分割考慮後で前期比7.5円増の70円を計画。今期ガイダンスは市場想定に近いものとみられるが、半導体市場の回復期待も高い中、増益率鈍化見通しを受けての出尽くし感も。Kudan<4425>:2138円（+214円）大幅に反発。日系大手自動車メーカーのプラットフォーム型自律移動モビリティの実証・開発に協力したと発表している。Kudanの人工知覚技術の性能と実装能力が着目され、地図作成と自己位置推定の機能を搭載して実証・開発に活用することになったという。25年3月期の営業損益予想は4.30億円の赤字。顧客製品化やソリューション化の進捗で赤字が縮小する見通し。24年3月期の営業損益は5.27億円の赤字（前期実績5.98億円の赤字）で着地した。GNI<2160>:2364円（-58円）大幅に反発。24年12月期第1四半期（24年1-3月）の営業利益を前年同期比474.4％増の22.83億円と発表している。医薬品事業で線維症治療薬アイスーリュイが中国市場で堅調に推移した。通期予想は前期比24.2％増の162.86億円で据え置いた。また、東証プライム市場への市場区分変更申請に向けた準備を行っているほか、投資ファンド募集・運用のガバナンス・パートナーズ（東京都港区）と業務提携したことなどを明らかにしている。ヘッドウォーター<4011>:13300円（+940円）大幅に3日続伸。24年12月期第1四半期（24年1-3月）の営業利益を前年同期比115.9％増の1.32億円と発表している。生成AI案件の成長やエッジAI案件の売上拡大でAIインテグレーションサービスが伸長した。プロダクトサービスも新規顧客からの問い合わせや紹介案件を安定的に獲得できたため、利益倍増に寄与した。通期予想は前期比138.3％増の2.26億円で据え置いた。進捗率は58.4％に達している。 ＜ST＞ 2024/05/16 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ストップロスのドル売りで一時153円60銭 *10:44JST 東京為替：ストップロスのドル売りで一時153円60銭 16日午前の東京市場でドル・円は153円80銭近辺で推移。154円88銭から153円60銭まで値を下げたが、154円以下で国内勢などのドル買いが観測されており、ドル安は一服。ただ、上値は重くなっており、アジア市場では154円台前半で上げ渋る可能性がありそうだ。ここまでの取引レンジは153円60銭－154円88銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0879ドルから1.0895ドルで推移。ユーロ・円は弱含み。168円61銭から167円33銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/16 10:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均は365円高、寄り後は底堅く推移 *09:11JST 日経平均は365円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は365円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇ことが東京市場の株価の支えとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.40上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.88％上昇と、ダウ平均（0.88％上昇）に比べ上昇率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。一方、外為市場で1ドル＝154円50銭台と、昨日15時頃と比べ1円80銭ほど円高・ドル安水準となっていることが、東京市場の輸出株などの重しとなった。また、日経平均はこのところ、38000円台後半で上値を抑えられる展開となることが多く、上値の重さを指摘する向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2024/05/16 09:11
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