注目トピックス　市況・概況

NY原油：伸び悩みで75.29ドル、需給ひっ迫の思惑後退

配信日時：2023/07/20 07:39 配信元：FISCO
*07:39JST NY原油：伸び悩みで75.29ドル、需給ひっ迫の思惑後退 NY原油先物9月限は伸び悩み（NYMEX原油9月限終値：75.29　↓0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.37ドルの75.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは75.02ドル-76.87ドル。米国市場の前半にかけて76.87ドルまで買われたが、需給ひっ迫の思惑は後退し、通常取引終了後の時間外取引で一時75.02ドルまで反落。
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注目トピックス　市況・概況 日経平均は213円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は213円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は213円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日本時間23日未明に発表されるエヌビディアの決算を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日は下落したが、昨日現在で38600円台に位置する75日移動平均線を下値支持線とする上昇相場が続いているとし、下値は限定的との見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/05/22 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ゼビオHDや三桜工などに注目 *09:08JST 個別銘柄戦略:ゼビオHDや三桜工などに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは66.22ドル高の39,872.99、ナスダック総合指数は37.75pt高の16,832.63、シカゴ日経225先物は大阪日中比80円安の38860円。為替は1ドル＝156.10-20円。今日の東京市場では、25年3月期増配を発表した三桜工<6584>、中期経営計画を更新し29年3月期営業利益は65億円目標（24年3月期26億円）としたサンマルクHD<3395>、発行済株式数の6.79％上限の自社株買いを発表したゼビオHD<8281>、発行済株式数の1.71％の自社株消却を発表したタムロン<7740>、株主優待制度の変更を発表したアクシージア<4936>、ロサンゼルス・ドジャースとのスポンサー契約を発表したホットランド<3196>、生成AIを活用した対話型バイト探しサービス「dip AIエージェント」を開始すると発表したディップ<2379>、「求人飲食店ドットコム」の掲載店舗数が6万件を突破したと発表したシンクロフード<3963>、東証スタンダードでは、 中間配当基準日の新設を発表した共栄タンカー<9130>、株主優待制度の一部変更を発表した一蔵<6186>、豊田自動織機<6201>と業務提携すると発表したYE DIGITAL<2354>、情報通信研究機構（NICT）委託研究でNICTと委託契約を締結したと発表した多摩川HD<6838>、事故車修理費見積りシステム「コグニセブン」「アセスプロ2」の販売を開始すると発表したプレミアグループ<7199>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/22 09:08 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテクは様子見も買い戻しから底堅い値動きに～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテクは様子見も買い戻しから底堅い値動きに～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテクは様子見も買い戻しから底堅い値動きに■決算発表なし■前場の注目材料：堀場製作所、英で車関連拠点を拡張、衝突試験に最新機器導入■ハイテクは様子見も買い戻しから底堅い値動きに22日の日本株市場は、膠着感の強い相場展開が続きそうである。21日の米国市場は、NYダウが66ドル高、ナスダックは37ポイント高だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官が、政策金利を据え置く姿勢を繰り返したため、売られる場面もみられた。その後、利上げの可能性は少ないとの見方のほか、小売企業の決算を好感した買いにより上昇に転じた。また、ハイテク株は長期金利の低下が支援材料になったほか、エヌビディアの決算を期待した買いも入った。シカゴ日経225先物は大阪比80円安の38860円。円相場は1ドル156円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国市場の上昇の流れは好感されるものの、エヌビディアの決算を控えるなか、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への物色は手控えられやすく、膠着感の強い相場展開が見込まれる。日経225先物はナイトセッションで39000円を捉える場面も見られたが、同水準での上値の重さが意識され、一時38760円まで売られた。ただし、下値の堅さも意識されていたほか、エヌビディアの決算を前に売り仕掛け的な動きは限られそうだ。また、エヌビディアの決算に対する期待感が高まっているものの、ハイテク株の動きを見る限り、先回り的な買いの動きが限られているだろう。反対に日経平均は4月半ばの36733円を安値にリバウンド基調を継続するなか、エヌビディアの決算後の下げを想定した売りポジションが積み上がっている可能性はある。売り方にとっては、ポジションをニュートラルに修正しておきたいところであり、買い戻しに伴う需給が相場の底堅さにつながりそうである。物色の流れとしてはエヌビディアの決算待ちではあるが、ハイテク株の底堅さが意識される可能性から、押し目狙いのスタンスとなろう。また、米マイクロソフトは、生成AI（人工知能）に特化したパソコンを開発したと発表したことから、生成AI関連銘柄には短期的な値幅取り狙いの資金が集中する可能性がある。また、マイクロソフトが採用を明らかにしたのはアームの設計技術を使った米クアルコム製の半導体であり、アーム採用を手掛かりに、ソフトバンクG<9984>の動向も注目されそうだ。■決算発表なし■前場の注目材料・NYダウは上昇（39872.99、+66.22）・ナスダック総合指数は上昇（16832.62、+37.75）・VIX指数は低下（11.86、-0.29）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・堀場製作所<6856>英で車関連拠点を拡張、衝突試験に最新機器導入・新明和工業<7224>ゴミ収集車の運用支援、レシップとシステム開発・パナソニックHD<6752>車載電池の国内生産30年2.5倍、省人化を推進・ヤマトHD<9064>共同輸配送を支援、トラックの空き、荷主と仲介・愛知製鋼<5482>パワーカード用リードフレームのライン増設　岐阜工場で稼働・村田製作所<6981>安全認証を取得、車載通信機器の開発で・栗本鐵工所<5602>溶解炉にヤシ殻炭、鉄管製造の脱炭素加速・阪神内燃機工業<6018>低速メタノールエンジン開発、内航タンカーに搭載・デンヨー<6517>燃料電池式可搬形発電装置の量産機開発・サノヤスHD<7022>イノベ推進、技術支援重視し拠点拡張・三井E＆S<7003>FC搭載門型クレーン、米ロス港で商業運転・日本ケミコン<6997>車載に700万画素カメラ、30年度モジュール量産・ニチコン<6996>車充電器用コンデンサー開発、電流量50％増・山善<8051>バッテリー家電、小型クーラーなど16商品・積水化学<4204>「塗料転写シート」開発、自動車塗装のCO2削減・三洋化成<4471>広島大と、半月板修復用たんぱく質の機能・安全性を確認・リベルタ<4935>住友化学などと、持続性1.5倍の冷感シャツ、来月投入・デンカ<4061>千葉工場に70億円投資、低誘電絶縁材を生産・神戸製鋼所<5406>日産に低CO2アルミ材を供給、量産車向け・日本製鉄<5401>バヌアツの橋に塗装周期延長鋼、ODA工事で採用・クラレ<3405>ビニロンなど来月値上げ・三菱地所<8802>清水建設と、「舞浜ホテル」26年開業、ZEB認証取得・三井住友建設<1821>脱炭素実現へコンクリ部材生産の滋賀工場に水素設備・三井不動産<8801>愛知に「物流中継」拠点、首都圏と関西つなぐ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　4月貿易収支（予想：-2970億円、3月：+3870億円）・08:50　3月コア機械受注（前月比予想：-2.0％、2月：+7.7％）＜海外＞・11:00　NZ準備銀行が政策金利発表（5.50％に据え置き予想） ＜ST＞ 2024/05/22 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆目先的にユーロ・円は168円台で下げ渋る状態が続く見通し *08:31JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆目先的にユーロ・円は168円台で下げ渋る状態が続く見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は6月に利下げを開始する見込みだが、7月以降の行動については明確にされていないため、目先的にユーロ・円は168円台で下げ渋る状態が続くとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/22 08:31 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米9月利下げの思惑後退でドルは下げ渋る可能性 *08:23JST 今日の為替市場ポイント：米9月利下げの思惑後退でドルは下げ渋る可能性 21日のドル・円は、東京市場では156円55銭から156円03銭まで下落。欧米市場では156円43銭まで買われた後、一時155円85銭まで下落したが、156円20銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に156円台で推移か。米9月利下げの可能性は高まっていないため、ドルは下げ渋る能性がある。報道によると、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は、5月21日に放送されたアイルランド放送協会との会見で「エネルギー危機とサプライチェーンのボトルネックによる影響が弱まり、ユーロ圏のインフレが制御されていることに本当に自信を持っている」、「来年および再来年の見通しでは、目標に達していないとしても、目標に非常に近づくと見込んでいる」との見方を伝えた。市場参加者の間からは「ラガルド総裁の発言は6月利下げの可能性をさらに高めるものだが、7月以降のECBの行動について予断を持つことは避けるべき」との声が聞かれている。市場参加者の間ではECBは年内に複数回の利下げを行うとの見方が増えているが、「今後の経済データ、見通し、リスクのバランスを詳細に分析することが必要」との意見も少なくない。 ＜CS＞ 2024/05/22 08:23 注目トピックス　市況・概況 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは66ドル高、エヌビディア決算への期待 *07:49JST 21日の米国市場ダイジェスト：NYダウは66ドル高、エヌビディア決算への期待 ■NY株式：NYダウは66ドル高、エヌビディア決算への期待米国株式市場は上昇。ダウ平均は66.22ドル高の39,872.99ドル、ナスダックは37.75 ポイント高の16,832.63で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）高官が当分、政策金利を据え置く姿勢を繰り返したため、寄り付き後、下落。同時に、利上げの可能性は少ないとの見方や小売り決算を好感した買いに相場は上昇に転じた。ハイテクは長期金利の低下が支援したほか、半導体エヌビディア（NVDA）決算への期待に買われ、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値で終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、運輸が下落した。百貨店のメーシーズ（M）は第1四半期の決算で前年同期比では減収減益となったが通期見通しで売上高や1株利益を引き上げ、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はディスカウント小売のアマゾン（AMZN）のクラウドサービス部門AWSが「グレースホッパー」チップの注文を停止し、後継の「グレースブラックウェル」に移行した報じられ、一時下落したのち、上昇。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）はクローン病治療薬の最終治験結果が良好だったほか、放射線医薬品の新興企業、アトキスオンコロジーと提携し腫瘍を標的とした放射線治療の開発で合意したとの発表が好感され、上昇。コンピューターメーカーのHP（HPQ）やカジュアル衣料のギャップ（GPS）はアナリストの投資判断引き上げで、それぞれ上昇した。半導体処理装置メーカーのラムリサーチ（LRCX）はAI（人工知能）PCがチップの売り上げをけん引するとし、自社株買い、1株を10株に分割する計画を発表し、買われた。ネットワーク用セキュリティー・ソリューションのプロバイダー、パロアルト・ネットワークス（PANW）は四半期決算で低調な見通しに失望した売りに、大幅安。ホームセンター運営のロウズ（LOW）は第1四半期の売上高が予想を上回ったが、プロモーションなどが響き利益率が懸念されたほか、見通しが弱く、売られた。カジュアル衣料やアクセサリーなどを扱う小売り、アーバンアウトフィッターズ（URBN）は取引終了後に決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル下げ渋り、米金利当面の据え置きを織り込む21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円43銭へ上昇後、155円85銭まで反落し、156円20銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ先送り観測にドル買いが優勢となったが、その後、米長期金利低下に伴いドル買いが後退。しかし、ウォラーFRB理事やバーFRB副議長、ボスティック米アトランタ連銀総裁がそろって当面政策金利の据え置きを支持する姿勢を再表明したため金利の低下が一服。ドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0843ドルまで下落し、1.0855ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の6月利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、169円89銭から169円22銭まで下落。ポンド・ドルは1.2687ドルへ下落後、1.2727ドルまで上昇。ドル・スイスは0.9090フランへ下落後、0.9114フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで79.26ドル、需給ひっ迫の懸念和らぐNY原油先物6月限は弱含み（NYMEX原油6月限終値：79.26　↓0.54）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.54ドルの79.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.08ドル－79.72ドル。アジア市場の序盤で79.72ドルまで買われたが、需給関係のひっ迫に対する警戒感は引き続き高まっていないため、じり安となり、米国市場の序盤にかけて78.08ドルまで反落。ただ、78ドル台前半で押し目買いが観測されており、通常取引終了後の時間外取引で79ドル台半ばまで反発。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.65ドル 　 +0.83ドル（+2.13％）モルガン・スタンレー（MS）　101.53ドル 　+1.20ドル（+1.19％）ゴールドマン・サックス（GS）470.41ドル 　+7.47ドル（+1.61％）インテル（INTC） 　 　 　 　31.74ドル 　 -0.36ドル（-1.12％）アップル（AAPL） 　 　 　 　192.35ドル 　+1.31ドル（+0.68％）アルファベット（GOOG） 　 　179.54ドル 　+1.08ドル（+0.60％）メタ（META） 　 　 　 　 　 464.63ドル 　-4.21ドル（-0.89％）キャタピラー（CAT） 　 　 　359.07ドル 　-3.68ドル（-1.01％）アルコア（AA） 　 　 　 　　44.09ドル 　 +1.56ドル（+3.66％）ウォルマート（WMT） 　 　 　65.15ドル 　 +0.97ドル（+1.51％） ＜ST＞ 2024/05/22 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで79.26ドル、需給ひっ迫の懸念和らぐ *07:48JST NY原油：弱含みで79.26ドル、需給ひっ迫の懸念和らぐ NY原油先物6月限は弱含み（NYMEX原油6月限終値：79.26　↓0.54）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.54ドルの79.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは78.08ドル－79.72ドル。アジア市場の序盤で79.72ドルまで買われたが、需給関係のひっ迫に対する警戒感は引き続き高まっていないため、じり安となり、米国市場の序盤にかけて78.08ドルまで反落。ただ、78ドル台前半で押し目買いが観測されており、通常取引終了後の時間外取引で79ドル台半ばまで反発。 ＜CS＞ 2024/05/22 07:48 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで2425.90ドル、利食い売りが増える *07:33JST NY金：弱含みで2425.90ドル、利食い売りが増える NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2425.90　↓12.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－12.60ドルの2425.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2408.50－2438.20ドル。アジア市場で2408.50ドルまで売られた後、米国市場の後半にかけて2438.20ドルまで反発。ただ、利食い売りが増えたことで上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に2424ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2024/05/22 07:33 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル下げ渋り、米金利当面の据え置きを織り込む *06:42JST NY為替：ドル下げ渋り、米金利当面の据え置きを織り込む 21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円43銭へ上昇後、155円85銭まで反落し、156円20銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ先送り観測にドル買いが優勢となったが、その後、米長期金利低下に伴いドル買いが後退。しかし、ウォラーFRB理事やバーFRB副議長、ボスティック米アトランタ連銀総裁がそろって当面政策金利の据え置きを支持する姿勢を再表明したため金利の低下が一服。ドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0843ドルまで下落し、1.0855ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の6月利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、169円89銭から169円22銭まで下落。ポンド・ドルは1.2687ドルへ下落後、1.2727ドルまで上昇。ドル・スイスは0.9090フランへ下落後、0.9114フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/05/22 06:42
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