注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:菱洋エレクやシグマクシスなどに注目

配信日時：2023/06/01 09:09 配信元：FISCO
*09:09JST 個別銘柄戦略:菱洋エレクやシグマクシスなどに注目 昨日5月31日の米株式市場でNYダウは134.51ドル安の32908.27、ナスダック総合指数は82.14pt安の12935.29、シカゴ日経225先物は大阪日中比70円安の30780円。為替は1ドル＝139.10-20円。今日の東京市場では、24年1月期業績と配当予想を上方修正した菱洋エレク<8068>、発行済株式数の3.37％上限の自社株買いと1.12％の自社株消却を発表したシグマクシス<6088>、発行済株式数の1.81％上限の自社株買いを発表したステップ<9795>、人吉ソーラーの出資持分を追加取得し出資比率が100%となったと発表したレノバ<9519>、養育費保証サービスを開始すると発表したJリース<7187>、東証スタンダードでは、中期経営計画で26年3月期の営業利益23億円目標（23年3月期1.05億円）としたゼネテック<4492>、東証グロースでは、23年7月期業績予想の上方修正と発行済株式数の2.02％上限の自社株買いを発表したはてな<3930>、HGF（肝細胞増殖因子） 遺伝子治療用製品「コラテジェン」の製造販売承認を申請したと発表したアンジェス<4563>、眼科手術補助剤「DW-1002」に関し中国で承認申請したと発表したDWTI<4576>、決済関連2社と月額継続課金サービスを開始すると発表したメディアS<4824>、監理銘柄（確認中）指定が解除されると発表したアマナ<2402>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が11.4％減となったトリケミカル<4369>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用統計が労働市場の減速示す、早期利下げ観測再燃でドル続落 *07:09JST NY為替：米雇用統計が労働市場の減速示す、早期利下げ観測再燃でドル続落 3日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円31銭から151円86銭まで下落し、152円05銭で引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったほか、失業率も予想外に上昇、賃金の伸びも予想外に減速し労働市場減速の兆候を示したほか、4月ISM非製造業景況指数も予想外の50割れと活動縮小域に落ち込み連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が再燃。長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、ボウマン理事が「インフレは当面高止まりする」との予想を示し、状況次第では利上げも依然選択肢とする姿勢を示したためドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0742ドルから1.0811ドルまで上昇し、1.0765ドルで引けた。ユーロ・円は、164円78銭へ強含んだのち、164円13銭まで下落。ポンド・ドルは1.2634ドルへ上昇後、1.2530ドルまで反落。ドル・スイスは0.9070フランから0.9007フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/05/04 07:09 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは450ドル高、雇用統計受け利下げ期待が再燃 *05:53JST NY株式：NYダウは450ドル高、雇用統計受け利下げ期待が再燃 米国株式市場は続伸。ダウ平均は450.02ドル高の38,675.68ドル、ナスダックは315.37ポイント高の16,156.33で取引を終了した。4月雇用統計が労働市場ひっ迫緩和を示唆したため年内の利下げ期待が再燃し大きく買われ、寄り付き後、上昇。ISM非製造業景況指数も予想外の活動縮小で景気減速のあらたな証拠となり長期金利低下で買い安心感が広がり相場は終日堅調に推移した。携帯端末のアップル（AAPL）やバイオのアムジェン（AMGN）の上昇がさらに相場を押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、テクノロジー・ハード・機器、半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギーが小幅下落した。バイオのアムジェン（AMGN）は開発中の肥満治療薬を巡る治験結果が良好で、最終治験に進む計画が好感され上昇。オンライン決済会社のブロック（SQ）は後払い需要が好調で通期の調整後利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）が予想を上回ったほか、ビットコイン投資計画が好感され上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は昨日取引終了後に四半期決算を発表し、アイフォーンの中国の売り上げが警戒されていたほど落ち込まずさらに、売り上げの伸び予想が好感されたほか、史上最大規模の自社株買い計画が好感され、続伸。オンライン旅行会社のブッキング・ホールディングス（BKNG）は第1四半期決算で、アジアなどの需要が強く、内容が好感され、上昇した。一方同業のエクスペディア（EXPE）は第1四半期決算で予約総額が予想を下回ったほかバケーションレンタルが弱く、業績下方修正を嫌気し、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は13.48と、1カ月ぶり低水準となった。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/05/04 05:53 注目トピックス　市況・概況 5月3日のNY為替概況 *04:05JST 5月3日のNY為替概況 3日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円31銭から151円86銭まで下落し、引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回ったほか、失業率も予想外に上昇、賃金の伸びも予想外に減速し労働市場減速の兆候を示したほか、4月ISM非製造業景況指数も予想外の50割れと活動縮小域に落ち込み連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げ観測が再燃。長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、ボウマン理事が「インフレは当面高止まりする」との予想を示し、状況次第では利上げも依然選択肢とする姿勢を示したためドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0742ドルから1.0811ドルまで上昇し、引けた。ユーロ・円は、164円78銭へ強含んだのち、164円13銭まで下落。ポンド・ドルは1.2634ドルへ上昇後、1.2529ドルまで反落。ドル・スイスは0.9070フランから0.9007フランまで下落した。[経済指標]・米・4月非農業部門雇用者数：17.5万人（予想：+24.0万人、3月：＋31.5万人←+30.3万人）・米・4月平均時給：前年比＋3.9％（予想：+4.0％、3月：+4.1％）・米・4月失業率：3.9％（予想：3.8％、3月：3.8％）・米・4月ISM非製造業景況指数：49.4（予想：52.0、3月：51.4）・米・4月サービス業PMI改定値：51.3（予想：51.0、速報値：50.9）・米・4月総合PMI改定値：51.3（速報値：50.9） ＜KY＞ 2024/05/04 04:05 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション] ]OP売り、日本の連休やレンジ突破観測後退で *03:35JST [通貨オプション] ]OP売り、日本の連休やレンジ突破観測後退で ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を受けたオプション売りが優勢となったほか、レンジ突破を織り込むオプション買いが大幅に後退した。リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。■変動率・1カ月物10.55％⇒9.55％（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.24％⇒9.59％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.14％⇒9.70％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.73％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.11％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.96％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.73％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.38％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/05/04 03:35 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル売り後退、ボウマンFRB理事は利上げも依然選択肢との考え *00:37JST NY外為：ドル売り後退、ボウマンFRB理事は利上げも依然選択肢との考え NY外為市場ではドル売りが一段落した。連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインタビューで、インフレが当面高水準を維持すると予想しており、データは23年後半のインフレ鈍化が一時的であった可能性を示唆していると指摘。もし、インフレの進行が停滞、または、再び上昇に転じた場合、利上げを支持する姿勢を示した。パウエル議長は連邦公開市場委員会（FOMC）後の会見の質疑応答で利上げの可能性は少ないとこたえたが、ボウマン理事は利上げも依然選択肢として考えていることを明らかにした。米10年債利回りは4.45％から4.54％まで戻した。ドル・円は151円86銭の安値から152円90銭まで反発。ユーロ・ドルは1.0811ドルの高値から1.0775ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2634ドルまで上昇後、1.2527ドルまで下落した。 ＜KY＞ 2024/05/04 00:37 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米4月ISM非製造業景況指数は予想外の50割れ、仕入れ価格は上昇、ドル売り一服 *23:36JST 【市場反応】米4月ISM非製造業景況指数は予想外の50割れ、仕入れ価格は上昇、ドル売り一服 米供給管理協会（ISM）が発表した米4月ISM非製造業景況指数は49.4と、3月51.4から改善予想に反して予想外の50割れと活動の縮小域に落ち込んだ。22年12月来で最低。仕入れ価格指数は59.2と、1月来で最高。物価の高止まりが指数を押し下げた。消費は米国経済の7割を占めるため今後景気が減速する可能性が示唆された。事前に発表された米4月サービス業PMI改定値は51.3と、速報値50.9から予想以上に上方修正され昨年11月来で最低となった。同月総合PMI改定値は51.3と、速報値50.9から上方修正された。米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは4.45％まで低下後、4.53％まで上昇。ドル売りは一服した。ドル・円は雇用統計を受け151円86銭まで下落後、152円89銭まで反発。ユーロ・ドルは1.0811ドルの高値から1.0756ドルまで反落した。ポンド・ドルは1.2634ドルから1.2541ドルまで反落した。【経済指標】・米・4月ISM非製造業景況指数：49.4（予想：52.0、3月：51.4）・米・4月サービス業PMI改定値：51.3（予想：51.0、速報値：50.9）・米・4月総合PMI改定値：51.3（速報値：50.9） ＜KY＞ 2024/05/03 23:36 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米4月雇用統計、労働市場減速の兆候、9月利下げ観測再燃、ドル大幅続落 *22:15JST 【市場反応】米4月雇用統計、労働市場減速の兆候、9月利下げ観測再燃、ドル大幅続落 米労働省が発表した4月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比17.5万人となった。伸びは予想を下回り、昨年10月来で最低となった。3月分は＋31.5万人と+30.3万人から上方修正された。2月分は23.6万人と、27万人から下方修正され、2カ月総合で2.2万人の下方修正となった。失業率は3.9％と、予想外に3月3.8％から上昇。平均時給は前月比＋0.2％と、予想外に伸びが鈍化。前年比では＋3.9％と、伸びは3月+4.1％から予想以上に鈍化し21年6月来で最小となった。労働参加率は62.7％で予想通り3月と同水準。不完全雇用率は7.4％と、7.3％から上昇し、21年11月来で最高となった。労働市場の減速を示す結果を受けて、短期金融市場では連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ開始予想が従来の11月から9月に前倒しされた。米10年債利回りは4.56％から4.44％へ低下した。米株先物も上昇。ドル売りが加速し、ドル・円は153円31銭から151円86銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0744ドルから1.0811ドルまで急伸した。ポンド・ドルは1.2555ドルから1.2634ドルまで上昇した。【経済指標】・米・4月非農業部門雇用者数：17.5万人（予想：+24.0万人、3月：＋31.5万人←+30.3万人）・米・4月平均時給：前年比＋3.9％（予想：+4.0％、3月：+4.1％）・米・4月失業率：3.9％（予想：3.8％、3月：3.8％） ＜KY＞ 2024/05/03 22:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は152円が節目の水準か *19:33JST 欧州為替：ドル・円は152円が節目の水準か 3日の欧州市場でドル・円は153円33銭から152円96銭まで弱含み。日本の為替介入に対する警戒は消えていないようだ。152円が目先的な下値目途になるとみられているが、この水準を下回った場合は150円を試す展開もあり得るとの声が聞かれている。ここまでの取引レンジは152円76銭－153円79銭、ユーロ・ドルは強含み。1.0733ドルから1.0748ドルで推移。ユーロ・円は弱含み。164円73銭から164円35銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/03 19:33 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：日本の為替介入を警戒してドル買い・円売りは抑制気味 *19:00JST 欧州為替：日本の為替介入を警戒してドル買い・円売りは抑制気味 3日のロンドン外為市場でドル・円は、153円33銭から152円96銭まで下落した。日本の為替介入に対する警戒感は消えていないため、ドル買い・円売りは抑制されているようだ。ユーロ・ドルは、1.0733ドルから1.0748ドルまで反発。ユーロ・円は、164円73銭から164円35銭まで下落した。ポンド・ドルは、1.2546ドルから1.2567ドルまで強含み。ドル・スイスフランは、0.9082フランから0.9071フランまで値を下げた。[経済指標]・ユーロ圏・3失業率：6.5％（予想：6.5％、2月6.5％）[要人発言]・欧州中央銀行（ECB）レーン理事「金融政策の次の動きについては会合ごとに判断する」 ＜MK＞ 2024/05/03 19:00
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