注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は値を戻す、米金利にらみ

配信日時：2022/08/15 19:10 配信元：FISCO

欧州市場でドル・円は一時133円20銭付近まで下げたが、その後は値を戻す展開に。米10年債利回りが持ち直し、ややドル買いに振れている。一方、欧州やオセアニアの主要通貨の下げは一服したが、米株式先物の軟調地合いで今晩の株安を警戒した円買いが観測される。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は133円24銭から133円52銭、ユーロ・円は135円85銭から136円66銭、ユーロ・ドルは1.0186ドルから1.0236ドル。


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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:MRO、キーエンス、ソシャルワイヤなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:MRO、キーエンス、ソシャルワイヤなど 三益半導<8155>:3235円 カ -ストップ高買い気配。筆頭株主である信越化学工業がTOBを実施して完全子会社化することを発表している。同社ではTOBに対して賛同の意見を表明している。TOB価格は3700円で前日終値に対して35.4％のプレミアムとなり、TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きが強まる形に。TOBは7月下旬をめどに開始予定としているが、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応に一定期間を要することで正式には決まっていない。MRO<3064>:1801.5円（-131円）大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は89億円で前年同期比10.9％増となり、市場予想を小幅に上回る着地となっている。販管費の削減効果などが想定以上に進んだもよう。一方、粗利益率は29.2％で前年同期比0.8ポイント低下し。会社計画も下振れたもよう。大企業からの受注が増加してPBのウェイトが低下したことが主因となっているもよう。株価は足元で高値圏にあり、粗利率低下をマイナスに捉える動きが優勢に。富士通<6702>:2390円（-92.5円）大幅続落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は1603億円で前期比52.2％減となり、従来予想の2500億円を大きく下振れ。下振れ自体は想定線であったが、1-3月期の構造改革費用計上も重しとなった。25年3月期は3300億円で同2.1倍の見通し、ほぼコンセンサス水準。強気のガイダンス開示からスタンスは変更されているようだ。中計の株主還元施策に沿った形で、自社株買いの実施も発表されている。キーエンス<6861>:68570円（+3990円）大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は4950億円で前期比0.8％減となり、市場予想は50億円強上振れたとみられる。人員増加がトップライン成長につながり、1-3月期は売上増ペースが拡大する形になっている。営業利益率も52.1％となり、前四半期50.5％から改善へ。25年3月期見通しは例年通り開示されていないものの、足元の底堅い業績推移を評価する動きが先行へ。信越化<4063>:5933円（-375円）大幅続落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は7010億円で前期比29.8％減となり、市場予想を300億円程度下振れた。機能材料事業での減損計上のほか、電子材料や生活環境基盤材料などもそれぞれ想定を下振れ。25年3月期第1四半期計画1650億円も、市場コンセンサスを200億円程度下振れのもよう。実績、見通しともに想定下振れでネガティブに捉えられる。なお、シリコンウエハー需要は1-3月期が底との見方を示している。ソシャルワイヤ<3929>:293円（+37円）大幅高。ジーニー<6562>と資本業務提携契約を締結すると発表している。第三者割当増資でジーニーにソーシャルワイヤー株573万6200株を割り当てる。異動後のジーニーの議決権所有割合は49.0％で、筆頭株主となる。調達資金の約12.9億円は、デジタルPR事業の新機能開発投資やM＆A費用などに充てる。販売活動で相互の提供サービスを優先的に紹介・斡旋し、既存顧客へのクロスセル推進に努めるなどし、両社の事業基盤を拡大する。QPS研究所<5595>:3435円（+135円）大幅に反発。国土交通省「中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ3）」の大規模技術実証事業2件に採択されたと発表している。「次世代機器等を活用した河川管理の監視・観測の高度化に資する技術開発」（自社に交付される補助金は0.88億円）と「次世代機器等を活用した道路管理の監視・観測の高度化に資する技術開発」（同0.49億円）。事業期間は、いずれも28年3月まで。25年5月期以降の業績に与える影響は精査中としている。MacbeeP<7095>:13340円（+760円）大幅に反発。5月31日を基準日として1株につき4株の割合で分割すると発表している。投資単位を引き下げ、幅広い投資家層の市場参加を促し、株式の流動性を高めることが目的。また、今回の株式分割で流通株式数が増加し、東証プライム市場への市場区分変更の形式要件を全て満たすことになるとしている。ただ、上場市場区分変更は検討中であり、実施を確約するものではないと付言している。 ＜ST＞ 2024/04/26 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：日銀会合の結果判明前で小動きが続く *11:19JST 東京為替：日銀会合の結果判明前で小動きが続く 26日午前の東京市場でドル・円は155円60銭近辺で推移。日本銀行の金融政策決定会合の結果判明前で小動きが続いている。金融政策の現状維持が決まった場合、円売りが強まる可能性が高いとみられている。足元では米長期金利の高止まりを意識した円売りが続いている。取引レンジは155円55銭－155円66銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0731ドルから1.0723ドルまで弱含み。ユーロ・円は上げ渋り。167円02銭から166円83銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/04/26 11:19 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は引き続き155円60銭台で推移 *10:11JST 東京為替：ドル・円は引き続き155円60銭台で推移 26日午前の東京市場でドル・円は155円60銭台で推移。日本銀行の金融政策の現状維持が決まった場合、円売りが強まる可能性が高いとみられている。足元では米長期金利の高止まりを意識した円売りが続いている。取引レンジは155円55銭－155円65銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0731ドルから1.0723ドルまで弱含み。ユーロ・円は上げ渋り。167円02銭から166円83銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/04/26 10:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：日銀金融政策の現状維持が決まった場合、円売りが強まる可能性高い *09:43JST 東京為替：日銀金融政策の現状維持が決まった場合、円売りが強まる可能性高い 26日午前の東京市場でドル・円は155円60銭近辺で推移。日本銀行金融政策決定会合の結果判明を待つ状況だが、金融政策の現状維持が決まった場合、円売りが強まる可能性が高いとみられている。足元では米長期金利の高止まりを意識した円売りが続いている。取引レンジは155円55銭－155円65銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0731ドルから1.0723ドルまで弱含み。ユーロ・円は上げ渋り。167円02銭から166円83銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/04/26 09:43 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ディスコやアステラス薬などに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略:ディスコやアステラス薬などに注目 昨日25日の米株式市場でNYダウは375.12ドル安の38,085.80、ナスダック総合指数は100.99pt安の15,611.76、シカゴ日経225先物は大阪日中比55円高の37665円。為替は1ドル＝155.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が59.7％増予想と発表したディスコ<6146>、25年3月期営業利益が88.1％増予想と発表したアステラス薬<4503>、25年3月期営業利益が16.3％増予想で発行済株式数の8.16％上限の自社株買いを発表した富士通<6702>、25年3月期営業利益が9.6％増予想で発行済株式数の4.73％上限の自社株買いを発表した日ゼオン<4205>、25年3月期営業利益が29.3％増予想で発行済株式数の1.72％上限の自社株買いを発表したNRI<4307>、営業利益が前期18.8％増・今期19.8％増予想と発表したシンプレクスHD<4373>、営業利益が前期10.3％増・今期15.9％増予想で配当方針の変更を発表したユアテック<1934>などが物色されそうだ。一方、24年3月期営業損益が154億円の赤字となったエクセディ<7278>、第1四半期営業利益が8.4％減となった三菱鉛筆<7976>、営業利益が前期29.8％減・今期13.5％減予想と発表した信越化<4063>、25年3月期営業利益が16.8％減予想と発表した未来工<7931>、同じく16.7％減予想と発表したフタバ産<7241>、発行済株式数の2.54％上限の自社株買いと25年3月期営業利益が23.9％減予想と発表した太平洋工<7250>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/26 09:13 注目トピックス　市況・概況 日経平均は74円高、寄り後はもみ合い *09:12JST 日経平均は74円高、寄り後はもみ合い 日経平均は74円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、ダウ平均は一時700ドルを超す下げとなった後に下げ渋って取引を終えたことが、東京市場の安心感となった。また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2％近く上昇したことが、東京市場で半導体関連株の株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日、800円を超す大幅安となったことから、自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことや、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/04/26 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は大型連休前のリバランスに～ *08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は大型連休前のリバランスに～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■買い一巡後は大型連休前のリバランスに■信越化、24/3営業利益 29.8％減 7010億円■前場の注目材料：東京精密、100億円投じ愛知に新工場、ウエハー研削装置増産■買い一巡後は大型連休前のリバランスに26日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなか、こう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。25日の米国市場は、NYダウが375ドル安、ナスダックは100ポイント安だった。1－3月期の国内総生産（GDP）の伸び鈍化を受け成長減速が懸念され、同四半期の価格指数は予想以上に伸びが加速したため長期金利上昇を嫌気した売りも強まった。決算を受けたメタ・プラットフォームズの急落の影響も投資家のセンチメントを冷ます形となった。シカゴ日経225先物は大阪比55円高の37665円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。メタ・プラットフォームズの急落は前日の時間外取引での急落により織り込まれている。一方で、25日の取引終了後に決算を発表したマイクロソフト、アルファベットは予想を上回ったことが好感され、時間外取引で上昇しており、安心感につながりそうだ。日経225先物はナイトセッションで米国市場の下落影響から一時37130円まで売られる場面も見られたが、マイクロソフトなどの時間外での上昇を受けて、終盤にかけて一時37910円まで買われた。朝方は指数インパクトの大きい値がさハイテク株主導の上昇が見込まれるだろう。昨日の日経平均株価は前日に上回った75日線を再び割り込む形で前日のリバウンド部分を帳消しにしていたが、38000円を意識した展開が期待されよう。買い一巡後は、日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなかで膠着感が強まる可能性が高そうだが、円相場が1ドル＝155円台後半へと歴史的な円安水準となるなか、輸出採算の改善よりも、輸入物価上昇に伴う経済への悪影響が懸念されるなど、相当織り込まれていた。アク抜け的な動きも意識されそうである。ただし、主要企業の決算が本格化しているほか、大型連休に入ることで、持ち高調整の動きが強まりそうである。リバランスの動きから足もとで低迷しているハイテク株などには買い戻しの動きが意識されそうだが、全体としては様子見姿勢が強まりやすいところであろう。■信越化、24/3営業利益 29.8％減 7010億円信越化<4063>が発表した2024年3月期決算は、売上高が前期比14％減の2兆4149.37億円、営業利益は同29.8％減の7010.38億円だった。電子材料事業において、半導体市場は、一昨年秋以降の調整局面が当該期でも続いたが、底打ちの兆しが表れた。加工・商事・技術サービス事業においては、半導体ウエハー関連容器は工程内用を中心に需要の調整が続いたが、自動車用入力デバイスは自動車産業の回復を受け堅調に推移した。■前場の注目材料・シカゴ日経先物は上昇（37665、大阪比+55）・SOX指数は上昇（4615.04、+88.84）・VIX指数は低下（15.37、-0.60）・米原油先物は上昇（83.57、+0.76）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・東京精密<7729>100億円投じ愛知に新工場、ウエハー研削装置増産・ホンダ<7267>カナダに1.7兆円投資、EV・電池2工場新設、旭化成など協業・近鉄GHD<9041>社長に若井敬氏、過大請求問題対応にめど・セイコーエプソン<6724>シンガポールの半導体工場を27年閉鎖・マツダ<7261>技術系中途採用拡大、電動化・脱炭素対応・日野自<7205>通期見通し、当期損益未定、潜在債務算定できず・トヨタ自<7203>新EV2台、bZシリーズを北京モーターショーで公開・トヨタ自<7203>昨年度世界販売1030万台、日欧好調で最高更新・マツダ<7261>新型NEV公開・オリジン<6513>液晶・ガラス貼合に卓上型、中小向け装置を開発・アンリツ<6754>3カ年新中計、成長投資400億円、6G関連でM&A・アルプスアルパイン<6770>26年めど電流センサー生産2.5倍、xEV向け小型・大日本印刷<7912>温室ガス削減目標を引き上げ、30年度57万トン・旭化成<3407>EV向け北米深耕、カナダに絶縁材工場・鹿島<1812>現場製造爆薬で山岳トンネル全断面発破を実現・帝人<3401>帝人フロンティア、ポリエステル繊維を来月値上げ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:30　4月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/04/26 08:38 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:15JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に167円09銭（2024/4/25）まで上昇。米ドル高・円安の進行を受けて、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/26 08:15 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀金融政策の現状維持予想でドルは底堅い動きとなる可能性 *08:11JST 今日の為替市場ポイント：日銀金融政策の現状維持予想でドルは底堅い動きとなる可能性 25日のドル・円は、東京市場では155円20銭から155円74銭まで上昇。欧米市場では155円33銭まで売られた後、155円75銭まで上昇し、155円64銭で取引終了。本日26日のドル・円は156円を挟んだ水準で推移か。日銀金融政策は現状維持が見込まれており、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米商務省が4月25日発表した2024年1－3月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋1.6％にとどまったが、米連邦準備制度理事会（FRB）が物価の目安として注目するコア個人消費支出（PCE）指数は3.7％上昇し、前期の伸び（＋2.0％）を上回った。インフレ緩和の思惑は後退し、米国債利回りの上昇につながった。米国の利下げ開始時期は9月以降となる可能性が高いとみられており、このことはドル相場を下支えすることになる。なお、本日開催の日本銀行金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決まる見込み。円安進行が各方面で問題視されているが、物価動向に与える影響などを含めて日銀の見解が注目される。 ＜CS＞ 2024/04/26 08:11
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