注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル底堅い、FOMCや5年債入札待ち

配信日時：2022/01/26 02:37 配信元：FISCO
NY外為市場でドルは揉み合いながら底堅く推移した。米国債相場も連邦公開市場委員会（FOMC）や5年債入札控え、狭いレンジでもみ合い。10年債利回りは1.77％から1.726％まで低下した。

ドル・円は114円05銭から113円80銭まで弱含むも、113円87銭で底堅い。ユーロ・ドルは1.1263ドルまで下落後、1.1284ドルまで強含んだ。ポンド・ドルは1.3453ドルから1.3500ドルまで上昇した。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ高止まりも日本の為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ高止まりも日本の為替介入に警戒 26日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米コアPCE価格指数が強い内容なら引き締め的な米金融政策の継続を見込んだドル買いが先行。ただ、ドルの上昇ペースが急激なら日本の為替介入の可能性が一段と高まりそうだ。前日発表された米1-3月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率で減速したほか、消費の減退が示された。同時に物価上昇圧力も鮮明になり、引き締め的な金融政策への思惑からドル高基調に。ユーロ・ドルは1.0670ドル台に下げ、ドル・円は155円70銭台に浮上。本日アジア市場は日銀の政策発表後は円売り優勢となり、主要通貨は対円で上昇。ドル・円は156円台と1990年以来34年ぶりの高値圏に浮上している。この後の海外市場は米インフレ指標が焦点。コアPCE価格指数は小幅鈍化が予想され、米連邦準備制度理事会（FRB)の、タカ派姿勢を弱めるとの見方から短期的に金利安・ドル安の見通し。ただ、利下げ時期の遅れや規模の縮小が見込まれ、ドル選好地合いは続きそうだ。一方、日銀は国債買入れの継続を決定するなど金融正常化には慎重とみられ、円売りに振れやすい。半面、為替介入への警戒でドルの上昇は抑制されよう。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・3月マネーサプライ（前年比予想：+0.6％、2月：+0.4％）・21:30　米・3月個人所得（前月比予想：+0.5％、2月：+0.3％）・21:30　米・3月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.6％、2月：+0.8％）・21:30　米・3月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、2月：+2.8％）・23:00　米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：77.9、速報値：77.9） ＜CS＞ 2024/04/26 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、日銀決定受け円売り優勢 *17:10JST 東京為替：ドル・円は強含み、日銀決定受け円売り優勢 26日の東京市場でドル・円は強含み。日銀の政策決定で円売り優勢となり、155円41銭から156円台に水準を切り上げた。また、植田日銀総裁は記者会見で緩和的な金融政策を継続するとの見解を示すと、円売り再開でドルは156円82銭まで上値を伸ばした。・ユーロ・円は165円75銭から168円26銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0718ドルから1.0743ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,725.61円、高値38,097.54円、安値37,550.70円、終値37,934.76円（前日比306.28円高）・17時時点：ドル円156円10-20銭、ユーロ・円167円60-70銭【金融政策】・日銀：無担保コールレート（オーバーナイト物）を0-0.1％程度で推移するよう促す。（全員一致）長期国債およびCP等・社債等の買入れについては3月に決定された方針に沿って実施。【要人発言】・植田日銀総裁「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」「金融政策葉為替を直接のコントロールの対象にしていない」「為替の変動は経済・物価に影響を及ぼす重要なものの1つ」「基調的な物価上昇率が上昇していけば緩和度合い調整も、当面は緩和的な環境」「国債買入れ、3月に示したものから変更ない」「円安、基調的な物価上昇率への大きな影響はないと判断」「物価見通しが実現していけば2％目標の実現にほぼ限りなく近づく・日銀展望レポート「2024年度実質GDP見通しは+0.8％（1月時点+1.2％）「2024年度コアCPI見通しは+2.8％（1月時点+2.4％）「2025年度コアCPI見通しは+1.9％（1月時点+1.8％）・鈴木財務相「為替市場の動向をしっかり注視していく」「為替政策のタイミングや手段について述べることはできない」「円安、プラスとマイナスの両面あるが、マイナス面への懸念を持つ」【経済指標】・日・4月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+1.6％（予想：+2.2％、3月：+2.4％） ＜TY＞ 2024/04/26 17:10 注目トピックス　市況・概況 26日の日本国債市場概況：債券先物は143円93銭で終了 *16:30JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は143円93銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付143円73銭 高値144円10銭 安値143円71銭 引け143円93銭売買高総計23331枚2年　460回 　0.296％5年　167回 　0.501％10年 374回 　0.918％20年 188回 　1.680％債券先物6月限は、143円73銭で取引を開始。米金利上昇や日銀の政策決定発表への警戒感から売りが先行し、143円71銭まで下げた。その後、日銀が金融政策の現状維持と国債買い入れ方針の据え置きを決めたことを好感して買いが強まり、144円10銭まで上げた。引けにかけては植田日銀総裁の会見を控えて買いがやや後退した。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.99％、10年債は4.68％、30年債は4.79％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.61％、英国債は4.33％、オーストラリア10年債は4.52％、NZ10年債は4.98％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　ユーロ圏・3月マネーサプライ（前年比予想：+0.6％、2月：+0.4％）・21:30　米・3月個人所得（前月比予想：+0.5％、2月：+0.3％）・21:30　米・3月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.6％、2月：+0.8％）・21:30　米・3月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.7％、2月：+2.8％）・23:00　米・4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：77.9、速報値：77.9）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/04/26 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一段高、日銀総裁の発言に反応 *16:22JST 東京為替：ドル・円は一段高、日銀総裁の発言に反応 26日午後の東京市場でドル・円は一段高となり、一時156円69銭まで値を切り上げた。植田日銀総裁は定例記者会見で「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」と発言。金融正常化には引き続き慎重な姿勢を示し、円売り優勢の展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円53銭から156円69銭、ユーロ・円は165円75銭から167円17銭、ユーロ・ドルは1.0718ドルから1.0738ドル。 ＜TY＞ 2024/04/26 16:22 注目トピックス　市況・概況 日銀の金融政策維持を受けて買い戻しの動き【クロージング】 *16:05JST 日銀の金融政策維持を受けて買い戻しの動き【クロージング】 26日の日経平均は反発。306.28円高の37934.76円（出来高概算18億6000万株）で取引を終えた。前日の急落の反動から押し目を拾う動きが先行して始まった。また、日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決まったことから、短期筋中心に買い戻しの動きも強まり、日経平均は後場取引開始後に38097.54円まで上げ幅を広げた。ただ、大型連休を前にした持ち高調整の動きが中心だったほか、植田日銀総裁の会見内容も見極めたいとの思惑もあり、買い一巡後は模様眺めムードが広がる場面も見られた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1200に迫り、全体の7割超を占めた。セクター別では、化学、電気ガス、陸運の3業種を除く30業種が上昇し、海運、不動産、その他製品、医薬品、保険の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ダイキン<6367>、第一三共<4568>が堅調だった半面、信越化<4063>、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>、ジェイテクト<6473>が軟化した。前日の米国市場は、この日発表された実質GDP（国内総生産）成長率が市場予想を下回り、PCEデフレータ（1-3月期）が上振れたことが悪材料となり、主要株価指数は下落した。ただし、時間外取引でマイクロソフト、アルファベットが買われていたなか、買い戻しの動きが先行した。午後に判明した日銀会合後は短期筋による先物への買い戻しが強まり、日経平均は一時38000円台を回復する場面があった。個別では、市場予想を上回る前期決算を発表したキーエンス<6861>が上伸した一方、市場予想を下回る決算を発表した信越化が大幅安となった。植田総裁の会見では、追加利上げに関する手掛かりや、足元で進んでいる円安についての見解を探ることになるだろう。また、来週のはじめには、米連邦公開市場委員会（FOMC）、週末には4月の米雇用統計などの発表がある。さらに、日米で主要企業の決算発表が続くなど重要イベントが目白押し。大型連休の谷間で3日立ち会いとなるが、短期筋の動向には引き続き注意が必要だろう。 ＜CS＞ 2024/04/26 16:05 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、日銀会合通過で警戒感が後退 *16:05JST 日経VI：低下、日銀会合通過で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は26日、前日比-0.64（低下率2.98％）の20.82と低下した。なお、高値は21.65、安値は20.15。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。午前の時間帯は国内長期金利の上昇を受け、日経225先物は一時下げに転じる場面もあったが、昼過ぎに日銀金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことが伝わると、日経225先物は上げ幅を拡大。市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退し、日経225先物は概ね昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/04/26 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ *15:36JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ 海運業が上昇率トップ。そのほか不動産業、その他製品、医薬品、保険業、非鉄金属なども上昇。一方、化学工業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、陸運業も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,627.29　／　2.472. 不動産業 ／　2,108.04　／　2.263. その他製品 ／　4,760.84　／　2.014. 医薬品 ／　3,564.74　／　1.995. 保険業 ／　2,259.35　／　1.966. 非鉄金属 ／　1,457.08　／　1.827. 金属製品 ／　1,447.9　／　1.768. 電気機器 ／　4,638.82　／　1.729. 石油・石炭製品 ／　1,790.88　／　1.6710. ガラス・土石製品 ／　1,512.77　／　1.4511. 倉庫・運輸関連業 ／　2,783.26　／　1.3212. 証券業 ／　611.59　／　1.2913. 卸売業 ／　4,058.31　／　1.1014. 機械 ／　3,140.18　／　1.0415. サービス業 ／　2,884.82　／　0.9016. 建設業 ／　1,725.17　／　0.8317. 鉱業 ／　688.62　／　0.7718. 食料品 ／　2,282.3　／　0.7319. 鉄鋼 ／　799.5　／　0.6820. 情報・通信業 ／　5,437.55　／　0.6021. 空運業 ／　240.24　／　0.5222. その他金融業 ／　1,034.18　／　0.5223. パルプ・紙 ／　559.49　／　0.3824. ゴム製品 ／　4,933.68　／　0.3825. 繊維業 ／　661.51　／　0.3126. 水産・農林業 ／　592.98　／　0.3127. 銀行業 ／　313.84　／　0.2928. 精密機器 ／　11,517.11　／　0.2129. 輸送用機器 ／　5,265.52　／　0.1430. 小売業 ／　1,748.94　／　0.1231. 陸運業 ／　2,057.07　／　-0.0332. 電力・ガス業 ／　572.55　／　-0.5033. 化学工業 ／　2,562.43　／　-1.04 ＜CS＞ 2024/04/26 15:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、日銀総裁会見に注目 *15:10JST 東京為替：ドル・円は変わらず、日銀総裁会見に注目 26日午後の東京市場でドル・円は156円10銭台と、ほぼ変わらずの値動き。この後の植田日銀総裁の記者会見が注目され、様子見ムードが広がりやすい。緩和的な金融政策方針を維持すれば円売り再開が予想され、ドル・円は一段高の可能性があろう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円53銭から156円21銭、ユーロ・円は165円75銭から167円49銭、ユーロ・ドルは1.0718ドルから1.0730ドル。 ＜TY＞ 2024/04/26 15:10 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比306.28円高の37934.76円 *15:01JST 日経平均大引け：前日比306.28円高の37934.76円 日経平均は前日比306.28円高の37934.76円（同+0.81%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比22.95pt高の2686.48pt（同+0.86%）。 ＜CS＞ 2024/04/26 15:01
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