注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は113円80銭近辺、日銀金融政策決定会合の結果判明を待つ状況か

配信日時：2021/10/28 09:18 配信元：FISCO
28日午前の東京市場でドル・円は113円80銭近辺で推移。日本銀行金融政策決定会合の結果判明を待つ状況となりそうだが、リスク選好的な円売りがさらに縮小する可能性は低いとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円73銭から113円85銭、ユーロ・ドルは、1.1597ドルから1.1605ドル、ユーロ・円は、131円92銭から132円12銭で推移。

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注目トピックス　市況・概況 英ポンド週間見通し：下げ渋りか、英追加利下げ後退と日銀の政策維持で *14:06JST 英ポンド週間見通し：下げ渋りか、英追加利下げ後退と日銀の政策維持で ■反発、米ドル高円安の相場展開の影響受ける今週のポンド・円は反発。英中央銀行は早期追加利下げに慎重との見方は変わっていないこと、日本銀行による早期追加利上げ観測は後退したことから、日英金利差の段階的な縮小を想定したポンド売り・円買いは縮小。週後半は米ドル高円安の相場展開を意識したポン買い・円売りも観測された。取引レンジ：183円78銭-191円99銭。■下げ渋りか、英追加利下げ後退と日銀の政策維持で来週のポンド・円は下げ渋りか。英国のインフレ率低下のペースは緩慢になり、英中央銀行は政策金利の据え置きを決めた。当面は追加利下げには慎重とみられ、リスク回避的なポンド売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。○発表予定の英主要経済指標・注目イベント・23日：S&Pグローバル9月製造業PMI・23日：S&Pグローバル9月サービス業PMI予想レンジ：189円00銭-194円00銭 ＜FA＞ 2024/09/21 14:06 注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、豪政策金利は据え置きの公算 *14:05JST 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、豪政策金利は据え置きの公算 ■上昇、豪雇用統計を好感して豪ドル買い強まる今週の豪ドル・円は上昇。日本銀行金融政策決定会合を控え、週前半はリスク回避的な円買いが観測された。ただ、8月豪雇用統計はまずまず良好だったことから豪ドル買いが強まり、日米金利差の早期縮小観測は後退したことから、週末前にリスク選好的な豪ドル買い・円売りが広がった。取引レンジ：93円87銭-98円31銭。■底堅い展開か、豪政策金利は据え置きの公算来週の豪ドル・円は底堅い展開か。豪準備銀行（中央銀行）理事会が注目される。政策金利の据え置きが予想されているが、8月雇用統計で労働市場の底堅さが示されており、今回の理事会声明でも政策金利の現行水準での長期間維持などが改めて表明されそうだ。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・24日：豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想）・25日：8月消費者物価指数（7月：前年比+3.5％）予想レンジ：96円00銭-100円00銭 ＜FA＞ 2024/09/21 14:05 注目トピックス　市況・概況 ユーロ週間見通し：下げ渋りか、域内減速懸念も日銀正常化観測は一服 *14:04JST ユーロ週間見通し：下げ渋りか、域内減速懸念も日銀正常化観測は一服 ■強含み、ECBは早期追加利下げに慎重な姿勢今週のユーロ・ドルは強含み。欧州中央銀行（ECB）は早期追加利下げには慎重であること、米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.5pt幅の利下げが決定されたことから、リスク回避的なユーロ売り・米ドル買いは縮小。週後半のユーロ・ドルは主に1.11ドル台で推移した。取引レンジ：1.1069ドル－1.1189ドル。■もみ合いか、欧米中銀の政策方針にらみ売買交錯も来週のユーロ・ドルはもみ合いか。米国の利下げサイクル入りではあるが、ユーロ圏経済の弱さが目立ち、9月PMI製造業・サービス業などが注目される。市場予想を下回った場合、欧州中央銀行（ECB）の追加利下げが見込まれ、ユーロ売りがやや強まる可能性がある。予想レンジ：1.1050ドル-1.1250ドル■反発、日欧金利差縮小を想定したユーロ売りは縮小今週のユーロ・円は反発。欧州中央銀行（ECB）は早期追加利下げには慎重であることから、日欧金利差の縮小を想定したユーロ売りは縮小し、リスク選好的なユーロ買い・円売りが広がった。20日の欧米市場で一時161円台前半までユーロ高円安が進行した。原油先物の反発も円売り材料となったようだ。取引レンジ：155円15銭－161円16銭。■下げ渋りか、域内減速懸念も日銀正常化観測は一服来週のユーロ・円は下げ渋りか。域内経済はさえない状況が続いていることから、欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの思惑は消えていない。製造業PMIなど企業景況感に関する経済指標が低調だった場合、ユーロ売りを後押しする要因に。一方、日本銀行による金融正常化が早急に実現される状況ではないことから、リスク回避的な円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント・23日（月）：S&Pグローバル9月製造業PMI・23日（月）：S&Pグローバル9月サービス業PMI予想レンジ：159円00銭-162円00銭 ＜FA＞ 2024/09/21 14:04 注目トピックス　市況・概況 為替週間見通し：ドルは下げ渋りか、日米金利差の早期縮小観測は後退 *14:03JST 為替週間見通し：ドルは下げ渋りか、日米金利差の早期縮小観測は後退 今週のドル・円は反発。日米金利差の段階的な縮小を想定して米ドル・円は週初に139円58銭まで売られたが、複数の米経済指標の改善を受けてリスク回避のドル売りは縮小し、18日にかけて142円台後半まで反発。9月17－18日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利が0.5pt引き下げられたことから、18日のニューヨーク市場で米ドル・円は一時140円台半ばまで反落した。しかしながら、米連邦準備制度利理事会（FRB）のパウエル議長が会見で経済や消費に楽観的な見解を示し、金利引き下げを急いでいないとの見方を伝えたことから、ドルを買い戻す動きが広がった。この結果、19日にかけて143円95銭までドル高円安が進行した。20日の東京市場で米ドル・円は一時141円台後半まで売られたが、日本銀行の植田総裁は金融政策決定会合の終了後に行われた会見で「米国経済を中心とする世界経済の不透明感、従って、すぐ利上げということにはならない」との見方を伝えたことから、日米金利差縮小観測は後退し、リスク選好的な円売りが再び活発となった。20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇した。米景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったが、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が「労働市場が悪化した場合、再度0.5ptの利下げの可能性がある」との見方を示したことから、リスク選好的な米ドル買いは一服。米ドル・円は143円91銭でこの週の取引を終えた。ドル・円の取引レンジ：139円58銭－144円49銭。【来週の見通し】■ドルは下げ渋りか、日米金利差の早期縮小観測は後退来週のドル・円は下げ渋りか。米連邦準備制度理事会（FRB）は9月17-18日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で4年超ぶりに政策金利の引き下げを決定。利下げ幅は0.50ptと、市場が当初想定していた0.25ptを上回った。直近発表の米経済指標は強弱まちまちながら低調なデータも含まれており、米国経済の減速懸念は消えていないことから、11月と12月の会合でも追加利下げが確実視されている。ただ、日本銀行植田総裁は追加利上げを急がない姿勢を示し、日米金利差の早期縮小観測は後退した。また、自民党総裁選の結果次第で日銀による追加利上げ観測は一段と後退する可能性もあることから、目先的に金融正常化をにらんだ円買いは弱まり、ドルなど主要通貨をサポートしそうだ。【自民党総裁選】（27日実施予定）自民党は9月27日、任期満了に伴い退任する岸田首相（党総裁）の後任を選出する。新政権は次期総選挙に向けすみやかに始動するとみられ、早期追加利上げの思惑は後退するとの見方が多いことから、金融正常化観測の一服で円買いは後退しよう。【米・8月コアPCE価格指数】（27日発表予定）9月27日発表予定の8月米コアPCE価格指数は、7月分から一段のインフレ鈍化が確認されるか、注目される。市場予想を下回った場合、減速懸念は根強いため追加利下げに思惑が広がり、ドル売り材料となりそうだ。ドル・円の予想レンジ：141円50銭－145円50銭 ＜FA＞ 2024/09/21 14:03 注目トピックス　市況・概況 個人投資家・有限亭玉介：方向性のない相場では強力トレンドを保つ銘柄についていく！【FISCOソーシャルレポーター】 *10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：方向性のない相場では強力トレンドを保つ銘柄についていく！【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年9月16日10時に執筆総裁選も米国の大統領選もどうなるのか先が見えない状態ですな。実体経済に関しても、中国の景気減速や欧米のインフレが気になります。ひとまず次の総理大臣には、金融所得課税や増税路線は勘弁してもらいたいもんです。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。日経平均が前日比で1000円近く変動する事にも慣れてきたように見えますねぇ。人間の慣れというのは怖いものです。日足チャートは9月9日～13日の週は弱気基調でしたが、75日線をしっかり上抜いてくれば、強気へと転換してくるでしょう。為替を見てみますと、じわじわと円高が進行してきました。日銀が利上げ路線を突き進むのであれば、しばらくは円高が維持される事になりそうです。ただ、総裁選の結果によっては、その流れが変化する事も考えられますねぇ。大型のイベントが控えていると、様子見や手仕舞いへと動くのは、こんなボラティリティの高い相場においては、仕方のない事ですな。日本にはびこっている増税・利上げというネガティブマインドを、一気に変えてくれる本物のリーダー（総理大臣）が現れれば、株式市場も息を吹き返すと信じたいです。景気悪化なら利下げ、インフレが行き過ぎたら利上げという教科書通りの政策を実行する米FRBのお陰でNYダウは強気を維持しております。好調な米国株の後を日本株は追えるのか注視したいです。米FOMCと日銀金融政策決定会合を通過した後は、日本の総理大臣が決まり、11月には米国の大統領が決まります。先日のテレビ討論会では、トランプ氏が苦戦したとの報道が多い印象でしたが、本当にどちらが大統領になるかは投票後までわかりません（特にメディア統制の強い国においては）。先の見えない状況では、安全第一でいつか来るチャンスをものにできるよう備えたいところです。さて、見通しが悪い相場であるほど力強いチャートを描いている銘柄には惹かれますねぇ。保育・介護施設を運営するAIAIグループ<6557>は、8月5日に起こった暴落を経ても底堅い上昇トレンドを維持している様子です。業績もしっかり黒字で、これから業績拡大へ向かえるか注視しております。9月9日に好決算を発表したランドネット<2991>は、底堅い上昇トレンドを形成しておりますな。増配が好感されて年初来高値を更新しましたよ。中古不動産の売買やリノベーション等を手掛ける同社は、不動産業界らしくPERも割安です。複合アミューズメント施設を運営するラウンドワン<4680>も業績好調で監視リスト入りしております。25年3月期は過去最高益となる見通しで、コロナ後の巻き返しは凄まじいですな。チャート(日足)も着実に上昇トレンドを形成しております。8月分の米国既存店の売上高も2ヶ月ぶりに増収へ転換しました。インバウンド需要も落ち着いたものの、好調な業績を維持するアイスタイル<3660>は海外企業との提携に加え、メンズコスメ市場の開拓にも積極的ですな。一目均衡表（週足）ではまだ雲の中に株価がありますが、ここを超えてきたら面白味もあるのですがねぇ。そして日本文化の宝…コミック配信の「まんが王国」を展開しているビーグリー<3981>です。8月14日の決算が好調だった事に加え、上限70万株の自社株買いも発表して反発してきております。PERも10倍以下と割安感がある事にも注目です。今年は猛暑でもあったのでお部屋で漫読に興じる方も多かったのではないでしょうか。チャートもここからどうか…と注目します。最後は業務デジタル化クラウド「SmartDB（R）」などを手掛けるドリーム・アーツ<4811>です。同社は続々と大企業との契約を発表しており、業績も過去最高益を更新中。今後はAIと組み合わせた業務効率化のサービスが増えそうですねぇ。セキュリティ体制の強化にも注力しているとの事で、時勢のニーズに対応した企業として改めて期待したいところです。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を中心にご紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/09/21 10:00 注目トピックス　市況・概況 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え *08:12JST 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え ■NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5％の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方、運輸が下落。半導体のインテル（INTC）は同業のクアルコム（QCOM）が買収打診したとの報道で、上昇。持続可能なソリューションを生産するエネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は所有するスリーマイル島原子力発電所を再稼働させカーボンフリー電力の総量売却でソフトウエアメーカー、マイクロソフト（MSFT）が人工知能（AI）電力源として同社と20年間の契約合意に達し、大幅高。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はドナホー最高経営責任者（CEO）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事が好感され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の販売開始で利益確定売りに軟調。住宅建設会社のレナー（LEN）は四半期決算の積極的なインセンティブにより利益率見通しが予想を下回り、下落した。FRBのボウマン理事は連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを支持した理由として、時期尚早な勝利宣言につながることを回避するため小幅な利下げ開始が望ましいと判断したと説明。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。■NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上りNYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.27ドル 　 -0.60ドル（-1.46％）モルガン・スタンレー（MS）　102.47ドル 　+1.74ドル（+1.72％）ゴールドマン・サックス（GS）498.43ドル 　-5.40ドル（-1.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.84ドル 　 +0.70ドル（+3.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.20ドル 　-0.67ドル（-0.29％）アルファベット（GOOG） 　 　164.64ドル 　+1.40ドル（+0.85％）メタ（META） 　 　 　 　 　 561.35ドル 　+2.25ドル（+0.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　368.82ドル 　-4.49ドル（-1.20％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.83ドル 　 -1.09ドル（-3.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.06ドル 　 +1.02ドル（+1.30％） ＜ST＞ 2024/09/21 08:12 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 *07:52JST NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 20日の米国長期債相場は弱含み。報道によると米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は、「今後数カ月にわたり利下げ余地が存在し、11月と12月の会合で0.25ポイントの利下げが想定できる」との認識を示した。ただ、「インフレ指標が軟化すれば0.5ポイント利下げもあり得る」と述べた。年内に0.50ポイント以上の追加利下げが実施される確率は高いとみられている。イールドカーブはスティープニング気配。CMEのFedWatchツールによると、20日時点で11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％となる確率は50％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は74％程度。10年債利回りは3.711％近辺で取引を開始し、一時3.700％近辺まで低下したが、米国市場の中盤にかけて3.762％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて3.741％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は15.20bp近辺、2－30年は49.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.59％(前日比：+1bp)、10年債利回りは3.74％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.08％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り *07:51JST NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り NYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り *07:43JST NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り COMEX金12月限終値：2646.20　↑31.6020日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋31.60ドル（+1.21％）の2646.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2608.70－2651.00ドル。アジア市場で2608.70ドルまで売られた後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2651.00ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に2645ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:43
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