注目トピックス　市況・概況

東京為替：株安を意識してドルはやや上げ渋る

配信日時：2021/10/27 09:41 配信元：FISCO
27日午前の東京市場でドル・円は114円10銭近辺で推移。原油先物の上昇や米政策金利の先高観などを意識したドル買い・円売りはやや一服。日経平均株価は110円安で推移しており、株安を意識してドル・円は上げ渋っているようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は114円13銭から114円22銭、ユーロ・ドルは、1.1590ドルから1.1598ドル、ユーロ・円は、132円30銭から132円44銭で推移。

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以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年9月16日10時に執筆総裁選も米国の大統領選もどうなるのか先が見えない状態ですな。実体経済に関しても、中国の景気減速や欧米のインフレが気になります。ひとまず次の総理大臣には、金融所得課税や増税路線は勘弁してもらいたいもんです。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。日経平均が前日比で1000円近く変動する事にも慣れてきたように見えますねぇ。人間の慣れというのは怖いものです。日足チャートは9月9日～13日の週は弱気基調でしたが、75日線をしっかり上抜いてくれば、強気へと転換してくるでしょう。為替を見てみますと、じわじわと円高が進行してきました。日銀が利上げ路線を突き進むのであれば、しばらくは円高が維持される事になりそうです。ただ、総裁選の結果によっては、その流れが変化する事も考えられますねぇ。大型のイベントが控えていると、様子見や手仕舞いへと動くのは、こんなボラティリティの高い相場においては、仕方のない事ですな。日本にはびこっている増税・利上げというネガティブマインドを、一気に変えてくれる本物のリーダー（総理大臣）が現れれば、株式市場も息を吹き返すと信じたいです。景気悪化なら利下げ、インフレが行き過ぎたら利上げという教科書通りの政策を実行する米FRBのお陰でNYダウは強気を維持しております。好調な米国株の後を日本株は追えるのか注視したいです。米FOMCと日銀金融政策決定会合を通過した後は、日本の総理大臣が決まり、11月には米国の大統領が決まります。先日のテレビ討論会では、トランプ氏が苦戦したとの報道が多い印象でしたが、本当にどちらが大統領になるかは投票後までわかりません（特にメディア統制の強い国においては）。先の見えない状況では、安全第一でいつか来るチャンスをものにできるよう備えたいところです。さて、見通しが悪い相場であるほど力強いチャートを描いている銘柄には惹かれますねぇ。保育・介護施設を運営するAIAIグループ<6557>は、8月5日に起こった暴落を経ても底堅い上昇トレンドを維持している様子です。業績もしっかり黒字で、これから業績拡大へ向かえるか注視しております。9月9日に好決算を発表したランドネット<2991>は、底堅い上昇トレンドを形成しておりますな。増配が好感されて年初来高値を更新しましたよ。中古不動産の売買やリノベーション等を手掛ける同社は、不動産業界らしくPERも割安です。複合アミューズメント施設を運営するラウンドワン<4680>も業績好調で監視リスト入りしております。25年3月期は過去最高益となる見通しで、コロナ後の巻き返しは凄まじいですな。チャート(日足)も着実に上昇トレンドを形成しております。8月分の米国既存店の売上高も2ヶ月ぶりに増収へ転換しました。インバウンド需要も落ち着いたものの、好調な業績を維持するアイスタイル<3660>は海外企業との提携に加え、メンズコスメ市場の開拓にも積極的ですな。一目均衡表（週足）ではまだ雲の中に株価がありますが、ここを超えてきたら面白味もあるのですがねぇ。そして日本文化の宝…コミック配信の「まんが王国」を展開しているビーグリー<3981>です。8月14日の決算が好調だった事に加え、上限70万株の自社株買いも発表して反発してきております。PERも10倍以下と割安感がある事にも注目です。今年は猛暑でもあったのでお部屋で漫読に興じる方も多かったのではないでしょうか。チャートもここからどうか…と注目します。最後は業務デジタル化クラウド「SmartDB（R）」などを手掛けるドリーム・アーツ<4811>です。同社は続々と大企業との契約を発表しており、業績も過去最高益を更新中。今後はAIと組み合わせた業務効率化のサービスが増えそうですねぇ。セキュリティ体制の強化にも注力しているとの事で、時勢のニーズに対応した企業として改めて期待したいところです。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を中心にご紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/09/21 10:00 注目トピックス　市況・概況 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え *08:12JST 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え ■NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5％の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方、運輸が下落。半導体のインテル（INTC）は同業のクアルコム（QCOM）が買収打診したとの報道で、上昇。持続可能なソリューションを生産するエネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は所有するスリーマイル島原子力発電所を再稼働させカーボンフリー電力の総量売却でソフトウエアメーカー、マイクロソフト（MSFT）が人工知能（AI）電力源として同社と20年間の契約合意に達し、大幅高。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はドナホー最高経営責任者（CEO）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事が好感され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の販売開始で利益確定売りに軟調。住宅建設会社のレナー（LEN）は四半期決算の積極的なインセンティブにより利益率見通しが予想を下回り、下落した。FRBのボウマン理事は連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを支持した理由として、時期尚早な勝利宣言につながることを回避するため小幅な利下げ開始が望ましいと判断したと説明。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。■NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上りNYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.27ドル 　 -0.60ドル（-1.46％）モルガン・スタンレー（MS）　102.47ドル 　+1.74ドル（+1.72％）ゴールドマン・サックス（GS）498.43ドル 　-5.40ドル（-1.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.84ドル 　 +0.70ドル（+3.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.20ドル 　-0.67ドル（-0.29％）アルファベット（GOOG） 　 　164.64ドル 　+1.40ドル（+0.85％）メタ（META） 　 　 　 　 　 561.35ドル 　+2.25ドル（+0.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　368.82ドル 　-4.49ドル（-1.20％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.83ドル 　 -1.09ドル（-3.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.06ドル 　 +1.02ドル（+1.30％） ＜ST＞ 2024/09/21 08:12 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 *07:52JST NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 20日の米国長期債相場は弱含み。報道によると米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は、「今後数カ月にわたり利下げ余地が存在し、11月と12月の会合で0.25ポイントの利下げが想定できる」との認識を示した。ただ、「インフレ指標が軟化すれば0.5ポイント利下げもあり得る」と述べた。年内に0.50ポイント以上の追加利下げが実施される確率は高いとみられている。イールドカーブはスティープニング気配。CMEのFedWatchツールによると、20日時点で11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％となる確率は50％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は74％程度。10年債利回りは3.711％近辺で取引を開始し、一時3.700％近辺まで低下したが、米国市場の中盤にかけて3.762％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて3.741％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は15.20bp近辺、2－30年は49.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.59％(前日比：+1bp)、10年債利回りは3.74％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.08％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り *07:51JST NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り NYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り *07:43JST NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り COMEX金12月限終値：2646.20　↑31.6020日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋31.60ドル（+1.21％）の2646.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2608.70－2651.00ドル。アジア市場で2608.70ドルまで売られた後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2651.00ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に2645ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退 *07:38JST NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え *06:03JST NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5％の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方、運輸が下落。半導体のインテル（INTC）は同業のクアルコム（QCOM）が買収打診したとの報道で、上昇。持続可能なソリューションを生産するエネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は所有するスリーマイル島原子力発電所を再稼働させカーボンフリー電力の総量売却でソフトウエアメーカー、マイクロソフト（MSFT）が人工知能（AI）電力源として同社と20年間の契約合意に達し、大幅高。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はドナホー最高経営責任者（CEO）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事が好感され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の販売開始で利益確定売りに軟調。住宅建設会社のレナー（LEN）は四半期決算の積極的なインセンティブにより利益率見通しが予想を下回り、下落した。FRBのボウマン理事は連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを支持した理由として、時期尚早な勝利宣言につながることを回避するため小幅な利下げ開始が望ましいと判断したと説明。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/09/21 06:03 注目トピックス　市況・概況 9月20日のNY為替概況 *04:12JST 9月20日のNY為替概況 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。[経済指標]・特になし ＜KY＞ 2024/09/21 04:12 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で *03:45JST [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。■変動率・1カ月物11.80％⇒11.50％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.79％⇒11.46％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.77％⇒10.64％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.11％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.22％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.47％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.36％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.21％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/09/21 03:45
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