注目トピックス　市況・概況

中工業企業利益、欧ユーロ圏マネーサプライ、米耐久財受注など

配信日時：2021/10/27 06:30 配信元：FISCO
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)

AI関連の展示会「AI・人工知能EXPO」が開幕(29日まで)


＜海外＞
06:45　NZ・貿易収支(9月)　-21.44億NZドル
09:30　豪・消費者物価指数(7-9月)　3.1％　3.8％
10:30　中・工業企業利益(9月)　10.1％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(9月)　7.9％
21:30　米・耐久財受注(9月)　-0.5％　1.8％
21:30　米・卸売在庫(9月)　1.2％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　7.25％　6.25％


英・スナク財務相が秋季財政報告

ドバイ首長国・アジアインフラ投資銀行(AIIB)年次総会(28日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え *08:12JST 20日の米国市場ダイジェスト：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え ■NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5％の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方、運輸が下落。半導体のインテル（INTC）は同業のクアルコム（QCOM）が買収打診したとの報道で、上昇。持続可能なソリューションを生産するエネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は所有するスリーマイル島原子力発電所を再稼働させカーボンフリー電力の総量売却でソフトウエアメーカー、マイクロソフト（MSFT）が人工知能（AI）電力源として同社と20年間の契約合意に達し、大幅高。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はドナホー最高経営責任者（CEO）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事が好感され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の販売開始で利益確定売りに軟調。住宅建設会社のレナー（LEN）は四半期決算の積極的なインセンティブにより利益率見通しが予想を下回り、下落した。FRBのボウマン理事は連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを支持した理由として、時期尚早な勝利宣言につながることを回避するため小幅な利下げ開始が望ましいと判断したと説明。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。■NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上りNYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.27ドル 　 -0.60ドル（-1.46％）モルガン・スタンレー（MS）　102.47ドル 　+1.74ドル（+1.72％）ゴールドマン・サックス（GS）498.43ドル 　-5.40ドル（-1.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.84ドル 　 +0.70ドル（+3.31％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.20ドル 　-0.67ドル（-0.29％）アルファベット（GOOG） 　 　164.64ドル 　+1.40ドル（+0.85％）メタ（META） 　 　 　 　 　 561.35ドル 　+2.25ドル（+0.40％）キャタピラー（CAT） 　 　 　368.82ドル 　-4.49ドル（-1.20％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.83ドル 　 -1.09ドル（-3.12％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.06ドル 　 +1.02ドル（+1.30％） ＜ST＞ 2024/09/21 08:12 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 *07:52JST NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング気配 20日の米国長期債相場は弱含み。報道によると米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は、「今後数カ月にわたり利下げ余地が存在し、11月と12月の会合で0.25ポイントの利下げが想定できる」との認識を示した。ただ、「インフレ指標が軟化すれば0.5ポイント利下げもあり得る」と述べた。年内に0.50ポイント以上の追加利下げが実施される確率は高いとみられている。イールドカーブはスティープニング気配。CMEのFedWatchツールによると、20日時点で11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.50-4.75％となる確率は50％程度。12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は74％程度。10年債利回りは3.711％近辺で取引を開始し、一時3.700％近辺まで低下したが、米国市場の中盤にかけて3.762％近辺まで上昇し、取引終了時点にかけて3.741％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング気配。2年－10年は15.20bp近辺、2－30年は49.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.59％(前日比：+1bp)、10年債利回りは3.74％（前日比+3bp)、30年債利回りは、4.08％(前日比：+3bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り *07:51JST NY原油：下げ渋り、時間外取引で72.40ドルまで値上り NYMEX原油10月限終値：71.92　↓0.0320日のNY原油先物10月限は下げ渋り。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.04％）の71.92ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.36ドル－72.40ドル。米国市場の前半にかけて71.36ドルまで売られたが、需要減少の懸念は再び後退し、通常取引終了後の時間外取引で72.40ドルまで値上り。底堅い動きを保った。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:51 注目トピックス　市況・概況 NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り *07:43JST NY金：続伸、一時2651.00ドルまで値上り COMEX金12月限終値：2646.20　↑31.6020日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋31.60ドル（+1.21％）の2646.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2608.70－2651.00ドル。アジア市場で2608.70ドルまで売られた後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2651.00ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に2645ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退 *07:38JST NY為替：ドル・円強含み、日米金利差の縮小観測後退 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、143円91銭で引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。日本の追加利上げ観測後退で円は軟調継続。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、1.1162ドルで引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/09/21 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え *06:03JST NY株式：NYダウは38ドル高、追加大幅利下げ期待が下支え 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.17ドル高の42,063.36ドル、ナスダックは65.66ポイン安の17.948.32で取引を終了した。材料出尽くし感にまちまちで寄り付いた。その後、利益確定売りやオプション満期絡みの売りに上値が抑制され、相場は下落した。ただ、ダウはソフトランディング期待に底堅く、終盤にかけ連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が労働市場の状況次第でさらなる0.5％の利下げの可能性に言及すると、プラス圏を回復し連日過去最高値を更新。一方、長期金利が下げ止まりハイテクは終日軟調で、まちまちで終了した。セクター別では、公益事業が上昇した一方、運輸が下落。半導体のインテル（INTC）は同業のクアルコム（QCOM）が買収打診したとの報道で、上昇。持続可能なソリューションを生産するエネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）は所有するスリーマイル島原子力発電所を再稼働させカーボンフリー電力の総量売却でソフトウエアメーカー、マイクロソフト（MSFT）が人工知能（AI）電力源として同社と20年間の契約合意に達し、大幅高。スポーツ用品会社のナイキ（NKE）はドナホー最高経営責任者（CEO）兼社長の後任に元幹部のエリオット・ヒル氏を充てる人事が好感され、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）はアイフォーン16の販売開始で利益確定売りに軟調。住宅建設会社のレナー（LEN）は四半期決算の積極的なインセンティブにより利益率見通しが予想を下回り、下落した。FRBのボウマン理事は連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを支持した理由として、時期尚早な勝利宣言につながることを回避するため小幅な利下げ開始が望ましいと判断したと説明。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/09/21 06:03 注目トピックス　市況・概況 9月20日のNY為替概況 *04:12JST 9月20日のNY為替概況 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円50銭まで下落後、144円49銭まで上昇し、引けた。景気見通しの改善で金利上昇に伴うドル買いが優勢となったのち、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が今後12カ月間利下げの余地があるとの連邦公開市場委員会（FOMC）の見解を明らかにしたほか、労働市場が悪化した場合、再度、0.5％の利下げの可能性も除外せず、ドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1177ドルまで上昇後、1.1136ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は、161円00銭から160円50銭まで下落。ポンド・ドルは1.3268ドルへ下落後、1.3332ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8473フランまで下落後、0.8517フランまで上昇した。[経済指標]・特になし ＜KY＞ 2024/09/21 04:12 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で *03:45JST [通貨オプション]OP売り、週末、イベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。■変動率・1カ月物11.80％⇒11.50％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.79％⇒11.46％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.77％⇒10.64％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.11％⇒10.01％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.22％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.47％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.36％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.21％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/09/21 03:45 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル買い一服、ウォラーFRB理事は今後12カ月にわたり利下げの余地とのFOMCの見解表明 *01:21JST NY外為：ドル買い一服、ウォラーFRB理事は今後12カ月にわたり利下げの余地とのFOMCの見解表明 NY外為市場でドル買いが一服した。米国の主要経済指標の発表はないが、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事がインタビューで、強い経済を維持し、インフレを抑制させることを目指し、0.5％の利下げが適切と判断したと説明した。また、「8月のPCEは非常に低く、コアCEは目標を下回る見通し」に基づき0.5％幅の利下げを支持したとした。さらに政策をデータ次第で決定する方針を再表明し、労働市場が悪化すれば、また、0.5％の利下げ、もし、インフレの進展が停滞したら利下げ停止もあり得るとした。結局、委員会は今後6－12カ月にわたり、利下げの余地が残っていると見ており、「我々はそこに焦点に置いている」とした。ドル・円は144円49銭の高値から143円71銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1136ドルの安値から1.1169ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3268ドルの安値から1.3315ドルまで上昇した。 ＜KY＞ 2024/09/21 01:21
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