注目トピックス　市況・概況

【市場反応】カナダ9月CPI、18年ぶり最大の伸びも原油反落で加ドル上下に振れる

配信日時：2021/10/20 22:28 配信元：FISCO
カナダ9月消費者物価指数は前年比+4.4％となった。伸びは8月+4.1％から拡大し、2003年2月来で最大となった。

インフレ率の上昇を受けたカナダドル買いにドル・カナダは一時1.2335カナダドルまで下落。しかし、原油価格の反落に連れカナダドル買いも後退し1.2350カナダドルまで反発し、もみ合いとなった。カナダ円は92円63銭から92円35銭まで下落。

ＮＹ原油先物は7年ぶりの高値83ドル台から81ドル台へ反落した。

【経済指標】
・カナダ・9月消費者物価指数：前年比+4.4％（予想：+4.3％、8月：+4.1％）

＜KY＞

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9月20日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比9pt高の654pt。なお、高値は659pt、安値は650pt、日中取引高は5224枚。前日19日の米国市場のダウ平均は大幅反発。週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げが奏功し経済がそれほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイテクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比13pt高の6458ptからスタートした。米株高を受けた日本市場全体の好調により、新興市場も堅調な展開。午後、日銀は金融政策決定会合で、現行政策の維持を決定、追加利上げを期待した円買い需要が後退したとの見方が優勢となり、買い材料視された。3連休前にしたポジション調整の動きはあったものの、日米のイベント通過による買い安心感が強く、3日続伸となる654ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やサンバイオ<4592>などが上昇した。 ＜TY＞ 2024/09/20 17:32 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米大幅利下げもドルに買戻し *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米大幅利下げもドルに買戻し 20日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。日銀の金融正常化は時間を要するとみられ、追加利上げを見込んだ円買いは後退。また、米連邦準備制度理事会（FRB）は今後の利下げに慎重とみられ、ドルに買戻しが入りやすい。前日発表された米フィラデルフィア連銀製造業景気指数の改善は好感されたが、連邦公開市場委員会（FOMC)での大幅利下げを受けた長期金利の低下でドル売りに振れた。一方、欧米株高を受け円売り主導で主要通貨を支えた。ユーロ・ドルは1.11ドル台半ばに浮上し、ドル・円は142円70銭付近でもみ合った。本日アジア市場は日銀の政策決定を前に日本のインフレ指標が堅調となり、午前は円買い圧力が目立た。この後の海外市場は日米金融政策が材料視される。日銀は今回の会合で現行の政策を維持しつつ、金融正常化の姿勢を堅持。ただ、早期利上げ期待は弱まり、円売り基調に振れやすい。一方、米FRBは今後の利下げに慎重で、ドル買い地合いが見込まれる。英中銀もややタカ派的で、クロス円は下げづらい展開が予想される。重要イベントの通過に伴い短期的なリスク要因は後退しており、円買い縮小なら主要通貨は下げづらい。【今日の欧米市場の予定】・21:30　カナダ・7月小売売上高（前月比予想：+0.6％、6月：-0.3％）・23:00　ユーロ圏・9月消費者信頼感指数速報値（予想：-13.2、8月：-13.5）・24:00　ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演・03:00　ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（米テュレーン大学） ＜CS＞ 2024/09/20 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は急伸、日銀の早期利上げ観測後退で *17:05JST 東京為替：ドル・円は急伸、日銀の早期利上げ観測後退で 20日の東京市場でドル・円は急伸。植田日銀総裁が午後の記者会見で金融正常化方針を示すと円買いが強まり、一時141円73銭まで値を下げた。ただ、追加利上げに慎重な姿勢と市場に受け止められると円売りに転じ、ドルは143円70銭まで上昇した。・ユーロ・円は158円43銭から160円43銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1181ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,714.07円、高値37,974.72円、安値37,654.11円、終値37,723.91円（前日比568.58円高）・17時時点：ドル円143円50-60銭、ユーロ・円160円30-40銭【金融政策】・日銀：政策金利0.25％で据え置き（全員一致）・中・1年物ローンプライムレートを現行3.35％に据え置き【要人発言】・植田日銀総裁「直ちに見通しの確度が高まり、すぐに利上げとはならない」「物価上振れリスクは相応に減少、海外経済の状況を確認する時間的余裕がある」「ある程度まとまった情報が得られたと判断した段階で利上げとならざるを得ない」「今年2回の利上げの影響を踏まえつつ、徐々に中立金利への認識を深める段階」「実質金利は極めて低い水準にある」「経済・物価見通しが実現していけば、政策金利を引き上げ緩和度合いを調整」「持続的な賃上げが実現していくか丁寧に点検」・日銀（声明）「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」「消費者物価の基調的な上昇率、徐々に高まっていく」「企業の賃金・価格設定が積極化、為替変動が物価に影響を及ぼしやすい」・鈴木財務相「米利下げに伴う市場の影響は一概には言えない」【経済指標】・日・8月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.8％（予想：+2.8％、7月：+2.7％） ＜TY＞ 2024/09/20 17:05 注目トピックス　市況・概況 20日の日本国債市場概況：債券先物は144円47銭で終了 *16:29JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は144円47銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付144円70銭 高値144円78銭 安値144円47銭 引け144円47銭売買高総計14570枚2年　464回 　0.388％5年　172回 　0.501％10年 375回 　0.860％20年 189回 　1.690％債券先物12月限は、144円70銭で取引を開始。まもなく買いがみられ、144円78銭まで上げた。その後は、日銀は政策金利据え置きを決定も、消費判断を上方修正したことが意識されたといわれるほか、植田総裁の会見への警戒感もあって売りが優勢になり、144円47銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は3.58％、10年債は3.71％、30年債は4.05％近辺で推移。債券利回りは横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.19％、英国債は3.88％、オーストラリア10年債は3.91％、NZ10年債は4.16％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・21:30　カナダ・7月小売売上高（前月比予想：+0.6％、6月：-0.3％）・23:00　ユーロ圏・9月消費者信頼感指数速報値（予想：-13.2、8月：-13.5）・24:00　ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演・03:00　ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演（米テュレーン大学）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/09/20 16:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は乱高下、一時143円台 *16:22JST 東京為替：ドル・円は乱高下、一時143円台 20日午後の東京市場でドル・円は乱高下し、一時143円18銭まで値を切り上げた。植田日銀総裁は記者会見で金融正常化方針を示し、円買いで141円74銭まで下落。ただ、追加利上げに慎重な見解で円売り優勢となり、ドルなど主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は141円74銭から143円18銭、ユーロ・円は158円43銭から160円02銭、ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1179ドル。 ＜TY＞ 2024/09/20 16:22 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅高だが取引時間中は警戒感も継続 *16:05JST 日経VI：低下、株価大幅高だが取引時間中は警戒感も継続 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は20日、前日比-1.40（低下率5.44％）の24.33と低下した。なお、高値は28.03、安値は24.33。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まり、その後も堅調に推移した。日銀が金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことが昼休みの時間帯に伝えられ、市場の反応は限定的だったが、取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードも継続。今日は株価が大幅に上昇したが、日経VIは取引時間中は昨日の水準をはさんで推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/09/20 16:05 注目トピックス　市況・概況 米株高を受けて一時38000円目前に迫る【クロージング】 *16:04JST 米株高を受けて一時38000円目前に迫る【クロージング】 20日の日経平均は大幅続伸。568.58円高の37723.91円（出来高概算23億5000万株）で取引を終えた。前日の米国市場がハイテク株主導で上昇したことなどから、買いが先行して始まった。また、米景気のソフトランディングに対する期待感も投資家心理を上向かせ、日経平均は前場終盤には37974.72円まで上値を伸ばし、38000円目前に迫る場面があった。その後は、植田和男日銀総裁の記者会見での発言内容を確認したいと考える向きも多く、後場はこう着感が強まったものの、高値圏での底堅い値動きが続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、石油石炭、非鉄金属、電気機器、銀行など29業種が上昇。一方、電気ガス、陸運、海運、倉庫運輸の4業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>が堅調だった半面、NTTデータ<9613>、キッコーマン<2801>、セコム<9735>、ZOZO<3092>が軟化した。前日の米国市場は、新規失業保険申請件数が市場予想を大幅に下回ったことで、大幅利下げが開始されるなかで米景気のソフトランディングに向かうとの期待が高まり、主要株価指数は上昇。SOX指数が4％超の大幅高となったことから、東京市場でも半導体関連などハイテク株を中心に値を上げる銘柄が目立ち、日経平均の上げ幅は一時800円を超える場面があった。日銀の金融政策決定会合では政策金利の据え置きが決まり、円相場が円高に振れたことが重荷になる場面もみられたが、それほど下へのバイアスは強まらなかった。来週は週末に自民党総裁選を控えているだけに、報道に左右される展開が想定される。現状では、石破茂元幹事長が高市早苗経済安全保障担当相に絞られつつあるようだ。石破氏が勝利した場合には株安・円高、高市氏が勝利した場合は株高・円安になるとの見立てが多く、アベノミクス路線を踏襲するのか、それとも決別するのかが最大の争点になりそうだ。 ＜CS＞ 2024/09/20 16:04
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