注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：下落か、米長期金利の上昇映すも下値は堅い展開へ

配信日時：2021/10/20 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　22年8月限・夜間取引終値：6496円（前日日中取引終値↓14円）

・想定レンジ：上限6540円-下限6460円

20日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は下落しそうだ。昨日の海外市場で米長期金利が上昇し、金利のつかない資産である金の魅力が低下するとの見方から金は売られやすい地合いとなった。一方、外為市場で1ドル=114円30銭台と昨日15時頃に比べ20-30銭ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識されることも想定される。こうした動きを受け、今日の金先物は売りが優勢だが、下値は堅い展開となりそうだ。

＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は729円高、寄り後は底堅く推移 *09:15JST 日経平均は729円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は729円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、下落幅は限定的で、FOMCを通過した安心感から買いが入りやすかった。また、FOMC後に円高への動きが警戒されていたが、外為市場で1ドル＝142円90銭台と、昨日15時頃と比べ1円30銭ほど円安・ドル高水準となっていることも株式市場で安心感となった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が上昇したことが株価の重しとなった。また、FOMCは通過したが、明日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田日銀総裁の記者会見が予定されており、引き続き積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2024/09/19 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:八洲電機や住友化などに注目 *09:14JST 個別銘柄戦略:八洲電機や住友化などに注目 昨日18日の米株式市場でNYダウは103.08ドル安の41,503.10、ナスダック総合指数は54.76pt安の17,573.30、シカゴ日経225先物は大阪日中比190円高の36370円。為替は1ドル＝142.10-20円。今日の東京市場では、25年3月期業績予想を上方修正した八洲電機<3153>、住友ベーク<4203>株の一部を売却し100億円を25年3月期第2四半期にコア営業利益として計上し60億円をその他の営業収益に計上すると発表した住友化<4005>、東証スタンダードでは、上期業績予想を上方修正した電算<3640>、鈴茂器工<6405>、25年3月期第2四半期に投資有価証券売却益20.00億円を特別利益に計上すると発表したサンコール<5985>、25年3月期の中間配当予想を上方修正した靜甲<6286>、9月25日をもって東証スタンダードから東証プライムへ上場市場区分を変更することとなったと発表したセルシス<3663>、広告業を手掛けるメディア・エーシーを子会社化すると発表したセーラー広告<2156>、タイとインドに海外子会社を設立すると発表したクロスフォー<7810>、「医療機器メンテナンス事業」に参入すると発表した三機サービス<6044>などが物色されそうだ。一方、住友化が保有する651万9021株の株式売出しを発表した住友ベーク、東証スタンダードでは、上期営業利益を下方修正したセゾンテク<9640>、25年3月期業績予想を下方修正したカクヤスG<7686>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/09/19 09:14 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい～ *08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい■セゾンテクノ、2Q下方修正 営業利益 8億円←9億円■前場の注目材料:東邦ガス、水素燃焼でアルミ溶解・保持、バーナー開発■FOMC通過で押し目待ち狙いの買いが入りやすい19日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、底堅さは意識されそうだ。18日の米国市場はNYダウが103ドル安、ナスダックは54ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5％の利下げを決定した。結果判明後に大きく買われる場面もみられたが、先回り的な動きも強かったこともあり、その後はイベント通過で利益確定の売りが優勢となった。パウエルFRB議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も弱含んだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円高の36370円。円相場は1ドル142円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国では足もとで大幅な利下げを織り込んだ動きが強まっていたこともあり、結果判明後は利益確定の売りが優勢になった。一方で、東京市場では日米金利差縮小が警戒されて不安定な値動きが続いていたこともあり、FOMC通過でアク抜けが意識されそうだ。また、日経225先物はFOMCの結果判明直後に乱高下する場面もみられた。ただし、36000円を割り込まなかったことで終盤にかけてはショートカバーの動きが優勢となり、ナイトセッションの高値で取引を終えている。米半導体株の弱い値動きから強いリバウンドは期待しづらいものの、押し目待ち狙いの買いが入りやすいだろう。FOMC通過で市場の関心は日銀の金融政策決定会合に移るが、前回の利上げが波乱展開のトリガーになったこともあり、2会合連続での利上げの可能性は低いと考えられる。引き続き為替にらみの展開になりそうだが、日銀会合を警戒して短期的な売り仕掛けの動きがあれば、その後のリバウンド狙いのスタンスに向かわせよう。なお、レバノンでは連日で無線機などの通信機器がほぼ同時に爆発するなか、日本製の無線機が使われたようだ。地政学リスクが高まるなか、物色としてはディフェンシブ系に傾きやすいだろう。そのほか、インデックス売買に振らされやすい需給状況でもあり、個人主体の資金は中小型株に向かいやすいとみられる。■セゾンテクノ、2Q下方修正 営業利益 8億円←9億円セゾンテクノ<9640>は2025年3月期第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は125億円から115億円、営業利益を9億円から8億円に下方修正した。流通ITサービス事業におけるシステム開発案件の一部売上計上が下半期にずれこむ予定のため、前回予想値を下回る見込み。■前場の注目材料・日経平均は上昇（36380.17、+176.95）・1ドル＝141.90-00円・シカゴ日経先物は上昇（36370、大阪日中比+190）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東邦ガス<9533>水素燃焼でアルミ溶解・保持、バーナー開発・三菱商事<8058>KDDI・ローソンと、「未来のコンビニ」実証・日本製鉄<5401>USスチール買収の安保審査、大統領選後に、米政府、再申請容認・旭化成<3407>血液浄化を売却、インテグラルに565億円・日本郵船<9101>オオノ開發と、船舶リサイクル事業化を検討・住友ベークライト<4203>住友化学が株を一部売却、シンガポール政府系に・豊田通商<8015>サイバー対策で米社と提携、車・農機・建機向けシステム開発推進・J-POWER<9513>東北車産業グリーンエネ協と、宮城で再生エネ供給・DMG森精機<6141>欧本社の起工式、展示・商談、国際交流の場に・NEC<6701>LLMの信頼性向上、「幻覚」対策で新機能・サイバートラスト<4498>エフサステクノロジーズと、リナックスOS運用で協業・京セラ<6971>欧米新興向けCVC創設・大成建設<1801>地下水浄化壁向けバリアー材を開発、PFASを長期吸着・SUMCO<3436>佐賀大・産総研と連携、半導体ウエハー製造にAI活用・中部電力<9502>三重で営農型太陽光発電所の運転開始・東海カーボン<5301>SiCウエハーで成長、構造改革推進、黒鉛電極・S&Lの止血急ぐ・長谷工コーポ<1808>茨城にプレキャスト内床の新工場、年3000戸超製造・三井不動産<8801>銀座に新ホテル30日開業、連泊の利便性向上・東京建物<8804>「ヒルトン京都」開業、観光ニーズ取り込む・栗田工業<6370>製紙品質低下を予測、水質データ分析☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日銀金融政策決定会合（20日まで）＜海外＞・07:45　NZ・4-6月期GDP速報値（前年比予想：-0.6％、1-3月期：+0.3％）・10:30　豪・8月失業率（予想：4.2％、7月：4.2％）・10:30　豪・8月雇用者数増減（予想：+2.60万人、7月：+5.82万人） ＜ST＞ 2024/09/19 08:52 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は年内に追加利下げを行う可能性はあるものの、ECBはインフレ動向を注意深く観察するとの姿勢を維持している。そのため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる年内追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利下げを急がない方針との見方・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/09/19 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米金利の過度な先安観後退でドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:15JST 今日の為替市場ポイント：米金利の過度な先安観後退でドルは底堅い動きを保つ可能性 18日のドル・円は、東京市場では142円42銭から141円23銭まで下落。欧米市場では140円45銭まで下げた後、一時142円71銭まで上昇し、142円27銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に142円台で推移か。米国金利の過度な先安観は後退しており、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。9月17－18日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を0.50pt引き下げることが決まった。声明では「インフレ率が持続的に2％に向かっているとの確信を強めており、雇用とインフレ率の目標達成に対するリスクがほぼ均衡していると判断する」との見解が表明された。また、報道によると米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は記者会見で「インフレの持続的な2％回帰という状況で政策スタンスを適切に調整することで労働市場の強さを維持できる」と述べた。なお、FOMCの金利・経済見通しでは年内にさらに0.50pt、2025年は合計1ポイントの利下げが想定されている。米国金利の過度な先安観は後退しており、リスク回避的なドル売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。 ＜CS＞ 2024/09/19 08:15 注目トピックス　市況・概況 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは103ドル安、FOMC予想通り利下げ開始 *08:11JST 18日の米国市場ダイジェスト：NYダウは103ドル安、FOMC予想通り利下げ開始 ■NY株式：NYダウは103ドル安、FOMC予想通り利下げ開始米国株式市場は下落。ダウ平均は103.08ドル安の41,503.10ドル、ナスダックは54.76ポイント安の17,573.30で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで4年ぶり、0.5％利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じ、終了。セクター別では、テクノロジー、ハード・機器が上昇した一方で、不動産管理・開発が下落した。コンタクトレンズなどを扱う医薬品会社のボシュ・ヘルス（BHC）はブラックストーンなど投資会社数社が同社買収を検討していると英フィナンシャルタイムズ紙が報じ、上昇。オンライン決済のペイパル（PYPL）はオンライン小売アマゾン（ANZN）と決済で提携を発表し、上昇した。鉄鋼会社のユナイテッド・ステーツ・スチール（X）は対米外交投資委員会（CFIUS）が日本製鉄に対し、同社買収計画を再申請する許可を与えたとの報道を受けて、上昇。ノースフェースなどのブランドを運営するアパレル会社のVF（VFC）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組のストを受けた資金難への対処として幹部の一時帰休を発表し、下落。FRBのパウエル議長は会合後の会見で、バランスシート縮小停止は考えていないことを明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米0.5ポイント利下げ決定も緩和急がず、ドルは値動きの荒い展開18日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円45銭まで下落後、142円71銭まで上昇し、142円25銭で引けた。連邦準備制度理事会（FRB）は連邦公開市場委員会（FOMC）で当初の予想に反し、0.50％ポイントの大幅利下げに踏み切ったほか、スタッフ予測ではさらなる利下げが想定されたため金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、パウエル議長が経済や消費に楽観的な見解を示し、強さを保持していくと言及、さらに、「急いでいない」としたため緊急利下げ観測が後退し、金利が上昇に転じると、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1189ドルまで上昇後、1.1097ドルへ下落し、1.1118ドルで引けた。ユーロ・円は、157円13銭まで下落後、158円37銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3298ドルまで上昇後、1.3176ドルへ反落。ドル・スイスは0.8391フランまで下落後、0.8463フランへ上昇した。■NY原油：弱含みで70.91ドル、時間外取引で売りが強まるNY原油先物10月限は弱含み（NYMEX原油10月限終値：70.91　↓0.28）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.28ドル（－0.39％）の71.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.73ドル－71.48ドル。ロンドン市場で69.73ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて71.48ドルまで買われた。中東情勢の悪化に対する警戒感は消えていないため、押し目買いが入った。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後に69.92ドルまで反落。ポジション調整的な売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.62ドル 　 +0.07ドル（+0.17％）モルガン・スタンレー（MS）　99.30ドル 　 -0.54ドル（-0.54％）ゴールドマン・サックス（GS）484.58ドル 　-0.81ドル（-0.16％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.77ドル 　 -0.70ドル（-3.26％）アップル（AAPL） 　 　 　 　220.69ドル 　+3.90ドル（+1.79％）アルファベット（GOOG） 　 　160.81ドル 　+0.53ドル（+0.33％）メタ（META） 　 　 　 　 　 537.95ドル 　+1.64ドル（+0.30％）キャタピラー（CAT） 　 　 　355.12ドル 　+1.43ドル（+0.40％）アルコア（AA） 　 　 　 　　34.34ドル 　 +0.37ドル（+1.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　79.03ドル 　 +0.43ドル（+0.54％） ＜ST＞ 2024/09/19 08:11 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりとした展開を予想 *07:47JST 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりとした展開を予想 本日の東証グロース市場250指数先物は、しっかりとした展開を予想する。前日19日の米国市場のダウ平均は103.08ドル安の41,503.10ドル、ナスダックは54.76pt安の17,573.30ptで取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで4年ぶり、0.5％利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じた。弱含んだ米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、概ねしっかりとした展開を予想する。2日間にわたって開催される日銀金融政策決定会合には留意が必要なものの、持ち高調整はある程度進んでいるとの見方が強く、もたつく局面では押し目買いが期待される。テクニカル面でも、75日移動平均線付近での買い意欲の強さに加え、日足のパラボリックが陽転するSAR－H（641.33pt）に接近しているため、買い手優位を示唆している。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比8pt高の640ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは630ptとする。 ＜TY＞ 2024/09/19 07:47 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで70.91ドル、時間外取引で売りが強まる *07:37JST NY原油：弱含みで70.91ドル、時間外取引で売りが強まる NY原油先物10月限は弱含み（NYMEX原油10月限終値：70.91　↓0.28）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.28ドル（－0.39％）の71.19ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.73ドル－71.48ドル。ロンドン市場で69.73ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて71.48ドルまで買われた。中東情勢の悪化に対する警戒感は消えていないため、押し目買いが入った。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後に69.92ドルまで反落。ポジション調整的な売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/09/19 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：小幅高で2598.60ドル、時間外取引で2572.50ドルまで値下がり *07:34JST NY金：小幅高で2598.60ドル、時間外取引で2572.50ドルまで値下がり NY金先物12月限は小幅高（COMEX金12月限終値：2598.60　↑6.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋6.20ドルの2598.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2572.50－2627.20ドル。米国市場の後半までは主に2600ドルを挟んだ水準で推移。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後に2627.20ドルまで買われたものの、2572.50ドルまで反落。米0.5pt利下げを受けた買いは一巡し、通常取引終了後の時間外取引で金先物は2600ドルを挟んで上下した。 ＜CS＞ 2024/09/19 07:34
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