注目トピックス　市況・概況

NY外為：ユーロ売り強まる、ECBレーン専務理事のハト派姿勢受け

配信日時：2021/10/20 00:14 配信元：FISCO
欧州中央銀行（ECB）専務理事兼首席エコノミストのレーン氏は、金利先物市場での利上げ観測に懐疑的見解を表明した。市場はECBのフォワードガイダンスを完全に理解していない可能性があるとしたほか、金利を巡り、市場とECBのフォワードガイダンスを一致させることが課題になると言及。

NY外為市場ではレーン氏のハト派姿勢を受けてユーロ売りが強まった。ユーロ・ドルは1.166ドルから1.1631ドルまで下落。ユーロ・円は133円19銭の高値から132円91銭まで反落した。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価大幅高だが警戒感も継続 *14:08JST 日経平均VIは低下、株価大幅高だが警戒感も継続 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.53（低下率2.06％）の25.20と低下している。なお、今日ここまでの高値は27.59、安値は24.92。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まり、その後も堅調に推移している。日銀が金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことが昼休みの時間帯に伝えられ、市場の反応は限定的だったが、取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードも継続。今日は株価が大幅に上昇したが、日経VIは昨日の水準をはさんで推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/09/20 14:08 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、日銀総裁会見を注視 *14:02JST 東京為替：ドル・円は小動き、日銀総裁会見を注視 20日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、142円20銭付近でのもみ合いが続く。この後15時半からの植田日銀総裁会見が注目され、足元は様子見ムードで動きづらい。日経平均株価は前日比700円超高の堅調地合いで、円売り地合いは継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は141円97銭から142円93銭、ユーロ・円は158円52銭から159円49銭、ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1169ドル。 ＜TY＞ 2024/09/20 14:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は728円高、一段の上値追いには慎重 *13:52JST 日経平均は728円高、一段の上値追いには慎重 日経平均は728円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、NTTデータG<9613>、KDDI<9433>、ZOZO<3092>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、銀行業、石油石炭製品、保険業、鉱業、非鉄金属が値上がり率上位、陸運業が値下がりしている。日経平均は高値圏で推移している。日銀が金融政策決定会合で金融政策の現状維持を決めたことが昼休みの時間帯に伝えられ、市場の安心感となっているようだ。一方、取引終了後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることに加え、東京市場が明日から3連休となることから、一段の上値追いには慎重のようだ。 ＜SK＞ 2024/09/20 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け調整売りも *13:44JST 米国株見通し：伸び悩みか、週末に向け調整売りも （14時20分現在）S&P500先物　　　　　　5,770.75（-7.25）ナスダック100先物　　20,050.75（-37.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は7ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。19日の主要3指数は反発。序盤の堅調を維持し、ダウは522ドル高の42025ドルと初の42000ドル台で取引を終えた。連邦公開市場委員会（FOMC)での大幅利下げを消化する展開となり、幅広い買いが先行。連邦準備制度理事会（FRB)議長は今後の追加緩和に慎重姿勢を示したものの、利下げサイクル入りが好感された。また、この日のフィラデルフィア連銀製造業景気指数は前回から改善し、回復期待の買いが相場を押し上げた。本日は伸び悩みか。重要イベント通過に伴い、短期的なリスク要因の後退により買い先行の見通し。今週開催されたFOMCでの0.50％の大幅利下げが引き続き好感される。主力ハイテクの見直し買いが続けば、相場は下げづらい。個別銘柄では前日の決算発表で業績見通しを下方修正したフェデックスが注目される。一方、指数はそれぞれ過去最高値圏に浮上しており、週末に向け利益確定や持ち高調整の売りが一段の上昇を抑制しよう。 ＜TY＞ 2024/09/20 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、142円台を維持 *13:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、142円台を維持 20日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り。日銀の政策決定後にやや円買いに振れ、一時141円97銭まで値を下げた。ただ、日銀の金融正常化に時間を要するとの見方が一段の円買いを弱め、ドルを支える。また、米金利の低下は限定的でドル売りを抑制。ここまでの取引レンジは、ドル・円は141円97銭から142円93銭、ユーロ・円は158円52銭から159円49銭、ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1169ドル。 ＜TY＞ 2024/09/20 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高を素直に材料視した展開に *12:20JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高を素直に材料視した展開に 20日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅高で3日続伸、米株高を素直に材料視した展開に・ドル・円は下げ渋り、日銀は現行政策を維持・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東京エレクトロン<8035>■日経平均は大幅高で3日続伸、米株高を素直に材料視した展開に日経平均は大幅高で3日続伸。前日比780.25円高（＋2.10%）の37935.58円（出来高概算8億株）で前場の取引を終えている。19日の米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は522.09ドル高（＋1.26％）の42025.19ドル、ナスダックは440.68ポイント高（＋2.51％）の18013.98、S&P500は95.38ポイント高（＋1.70％）の5713.64で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げが奏功し経済がそれほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイテクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。米国株の大幅反発を材料に東京市場は買い優勢で取引を開始した。米ハイテク株の上昇を受けて、東京エレクトロン<8035>など半導体株の上げが目立ち、日経平均は37700円台でスタートし、38000円台手前まで上げ幅を拡大。25日移動平均線（37450円水準）及び200日移動平均線（37620円水準）を上回った状態で前場の取引を終えた。日経平均採用銘柄では、東京エレクトロンのほか、ソシオネクスト<6526>、レーザーテック<6920>、ルネサスエレクトロニクス<6723>など半導体株の多くが買われた。また、黒鉛電極の販売価格引き上げ発表を受けて、レゾナック・ホールディングス<4004>が買われたほか、東海カーボン<5301>にも思惑的な買いが向かった。このほか、川崎重工<7012>、村田製作<6981>、太陽誘電<6976>、古河電工<5801>、SUMCO<3436>、電通グループ<4324>などが上昇した。一方、京成電鉄<9009>、小田急電鉄<9007>、東武鉄道<9001>など私鉄株が総じて軟調だったほか、イオン<8267>、丸井グループ<8252>、Jフロント<3086>など小売関連も安い。このほか、ZOZO<3092>、住友ファーマ<4506>、協和キリン<4151>などが下落した。業種別では、石油・石炭製品、電気機器、非鉄金属、ガラス・土石製品、銀行業などが上昇した一方、陸運業、電気・ガス業の2セクターのみ下落した。ランチタイムの為替は1ドル142円50銭水準で推移している。11時40分時点では、開催されている日本銀行の金融政策決定会合の結果は伝わっていないが、市場コンセンサスは「金融政策の現状維持」のため発表後、為替市場、株式市場の動きは限定的と考える。市場の関心は15時30分からの植田和男日銀総裁の記者会見に向かっており、後場の東京市場は目立った動きはないだろう。日経平均は高値圏でのもみ合いとなりそうだ。■ドル・円は下げ渋り、日銀は現行政策を維持20日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。朝方に142円93銭まで値を上げたが、日本のインフレ上昇圧力を受け、円買いで142円14銭まで下落。ただ、日銀は金融政策決定会合で現行政策の維持を決め、追加利上げ期待の円買いは後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円14銭から142円93銭、ユーロ・円は158円67銭から159円49銭、ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1163ドル。■後場のチェック銘柄・プレシジョン・システム・サイエンス<7707>の、1銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東京エレクトロン<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・8月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.8％（予想：+2.8％、7月：+2.7％）【要人発言】・鈴木財務相「米利下げに伴う市場の影響は一概には言えない」＜国内＞・日銀金融政策決定会合（最終日）・15:30　植田日銀総裁会見＜海外＞・15:00　英・8月小売売上高(自動車燃料含む)（前月比予想：+0.4％、7月：+0.5％） ＜CS＞ 2024/09/20 12:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀は現行政策を維持 *12:13JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀は現行政策を維持 20日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。朝方に142円93銭まで値を上げたが、日本のインフレ上昇圧力を受け、円買いで142円14銭まで下落。ただ、日銀は金融政策決定会合で現行政策の維持を決め、追加利上げ期待の円買いは後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円14銭から142円93銭、ユーロ・円は158円67銭から159円49銭、ユーロ・ドルは1.1157ドルから1.1163ドル。【金融政策】・日銀：政策金利0.25％で据え置き・中・1年物ローンプライムレートを現行3.35％に据え置き【要人発言】・日銀（声明）「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」「消費者物価の基調的な上昇率、徐々に高まっていく」「企業の賃金・価格設定が積極化、為替変動が物価に影響を及ぼしやすい」・鈴木財務相「米利下げに伴う市場の影響は一概には言えない」【経済指標】・日・8月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.8％（予想：+2.8％、7月：+2.7％） ＜TY＞ 2024/09/20 12:13 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:水戸証、SANKYO、雨風太陽など *11:53JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:水戸証、SANKYO、雨風太陽など 富士ソフト<9749>:9040円（-310円）大幅続落。米投資ファンドのKKRでは、現在TOBを実施中であるが、期限までに目標株数を集められなかった場合、同じ価格でTOBを実施する2段階方式の用意があると表明した。同じく投資ファンドのベインが、KKRのTOB価格である8800円を5％程度上回る水準での提案を予告しており、不成立に終わる可能性が出ていることに対応。市場では、価格吊り上げ競争に発展するとの思惑もあったが、こうした過度な期待感は後退の方向に。SANKYO<6417>:1979.5円（-206円）大幅反落。未定としていた上半期の業績・配当予想を公表している。営業利益は350億円で前年同期比23.0％減とし、通期予想は変更なしとしている。また、中間期末配当金は40円とし、年間配当金は従来計画の80円としている。第1四半期業績は市場コンセンサスを上振れ、通期業績・配当予想の上振れ期待が高かった中、通期予想の据え置きをネガティブ視する動きが優勢になっている。水戸証<8622>:464円（+41円）大幅続伸。これまで未定としていた中間期末配当金を15円にすると発表している。前年同期は10円であった。期末配当金は引き続き未定としているものの、仮に中間期末と同水準であれば、年間配当金は前期比6円増の30円となる。これをベースとすると、前日終値水準での配当利回りは7.1％となる。なお、同社では、配当性向50％を基本としており、年間配当金の下限は20円としている。ホームポジション<2999>:480円 カ -ストップ高買い気配。ケイアイスター不動産を割当先とする第三者割当増資の実施を発表している。発行価格は600円。割当株数は333万3400株で、ケイアイスターは35.61％を保有する筆頭株主となる。株式価値の希薄化は発生するものの、割当増資実施に伴う関東エリアへのシェア拡大、借入金及び社債の返済、財務基盤の増強、ケイアイスターとの関係強化などによる今後の収益拡大を期待する動きが優勢となっている。エラン<6099>:1002円 カ -ストップ高買い気配。エムスリーが連結子会社化を目指してTOBを実施すると発表、同社では賛同の意見を表明としている。TOB価格は1040円で前日終値比22.1％のプレミアムとなる。買い付け予定数の下限は3036万200株、上限は3332万9453株（所有割合55.0％）としている。抽選漏れリスクはあるものの、エムスリーとの資本提携効果による今後の業容拡大期待も高く、TOB価格に接近する水準まで買われている。日本情報C<4054>:913円（+42円）続伸。19日の取引終了後、サカイ引越センターと連携し引越し手続きを簡略化することを発表し、好感した買いが先行している。「電子入居申込サービス」は、日本情報クリエイトが不動産会社に向けて提供する無料のサービスで、入居者がオンラインで必要な情報を入力し、不動産管理会社や関連事業者とデータを連携することで、入居手続きを効率化する。サカイ引越センターとの連携により、入居者は同じ情報を再入力する必要がなく、引越し手続きをスムーズに進めることができるようになるという。雨風太陽<5616>:1174円（+104円）大幅反発。19日の取引終了後に旅行予約サイト「STAY JAPAN」を運営する百戦錬磨が行う第三者割当増資を引き受け関連会社化したことを発表し、これを手掛かりに大幅に反発している。同社の持つ全国約8,300名超の生産者ネットワークと、約1,500件の宿泊施設登録がある「STAY JAPAN」を活用し、生産者のもとでの体験と現地での宿泊を組み合わせたサービスを提供することで、農泊におけるインバウンド需要を取り込んでいくとしている。ZUU<4387>:752円（-7円）続落。連結子会社であるZUU Fundersが組成した「ZUUターゲットファンドfor SBC Medical Group HD投資事業組合」「ZUUターゲットファンド for SBC Medical Group HD2号投資事業組合」の出資先であるSBCメディカルグループホールディングスが米NASDAQに上場。現在国内外220院に広がっているが、米国、東南アジア市場におけるビジネス展開や国内外フランチャイズクリニックネットワークの拡大を目指していく。 ＜ST＞ 2024/09/20 11:53 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:キヤノンMJやエアトリなどに注目 *09:16JST 個別銘柄戦略:キヤノンMJやエアトリなどに注目 昨日19日の米株式市場でNYダウは522.09ドル高の42,025.19、ナスダック総合指数は440.68pt高の18,013.98、シカゴ日経225先物は大阪日中比640円高の37,530円。為替は1ドル＝142.60-70円。今日の東京市場では、未定としていた25年3月期の中間配当を15円予定と発表した水戸証<8622>、発行済株式数の15.26％の自社株消却を発表したキヤノンMJ<8060>、韓国インターパークトリプルと業務提携しエアトリサイト内でK-POPコンサートチケットの販売を開始すると発表したエアトリ<6191>、抗インフルエンザウイルス薬ゾフルーザの第3相臨床試験で主要評価項目を達成したと発表した塩野義薬<4507>、車載カメラモジュールを手掛ける中国企業を子会社化すると発表したRSテクノ<3445>、NTTドコモのdアカウントと連携すると発表したマネックスG<8698>、エムスリー<2413>が1株1040円でTOB（株式公開買い付け）を実施しすると発表したエラン<6099>、東証スタンダードでは、上期業績予想を上方修正した兼松エンジニア<6402>、25年3月期の中間配当予想を上方修正したオービーシステム<5576>、株主優待制度株の拡充を発表した大石産<3943>、渋沢栄一新紙幣発行記念株主優待を実施すると発表した秩父鉄道<9012>、ケイアイスター不動産<3465>と資本業務提携すると発表したホームポジション<2999>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年3月期業績予想を下方修正したWDI<3068>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/09/20 09:16
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