注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:バロックやスターティアHに注目

配信日時：2025/05/23 09:16 配信元：FISCO
*09:16JST 個別銘柄戦略:バロックやスターティアHに注目 昨日21日の米株式市場でNYダウは1.35ドル安の41,859.09、ナスダック総合指数は53.09pt高の18,925.73、シカゴ日経225先物は大阪日中比20円高の37,040円。為替は1ドル＝143.90-144.00円。今日の東京市場では、26年3月期末に創立30周年記念配当を実施し発行済株式数の1.51％上限の自社株買い・買付け委託と中期経営計画も発表したスターティアH<3393>、25年11月期配当予想を上方修正したスター・マイカ・ホールディングス<2975>、株主優待制度を拡充すると発表したバロック<3548>、発行済株式数の13.70％の自社株消却を発表した久光薬<4530>、発行済株式数の8.49％
の自社株消却を発表したライフコーポ<8194>、株式交換により、Unipos<6550>を完全子会社化すると発表したLINK&M<2170>、4月の単体営業利益が23.3％増と3月の6.6％増から伸び率が拡大した神戸物産<3038>、東証スタンダードでは、発行済株式数の3.20％上限の自社株買いと買付け委託を発表した野崎印<7919>、ビットコイン2.77億円を購入したと発表したANAPHD<3189>、Microsoft 365環境のセキュリティを向上させる「WithSecure Elements Collaboration Protection」の提供を開始すると発表したバリオセキュア<4494>、JTBとの共同企業体で大阪府「令和7年度外国人材受入加速化支援事業」を受託したと発表したアクセスグループ<7042>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年8月期第3四半期に特別損失0.34億円を計上する見込みと発表したハピネス&D<3174>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は弱含みか、米債券・株式にらみドル売り継続も *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は弱含みか、米債券・株式にらみドル売り継続も 23日の欧米外為市場では、ドル・円は弱含む展開を予想する。米国のトリプル安懸念は払拭されず、債券・株式への売りが強まればドル売り継続の見通し。落ち着きを取り戻す可能性もあるが、3連休を控えドル売り需要が想定される。前日発表された米経済指標でPMIは製造業が予想外に強く、サービス業とともに前回を上回った。上昇傾向が続く新規失業保険申請件数も前週は改善し、景気減速懸念は一服。ただ、トリプル安懸念は根強く、ドルの買戻しは限定的に。ユーロ・ドルは1.1250ドル台に下落後は下げ渋り、ドル・円は144円30銭台まで回復も失速した。本日アジア市場で米10年債利回りは落ち着いたものの、小幅低下の場面でもドルは神経質に売りで反応している。この後の海外市場は引き続きトリプル安への警戒ムードが広がりやすい。トランプ政権の大型減税法案をめぐり、財政悪化への警戒が続く。金利高(債券安)とともに株式も下げればドル売り優勢となりそうだ。前日の中古住宅販売件数に続き、今晩の新築住宅販売件数は収縮が予想され、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和的な政策への思惑からもドル買いは抑制されるだろう。足元のドル安で値ごろ感から買戻しが期待されるものの、3連休を控えドルは売られやすいとみる。【今日の欧米市場の予定】・21：30　加・3月小売売上高（予想：前月比－0.3％、2月－0.4％）・23：00　米・4月新築住宅販売件数（予想：69万件、3月72.4万件） ＜CS＞ 2025/05/23 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて一段安 *17:13JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて一段安 23日の東京市場でドル・円は軟調。米トリプル安への懸念でドル売りが先行し、早朝の144円09銭から値を下げる展開に。その後も米金利高(債券安)でドル売り継続。米株式先物も不安定で今晩の株安が警戒され、午後は一段安で143円23銭まで下値を下げた。・ユーロ・円は162円63銭から162円20銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1279ドルから1.1343ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,161.74円、高値37,373.91円、安値37,111.63円、終37,160.47値円(前日比174.60円高)・17時時点：ドル・円143円30-40銭、ユーロ・円162円50-60銭【要人発言】・石破首相「（日米首脳電話会談で）関税を巡る日米協議に関してなど幅広く意見交換」「日本の関税撤廃要求について米大統領から具体的な言及はなかった」・レーン・フィンランド中銀総裁「データに裏付けられれば6月の利下げは適切」・ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁「6月の利下げ後は一時停止が見込まれる」【経済指標】・日・4月全国消費者物価コア指数：前年比+3.5％（予想：+3.4％、3月：+3.2％）・独・1-3月期国内総生産改定値：前年比-0.2％（予想：-0.4％、速報-0.4％）・英・4月小売売上高：前月比+1.2％（予想：+0.4％、3月+0.4％→+0.1％） ＜TY＞ 2025/05/23 17:13 注目トピックス　市況・概況 反発も日米通商交渉を控えて積極的な売買は手控えられる【クロージング】 *16:40JST 反発も日米通商交渉を控えて積極的な売買は手控えられる【クロージング】 23日の日経平均は3日ぶりに反発。174.60円高の37160.47円（出来高概算15億7000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株が買われたほか、円相場も朝方は円安方向に振れていたことから、買い先行で始まった。前場中盤には37373.91円まで上値を伸ばしたが、その後は、円相場が円高に振れたほか、週末に3回目となる日米通商交渉を控えていることもあり、積極的な売買は手控えられた。そのため、買い一巡後は37100～37200円台でのこう着が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、その他金融、非鉄金属、機械、保険など26業種が上昇。一方、鉱業、証券商品先物、電気ガス、サービスなど6業種が下落し、海運は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、コナミG<9766>、バンナムHD<7832>が堅調。半面、リクルートHD<6098>、SMC<6273>、テルモ<4543>、京セラ<6971>が軟化した。前日の米国市場は、米長期金利低下を好感した買いと、財政赤字拡大を懸念した売りに高安まちまちだったが、ナスダック指数の上昇をはやしてハイテク株の一角に買いが入った。「米投資会社バークシャー・ハサウェイの副会長で、ウォーレン・バフェット氏の後継者に指名されたグレッグ・アベル氏と、三菱商<8058>や伊藤忠<8001>など5大商社のトップが22日までに面談した」と米メディアが報じ、商社株も買われた。日米通商交渉ではベッセント財務長官が欠席する見通しとあって、交渉に大きな進展は期待できないのではないかとの見方がある。米国では23日、クック米連邦準備理事会（FRB）理事の講演が予定されるなど複数の米金融当局幹部の発言機会もあり、為替相場に影響を及ぼす可能性はありそうだ。26日は、米国がメモリアルデー、英国がスプリング・バンクホリデーでそれぞれ休場となるため、海外投資家の動きが鈍くなることが予想されるだけに、目先は37000円を挟んだレンジ内の動きになりそうだ。 ＜CS＞ 2025/05/23 16:40 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は23日、前日比-0.92（低下率3.62％）の24.48と低下した。なお、高値は24.53、安値は23.69。昨日の米株式市場は指数によって高安まちまちだったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。昨日の海外市場で米長期金利が上昇一服となったことや、外為市場でやや円安・ドル高方向への動きとなったことから、やや安心感が広がった。こうした中、今日は日経225先物が買い一巡後はやや伸び悩んだが、下値の堅い動きとなったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/05/23 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：押し目買い優勢で反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：押し目買い優勢で反発 5月23日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt高の715pt。なお、高値は721pt、安値は709pt、日中取引高は3621枚。前日22日の米国市場のダウ平均は続落。長期金利の高止まりを受け、寄り付き後下落。朝方米下院はトランプ減税の延長を含む大型の税制・歳出法案の修正案を僅差で可決したが、前日までの財政悪化懸念による長期金利上昇の動きに一服感が出たことで、買い戻しが入った。また新規失業保険申請件数や5月の製造業PMI、サービス業PMIがともに市場予想よりいい内容だったことも相場を下支えした。ダウ、ナスダックともにプラスに転じたものの、ダウは買いの勢いが続かず、わずかに下げて終了。ナスダックはプラス圏を維持して終えた。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比6pt高の717ptからスタートした。米金利低下にともなう国内の長期金利低下を受けて、朝方は上昇。石破首相が、来月カナダで開かれるG7首脳会議に合わせて米大統領と会談する方針を確認したと伝わったことで、それまでは日米関税交渉が進まないとの思惑が高まり警戒された。一方、グロース市場固有の悪材料が無いことから、安いところでは押し目買いが優勢となり、引けにかけて再度浮上。反発となる715ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、ジーエヌアイ<2160>やカバー<5253>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/05/23 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ *16:15JST 東証業種別ランキング：その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、機械、保険業、電気機器なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか証券業、電力・ガス、サービス業、倉庫・運輸関連なども下落業種名／現在値／前日比（％）1. その他製品 ／　6,855.33　／　3.622. 非鉄金属 ／　1,605.75　／　2.963. 機械 ／　3,326.3　／　1.284. 保険業 ／　2,710.3　／　1.055. 電気機器 ／　4,732.26　／　0.936. パルプ・紙 ／　499.02　／　0.867. 不動産業 ／　2,018.19　／　0.828. 繊維業 ／　765.42　／　0.819. 精密機器 ／　10,942.05　／　0.7610. ゴム製品 ／　4,500.88　／　0.7511. 建設業 ／　1,930.87　／　0.7412. 金属製品 ／　1,450.67　／　0.7213. 食料品 ／　2,268.66　／　0.5414. 卸売業 ／　3,766.58　／　0.5415. 鉄鋼 ／　664.77　／　0.5216. 石油・石炭製品 ／　1,604.83　／　0.4917. 化学工業 ／　2,243.7　／　0.4818. 銀行業 ／　379.2　／　0.4719. 情報・通信業 ／　6,333.5　／　0.4320. 小売業 ／　2,006.91　／　0.3621. ガラス・土石製品 ／　1,296.53　／　0.3522. 輸送用機器 ／　4,227.09　／　0.3323. 陸運業 ／　2,003.56　／　0.3124. その他金融業 ／　966.7　／　0.1325. 医薬品 ／　3,360.59　／　0.1226. 空運業 ／　225.78　／　0.0427. 海運業 ／　1,836.9　／　0.0028. 水産・農林業 ／　556.81　／　-0.0329. 倉庫・運輸関連業 ／　3,765.46　／　-0.0330. サービス業 ／　3,035.84　／　-0.0431. 電力・ガス業 ／　479.32　／　-0.1332. 証券業 ／　571.94　／　-0.4033. 鉱業 ／　561.67　／　-0.46 ＜CS＞ 2025/05/23 16:15 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり安、ドル売り継続 *16:10JST 東京為替：ドル・円はじり安、ドル売り継続 23日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、一時143円31銭まで下げ本日安値を更新した。米トリプル安への懸念でドル売りは継続し、ユーロ・ドルは1.1420ドル台に浮上した。時間外取引の米株式先物はマイナスで推移し、株安も警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は143円31銭から144円09銭、ユーロ・円は162円20銭から162円63銭、ユーロ・ドルは1.1279ドルから1.1326ドル。 ＜TY＞ 2025/05/23 16:10 注目トピックス　市況・概況 5月23日本国債市場：債券先物は138円74銭で取引終了 *15:44JST 5月23日本国債市場：債券先物は138円74銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年6月限寄付138円71銭 高値138円89銭 安値138円59銭　引け138円74銭2年　472回 　0.711％5年　178回 　1.013％10年 378回 　1.526％20年 192回 　2.527％23日の債券先物6月限は138円71銭で取引を開始し、138円74銭で引けた＜米国債概況＞2年債は3.98％、10年債は4.52％、30年債は5.03％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.61％、英国債は4.75％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・15：00　独・1-3月期国内総生産改定値（予想：前年比－0.4％、速報－0.4％）・15：00　英・4月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、3月＋0.4％）・21：30　加・3月小売売上高（予想：前月比－0.3％、2月－0.4％）・23：00　米・4月新築住宅販売件数（予想：69万件、3月72.4万件）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/05/23 15:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比174.60円高の37160.47円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比174.60円高の37160.47円 日経平均は前日比174.60円高の37160.47円（同+0.47%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比18.43pt高の2735.52pt（同+0.68%）。 ＜CS＞ 2025/05/23 15:32
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