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午前：債券サマリー　先物は反発、米債券高に追従　長期金利１．５４５％

配信日時：2025/03/14 11:22 配信元：MINKABU
　１４日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）したことが支援材料となった。 　トランプ米大統領がＥＵ（欧州連合）から輸入されるアルコール製品について、ＥＵが米国産ウイスキーへの追加関税を撤廃しない場合は２００％の関税を課すと表明した。関税合戦による景気減速懸念が強まり、投資家のリスク許容度が低下。安全資産とされる米国債への買いを誘った。 　３月１８～１９日に日銀が開く金融政策決定会合について、ロイター通信が１３日、政策は現状維持となる公算が大きいと報じた。１４日には朝日新聞やＮＨＫも、据え置きとなる見通しと報じた。日銀の早期の追加利上げ観測が後退したことは円債相場の支えとなった。 　先物６月限は前営業日比８銭高の１３７円８３銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高の１．５４５％で推移。一時１．５２０％に低下したが、その後は切り返した。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４８円７２～７５銭のドル高・円安 　日銀が１４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円７２～７５銭と前日に比べ９１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６１円２０～２４銭と同６０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０８３８～３９ドルと同０．００２７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０３月１４日　１４８円７２～７５銭　　　　　　　（△０．９１） 　０３月１３日　１４７円８１～８２銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０３月１２日　１４８円５９～６０銭　　　　　　　（△１．６８） 　０３月１１日　１４６円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．６７） 　０３月１０日　１４７円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．０９） 　０３月０７日　１４７円６７～６８銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０３月０６日　１４８円３６～３８銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０３月０５日　１４９円４５～４７銭　　　　　　　（△０．１１） 　０３月０４日　１４９円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０３月０３日　１５０円１７～１８銭　　　　　　　（▼０．２６） 　０２月２８日　１５０円４３～４５銭　　　　　　　（△１．１７） 　０２月２７日　１４９円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０２月２６日　１４９円５３～５４銭　　　　　　　（△０．２６） 　０２月２５日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼１．２９） 　０２月２１日　１５０円５６～５８銭　　　　　　　（△０．４０） 　０２月２０日　１５０円１６～１８銭　　　　　　　（▼１．４９） 　０２月１９日　１５１円６５～６７銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０２月１８日　１５２円０５～０６銭　　　　　　　（△０．１８） 　０２月１７日　１５１円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０２月１４日　１５２円７３～７５銭　　　　　　　（▼１．５４） 　０２月１３日　１５４円２７～２９銭　　　　　　　（△０．５８） 　０２月１２日　１５３円６９～７１銭　　　　　　　（△１．５２） 　０２月１０日　１５２円１７～１８銭　　　　　　　（△０．３４） 　０２月０７日　１５１円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０２月０６日　１５２円５７～５９銭　　　　　　　（▼０．７６） 　０２月０５日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．９９） 　０２月０４日　１５５円３２～３４銭　　　　　　　（▼０．２９） 　０２月０３日　１５５円６１～６４銭　　　　　　　（△０．９６） 　０１月３１日　１５４円６５～６６銭　　　　　　　（△０．１２） 　０１月３０日　１５４円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．７６） 　０１月２９日　１５５円２９～３１銭　　　　　　　（▼０．５５） 　０１月２８日　１５５円８４～８７銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０１月２７日　１５５円８６～８９銭　　　　　　　（△０．４９） 　０１月２４日　１５５円３７～３９銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０１月２３日　１５６円６０～６２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０１月２２日　１５６円０４～０６銭　　　　　　　（△０．３７） 　０１月２１日　１５５円６７～７０銭　　　　　　　（▼０．３１） 　０１月２０日　１５５円９８～００銭　　　　　　　（△０．３８） 　０１月１７日　１５５円６０～６２銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０１月１６日　１５６円１８～２０銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０１月１５日　１５６円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．６５） 　０１月１４日　１５７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０１月１０日　１５８円３８～４０銭　　　　　　　（△０．２０） 　０１月０９日　１５８円１８～２０銭　　　　　　　（△０．０７） 　０１月０８日　１５８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．６３） 　０１月０７日　１５７円４８～５１銭　　　　　　　（▼０．１８） 　０１月０６日　１５７円６６～６８銭　　　　　　　（▼０．２２） 　１２月３０日　１５７円８８～９０銭　　　　　　　（△０．０７） 　１２月２７日　１５７円８１～８３銭　　　　　　　（△０．４６） 　１２月２６日　１５７円３５～３７銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２５日　１５７円００～３０銭　　　　　　　（▼０．１４） 　１２月２４日　１５７円１４～１５銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月２３日　１５６円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０２） 　１２月２０日　１５６円８１～８４銭　　　　　　　（△０．３５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 17:51 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝日米の金融会合とその後の記者会見が焦点 　来週のドル円相場は、日米の金融会合の結果と記者会見で示される政策見通しによって左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円００銭～１５１円００銭。 　日銀は１８～１９日に金融政策決定会合を開く。高い賃上げ要求を背景に追加利上げ観測が依然としてくすぶっているが、トランプ関税によって世界経済の不確実性が増していることから今回は金融政策の現状維持を決める公算が大きい。ただ、会合後に行われる植田和男総裁の記者会見がタカ派的と受け止められれば円が買われる展開となるだろう。 　一方、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）も１８～１９日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開催する。市場では政策金利の据え置きが見込まれており、パウエルＦＲＢ議長が会見で金融政策の先行きについてどのような発言をするのかがポイント。高関税政策によるインフレ警戒で利下げに慎重な姿勢が維持された場合はドル買い要因となる。とはいえ、１７日に発表される２月の米小売売上高をはじめとした経済指標が市場予想を下回ると、景気減速を懸念したドル売りが膨らむ可能性がある。 　このほか、来週に海外で発表される主な経済指標は、１７日に２月の中国小売売上高及び鉱工業生産と３月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数、１８日に２月の米住宅着工件数と２月の米鉱工業生産、１９日に２月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）改定値、２０日に３月の米フィラデルフィア連銀製造業景気指数と２月の米景気先行指標総合指数、２１日に１月のユーロ圏経常収支と３月のユーロ圏消費者信頼感（速報値）など。国内では１９日に１月の機械受注と２月の貿易統計、２１日に２月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 17:19 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇３月１７日 １０：３０　中・７０都市の新築住宅価格動向 １１：００　中・小売売上高 １１：００　中・工業生産高 １１：００　中・不動産開発投資 １１：００　中・固定資産投資 ２１：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２１：３０　米・小売売上高 ２３：００　米・企業在庫 ２３：００　米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数 ◇３月１８日 １０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札 １３：３０　日・第３次産業活動指数 １９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １９：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査 １９：００　ユーロ・貿易収支 ２１：３０　米・住宅着工件数 ２１：３０　米・建設許可件数 ２１：３０　米・輸出入物価指数 ２２：１５　米・鉱工業生産 ２２：１５　米・設備稼働率 ※日・日銀金融政策決定会合１日目 ※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目 ※日・閣議 ※米・２０年物国債入札 ※マレーシア市場が休場 ◇３月１９日 ０８：５０　日・機械受注 ０８：５０　日・貿易統計（通関ベース） １３：３０　日・鉱工業生産（確報値） １３：３０　日・設備稼働率 １６：１５　日・訪日外国人客数 １９：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ◇３月２０日 ０３：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０５：００　米・対米証券投資 ０９：３０　豪・失業率 ０９：３０　豪・新規雇用者数 １６：００　英・失業率 １６：００　英・失業保険申請件数 １６：００　独・生産者物価指数 １９：００　ユーロ・建設支出 ２１：００　英・英中央銀行が政策金利発表 ２１：３０　米・経常収支 ２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２３：００　米・景気先行指標総合指数 ２３：００　米・中古住宅販売件数 ※春分の日の祝日で日本市場は休場 ◇３月２１日 ０８：３０　日・全国消費者物価指数 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １６：４５　仏・企業景況感指数 １８：００　ユーロ・経常収支 ※日・閣議 ◇３月２２日 ００：００　 ユーロ・消費者信頼感（速報値） ◎決算発表・新規上場など ◇３月１７日 決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743> ◇３月１８日 決算発表：アスクル<2678> ※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A> ◇３月１９日 決算発表：オプトエレ<6664> ※東証プライム上場：ＪＸ金属<5016> ※東証スタンダード上場：メディックス<331A> ※海外企業決算発表：騰訊控股（テンセント）ほか ◇３月２０日 ※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか ◇３月２１日 決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905> ※東証グロース上場：ミーク<332A> ※福証Ｑボード上場：パパネッツ<9388> 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 16:01 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は大幅反発、石破政権の商品券問題で長期金利１．５２０％に低下 　１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅反発した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利は低下）し、円債相場の支えとなった。財務省が実施した流動性供給入札（対象：残存期間１年超５年以下）は応札に慎重な投資家の姿勢が示された。需給懸念から先物は売られて一時下げに転じた。一方、石破首相が自民党の新人議員に商品券を配布した問題が発覚したことを受け、「石破おろし」と高市早苗前経済安全保障相の新総裁就任を巡る思惑が台頭。財政拡張策を踏まえた国債増発リスクと、利上げ先送りのシナリオが意識され、午後に先物は上げ幅を急拡大した。 　流動性供給入札の応札倍率は３．９０倍と、前回入札の３．８６倍をやや上回った。落札利回り水準から「弱め」の結果と評価され、入札結果公表後、先物は一時１３７円６３銭まで下落する場面があった。 　その後、先物は再びプラス圏に浮上した。石破首相はこの日の午後に開かれた参院予算委員の集中審議で、商品券問題の追及を受けた。昨秋の自民党総裁選で争った高市氏の過去の主張などを踏まえ、債券の売り持ち高を縮小させる目的の買いが入った。米長期金利が時間外取引で上昇圧力が掛かるなかにあって、日本の新発１０年債利回り（長期金利）は低下した。日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合で、政策が現状維持となる公算が大きいと昨日以降に相次いで報じられたことも、債券の買い戻しを誘う要因となった。 　先物６月限は前営業日比３９銭高の１３８円１４銭で取引を終えた。長期金利は同０．０２０ポイント低い１．５２０％で推移。一時１．５５０％まで上昇した後に急低下するなど、荒い動きとなった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 15:36 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：日経平均の一段高を受け一時１４８円６０銭台に上伸 　１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４８円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べて６５銭程度のドル高・円安となっている。 　米ブルームバーグ通信が「米上院民主党トップのシューマー院内総務は１３日午後、同党として共和党のつなぎ予算案を阻止することも辞さないとした警告を取り下げた」と報じ、連邦政府機関閉鎖の事態が回避される見通しとなったことから投資家心理が改善した。時間外取引で米株価指数先物が上昇し、米長期金利の低下が一服するなか、リスク選好的なドル買い・円売りが流入。きょうは実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル調達需要もあったようだ。午後に入って日経平均株価が上げ幅を広げるとドル円相場は一段と上伸し、午後２時４０分ごろに１４８円６５銭をつける場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８５０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６１円１０銭前後と同５０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 15:16 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３９銭高の１３８円１４銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比３９銭高の１３８円１４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 15:13 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．９０倍 　１４日に実施された流動性供給（第４２５回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０１６％、平均落札利回り格差がマイナス０．０１９％となった。また、応札倍率は３．９０倍となり、前回（１月２３日）の３．８６倍をやや上回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 14:55 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比８銭高の１３７円８３銭 　債券市場で、先物６月限の前場終値は前営業日比８銭高の１３７円８３銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/14 11:11
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