注目トピックス　市況・概況

日経平均VIは低下、株価下落だが警戒感は広がらず

配信日時：2024/06/27 14:15 配信元：FISCO
*14:15JST 日経平均VIは低下、株価下落だが警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.59（低下率3.54％）の16.09と低下している。なお、今日ここまでの高値は16.77、安値は16.06。

今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まり、取引開始後も軟調な展開となった。ただ、日経225先物は昨日までの3日続伸で1020円上昇しており、また、昨日は大方の予想を上回る大幅高となったことから、今日の下げは健全なスピード調整の範囲内との見方も多い。こうした状況から、今日は株価は下落しているが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードはむしろ後退し、日経VIは概ね昨日の水準を下回って推移している。


【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは35ドル高、米中貿易交渉への期待が支え *08:32JST 2日の米国市場ダイジェスト：NYダウは35ドル高、米中貿易交渉への期待が支え ■NY株式：NYダウは35ドル高、米中貿易交渉への期待が支え米国株式市場は小幅に上昇。ダウ平均は35.41ドル高の42,305.48ドル、ナスダックは128.84ポイント高の19,242.61で取引を終了した。米中貿易摩擦の悪化懸念やトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げを発表したことが嫌気され、寄り付き後、下落。5月ISM製造業景況指数が低下、予想を下回ったことを受けて下げ幅を拡大する場面があったが、ナスダックは半導体銘柄の上昇に支えられその後はプラス圏で推移。トランプ大統領と中国の習近平国家主席が週内にも電話会談を行う可能性があると伝わるとダウ平均もプラス圏に浮上し、取引を終えた。セクター別では、半導体・同製造装置が大きく上昇したほかエネルギー、食・生活必需品小売が上昇。自動車・自動車部品、家庭・パーソナル用品が下落した。鉄鋼メーカーのクリーブランドクリフス（CLF）やニューコア（NUE）など、鉄鋼株が大きく上昇。トランプ大統領が鉄鋼の関税を25％から50％に引き上げると発表したことが好感された。一方、関税引き上げによる鋼材価格の上昇がコスト増につながると嫌気された自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）やフォード（F）は下落した。エネルギー会社のシェブロン（CVX）やエクソンモービル（XOM）が原油高で上昇。週末にOPECプラスが増産を決めたが、予想された規模ではなかったこと、ウクライナとイランを巡る地政学的リスクが再燃した。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）はヨーロッパ市場での販売低迷が伝わり売られた。シカゴ連銀のグールズビー総裁は貿易政策巡る不確実性が解消されれば、政策金利の引き下げを進めることが可能との見解を示した。グールズビー総裁は、連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を持つ。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：地政学的リスクの増大を警戒してドルは伸び悩む2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円07銭まで買われた後、142円54銭まで反落したが、原油高を意識して下げ渋り、一時143円00銭まで戻した。142円70銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1405ドルまで売られた後、1.1450ドルまで反発し、1.1445ドルで引けた。ユーロ・円は162円96銭まで下げた後、163円42銭まで反発した。ポンド・ドルは1.3519ドルから1.3560ドルまで強含み。ドル・スイスは0.8191フランから0.8157フランの範囲内で上下した。■NY原油：大幅高で62.52ドル、地政学的リスクの増大を意識NY原油先物7月限は大幅高（NYMEX原油7月限終値：62.52　↑1.73）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.73ドル（＋2.85％）の62.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.06ドル－63.88ドル。主要な産油国による増産観測は想定を下回る規模にとどまる可能性が高いことや地政学的リスクの増大を受けて、一時63ドル台後半まで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.08ドル 　 -0.05ドル（-0.11％）モルガン・スタンレー（MS）　128.40ドル 　+0.37ドル（+0.28％）ゴールドマン・サックス（GS）598.72ドル 　-1.73ドル（-0.28％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.74ドル 　 +0.19ドル（+0.97％）アップル（AAPL） 　 　 　 　201.70ドル 　+0.85ドル（+0.42％）アルファベット（GOOG） 　 　170.37ドル 　-2.48ドル（-1.43％）メタ（META） 　 　 　 　 　 670.90ドル 　+23.41ドル（+3.61％）キャタピラー（CAT） 　 　 　344.67ドル 　-3.36ドル（-0.96％）アルコア（AA） 　 　 　 　　26.60ドル 　 -0.17ドル（-0.63％）ウォルマート（WMT） 　 　 　99.77ドル 　 +1.05ドル（+1.06％） ＜ST＞ 2025/06/03 08:32 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は個人主体の中小型株物色に～ *08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は個人主体の中小型株物色に～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■買い一巡後は個人主体の中小型株物色に■伊藤園、25/4営業利益 8.2％減 229億円、26/4予想 11.0％増 255億円■前場の注目材料:りそなHD、AI関連300億円、商品開発でリテール強化■買い一巡後は個人主体の中小型株物色に3日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが35ドル高、ナスダックは128ポイント高だった。米中貿易摩擦の悪化懸念やトランプ米大統領が鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げを発表したことが嫌気され、売りが先行して始まった。5月の米ISM製造業景況指数が予想を下回ったことも重荷になった。その後、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が週内にも電話会談を行う可能性があると伝わると買い戻しの動きが強まり、上昇に転じた。シカゴ日経225先物は大阪比315円高の37805円。円相場は1ドル＝142円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37280円まで売られる場面もあったが、25日線が支持線として意識される形から切り返し、200日線を上回って終えている。昨日の日経平均株価はマドを空けての下落で25日線に接近していたが、同線が支持線として機能する形になりそうだ。もっとも、米国市場はトランプ大統領と習主席が週内に会談する可能性からリバウンドをみせていた。会談内容を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすく、積極的な上値追いの動きは限られそうである。そのため、買い戻しが一巡した後は、次第にこう着感が強まることになるだろう。また、エヌビディアなど半導体株の一角が買われていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になる。一方で、為替市場では1ドル＝142円台半ばと円高に振れて推移していることが輸出関連などの重荷になろう。物色としてはハイテク株の自律反発狙いのほか、内需系の一角に資金が向かいやすい。地政学リスクへの警戒から防衛関連株への物色も根強いだろう。そのほか、昨日も日経平均株価が下落する反面、中小型株への物色は活発だった。東証グロース250指数は小幅ながらも高値を更新しており、個人主体の物色意欲は強そうである。■伊藤園、25/4営業利益 8.2％減 229億円、26/4予想 11.0％増 255億円伊藤園<2593>が発表した2025年4月期業績は、売上高が前期比4.1％増の4727億1600万円、営業利益は同8.2％減の229億6900万円だった。リーフ・ドリンク関連事業における売上高は、「お～いお茶」ブランド製品を中心に堅調に推移した。利益面は、原材料をはじめとする各種コスト上昇の影響や、競争激化に伴うリベート等の増加、広告宣伝費の先行投資もあり減益となった。2026年4月期業績は、売上高が前期比3.7％増の4900億円、営業利益は同11％増の255億円を計画。主力の茶系飲料「お～いお茶」などの販売を伸ばすほか、容器や製品構成の見直しで収益性を改善させ、原材料高の影響を補う。■前場の注目材料・NYダウは上昇（42305.48、+35.41）・ナスダック総合指数は上昇（19242.61、+128.84）・SOX指数は上昇（4832.78、+74.72）・シカゴ日経225先物は上昇（37805、+315）・VIX指数は低下（18.36、-0.21）・米原油先物相場は上昇（62.52、+1.73）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・りそなHD<8308>AI関連300億円、商品開発でリテール強化・KTC<5966>不適切会計で特別調査委設置・JDI<6740>台湾社への出資見送り・JR東海<9022>データ使い訪日客獲得、輸送計画最適化、新幹線利用拡大へ・三菱商事<8058>英社と提携、有価金属低コストで回収、供給確保へ都市鉱山活用・伊藤忠<8001>米で個人健康保険、数十億円規模出資、現地代理店に商品提供・西松建設<1820>伊藤忠が出資引き上げ、協業進化、持ち分法会社化・豊田通商<8015>計測ドローン開発出資、物流・インフラ設備点検拡大、防災分野進出も視野・大和証G<8601>不動産のストック収益拡充、ファンド商品拡充も・三井金<5706>非鉄山元2社、電気銅と電気亜鉛建値改定・スズキ<7269>小型4輪「ジムニーノマド」来月から増産・スズキ<7269>インドネシアでSUV「フロンクス」生産開始、東南アに輸出・トヨタ自<7203>英で「GR」来年生産、海外で初、需要増に対応・クボタ<6326>営農型太陽光を拡大、発電所新設、農作物・エネ地産地消化・東京エレクトロン<8035>宮城で新製造棟起工式、半導体装置拡充・三菱電機<6503>宇宙用太陽電池開発の米新興に出資・NSSOL<2327>工場・物流情報を見える化、デジタルツイン提供☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月マネタリーベース（4月：前年比-4.8％）＜海外＞・10：30　豪・1-3月期経常収支（予想：-120億豪ドル、前期：-125億豪ドル）・10：30　中・5月財新製造業PMI（予想：50.6、4月：50.4） ＜ST＞ 2025/06/03 08:29 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は今週開催の理事会で追加利下げを決める可能性はあるが、ユーロ圏のインフレ見通しは不透明。景気の先行きについては楽観視できない状況が続いており、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・ECBによる追加利下げの可能性・欧州諸国の政治不安【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/03 08:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：原油高を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:05JST 今日の為替市場ポイント：原油高を意識してドルは下げ渋る可能性 2日のドル・円は、東京市場では143円99銭から142円83銭まで下落。欧米市場では143円07銭まで買われた後、142円54銭まで反落し、143円70銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に142円台で推移か。原油高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。米供給管理協会（ISM）が6月2日発表した5月製造業購買担当者景気指数（PMI）は48.5に低下した。関税の影響でサプライヤーの納入に時間がかかっており、一部商品の供給不足が迫っている可能性があるようだ。4月の指数悪化は製造業が、米中貿易摩擦の緩和の恩恵を受けていないことを示唆している。なお、先行指標となる新規受注指数は4月の47.2から47.6に上昇した。 ＜CS＞ 2025/06/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。前日2日のダウ平均は35.41ドル高の42,305.48ドル、ナスダックは128.84pt高の19,242.61ptで取引を終了した。米中貿易摩擦の悪化懸念やトランプ大統領が鉄鋼とアルミニウムの関税引き上げを発表したことが嫌気され、寄り付き後、下落。5月ISM製造業景況指数が低下、予想を下回ったことを受けて下げ幅を拡大する場面があったが、ナスダックは半導体銘柄の上昇に支えられ、その後はプラス圏で推移。トランプ大統領と中国の習近平国家主席が週内にも電話会談を行う可能性があると伝わるとダウ平均もプラス圏に浮上し、取引を終えた。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。下落した夜間取引の流れで、朝方は軟調スタートが見込まれる。750pt処での上値の重さも意識されており、同水準に接近すると利益確定売りが出やすくなっている。プライム市場との相関性が低下しており、プライム市場が伸び悩むようなら、物色される可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の742ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/03 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で62.52ドル、地政学的リスクの増大を意識 *07:40JST NY原油：大幅高で62.52ドル、地政学的リスクの増大を意識 NY原油先物7月限は大幅高（NYMEX原油7月限終値：62.52　↑1.73）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋1.73ドル（＋2.85％）の62.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.06ドル－63.88ドル。主要な産油国による増産観測は想定を下回る規模にとどまる可能性が高いことや地政学的リスクの増大を受けて、一時63ドル台後半まで上昇。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移した。 ＜CS＞ 2025/06/03 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅高で3397.20ドル、一時3400ドル上回る *07:37JST NY金：大幅高で3397.20ドル、一時3400ドル上回る NY金先物8月限は大幅高（COMEX金8月限終値：3397.20　↑81.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋81.80ドル（＋2.47％）の3397.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3319.40－3404.7ドル。ドル安や米国経済の不透明感を意識した買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/06/03 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY為替：地政学的リスクの増大を警戒してドルは伸び悩む *07:34JST NY為替：地政学的リスクの増大を警戒してドルは伸び悩む 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円07銭まで買われた後、142円54銭まで反落したが、原油高を意識して下げ渋り、一時143円00銭まで戻した。142円70銭で引けた。ユーロ・ドルは1.1405ドルまで売られた後、1.1450ドルまで反発し、1.1445ドルで引けた。ユーロ・円は162円96銭まで下げた後、163円42銭まで反発した。ポンド・ドルは1.3519ドルから1.3560ドルまで強含み。ドル・スイスは0.8191フランから0.8157フランの範囲内で上下した。 ＜MK＞ 2025/06/03 07:34 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米JOLT求人件数など ＜国内＞08:50　マネタリーベース(5月)　　-4.8％16:45　植田日本銀行総裁が内外情勢調査会全国懇談会で講演＜海外＞10:30　豪・経常収支(1-3月)　　-125億豪ドル10:45　中・財新製造業PMI(5月)　50.8　50.415:30　スイス・消費者物価指数(5月)　　0％16:00　トルコ・CPI(5月)　　2.76％17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(5月)　　0.45％18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　　2.7％18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　　6.2％18:30　南ア・GDP(1-3月)　　0.9％21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　3.1％23:00　米・JOLT求人件数(4月)　710.0万件　719.2万件23:00　米・製造業受注(4月)　-3.1％　4.3％米・自動車販売(5月、4日までに)　1630万台　1727万台米・シカゴ連銀総裁が質疑応答米・ダラス連銀総裁がイベントで冒頭あいさつ韓・大統領選注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/06/03 06:30
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