注目トピックス　市況・概況

NY原油：小幅高で78.62ドル、米長期金利の低下を意識した買いが入る

配信日時：2024/06/14 07:38 配信元：FISCO
*07:38JST NY原油：小幅高で78.62ドル、米長期金利の低下を意識した買いが入る NY原油先物7月限は小幅高（NYMEX原油7月限終値：78.62　↑0.12）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.12ドルの78.62ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.67ドル－78.89ドル。ロンドン市場で77.67ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて78.89ドルまで反発。米長期金利の低下を受けた買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に78ドル台半ば近辺で推移した。
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注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を見込む。先週末のダウ平均は92.02ドル安の45544.88ドル、ナスダックは249.61pt安の21455.55ptで取引を終了した。PCEコア価格指数の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数（PMI）やミシガン大消費者マインドが予想以上に悪化したため、景気に悲観的な見方も強まり売りに拍車がかかった。一部決算を受けて人工知能（AI）需要への懸念も浮上し、半導体セクターの下落も重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を見込む。米経済指標の悪化が売り材料とされそうな状況となっており、朝方から弱含みが予想される。日足チャートでは、一目均衡表の基準線や25日移動平均線を割り込んだほか、5日・25日の両移動平均線がデッドクロス間近となっており、テクニカル面での警戒感が高まっている。テーマ性の強い個別株などの物色意欲が強いため、急落するリスクは少ないと思われるが、軟調地合い継続となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の769ptで終えている。上値のメドは775pt、下値のメドは755ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/01 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *07:55JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ウクライナ戦争終結への期待は低下し、ユーロ圏経済の減速が警戒されていることから、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/01 07:55 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 *07:50JST 今日の為替市場ポイント：米国休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 8月29日のドル・円は、東京市場では146円77銭から147円20銭まで反発。欧米市場では147円41銭まで買われた後、一時146円77銭まで反落し、147円03銭で取引終了。本日9月1日のドル・円は主に147円を挟んだ水準で推移か。米国市場は休場となるため、主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性がある。米国の9月利下げの可能性が高まっているが、その是非については米国の雇用情勢が重要な判断材料となりそうだ。9月5日発表の8月雇用統計では失業率は4.3％、非農業部門雇用者数は前月比＋8.0万人程度の見通し。7月開催のFOMCでは雇用情勢の悪化がテーマになったことが、その後の議事要旨で明らかになっている。そのため、8月の雇用統計が7月分に続いて低調な内容だった場合、9月利下げの可能性は一段と高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いがやや強まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/09/01 07:50 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏失業率など *06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、欧ユーロ圏失業率など ＜国内＞08:50　法人企業統計(4-6月)　　6.4％09:30　製造業PMI(8月)　　49.9＜海外＞10:45　中・Rating Dog製造業PMI(8月)　49.8　49.514:00　印・製造業PMI確定値(8月)　　59.816:00　トルコ・GDP(4-6月)　4.2％　2.0％17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　　50.518:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　　6.2％20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　-0.13％20:25　ブ・週次景気動向調査22:00　ブ・製造業PMI(8月)　　48.2中・上海協力機構首脳会議(8月31日から)米・株式市場は祝日のため休場(レーバーデー)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/09/01 06:30 注目トピックス　市況・概況 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは92ドル安、インフレ懸念や半導体が重し *05:12JST 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは92ドル安、インフレ懸念や半導体が重し ■NY株式：NYダウは92ドル安、インフレ懸念や半導体が重し米国株式市場は反落。ダウ平均は92.02ドル安の45544.88ドル、ナスダックは249.61ポイント安の21455.55で取引を終了した。PCEコア価格指数の上昇を嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数（PMI）やミシガン大消費者マインドが予想以上に悪化したため、景気に悲観的な見方も強まり売りに拍車がかかった。一部決算を受けて人工知能（AI）需要への懸念も浮上し、半導体セクターの下落も重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了。セクター別では食品・飲料・タバコが小幅高、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。エナジードリンク製造販売のセルシウス・ホールディングス（CELH）は飲料メーカーのペプシコ（PEP）が同社への出資比率を11％に引き上げ、提携拡大すると発表し、買われた。ペプシコ（PEP）も上昇。後払いサービスを提供するアファーム・ホールディングス（AFRM）は4－6月期決算で1株損益が黒字に転換し、上昇。中国のオンライン小売、アリババ（BABA）は四半期決算でAIブームの恩恵を受けた関連事業の収入が大幅に増加を発表、さらに、旧型チップよりも汎用性が高く、より幅広いAI推論タスクに対応する新型チップを開発したと報じられ、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は下落。化粧品小売りのアルタ・ビューティ（ULTA）は5－7月期の既存店売上高が市場予想を上回ったが、暫定最高財務責任者（CFO）が個人消費を巡る不透明感に売り上げ鈍化を予想していると警告し、下落。建設・鉱業機器メーカーのキャタピラー（CAT）は関税コストが従来予想をさらに上回る可能性を警告し、大幅下落。PCメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は第2四半期決算で増収増益となったものの、サーバー販売の利益率低下が嫌気され、下落。半導体のマーベル・テクノロジー（MRVL）はデータセンター部門の売上高が予想を下回ったほか、見通しも冴えず、下落した。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁は「政策を再調整する時期は近いだろう」と投稿した。同総裁は今年の連邦公開市場委員会（FOMC）での投票権を持たない。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米コアPCE加速もミシガン大消費者信頼感や期待インフレ率低下でドル買い弱まる29日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円41銭まで上昇後、146円77銭まで下落し、147円03銭で引けた。米7月PCEコア価格指数が予想通り加速したため長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米8月シカゴ購買部協会景気指数が予想を下回ったほか、ミシガン大学消費者信頼感指数や期待インフレ率確定値が予想外に低下したためドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1651ドルまで下落後、1.1709ドルまで上昇し、1.1691ドルで引けた。ドイツの消費者物価指数（CPI）が予想以上に加速し、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は171円59銭へ下落後、172円01銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3446ドルへ下落後、1.3517ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8035フランへ上昇後、0.7986フランまで下落した。■NY原油：反落、一時63.88ドルまで値下がりNYMEX原油10月限終値：64.01　↓0.5929日のNY原油先物10月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比－0.59ドル（－0.91％）の64.01ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは63.88ドル－64.55ドル。米国市場の序盤にかけて64.55ドルまで買われたが、短期筋の買いが減少していることや株安を意識した売りが観測された。一時63.88ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に64ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.74ドル 　 +0.25ドル（+0.49％）モルガン・スタンレー（MS）　150.48ドル 　+0.30ドル（+0.19％）ゴールドマン・サックス（GS）745.25ドル 　-5.97ドル（-0.79％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.35ドル 　 -0.58ドル（-2.32％）アップル（AAPL） 　 　 　 　232.14ドル 　-0.42ドル（-0.18％）アルファベット（GOOG） 　 　213.53ドル 　+1.16ドル（+0.54％）メタ（META） 　 　 　 　 　 738.70ドル 　-12.41ドル（-1.65％）キャタピラー（CAT） 　 　 　419.04ドル 　-15.87ドル（-3.64％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.19ドル 　 +0.27ドル（+0.84％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.98ドル 　 +0.87ドル（+0.90％） ＜ST＞ 2025/09/01 05:12 注目トピックス　市況・概況 「独立」諦めたFRB【フィスコ・コラム】 *09:00JST 「独立」諦めたFRB【フィスコ・コラム】 パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長のジャクソンホール会合での発言を受け、ドル売り地合が強まっています。米トランプ政権による利下げ圧力は本格化する見通しで、いわば、信認低下のドル売りです。FRBのハト派新体制はすでに始動したもようです。パウエル氏は8月22日の講演で、持続的な物価上昇を警戒し、雇用の下振れリスクは高まっているとの判断を示しました。そのうえで「高金利が続く中、雇用と物価の状況が変わったので利下げは妥当」と述べています。9月16-17日の連邦公開市場委員会(FOMC)の3週間以上も前に、7月コアPCE価格指数、8月雇用統計、8月消費者信頼感（CPI）の発表を待たずに利下げを示唆した格好です。発言を受けドルは全面安の展開となり、ドル売りは一服した後も戻りは鈍いまま。7月29-30日に開催されたFOMCでは、5会合連続で政策金利の据え置きを決定。8月1日の米7月雇用統計は想定外に弱い内容となりましたが、その後のインフレ指標で伸びが加速。そのため、雇用情勢の悪化を受けた利下げ観測はやや後退したものの、パウエル氏の発言で再び緩和姿勢が意識されています。こうした経済指標から金融政策を読み解く動きとは別に、トランプ政権によるFRBへの圧力も強まり、市場の利下げ観測を後押し。7月のFOMCでは、ほぼすべての当局者が金利据え置きを適切と判断したのに対し、トランプ政権と政策姿勢が一致するボウマン副議長とウォラー理事は0.25％ポイントの利下げを主張。32年ぶりとなった議長案への反対は当局者内の対立と映りました。緩和的な政策に慎重だったパウエル氏の方向転換が政治的な思惑であることに、疑う余地もありません。同氏が2018年、第1次トランプ政権下で議長に選出されたのは、「ハト派」というより「穏健派」だからと言われていました。昨年の大統領選直前の大幅利下げは時の政権に忠実であることを示し、今回のジャクソンホール会合でもそれを発揮する機会となりました。トランプ政権はクーグラー理事の後任として、ホワイトハウスのミラン大統領経済諮問委員会（CEA）委員長を充て、住宅ローン契約を巡る不正疑惑を理由に民主党支持のクック理事を解任し、後任を物色中。利下げに積極的な人材を次々にFRB内に送り込み、ホワイトハウスの意向を金融政策に反映する方針はすでに既定路線と認識されているもようです。市場では今後、金利高・ドル安で反応しそうです。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2025/08/31 09:00 注目トピックス　市況・概況 来週の相場で注目すべき3つのポイント：法人企業統計、自民党両院議員総会、米雇用統計 *15:50JST 来週の相場で注目すべき3つのポイント：法人企業統計、自民党両院議員総会、米雇用統計 ■株式相場見通し予想レンジ：上限43100円－下限42000円今週末の米国株式市場は軟調。ダウ平均は前日比92.02ドル安の45544.88ドル、ナスダックは同249.61ポイント安の21455.55で取引を終了した。225ナイト・セッションは日中終値比590円安の42100円。米7月個人消費支出（PCE）コア・デフレーターは、市場予想通りも前月から伸びが加速、インフレへの懸念が強まったほか、デルやマーベルなどのハイテク株が決算発表後に下落して半導体関連株の下落につながり、ナスダック指数の下げが大きくなっている。今週はジャクソンホール会合、エヌビディア決算という二大イベントを通過したにも関わらず、相場の方向感は定まらなかった。来週は、週初に米国市場休場、週末に米雇用統計発表というカレンダー関係から、週を通して様子見ムードが強まりそうな状況でもあろう。日経平均株価の下支えとなっている25日移動平均線（25MA）を明確に割り込むような動きとなれば、下値リスクが意識される可能性もあるが、基本的には、25日線を下値支持線としたもみ合い相場が想定されよう。ひとまずは、週明けの同線との攻防が意識されることになる。リスク要因としては、9月2日の自民党両院議員総会を受けて、総裁選の前倒し実施観測が強まること、3日の米JOLTS求人件数、4日のADP雇用統計、新規失業保険申請件数など雇用関連指標を受けて、米国の9月大幅利下げ期待が高まることなどが挙げられる。これらはともに、株価のアップサイド要因となるだろう。ちなみに、米国の9月利下げ実施期待自体が揺らぐことはなさそうだ。米エヌビディアの決算発表後の動きを見る限り、材料出尽くし感が急速に強まるといった流れにはなっておらず、国内半導体・AI関連銘柄にとっても、上昇要因にこそつながらなかったが、短期的に過度な下値不安は後退していくこととなろう。なお、米国では4日にブロードコムの決算発表が予定されている。9月相場のアノマリーとしては、米国株は下げやすく、それに伴って海外投資家も日本株を売り越し傾向となり、日本株のパフォーマンスも相対的にさえない動きになりやすいということが挙げられる。9月16-17日に米連邦公開市場委員会（FOMC）が開催予定であることに加えて、国内10年債利回りが上昇基調を強めていることから考えても、今回も一旦は押し目待ちのスタンスが必要と考えたい。今週末の東京株式市場では、外食を中心とした小売セクターのさえない動きが目立った。ゼンショーホールディングス<7550>傘下のすき家が11年ぶりの値下げを発表したことで、今後は小売業界全般的に値上げ一辺倒の流れに変化が生じるとの見方にもつながったようだ。同セクターは、8月が権利月となっている銘柄も多く、株価反発には時間を要する可能性もあろう。逆に、来週からは名実ともに9月相場入りとなるため、9月末配当権利取りの動きなどに意識が高まる公算があり、高配当利回り銘柄などバリュー株により関心を高めたいところ。■為替市場見通し来週の米ドル・円は伸び悩みか。8月中に発表された米国の主要経済指標は市場予想を下回る内容のものが少なくなかったことから、9月利下げ観測が広がっている。米トランプ政権の政治圧力も問題視されており、ドルの下押し圧力は消えていない。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は8月22日に行われた講演で、目先の緩和的な政策方針に理解を示した。それを受け、9月開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.25ptの利下げが決定される可能性は高いとみられている。9月利下げの是非については、米雇用情勢が重要な判断材料となりそうだ。9月5日発表の米8月雇用統計では、失業率は4.3％、非農業部門雇用者数は前月比＋8.0万人程度の見通し。7月開催のFOMCでは、雇用情勢の悪化がテーマになったことがその後の議事要旨で明らかになっている。そのため、8月の雇用統計が7月分に続いて低調な内容だった場合、9月利下げの可能性は一段と高まり、リスク回避的な米ドル売り・円買いがやや強まりそうだ。■来週の注目スケジュール9月1日(月)：法人企業統計(4-6月)、製造業PMI(8月)、米・株式市場は祝日のため休場(レーバーデー)、中・Rating Dog製造業PMI(8月)、欧・ユーロ圏失業率(7月)、欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)など9月2日(火)：自民党両院議員総会、氷見野日本銀行副総裁が道東地域金融経済懇談会で講演・同記者会見、マネタリーベース(8月)、米・ISM製造業景況指数(8月)、米・建設支出(7月)、米・製造業PMI確報値(8月)、欧・ユーロ圏消費者物価指数(8月)、豪・経常収支(4-6月)など9月3日(水)：サービス業PMI(8月)、米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表、米・JOLT求人件数(7月)、米・耐久財受注(7月)、米・自動車販売(8月、4日までに)、中・Rating Dogサービス業PMI(8月)、欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月)、欧・ユーロ圏サービス業PMI(8月)、中・Rating Dogサービス業PMI(8月)、豪・GDP(4-6月)、韓・GDP(4-6月)、中・第2次世界大戦終結80周年を記念する軍事パレードなど9月4日(木)：対外・対内証券投資(先週)、米・ISM非製造業景況指数(8月)、米・貿易収支(7月)、米・新規失業保険申請件数(先週)、米・ADP全米雇用報告(8月)、米・サービス業PMI確報値(8月)、欧・ユーロ圏小売売上高(7月)、豪・貿易収支(7月)、加・貿易収支(7月)、スイス・消費者物価指数(8月)、スイス・失業率(8月)など9月5日(金)：景気先行CI指数(7月)、景気一致指数(7月)、コール市場残高(8月、日本銀行)、家計支出(7月)、毎月勤労統計-現金給与総額(7月)、実質賃金総額(7月)、米・非農業部門雇用者数(8月)、米・失業率(8月)、米・平均時給(8月)、欧・ユーロ圏GDP確定値(4-6月)、独・製造業受注(7月)、英・小売売上高(7月)、加・失業率(8月)など9月7日(日)：中・外貨準備高(8月)、OPEC(石油輸出国機構)プラス」会合など ＜YU＞ 2025/08/30 15:50 注目トピックス　市況・概況 英ポンド週間見通し：上げ渋りか、7月小売売上高が手掛かり材料に *13:59JST 英ポンド週間見通し：上げ渋りか、7月小売売上高が手掛かり材料に ■弱含み、ポンド売り・スイスフラン買い増加の影響も今週のポンド・円は弱含み。英中央銀行による追加利下げの可能性は消えていないこと、ウクライナ戦争の継続を警戒してポンド売り・スイスフラン買いの取引が増えたことが要因。週後半の米ドル・円相場がやや円高方向に振れたことも影響したようだ。取引レンジ：197円95銭-199円30銭。■上げ渋りか、7月小売売上高が手掛かり材料に来週のポンド・円は上げ渋りか。7月小売売上高が市場予想を下回った場合、消費減退に伴う先行きの不透明感でポンドは売られやすい。英中央銀行による追加利下げの可能性は消えていないこともポンド売りを支援する。ただ、日本銀行の早期利上げ観測が後退した場合、リスク回避の円買いは縮小し、ポンドは対円で下げ渋る可能性は残されている。○発表予定の英主要経済指標・注目イベント・5日：7月小売売上高（6月：前月比＋0.9％）予想レンジ：197円00銭-200円00銭 ＜FA＞ 2025/08/30 13:59 注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、米9月利下げを意識 *13:58JST 豪ドル週間見通し：下げ渋りか、米9月利下げを意識 ■強含み、7月消費者物価指数は市場予想を上回る今週の豪ドル・円は強含み。米国のインフレ持続を意識した豪ドル売り・米ドル買いは縮小したこと、7月消費者物価指数は市場予想を上回ったことが意識され、リスク回避の豪ドル売り・円買いは縮小した。金価格の上昇も好感されたようだ。取引レンジ：95円28銭-96円24銭。■下げ渋りか、米9月利下げを意識来週の豪ドル・円は下げ渋りか。豪準備銀行（中央銀行）による追加利下げの可能性は残されているが、成長率は前回実績をやや上回る見込み。米国の9月利下げの可能性は高いことも意識されそうだ。米ドル・円相場に大きな動きがない場合、豪ドル売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・3日：4－6月期国内総生産（1－3月期：前年比＋1.3％）・4日：7月貿易収支（6月：＋53.65億豪ドル）予想レンジ：94円50銭-97円50銭 ＜FA＞ 2025/08/30 13:58
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