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午後：債券サマリー　先物は続落、米金利上昇が影響

配信日時：2022/09/02 15:51 配信元：MINKABU
　２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。堅調な米経済指標を受け、前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが国内債の売りにつながった。 　１日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数が２３万２０００件と３週連続で減少したほか、米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した８月の米製造業景況感指数が５２．８と市場予想（５２．０程度）を上回ったことで、同日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による積極的な金融引き締めが長期化するとの観測が改めて強まった。米長期金利が一時３．２９％と約２カ月ぶりの高水準をつけた流れが東京市場に波及し、債券先物は売り優勢の展開。今晩に米８月雇用統計の発表を控えた動きにくさから下値は限定的だったが、時間外取引の米長期金利が３．２％台半ばで高止まりしていることが重荷となり戻りは鈍かった。なお、この日は日銀の国債買いオペが実施されたが、市場では無難な結果と受け止める向きが多く相場を押し上げる材料には至らなかった。 　先物９月限の終値は前日比１６銭安の１４９円２７銭となった。現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて横ばいの０．２３５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣ議事要旨とジャクソンホール会議に注目 　来週のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨とジャクソンホール会議を経て米９月利下げ観測が強まるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円５０銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０日に公表する７月開催分のＦＯＭＣ議事要旨では、次回９月会合での利下げに関する議論が焦点となる。また、２１～２３日に開かれるジャクソンホール会議で、パウエルＦＲＢ議長は２２日に講演を行う予定となっており、利下げ時期への言及があるかどうかが注目される。米政策スタンスを探るなかで、９月会合での大幅利下げ観測が後退するようであればドルが買われることになりそうだ。 　一方、１５日に内閣府が発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が５四半期連続のプラスとなったことで、日銀の利上げ再開が意識されやすくなっている。２２日に総務省が発表する７月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回れば、金融引き締めの思惑から円が買われやすくなるだろう。ただ、自民党総裁選の可能性が高まるようなら財政拡張への警戒感から円が売られる可能性もある。 　なお、来週発表される主な米経済指標は、１８日に８月のＮＡＨＢ住宅市場指数、１９日に７月の住宅着工件数、２１日に８月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と８月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数など。国内では２０日に７月の貿易統計と６月の機械受注が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 17:08 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、株高が重荷　長期金利１．５６０％で推移 　１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。内閣府がこの日発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は年率換算で１．０％増となり、市場予想を上回った。過去分の上方改定もあり、５四半期連続のプラス成長となった。日銀が利上げに動きやすくなるとの見方が広がり、債券売りを促した。 　この日は日経平均株価の上げ幅が一時７００円を超えるなど、再び騰勢を強めた。投資家のリスク許容度の高まりは、安全資産とされる円債には重荷となった。先物は午後に一時１３７円８０銭まで下落した。 　この日実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の３．０４倍を下回った。市場では弱めの結果との受け止めがあり、買い手控え要因となった。もっとも、持ち高調整目的の買い需要もあって、取引終盤に先物は下げ幅を縮小した。 　先物９月限は前営業日比６銭安の１３７円９１銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：持ち高調整の動きなどから一時１４７円０５銭まで押される 　１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円１５銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 　１４日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなったことを受け、同日のニューヨーク市場でドル買い・円売りが優勢となった流れを引き継いでスタート。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退するなか、ドル円相場は午前８時１０分ごろに１４７円８６銭まで上伸する場面があった。ただ、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と市場予想を上回ったことが分かると、日銀の早期利上げを意識したドル売り・円買いが流入。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は持ち高調整や利益確定の動きが強まり、午後２時１０分ごろには一時１４７円０５銭まで押された。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７４銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比６銭安の１３７円９１銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比６銭安の１３７円９１銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：１０年物価連動債入札、応札倍率２．９２倍 　１５日に実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、最低落札価格が９９円３０銭となった。応募額は７２９２億円で、落札額は２５００億円。応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の３．０４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 12:42 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小幅続落、長期金利上昇し１．５６０％で推移 　１５日午前の債券市場で先物中心限月９月限は小幅に続落した。前日のニューヨーク市場で米長期金利が上昇（債券価格が下落）した。日本の４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は日銀の早期利上げ観測をサポートする結果となり、ともに円債相場の重荷となったが、下値は限られた。 　米国では７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．９％上昇と伸び率は市場予想を上回った。インフレ懸念が台頭するなかで、米国債には売りが出た。また、日本の内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で１．０％増、前期比０．３％増となった。伸び率は市場予想を上回り、５四半期連続のプラス成長となった。朝方はＧＤＰの発表を受けた売りもかさみ、先物は一時１３７円８１銭まで下落したが、その後は持ち直しの流れとなった。 　財務省は同日、１０年物価連動債の入札を通告した。市場では無難に通過するとの見方が優勢となっている。 　先物９月限は前営業日比２銭安の１３７円９５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 11:31 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２銭安の１３７円９５銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比２銭安の１３７円９５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：市場予想を上回ったＧＤＰを受け１４７円４０銭台に伸び悩む 　１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円４８銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭強のドル高・円安となっている。 　１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円７６銭前後と前日に比べ４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退したことから１４７円９６銭まで上伸する場面があった。 　この流れを引き継ぐかたちで、東京市場のドル円相場は堅調にスタートした。ただ、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増となり、市場予想を上回ったことが分かると伸び悩み。日銀の早期利上げを意識したドル売り・円買いが流入し、午前９時５０分すぎには１４７円４０銭台に押された。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円８５銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 10:17 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米ＰＰＩを受けたドル買いで一時１４７円９０銭台に上伸 　１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円７６銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１１銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。 　この日に米労働省が発表した７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比の上昇率が０．９％と約３年ぶりの大きさとなり、インフレ加速が示唆されたことからトランプ政権の関税政策が物価上昇につながる可能性が改めて意識された。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月会合で大幅利下げに踏み切るとの観測が後退するなか、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入。ベッセント米財務長官が「政策金利は少なくとも今より１．５％低くあるべき」とした前日の発言を軌道修正したほか、米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁や米セントルイス地区連銀のムサレム総裁が９月会合での０．５％利下げに否定的な姿勢を示したこともあり、ドル円相場は一時１４７円９６銭まで上伸した。一方、６月のユーロ圏鉱工業生産が市場予想を下回ったことや、米金利上昇の影響からユーロが軟調だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４８ドル前後と前日に比べて０．００６０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/15 07:55
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