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NY債券：米長期債相場は強含み、1年期待インフレ率は低下

配信日時：2022/07/16 06:53 配信元：FISCO
15日の米国長期債相場は強含み。米ミシガン大学がこの日発表した7月消費者信頼感指数（速報値）は51.1に改善したが、1年期待インフレ率は6月実績の5.3％から7月は5.2％に低下したことが10年債などの利回り低下につながったようだ。7月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合では0.75ポイントの追加利上げが決定される可能性が高いとみられている。

CMEのFedWatchによると、15日時点で7月開催のFOMC会合でFF金利の誘導目標水準が2.25-2.50％となる確率は、69％程度。9月開催のFOMC会合でFF金利の誘導目標水準が3.00-3.25％以上となる確率は、63％程度。12月開催のFOMC会合でFF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％以上となる確率は63％程度。10年債利回りは一時2.967％近辺まで上昇したが、インフレ期待がやや低下したことで2.897％％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて2.916％近辺で推移した。

イールドカーブは、ややフラットニング。2年−10年は-19.50bp近辺、2−30年は-3.50bp近辺で引けた。2年債利回りは3.12％(前日比：-1bp)、10年債利回りは2.92％（-4bp)、30年債利回りは、3.08％(同比：-2bp)で取引を終えた。

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マツキヨココ<3088>:3117円（+140円）大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も2500円から3600円にまで引き上げている。ビューティー商材に注力することで、他社には無い売場を構築しつつあること、業界では郊外中心に店舗の飽和感が強まりつつあるが、同社は大都市圏を重点エリアとし出店を強化する方針であることなどが相対的な優位性になると評価のもよう。店舗当たりの収益性改善で、持続的なマージン改善が可能になるとみている。WNIウェザー<4825>:3970円（-45円）反落。前日に25年5月期の決算を発表、営業利益は45.2億円で前期比38.1％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準42億円を上振れる着地に。また、26年5月期は50億円で同10.7％増の見通しとし、年間配当金も前期比20円増の90円を計画している。ストック売上の順調な伸長を見込んでいる。ただ、中計目標数値との比較で今期売上は下振れるなど、ガイダンスに大きなサプライズはなく、短期的な出尽くし感が先行する形に。丸井G<8252>:2927.5円（-151.5円）大幅反落。893万8800株の株式売出、並びに、134万800株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表している。売出人は、東宝、三菱UFJ銀行、三菱信託銀行、あいおいニッセイ同和、三井住友海上。政策保有株式の早期縮減、個人投資家層の拡大を目指した流動性の向上などを図る目的。売出価格は7月14日から17日までの間に決定。短期的な需給悪化につながるとの警戒感が先行へ。オムロン<6645>:3776円（+273円）大幅反発。JACが同社への投資を実行したと発表している。JACは上場企業に少数株主として出資し、経営支援まで行うファンド。これまで、ライオンとピジョンへの投資を行っている。投資金額は300億円弱で保有比率は約4％になるもよう、JACとしては過去最大の投資になる。なお、JACは株式取得にあたって企業とパートナーシップ契約を結び、具体的な戦略立案を含めた経営支援にまで踏み込むスタイルとなっている。ネクステージ<3186>:1870円（+168円）大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は70.7億円で前年同期比9.0％減となり、従来予想の50億円を大幅に上回る着地となっている。つれて、通期予想は従来の150億円から170億円、前期比31.3％増に上方修正している。商品ラインナップの充実を図ったことで販売台数が想定以上の増加となり、販管費の抑制も奏効したもよう。実質下半期は据え置きとなっており、通期業績には一段の上振れも想定される状況に。地域新聞社<2164>:467円（+12円）続伸、年初来高値更新。クラウドファンディングと記事を活用した広告費創出型ビジネスモデルを立ち上げ本格的に展開すると発表した。同モデルは、毎週174万世帯に地域情報紙『ちいき新聞』をポスティング配布してきた同社が、自社メディアに掲載する記事を活用してクラウドファンディングの認知拡大をすることで、地域の企業・団体の広告宣伝費を創出する新しい仕組みで、既存のクラウドファンディングプラットフォームを活用し、同社が新たにクラウドファンディング事業(金融事業)自体を開始するものではない。アイズ<5242>:1701円（+17円）急騰。7日の取引終了後に、厚生労働大臣より「有料職業紹介事業」の認可(許可番号：13-ユ-318252)を取得したことしたことを発表し、好材料視されている。25年3月より提供開始した、広告・マーケティング人材に特化した転職サイト「メディアレーダーキャリア」における人材紹介サービスの拡充に向けて、「有料職業紹介事業」の認可を取得した。これにより、拡大を続けるインターネット広告市場において、企業の採用活動および求職者のニーズへの対応を強化していくとしている。yutori<5892>:4305円（+90円） 続伸。7日の取引終了後に、月次KPIを発表し好材料視されている。6月は、売上高が前年同月比295.5%となった。夏物の販売が好調に推移したことから、予算に基づき順調に進捗した。ブランド別では、「9090」、「Her lip to」が引き続き牽引したほか、「gull」が売り上げを伸ばした。6月より韓国ブランドの「GRVR」の取扱いが開始し、また、9090の女性向けラインである「9090girl」を独立ブランドとして識別した。 ＜ST＞ 2025/07/08 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は反転、146円45銭まで値上り *11:01JST 東京為替：米ドル・円は反転、146円45銭まで値上り 8日午前の東京市場で米ドル・円は146円20銭台で推移。145円83銭まで売られた後、146円45銭まで反発。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1748ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/07/08 11:01 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、145円83銭まで弱含み *09:43JST 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、145円83銭まで弱含み 8日午前の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。146円10銭から145円83銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1747ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円41銭まで値上り。 ＜FA＞ 2025/07/08 09:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均は105円高、寄り後は上げに転じる *09:12JST 日経平均は105円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は105円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は、やや売りが先行した。米関税政策の不透明感から昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、これを警戒する向きもあった。一方、トランプ米大統領が日本に対し8月1日から25%の関税をかけると通告したが、関税交渉の期限を7月9日から8月1日に延期するための大統領令に署名したことから、今後の交渉進展への期待感が株価を支えた。また、外為市場で1ドル＝145円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円安・ドル高に振れたことが輸出株などの株価支援要因となった。さらに、今週は国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となるとの見方もあり、寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2025/07/08 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ネクステージや丸一鋼管に注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:ネクステージや丸一鋼管に注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは422.17ドル安の44,406.36、ナスダック総合指数は188.58pt安の20,412.52、シカゴ日経225先物は大阪日中比80円安の39,460円。為替は1ドル＝146.00-10円。今日の東京市場では、営業利益が前期38.1％増・今期10.7％増予想と発表したWNIウェザー<4825>、25年11月期業績予想を上方修正したネクステージ<3186>、1株を3株に分割すると発表した丸一鋼管<5463>、フードホールをはじめとする商業施設の企画開発・運営などを展開するfavyと業務連携すると発表したクイック<4318>、AIを活用して睡眠の質を可視化しする「Pep Up スリープ」をリリースしたと発表したJMDC<4483>、東証スタンダードでは、上期営業利益が39.9％増となったKG情報<2408>、24年5月期業績と配当見込みを上方修正したPCNET<3021>、25年8月期業績予想を上方修正し増配も発表したアルファ<4760>、今期の株主優待制度について優待付与の要件と自社優待商品の概要を発表したフォーシーズHD<3726>、25年4-6月のTikTok広告納品額が前年同期比約5.5倍となったと発表したピアラ<7044>、6月の既存店売上高が13.6％増と5月の5.1％増から伸び率が拡大した串カツ田中<3547>などが物色されそうだ。一方、893万8800株の株式売出しと134万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した丸井G<8252>、東証スタンダードで、2476万4800株の株式売出しと371万4700株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した黒田グループ<287A>、6月の既存店売上高が8.0％減と5月の2.9％増から減少に転じたコックス<9876>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/08 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～冷静に押し目を拾いたいところ～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～冷静に押し目を拾いたいところ～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■冷静に押し目を拾いたいところ■WNIウェザー、25/5営業利益 38.1％増 45.17億円、26/5予想 10.7％増 50億円■前場の注目材料:三井化学、印で機能性混練樹脂を現地生産、年内にも■冷静に押し目を拾いたいところ8日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になろうが、次第に底堅さが意識されそうだ。7日の米国市場はNYダウが422ドル安、ナスダックは188ポイント安だった。トランプ米大統領が日本と韓国に対し25％関税を8月1日から賦課することを発表し売りが膨らんだ。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を広げる場面もみられた。シカゴ日経225先物は大阪比80円安の39460円。円相場は1ドル＝145円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。もっとも、関税についてトランプ大統領は直近で日本に対し「30％や35％」といった数字を挙げていたほか、ベッセント米財務長官は期限までに合意がまとまらない一部の国について、3週間の交渉期間延長の選択肢が与えられる可能性を示していたこともあり、予想されていただろう。ネガティブサプライズの形とはならず、売り一巡後は押し目を拾う動きも意識しておきたい。また、トランプ政権が中国に半導体が密輸されるリスクを阻止するため、マレーシアとタイへの人工知能（AI）向け半導体の輸出規制を計画していると報じられていたが、エヌビディアの下げは0.6％程度にとどまっていた。テスラは7％近く急落したが、マスク氏の「アメリカ党」結成が嫌気される可能性はあったとみられる。日経平均株価は前日の下げでボリンジャーバンドの+1σ（39633円）を割り込んできており、本日の下げで同バンドを明確に割り込んでくる可能性がある。週足の+1σは39261円に位置しており、同水準での底堅さがみられるようであれば、押し目待ち狙いの買い意欲は後退しないだろう。日米交渉が8月1日まで延びたことで、短期的な売り仕掛けの動きに対しては、冷静に押し目を拾いたいところだ。■WNIウェザー、25/5営業利益 38.1％増 45.17億円、26/5予想 10.7％増 50億円WNIウェザー<4825>が発表した2025年5月期の連結業績は、売上高が前期比5.7％増の235億500万円、営業利益は同38.1％増の45億1700万円だった。SeaDomainにおいて、欧州市場を中心にカスタマーサクセスの強化を通じて売上が増加した。一部の大型顧客におけるアップセルや為替の影響もあり増収となった。2026年5月期の連結業績は、売上高が前期比6.4％増の250億円、営業利益は同10.7％増の50億円を計画。■前場の注目材料・米原油先物相場は上昇（67.93、+0.93）・為替相場は円安・ドル高（146.00-10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三井化学<4183>印で機能性混練樹脂を現地生産、年内にも・日産自<7201>協業で再建加速、台湾・鴻海が候補に浮上・日産自<7201>転換社債発行で1500億円調達、電動化の新技術開発・日揮HD<1963>羽田で国産SAF供給開始イベント・コスモエネルギーHD<5021>航空2社の脱炭素事業参画・トヨタ自<7203>ダイハツ、大分工場14日から再開、部品供給にめど・日本製鉄<5401>フェロクロム5セント上げ合意、7－9月積み輸入価格・ミツバ<7280>ブラシレスファン増産、群馬・新里工場に新ライン・デンソー<6902>オランダの種苗社買収、食料安定生産・供給を構築・アンリツ<6754>AIでにおい数値化し飲料・酒評価、自動官能検査機・カナデビア<7004>TSUと協業、舶用エンジンと過給器でデータ連携・日立建機<6305>再生部品強化でザンビアの工場拡張・CKD<6407>シート集積能力倍増、医薬品用新型機・千代化建<6366>浮体式洋上風力で仏社と国内協業・NEC<6701>次期でんさいネットシステムの構築ベンダーに、月内に開発着手・関西ペイント<4613>粉体塗料に注力、2子会社を来春統合・Jパワー<9513>日立と地方にAI学習用DC構築、再生エネ電力活用・バンドー化学<5195>放射冷却フイルム発売、屋外で近赤外線を高反射・免疫生物研究所<4570>artienceと診断薬で提携☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月経常収支（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/08 08:43 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:08JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。最近のユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は問題視していないこと、米国側もユーロ高を想定しており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/07/08 08:08 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:05JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性 7日のドル・円は、東京市場では144円23銭から145円21銭まで反発。欧米市場では145円11銭から146円24銭まで上昇し、146円05銭で取引終了。本日8日のドル・円は主に146円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の上昇を意識してドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、米ホワイトハウスのレビット報道官は7月7日、トランプ米政権は日韓など12カ国に関税措置を巡る書簡を送ると明らかにした。また、今月9日に設定されている相互関税の上乗せ税率の停止措置の期限について、8月1日に延期する大統領令にトランプ大統領が署名すると述べた。トランプ大統領は日本と韓国からの輸入品に対し8月1日から25％の関税を課すと表明している。なお、韓国政府は米国との関税を巡る協議について、8月1日までの期間に交渉を加速させると表明している。 ＜CS＞ 2025/07/08 08:05 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：弱含みも下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的とみる。前日7日のダウ平均は422.17ドル安の44406.36ドル、ナスダックは188.58pt安の20412.52ptで取引を終了した。トランプ政権の相互関税上乗せ分停止期限が迫る中、警戒感に寄り付き後、下落。その後も売りが先行する中、昼にかけトランプ大統領が日本や韓国に対し25％関税を8月1日から賦課することを発表し、売りが加速し一段安となった。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を拡大。同時に、交渉期限も延長されたため警戒感が緩和し終盤にかけ下げ止まり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、弱含みも下値は限定的と予想する。米国株安に加え、トランプ大統領が日本に対し、対抗措置をとった場合の税率上乗せも示唆しており、軟調なスタートが見込まれる。一方、グロース市場は輸出企業が少ないうえ、プライム市場との相関性も低下していることから、相対的に影響を受けにくく、下値は限定的となる可能性もある。RSIやストキャスティクスは低位にあり、一定の押し目買い需要も見込まれるだろう。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt安の706ptで終えている。上値のメドは710pt、下値のメドは695ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/08 08:05
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