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午前：債券サマリー　先物は反落、米金利上昇が影響

配信日時：2022/04/11 12:37 配信元：MINKABU
　１１日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。米長期金利が上昇傾向にあることが円債への売りを促した。 　債券先物は売り先行でスタートし、一時１４９円２７銭まで値を下げた。足もとでの米雇用回復や米準備理事会（ＦＲＢ）による保有資産の圧縮などを背景に前週末の米長期金利は２．７１％台に上昇。この日の時間外取引も２．７６％台と強含みで推移していることが影響した。明日１２日の５年債入札、１４日の２０年入札の実施が予定されていることに対する警戒感もあり、戻りの鈍い展開が続いた。 　午前１１時の先物６月限の終値は前週末比１６銭安の１４９円３３銭となった。現物債市場で１０年債の利回りは、前週末に比べて０．０１０％上昇の０．２３５％だった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５０円３８～４０銭のドル安・円高 　日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円３８～４０銭と前日に比べ１６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円２１～２５銭と同１５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０７８６～８８ドルと同０．００２１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０３月２８日　１５０円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０３月２７日　１５０円５４～５５銭　　　　　　　（△０．１４） 　０３月２６日　１５０円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０３月２５日　１５０円７２～７３銭　　　　　　　（△１．０９） 　０３月２４日　１４９円６３～６５銭　　　　　　　（△０．３２） 　０３月２１日　１４９円３１～３３銭　　　　　　　（△０．０４） 　０３月１９日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．５６） 　０３月１８日　１４９円８３～８４銭　　　　　　　（△０．９８） 　０３月１７日　１４８円８５～８８銭　　　　　　　（△０．１３） 　０３月１４日　１４８円７２～７５銭　　　　　　　（△０．９１） 　０３月１３日　１４７円８１～８２銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０３月１２日　１４８円５９～６０銭　　　　　　　（△１．６８） 　０３月１１日　１４６円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．６７） 　０３月１０日　１４７円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．０９） 　０３月０７日　１４７円６７～６８銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０３月０６日　１４８円３６～３８銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０３月０５日　１４９円４５～４７銭　　　　　　　（△０．１１） 　０３月０４日　１４９円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０３月０３日　１５０円１７～１８銭　　　　　　　（▼０．２６） 　０２月２８日　１５０円４３～４５銭　　　　　　　（△１．１７） 　０２月２７日　１４９円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０２月２６日　１４９円５３～５４銭　　　　　　　（△０．２６） 　０２月２５日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼１．２９） 　０２月２１日　１５０円５６～５８銭　　　　　　　（△０．４０） 　０２月２０日　１５０円１６～１８銭　　　　　　　（▼１．４９） 　０２月１９日　１５１円６５～６７銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０２月１８日　１５２円０５～０６銭　　　　　　　（△０．１８） 　０２月１７日　１５１円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０２月１４日　１５２円７３～７５銭　　　　　　　（▼１．５４） 　０２月１３日　１５４円２７～２９銭　　　　　　　（△０．５８） 　０２月１２日　１５３円６９～７１銭　　　　　　　（△１．５２） 　０２月１０日　１５２円１７～１８銭　　　　　　　（△０．３４） 　０２月０７日　１５１円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０２月０６日　１５２円５７～５９銭　　　　　　　（▼０．７６） 　０２月０５日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．９９） 　０２月０４日　１５５円３２～３４銭　　　　　　　（▼０．２９） 　０２月０３日　１５５円６１～６４銭　　　　　　　（△０．９６） 　０１月３１日　１５４円６５～６６銭　　　　　　　（△０．１２） 　０１月３０日　１５４円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．７６） 　０１月２９日　１５５円２９～３１銭　　　　　　　（▼０．５５） 　０１月２８日　１５５円８４～８７銭　　　　　　　（▼０．０２） 　０１月２７日　１５５円８６～８９銭　　　　　　　（△０．４９） 　０１月２４日　１５５円３７～３９銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０１月２３日　１５６円６０～６２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０１月２２日　１５６円０４～０６銭　　　　　　　（△０．３７） 　０１月２１日　１５５円６７～７０銭　　　　　　　（▼０．３１） 　０１月２０日　１５５円９８～００銭　　　　　　　（△０．３８） 　０１月１７日　１５５円６０～６２銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０１月１６日　１５６円１８～２０銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０１月１５日　１５６円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．６５） 　０１月１４日　１５７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０１月１０日　１５８円３８～４０銭　　　　　　　（△０．２０） 　０１月０９日　１５８円１８～２０銭　　　　　　　（△０．０７） 　０１月０８日　１５８円１１～１３銭　　　　　　　（△０．６３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米関税政策と米経済指標が相場左右 　来週のドル円相場は、トランプ米政権による関税政策と相次いで発表される米経済指標に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４８円５０銭～１５２円５０銭。 　米政権は４月２日に貿易相手国と同水準まで関税を引き上げる「相互関税」と、輸入自動車に対する追加関税を発動する見通しだ。関税強化が米国内の物価上昇圧力を高めるとの思惑が強まればドルが買われやすくなるが、世界経済に及ぼす影響を懸念したドル売りが出る可能性もあり相場の方向感は読みにくい。 　また、来週は４月１日に３月の米ＩＳＭ製造業景況指数、２日に３月の米ＡＤＰ雇用統計、３日に３月の米ＩＳＭ非製造業景況指数、４日に３月の米雇用統計が発表される予定で、その内容を受けて米景気の先行き不透明感が広がるようならドルの重荷となるだろう。日本では１日に日銀短観が公表され、追加利上げのタイミングを探るうえで注目度は高い。 　このほか、来週に海外で発表される主な経済指標は、３月３１日に３月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）と３月の米シカゴ購買部協会景気指数、１日に３月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値と２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数、２日に２月の米製造業新規受注、３日に２月のユーロ圏卸売物価指数（ＰＰＩ）と３月の米ＰＭＩ改定値、４日に２月のドイツ製造業新規受注など。国内では３１日に２月の鉱工業生産・速報値、１日に２月の失業率、４日に２月の全世帯家計調査・消費支出が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 17:14 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇３月３１日 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 １０：３０　日・２年物利付国債の入札 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・サービス部門購買担当者景気指数 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １５：００　独・輸入物価指数 １５：００　独・小売売上高 １７：３０　英・消費者信用残高 １７：３０　英・マネーサプライ １９：００　日・外国為替介入実績 ２１：００　独・消費者物価指数（速報値） ２２：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ※シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド市場が休場 ◇４月１日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 ０８：５０　日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観） ０９：３０　豪・小売売上高 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １２：３０　豪・豪中央銀行が政策金利発表 １６：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １６：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・失業率 １８：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００　米・建設支出 ２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ※日・閣議 ※フィリピン，マレーシア，インドネシア市場が休場 ◇４月２日 ０８：５０　日・マネタリーベース ０９：３０　豪・住宅建設許可件数　 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ２３：００　米・製造業新規受注 ※インドネシア市場が休場 ◇４月３日 ０５：３０　米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０　豪・貿易収支 １０：３０　日・１０年物利付国債の入札 １０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・卸売物価指数 ２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２１：３０　米・貿易収支 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ※ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の議事要旨 ※台湾，インドネシア市場が休場 ◇４月４日 ０１：３０　米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 ０３：３０　米・クックＦＲＢ理事が講演 ０８：３０　日・全世帯家計調査 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：００　独・製造業新規受注 １５：４５　仏・鉱工業生産 １７：３０　英・建設業購買担当者景気指数 ２１：３０　米・雇用統計 ２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０　米・平均時給 ※日・閣議 ※中国，香港，台湾，インドネシア市場が休場 ◇４月５日 ００：２５　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演 ０１：００　米・バーＦＲＢ理事が講演 ０１：４５　米・ウォラーＦＲＢ理事がニューヨーク連銀主催の討論会に参加 ◎決算発表・新規上場など ○３月３１日 決算発表：インテＧ<192A>，ＹＥデジタル<2354>，スターマイカ<2975>，Ｔアルファ<3089>，クラウディア<3607>，象印<7965>，しまむら<8227>，ヤマシタＨＤ<9265>，ＨＩＳ<9603>，日本プロセス<9651> ※東証グロース上場：ジグザグ<340A> ○４月１日 決算発表：フイルコン<5942>，オークワ<8217> ○４月２日 決算発表：ナガイレーベ<7447>，西松屋チェ<7545> ○４月３日 決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，三協立山<5932>，不二越<6474>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ナルミヤ<9275>，北恵<9872> ○４月４日 決算発表：カネコ種苗<1376>，暁飯島<1997>，アダストリア<2685>，あさひ<3333>，メディ一光Ｇ<3353>，バイク王<3377>，エクスＭ<4394>，ダイケン<5900>，エスクロＡＪ<6093>，マルマエ<6264>，瑞光<6279>，岡野バル<6492>，安川電<6506>，壱番屋<7630>，リヒトラブ<7975>，ウィルソンＷ<9610> 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 16:01 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：米２月ＰＣＥの発表控え１５０円８０銭近辺でもみあう 　２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円７７銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル高・円安となっている。 　米政権による関税強化がインフレ圧力を高めるとの見方が広がるなか、前日のニューヨーク市場で日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが優勢だった流れを引き継いでスタートした。この日の朝方に総務省が発表した３月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く）は、前年同月比の上昇率が市場予想を上回ったものの円を買う動きは限定的。月末・年度末を前にした実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）に伴う実需筋のドル需要もあり、ドル円相場は午前９時４０分ごろに一時１５１円２１銭まで上伸した。ただ、日経平均株価が大きく下落したことからリスク回避の動きが出やすく、ドルは仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）を通過すると軟化。時間外取引で米長期金利が低下したことも影響し、午前１０時５０分ごろには１５０円７０銭をつける場面があった。午後は今晩に発表される２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）を見極めたいとのムードが強まり、１５０円８０銭近辺でもみあった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０７９１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６２円７０銭前後と同６５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 15:25 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は上昇、日銀オペで上げ幅拡大　長期金利１．５４５％に低下 　２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は上昇した。日銀の定例の国債買い入れオペの結果で一定の債券保有ニーズが示されたことを受け、債券需給を巡る懸念が和らぎ、午後に上げ幅を拡大する展開となった。 　日銀が実施した４本の国債買い入れオペのうち、長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率は２．１３倍となり、前回オペの３．１０倍から低下した。日銀に対する売り需要が低下し、一定の保有意欲が確認できたとの見方から買いが入った。米長期金利が時間外取引で低下（債券価格は上昇）したことも、円債相場には支援材料となった。先物は午後に一時１３７円８４銭まで上昇した。 　朝方は軟調な滑り出しだった。総務省が２８日に発表した東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．４％上昇した。伸び率は１月を上回り、市場予想に対しても上振れした。日銀の追加利上げ観測を広げ、寄り付き直後に１３７円３４銭まで下げる場面があった。 　先物６月限は前営業日比３８銭高の１３７円７７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時過ぎの時点で、前日比で０．０３５ポイント低い１．５４５％で推移。一時１．５４０％まで低下した。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３８銭高の１３７円７７銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比３８銭高の１３７円７７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．１３倍 　日銀は２８日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間３年超５年以下」が２．２７倍、「同５年超１０年以下」が２．１３倍、「同１０年超２５年以下」が２．２８倍、物価連動債が３．２０倍だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 12:36 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は上昇、長期金利は１．５６５％に低下 　２８日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は上昇。年度末に差し掛かりポジション調整目的の売買が主体となるなか、日経平均株価の下げ幅が８００円を超えた。投資家のリスク許容度が低下し、安全資産とされる国債の買い需要が拡大した。 　この日、日銀は定例の国債買い入れオペを４本通告した。対象は「残存期間３年超５年以下」と「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」と物価連動債。オファー額は予定通りとなった。日銀の買いオペに伴う需給改善期待は円債相場の支援材料となった。 　前日の米国市場では、トランプ米大統領が自動車に対する追加関税の発動を発表したことを受け、米国内でのインフレ高進シナリオが意識され長期債相場は下落（金利は上昇）した。日本の総務省が２８日に発表した東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．４％上昇となり、伸び率は１月から拡大。市場予想に対しても上振れした。日銀の追加利上げ観測をサポートする内容となり、先物は小幅安で取引を開始。その後に切り返す展開だった。 　このほか日銀は２８日、３月１８～１９日の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。米国経済に関し、不確実性は高い一方で雇用関連指標は底堅く、政策変更を急がないという米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の情報発信を踏まえると、日銀の政策の自由度は引き続きました状況にある、などの意見が示されたことが明らかになった。 　先物６月限は前営業日比２３銭高の１３７円６２銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．０１５ポイント低い１．５６５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/28 11:25
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