注目トピックス　市況・概況

NY金：強含みで1795.80ドル、ユーロ安一服を意識した買いが入る

配信日時：2021/11/02 07:37 配信元：FISCO
NY金先物12月限は、強含み（COMEX金12月限終値：1795.80　↑11.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+11.90ドルの1795.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1780.20ドル-1797.50ドル。アジア市場の序盤で1780.20ドルまで売られたが、ユーロ高ドル安が一服したことから、ニューヨーク市場の序盤にかけて1797.50ドルまで反発した。ただ、その後は株高を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では1795を挟んだ水準で推移した。 ＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：高値もち合いか 本日の東証グロース市場250指数先物は、高値もち合いを想定する。先週末25日のダウ平均は20.10ドル高の40113.50ドル、ナスダックは216.90pt高の17382.94ptで取引を終了した。貿易摩擦問題がくすぶり寄り付き後、まちまち。トランプ大統領の通商交渉中との発言を中国が否定したため関係悪化を警戒しダウは下落した。ナスダックはアルファベットの決算を好感した買いがけん引し、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったため景気悪化への懸念も弱まったほか、トランプ大統領が通商交渉で日本との合意が近いとするなど同盟国との協議進展を好感し、ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は高値もち合いを想定する。世界的にリスクオン商状となっており、グロース市場にも資金の流入が期待される。株価はトランプショック前の水準まで戻っており、ここから大きく押し上げる材料は乏しいものの、下値での押し目買いニーズは強く、相場は高値圏で一進一退の動きとなりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の666ptで終えている。上値のメドは675pt、下値のメドは655ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/28 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:50JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は一定期間、据え置かれる可能性が高い。日本銀行は政策金利を長期間据え置く可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/28 07:50 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米貿易協議進展への期待でドルは下げ渋る可能性 *07:46JST 今日の為替市場ポイント：米貿易協議進展への期待でドルは下げ渋る可能性 25日のドル・円は、東京市場では142円59銭から143円85銭まで上昇。欧米市場では143円23銭まで売られた後、144円03銭まで反発し、143円70銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に143円台で推移か。米貿易協議の進展が期待されており、ドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、中国人民銀行（中央銀行）の潘総裁は4月25日に声明を発表し、「米国による最近の関税の乱用は世界経済秩序に大きな打撃を与え、世界経済の長期的な安定と成長を損なった」と指摘した。同総裁は「各国が政策協調を強化し、貿易の自由化を促進することが急務」との見方を伝えている。中国人民銀行の金融政策については、国内外の経済・金融情勢などの状況次第となるが、預金準備率と政策金利を引き下げる用意があるようだ。なお。為替については、「為替レートの形成において市場に決定的な役割を担わせていく」、「予想の誘導を強化し、人民元相場を合理的で均衡のとれた水準で基本的に安定させる」との見方を伝えている。 ＜CS＞ 2025/04/28 07:46 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：国債買い入れ日程、印鉱工業生産、加総選挙など *06:30JST 今日の注目スケジュール：国債買い入れ日程、印鉱工業生産、加総選挙など ＜国内＞17:00　国債買い入れ日程(5月、日本銀行)＜海外＞19:30　印・鉱工業生産(3月)　3.3％　2.9％20:25　ブ・週次景気動向調査20:30　ブ・経常収支(3月)　　-87.58億ドル20:30　ブ・海外直接投資(3月)　　93.00億ドル27:00　ブ・貿易収支(先週)　　15.12億ドルブ・連邦政府債務残高(3月、29日までに)　　7兆4920億レアル加・総選挙注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/04/28 06:30 注目トピックス　市況・概況 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは20ドル高、一部ハイテク企業決算を好感 *06:04JST 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは20ドル高、一部ハイテク企業決算を好感 ■NY株式：NYダウは20ドル高、一部ハイテク企業決算を好感米国株式市場は続伸。ダウ平均は20.10ドル高の40113.50ドル、ナスダックは216.90ポイント高の17382.94で取引を終了した。貿易摩擦問題がくすぶり寄り付き後、まちまち。トランプ大統領の通商交渉中との発言を中国が否定したため関係悪化を警戒しダウは下落した。ナスダックはアルファベットの決算を好感した買いがけん引し、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったため景気悪化への懸念も弱まったほか、トランプ大統領が通商交渉で日本との合意が近いとするなど同盟国との協議進展を好感し、ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇、電気通信サービスが下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は検索広告ビジネスの売り上げ増で1株当たり利益が予想を上回ったほか、700億ドル規模の自社株買い計画を発表し、上昇。ビールメーカーのボストン・ビア（SAM）は第1四半期決算で増収増益を発表し、買われた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は政府が自動運転サービス拡大に向けた新たな方針を示し、業績回復期待に大幅高。ワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）は新規契約者数が予想を下回り、競争激化が警戒され、下落。半導体のインテル（INTC）は四半期決算で示した第2四半期の業績見通しが予想を下回り、下落した。連邦準備制度理事会（FRB）金融安定報告の中で、世界経済成長の大幅な鈍化がリスク資産離れを促す可能性があると指摘された。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル・円は一時144円03銭、貿易協議進展への期待でリスクオン25日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円31銭から144円03銭まで上昇し、143円70銭で引けた。トランプ政権と日本など同盟国との貿易協議進展期待で警戒感が緩和し、リスク選好のドル買い・円売りが優勢となった。米4月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に上方修正され、景気減速懸念も後退し、ドル買いを支えた。ユーロ・ドルは1.1334ドルから1.1389ドルまで上昇し、1.1360ドルで引けた。ユーロ・円は162円66銭から163円76銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3297ドルへ弱含んだのち、1.3332ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8314フランへ上昇後、0.8262フランまで下落した。■NY原油：強含み、米長期金利の低下や株高を意識した買いが入るNYMEX原油6月限終値：63.02　↑0.2325日のNY原油先物6月限は強含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.23ドル（＋0.37％）の63.02ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.80ドル－63.41ドル。アジア市場で63.35ドルまで買われた後、一時61.80ドルまで売られたが、米長期金利の低下や株高を意識した買いが観測され、63.41ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.69ドル 　 +0.11ドル（+0.27％）モルガン・スタンレー（MS）　116.01ドル 　+0.41ドル（+0.35％）ゴールドマン・サックス（GS）544.86ドル 　-0.51ドル（-0.09％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.05ドル 　 -1.44ドル（-6.70％）アップル（AAPL） 　 　 　 　209.28ドル 　+0.91ドル（+0.43％）アルファベット（GOOG） 　 　163.85ドル 　+2.38ドル（+1.47％）メタ（META） 　 　 　 　 　 547.27ドル 　+14.12ドル（+2.64％）キャタピラー（CAT） 　 　 　306.45ドル 　-0.41ドル（-0.13％）アルコア（AA） 　 　 　 　　25.71ドル 　 -0.73ドル（-2.76％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.09ドル 　 -0.75ドル（-0.78％） ＜ST＞ 2025/04/28 06:04 注目トピックス　市況・概況 豪総選挙の最悪シナリオ【フィスコ・コラム】 *09:00JST 豪総選挙の最悪シナリオ【フィスコ・コラム】 5月3日の豪総選挙に向けた直前の情勢調査で与党がリード。ただ、野党も追い上げ、政権交代の可能性はゼロではありません。成熟国のオーストラリアにとって政治は大きなリスク要因にはなりにくいものの、資源価格や米中摩擦の動向次第では急落が警戒されます。4月の豪ドル・ドル相場は乱高下し、相場の先読みが困難な状況です。米トランプ政権の対中高関税を受け、豪経済への影響を懸念した豪ドル売りでコロナ最盛期の2020年以来5年ぶりの安値圏となる0.59ドル台に一時落ち込みました。しかし、米連邦準備制度理事会(FRB)議長更迭をめぐるドルの信認低下に支えられ、今度は0.64ドル台まで切り返すなど9％近い変動を記録しています。目下の焦点は5月3日に行われる総選挙。直近の支持率調査によると、与党・労働党が現時点でリードするも野党・保守連合も追い上げ、単独過半数確保は微妙な情勢です。争点となっているのは、急騰する住宅価格への対応。野党・保守連合の国防費増額はどこまで支持を集められるか未知数です。選挙結果により議会のねじれが強まれば財政運営が危ぶまれ、投資家心理にマイナスの影響を与えることも考えられます。豪経済指標はおおむね堅調で、政権交代しても市場の懸念は限定的でしょう。ただ、複合的な要因が絡めば総選挙をきっかけに豪ドル売りとなることも考えられます。仮に新政権が環境保護を優先するあまり、鉄鉱石や石炭、天然ガスの開発ライセンスの見直しや税制強化に動けば、主要輸出産業への打撃は不可避。経済の屋台骨を揺るがす動きとして市場は過敏に反応し、資源国通貨の豪ドル売りにつながります。対中関係はさらに大きなテーマです。オーストラリアは中国にとって資源調達の要所である一方、安全保障上の対立が再燃すれば、経済協力の前提が崩れる恐れがあります。外交姿勢次第では、鉄鉱石や液化天然ガス（LNG）を含む対中輸出が再び制限される可能性も否定できません。米中対立は回避されても、アメリカ陣営に取り込まれれば中国からの報復的な政策も考慮に入れなければなりません。豪準備銀行（中銀）は5月の定例会合で追加利下げが織り込まれていますが、豪景気に不透明感が深まれば、インフレ抑制よりも成長維持を優先した金融政策を意識せざるを得ません。政権交代による政策混乱や資源収入の不安定化、対中輸出の減少などが重なれば、中銀の金利据え置きは継続。さらに緩和的なスタンスに舵を切った場合、金利差縮小への思惑を呼び豪ドルの中期的な下押し圧力となりそうです。（吉池 威）※あくまでも筆者の個人的な見解であり、弊社の見解を代表するものではありません。 ＜ST＞ 2025/04/27 09:00 注目トピックス　市況・概況 来週・再来週の相場で注目すべき3つのポイント：日銀会合、米雇用統計、米FOMC *17:44JST 来週・再来週の相場で注目すべき3つのポイント：日銀会合、米雇用統計、米FOMC ■株式相場見通し予想レンジ：上限37000円－下限34000円25日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は前日比20.10ドル高の40113.50ドル、ナスダックは同216.90ポイント高の17382.94で取引を終了した。大証ナイト・セッションの日経225先物は、日中終値比250円高の36030円で取引を終えた。ナスダックは、好決算を発表したアルファベットや、エヌビディア、テスラなどが値を戻した。投資家心理を示すVIX指数は24ポイント台まで低下した。日経平均は戻り基調を強めており、25日移動平均線（25MA）を約1カ月ぶりに上回った。米中貿易戦争を横目に見る神経質な展開は変わらないが、トランプ米大統領の発言からはこれ以上の米国金融市場の混乱は望んでいないという姿勢がうかがえる。また、ベッセント米財務長官も市場を重視した発言を積極的に行うなど、「米国のトリプル安」を放置しない姿勢を見せていることも安心材料だ。米国市場が落ち着きを見せていることから、日経平均ボラティリティー・インデックス（VI）は28ポイント台まで低下するなど投資家心理は徐々に改善しつつある。市場が完全に落ち着きを取り戻したとされる水準は20ポイント前半なので、機関投資家による本腰を入れた買いはまだ入りにくい状況だが、過度な悲観論は後退したと言えよう。GW明けから、東京市場は3月期本決算企業の決算発表が本格化を迎える。今週は、富士通<6702>、ニデック<6594>が決算や株主還元策を材料に買われたほか、前期過去最大の赤字を計上した日産自動車<7201>も構造改革期待が先行し上昇した。また、26年3月期見通しを示さなかったファナック<6954>も株主還元策を材料に買われたほか、今期予想を下方修正したキヤノン<7751>もアク抜け感が意識されて買われるなど、決算発表に対するポジティブな動きが散見された。ここまでの決算発表を見る限り、市場では警戒感をかなり織り込んできている様子。二転三転するトランプ米大統領の言動に振らされる地合いは変わらないが、投資家のリスク回避の姿勢は大幅に後退しつつある。為替市場でドル・円が1ドル＝143円70銭台と円高推移が一服していることからも、決算発表をきっかけとした「アク抜け感」や「見直し買い」などに期待したい。■為替市場見通し来週・再来週の米ドル・円はもみ合いか。関税を巡る米中交渉が短期間で終了する保証はなく、中国外務省は声明で「中国と米国は関税についていかなる協議や交渉も行っていない」と述べているため、関税措置を巡る米国と中国の対立はしばらく続くとの見方は少なくないようだ。一方、トランプ政権と日本など同盟国との貿易協議の進展が期待されていることから、リスク回避のドル売り・円買いは縮小する可能性がある。なお、トランプ米大統領はパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長を更迭する考えはないと述べたが、早い時期の利下げを求める姿勢は変わっていないようだ。5月7-8日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利の据え置きが決まる見込みだが、1-3月期国内総生産（GDP）速報値や4月雇用統計が市場予想を下回った場合、6月利下げ観測が強まり、ドルが伸び悩む可能性は残されている。■来週・再来週の注目スケジュール4月28日(月)：加・総選挙など4月29日(火)：株式市場は祝日のため休場(昭和の日)、米・消費者信頼感指数(4月)、米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(2月)、米・JOLT求人件数(3月)、米・卸売在庫(3月)、欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(4月)、欧・ユーロ圏景況感指数(4月)、欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想(3月)など4月30日(水)：日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)、景気一致指数(2月)、景気先行CI指数(2月)、住宅着工件数(3月)、小売売上高(3月)、百貨店・スーパー売上高(3月)、鉱工業生産指数(3月)、米・GDP速報値(1-3月)、米・中古住宅販売成約指数(3月)、米・ADP全米雇用報告(4月)、米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(4月)、米・個人所得(3月)、米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(3月)、中・製造業PMI(4月)、中・非製造業PMI(4月)、中・財新製造業PMI(4月)、欧・ユーロ圏GDP速報値(1-3月)、独・GDP速報値(1-3月)、独・消費者物価指数(4月)、独・失業率(失業保険申請率)(4月)、豪・消費者物価指数(3月)など5月1日(木)：日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)終了後、決定内容発表、植田日銀総裁が会見、消費者態度指数(4月)、英・地方選、欧・英・香港・株式市場は祝日のため休場(メーデー)、中・株式市場は祝日のため休場(労働節、5日まで)、米・新規失業保険申請件数(先週)、米・ISM製造業景況指数(4月)、米・建設支出(3月)、米・自動車販売(4月、2日までに)、豪・貿易収支(3月)など5月2日(金)：失業率(3月)、有効求人倍率(3月)、米・非農業部門雇用者数(4月)、米・失業率(4月)、米・平均時給(4月)、米・製造業受注(3月)、欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(4月)、欧・ユーロ圏失業率(3月)、欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)、豪・小売売上高(3月)など5月3日(土)：豪・総選挙など5月4日(日)：アジア開発銀行(ADB)年次総会(7日まで)など5月5日(月)：株式市場は祝日のため休場(こどもの日)、香港・株式市場は祝日のため休場(仏誕節)、米・ISM非製造業景況指数(4月)、米・サービス業PMI(4月)、米・総合PMI(4月)など5月6日(火)：株式市場は祝日のため休場(振替休日)、米・連邦公開市場委員会(FOMC)(1日目)、米・貿易収支(3月)、欧・ユーロ圏生産者物価指数(3月)、欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)、欧・ユーロ圏総合PMI(4月)、中・財新サービス業PMI(4月)、中・財新総合PMI(4月)、加・貿易収支(3月)など5月7日(水)：サービス業PMI(4月)、米・FOMC(2日目)終了後、決定内容発表、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見、米・消費者信用残高(3月)、中・外貨準備高(4月)、欧・ユーロ圏小売売上高(3月)、独・製造業受注(3月)、NZ・失業率(1-3月)など5月8日(木)：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)、米・新規失業保険申請件数(先週)、米・NY連銀が消費者の1年先インフレ期待発表(4月)、米・卸売在庫(3月)、英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表、独・鉱工業生産指数(3月)など5月9日(金)：景気一致指数(3月)、景気先行CI指数(3月)、毎月勤労統計-現金給与総額(3月)、実質賃金総額(3月)、家計支出(3月)、中・貿易収支(4月)、中・経常収支速報(1-3月)、中・資金調達総額(4月、15日までに)、中・元建て新規貸出残高(4月、15日までに)、中・マネーサプライ(4月、15日までに)、加・失業率(4月)など5月10日(土)：中・生産者物価指数(4月)、中・消費者物価指数(4月)など ＜YU＞ 2025/04/26 17:44 注目トピックス　市況・概況 英ポンド週間見通し：上げ渋りか、英中銀政策金利は据え置きの見込み *14:02JST 英ポンド週間見通し：上げ渋りか、英中銀政策金利は据え置きの見込み ■強含み、リスク回避のポンド売りは縮小今週のポンド・円は強含み。米国の関税措置への過度な懸念は後退し、米長期金利は低下したことから、リスク回避的な英ポンド売り・米ドル買いは縮小。また、日米財務相会合で米国側から為替目標の設定や為替管理の枠組みなどに関する要求はなかったことが判明し、リスク回避の円買い・米ドル売りが縮小したことから、対円でポンドは強含みとなった。取引レンジ：187円47銭-191円73銭。■上げ渋りか、英中銀政策金利は据え置きの見込み来週・再来週のポンド・円は上げ渋りか。英中央銀行の政策金利は現状維持の見込みだが、英国経済の不確実性は除去されていないため、将来的な利下げの可能性は残されている。そのため、金利据え置きでもリスク選好的なポンド買い・円売りが一段と強まる可能性は低いとみられる。○発表予定の英主要経済指標・注目イベント・5月8日：英中央銀行政策金利発表（現状維持の予想）予想レンジ：188円00銭-192円00銭 ＜FA＞ 2025/04/26 14:02 注目トピックス　市況・概況 豪ドル週間見通し：上げ渋りか、引き続き追加利下げの可能性残る *14:01JST 豪ドル週間見通し：上げ渋りか、引き続き追加利下げの可能性残る ■堅調推移、トランプ政権の貿易協議進展を好感今週の豪ドル・円は堅調推移。トランプ政権と米同盟国との貿易協議の進展が期待されたことや米国株高を意識した豪ドル買いが観測された。原油先物は反落したが、米長期金利の低下を受けた豪ドル買い・米ドル売りが強まり、この影響で豪ドル・円は底堅い値動きを維持した。取引レンジ：89円64銭-92円22銭。■上げ渋りか、引き続き追加利下げの可能性残る来週・再来週の豪ドル・円は上げ渋りか。米国の相互関税措置を警戒したリスク回避の豪ドル売りは一巡したが、豪準備銀行（中央銀行）は年内複数回の追加利下げを行う可能性は残されている。米ドル・円相場に大きな動きがない場合、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが拡大する可能性は低いとみられる。○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント・4月30日：3月消費者物価指数（2月：前年比＋2.4％）予想レンジ：90円00銭-93円50銭 ＜FA＞ 2025/04/26 14:01
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