注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は失速、日本株の下げ幅再拡大で

配信日時：2021/09/21 15:04 配信元：FISCO

21日午後の東京市場でドル・円は失速し、109円50銭付近にやや値を下げた。日経平均株価は大引けにかけて下げ幅を再び拡大し、日本株安を嫌気した円買いがドルを下押し。一方、時間外取引の米株式先物は上げ幅を縮小し、株安観測でドルに買いが入りやすい。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円35銭から109円63銭、ユーロ・円は128円23銭から128円62銭、ユーロ・ドルは1.1725ドルから1.1740ドル。

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注目トピックス　市況・概況 国内株式市場見通し：2025年は自動車株と金融株が東京市場をけん引か *13:13JST 国内株式市場見通し：2025年は自動車株と金融株が東京市場をけん引か ■先物主導と見られる上昇で約5カ月ぶりに40000円台回復今週の日経平均は週間で1579.26円高（＋4.08％）の40281.16円と上昇。欧米市場がクリスマスに伴う休場のなか、ホンダ<7267>と日産自<7201>との経営統合協議の開始発表のほか、トヨタ自<7203>がROE目標を従来比2倍の20％に引き上げると伝わったことなどから、自動車株に物色が向かった。また、百貨店の好決算や、ニデック<6594>が工作機械大手の牧野フライス<6135>に同意なきTOBを実施するなど売買材料が豊富だったこともあり、年末にもかかわらず商いは活況。週末にかけては、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン<8035>など半導体株や、ファーストリテ<9983>といった日経平均インパクトの大きい銘柄が買われ、先物主導のような相場展開となり日経平均は一段高。終値ベースでは7月19日以来となる40000円台乗せとなった。12月第3週の投資主体別売買動向によると、外国人投資家は現物を4421億円売り越したほか、TOPIX先物を2347億円買い越し、225先物は2561億円売り越したことから、合計4635億円の売り越しとなった。一方、個人投資家は現物を1317億円買い越すなど合計で1374億円買い越し。自己は現物を2035億円買い越したほか、事業法人は現物を1809億円買い越し、25週連続での買い越しとなった。■長い年末年始休暇では為替の急動意に警戒27日の米国株式市場は下落。ダウ平均は333.59ドル安の42992.21ドル、ナスダックは298.33ポイント安の19722.03で取引を終了した。大証ナイト・セッションの日経225先物は、日中終値比90円安の40230円で取引を終えた。大発会が1月6日となるため、例年よりも長い年末年始となるが、東京市場が休場となるこの期間に為替が大きく動くとの声は多い。休場のため参加者が少なく薄商いとなるほか、政府機関が休みのため政府・日本銀行による為替介入が実施しにくいことなどが理由として聞かれる。実際、2019年1月3日早朝には、アップル株の急落に伴いリスク回避の円買いドル売りが加速し、5分ほどで4円も急騰する場面が見られた。また、毎年恒例ではあるが、大発会以降の東京市場では、政府要人の年頭の挨拶や各メディアの特集記事なども材料視される可能性がある。大発会週の10日には1月限オプション特別清算指数（SQ値）が算出されるほか、米国では12月の雇用統計が発表される。日経平均が約5カ月ぶりの高値圏で推移しているなか、忙しい年明け相場となりそうだ。■2025年はTOPIX優位の展開か2025年は石破政権が掲げる「防衛」「地方創生」のほか、そろそろ近づきつつある「脱デフレ」に伴う内需関連など様々な投資テーマが挙げられるが、まずは1月20日に就任を迎えるトランプ米次期大統領の言動に注目が集まろう。2016年の1期目とは異なり、2期目の今回は任期が4年間と限られていることから、スタートからエンジン全開で政策を推し進める公算が大きい。既に、中国やカナダ、メキシコなどへの関税引き上げをSNSで公表しており、それなりの貿易摩擦が発生することは織り込み済みだ。一部試算では、関税引き上げによって自動車や食品加工業、電子・電機産業の輸出減が影響し、メキシコ、カナダ、中国のGDP押し下げ要因となり、世界全体では0.3％の押し下げとなるとのこと。一方、日本はこれらの国に代わって米国への輸出が伸びる可能性があるため、GDPが0.2％ほど押し上げられるとの見方だ。カナダやメキシコに対する日本企業の輸出減少の可能性もあることで、日本への影響はトントンとなるかもしれないが、2024年にさえなかった自動車株が2025年の東京市場をけん引する可能性はある。また、金融株の動向にも注目だ。1月の利上げ実施見通しは低下したが、日銀がいずれ利上げを実施するという見方は依然として強いことから、メガバンクや地銀、保険などは関心が向かいやすいと考える。時価総額が大きい金融株や自動車株が買われる相場展開となれば、値がさ半導体株がけん引した2024年とは異なり、2025年はTOPIXが想定的に強い地合いとなるかもしれない。■1月10日に米雇用統計発表来週から翌週にかけて、日本では、1月7日に12月マネタリーベース、8日に12月消費者態度指数、9日に11月毎月勤労統計などが予定されている。海外では、12月30日に米・12月シカゴ購買部協会景気指数、11月中古住宅販売成約指数、31日に中・12月製造業PMI、サービス業PMI、米・10月S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）、1月2日にトルコ・12月製造業PMI、欧・12月ユーロ圏製造業PMI（確報）、米・週次新規失業保険申請件数、12月製造業PMI（確報値）、週次原油在庫、3日に米・12月ISM製造業景気指数、6日に中・12月財新コンポジットPMI、財新サービス業PMI、独・12月消費者物価指数（速報）、米・12月サービス業PMI（確報値）、コンポジットPMI（確報値）、11月製造業新規受注、耐久財受注（確報値）、7日に英・12月建設業PMI、欧・12月ユーロ圏消費者物価指数（概算値速報）、11月ユーロ圏失業率、米・11月貿易収支、JOLTS求人件数、12月ISM非製造業景気指数、8日に豪・11月消費者物価指数、米・12月ADP雇用者数、週次原油在庫、12月FOMC議事録、9日に週次新規失業保険申請件数、10日に米・12月雇用統計、1月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）などが予定されている。 ＜FA＞ 2024/12/28 13:13 注目トピックス　市況・概況 新興市場見通し：投資家の関心がプライム市場に向かいやすく、相対的には伸び悩むか *13:12JST 新興市場見通し：投資家の関心がプライム市場に向かいやすく、相対的には伸び悩むか ■プライム市場と比較すると上値は重い今週の新興市場は上昇。同時期の騰落率は、日経平均が＋4.08％だったのに対して、グロース市場指数は＋2.63％、グロース市場250指数は＋3.19％。海外投資家の多くがクリスマス休暇入りし、個人投資家中心の地合いになると思われたが、週末にかけてプライム市場が盛り上がり、日経平均が5カ月ぶりに40000円台を回復。投資家心理の改善を背景に新興市場も買われたが、プライム市場と比較すると上値は重くなった。時価総額上位銘柄では、タイミー<215A>、インテグラル<5842>、ジーエヌアイグループ<2160>が週間ベースで2桁の上昇率となったほか、カバー<5253>、ispace<9348>も堅調推移となった一方、GENDA<9166>、フリー<4478>、弁護士ドットコム<6027>は下落した。なお、今週のIPO8社は総じて堅調な初値形成となった。23日、名証ネクストに上場した日本オーエー研究所<5241>の初値は、公開価格を9.1％上回る600円。同日、グロース市場に上場した令和アカウンティング・ホールディングス<296A>の初値は、公開価格を44.7％上回る521円となった。25日、スタンダード市場に上場したMIC<300A>の初値は、公開価格と同じ960円。同日、同市場に上場したアルピコホールディングス<297A>の初値は、公開価格を5.2％上回る201円となった。26日、グロース市場に上場したGVA TECH<298A>の初値は、公開価格を1.4％上回る700円。同日、同市場に上場したvisumo<303A>の初値は、公開価格を34.5％上回る1036円、同じくグロース市場に上場したフォルシア<304A>の初値は、公開価格の約2.1倍となる3640円。2024年最後の27日、グロース市場に上場したビースタイルホールディングス<302A>の初値は、公開価格を60.6％上回る3325円となった。■投資家の関心は直近IPO銘柄か来週から翌週にかけては、投資家心理の改善を材料にしっかりとした展開となりそうだが、プライム市場と比較すると上値は重いと考える。今週のグロース市場の売買代金は1200億円前後と目立った変化は見られず、グロース市場250指数は、200日移動平均線（200MA）にいったん跳ね返された。200日移動平均線を明確に上回るには、2－3月に見られたような2000億円前後の売買代金が必要と考える。日経平均が5カ月ぶりの40000円台を回復したほか、トヨタ自<7203>のROE改革などで、プライム市場に関心が向かいやすくなっていることも影響し、新興市場は伸び悩みそうだ。 ＜FA＞ 2024/12/28 13:12 注目トピックス　市況・概況 米国株式市場見通し：金利上昇などが意識されてNYダウは調整局面入りの可能性も *13:10JST 米国株式市場見通し：金利上昇などが意識されてNYダウは調整局面入りの可能性も 来週から翌週の米国株は、長期金利の動向を睨んだやや神経質な展開となりそうだ。トランプ次期大統領の経済政策などへの期待感は引き続き高いが、10年債利回りが5月以来の4.63％台まで上昇したことで、ハイテク株の値動きは弱い。投資家の心理状態を示すVIX指数は15.95ポイントと、警戒感が強まる20ポイント水準より下のため、さほど心配する状況ではないが、1月上旬には重要な経済指標発表が相次ぐことから注意は必要か。とりわけ7日に11月JOLTS求人件数、8日に12月ADP雇用者数、10日に12月雇用統計と雇用関連の発表が予定されている。雇用関連はFRBが政策金利を決める上で重要視している経済指標であるため、市場予想よりも強い結果となり長期金利が一段高となれば、ハイテク株を中心に売り優勢となる可能性はある。ナスダックやS＆P500は50日移動平均線（50MA）を上回っておりトレンドは強いままだが、NYダウは50日移動平均線に頭を押さえられ調整局面入りの見方もできる。今後、下値支持として意識されている100日移動平均線（100MA）を下回ると、下げが加速する可能性はあるため、NYダウの動向は警戒しておきたい。経済指標は、12月30日に12月シカゴ購買部協会景気指数、11月中古住宅販売成約指数、31日に10月S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）、1月2日に週次新規失業保険申請件数、12月製造業PMI（確報値）、週次原油在庫、3日に12月ISM製造業景気指数、6日に12月サービス業PMI（確報値）、コンポジットPMI（確報値）、11月製造業新規受注、耐久財受注（確報値）、7日に11月貿易収支、JOLTS求人件数、12月ISM非製造業景気指数、8日に12月ADP雇用者数、週次原油在庫、12月FOMC議事録、9日に週次新規失業保険申請件数、10日に12月雇用統計、1月ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）などが予定されている。主要企業決算は、1月8日にジェフリーズ、9日にウォルグリーン、10日にデルタ航空、ユナイテッドヘルス、ブラックロックなどが予定されている。ユナイテッドヘルスは12月上旬に幹部が路上で射殺されて以降、株価が20％ほど急落しNYダウの重しとなっていたことから、決算発表後の株価動向は要注目となろう。 ＜FA＞ 2024/12/28 13:10 注目トピックス　市況・概況 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは333ドル安、ハイテクの利益確定売り強まる *08:03JST 27日の米国市場ダイジェスト：NYダウは333ドル安、ハイテクの利益確定売り強まる ■NY株式：NYダウは333ドル安、ハイテクの利益確定売り強まる米国株式市場は下落。ダウ平均は333.59ドル安の42,992.21ドル、ナスダックは298.33ポイント安の19,722.03で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りに、寄り付き後、下落。年末年始の祝日を控え、参加者が限定的となる中、中国の指標が冴えず、さらにドイツや韓国などの政局不安も一部投資家心理に影響を与えたと見られ、続落した。新年度のリバランスに向け、特にハイテクが売られ、相場全体を一段と押し下げ、終日軟調に推移。終盤にかけ、下げ幅を縮小し、終了した。セクター別では不動産管理・開発が小幅高、自動車・自動車部品が大幅安となった。在宅看護などのヘルスケア・サービスを提供するアメディシス（AMED）は管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）と司法省の決定を受け合併延期で合意し、上昇。ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、下落した。冷凍ポテト製品の製造・供給を手掛けるラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は物言う投資家のジャナ・パートナーズが同社が現コナグラ・ブランズ（CAG：前コナグラ・フーズ）傘下にあった際、会長を務めたジェフリ―・デラップ氏を執行役員候補に指名したことが好感され、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は来週の第4四半期の出荷台数発表を警戒し、売られた。非営利機関として人工知能（AI）開発・研究を行っているオープンAIは営利組織へ転換する計画を明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米長期金利の上昇を意識して円買いは縮小27日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円35銭まで下落後、157円95銭まで反発し157円91銭で引けた。米11月卸売在庫速報値が予想外のマイナスに落ち込んだほか、米11月前渡商品貿易赤字が予想以上に拡大したことも影響、さらに株安で米国債相場が反発し長期金利が低下に転じ、ドル売りが強まった。また、日本の物価上昇を受けた日銀の追加利上げ観測、さらに、リスク回避の円買いが強まった。その後、株式相場が下げ止まり、米長期金利は反転したことから、円買いは後退。ユーロ・ドルは1.0440ドルから1.0415ドルまで下落し、1.0424ドルで引けた。独大統領が議会を解散、来年2月23日に総選挙を行うとの決定を受け政局不透明感がユーロ売り材料となった。ユーロ・円は164円83銭まで上昇後、164円18銭まで反落。ポンド・ドルは1.2553ドルから1.2593ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9001フランから0.9028フランまで上昇した。■NY原油：反発、時間外取引で70.75ドルまで買われるNYMEX原油2月限終値：70.60　↑0.9827日のNY原油先物2月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.98ドル（＋1.41％）の70.60ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.44ドル－70.75ドル。アジア市場の前半に69.44ドルまで売られたが、供給超過の不安はないため、調整的な買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引で70.75ドルまで上昇。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.34ドル 　 -0.21ドル（-0.47％）モルガン・スタンレー（MS）　126.76ドル 　-1.27ドル（-0.99％）ゴールドマン・サックス（GS）576.18ドル 　-5.05ドル（-0.86％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.30ドル 　 -0.14ドル（-0.68％）アップル（AAPL） 　 　 　 　255.59ドル 　-3.43ドル（-1.32％）アルファベット（GOOG） 　 　194.04ドル 　-3.06ドル（-1.55％）メタ（META） 　 　 　 　 　 599.81ドル 　-3.54ドル（-0.58％）キャタピラー（CAT） 　 　 　364.86ドル 　-2.26ドル（-0.61％）アルコア（AA） 　 　 　 　　37.68ドル 　 -0.67ドル（-1.74％）ウォルマート（WMT） 　 　 　91.66ドル 　 -1.13ドル（-1.21％） ＜ST＞ 2024/12/28 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米長期金利の上昇を意識して円買いは縮小 *07:53JST NY為替：米長期金利の上昇を意識して円買いは縮小 27日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円35銭まで下落後、157円95銭まで反発し157円91銭で引けた。米11月卸売在庫速報値が予想外のマイナスに落ち込んだほか、米11月前渡商品貿易赤字が予想以上に拡大したことも影響、さらに株安で米国債相場が反発し長期金利が低下に転じ、ドル売りが強まった。また、日本の物価上昇を受けた日銀の追加利上げ観測、さらに、リスク回避の円買いが強まった。その後、株式相場が下げ止まり、米長期金利は反転したことから、円買いは後退。ユーロ・ドルは1.0440ドルから1.0415ドルまで下落し、1.0424ドルで引けた。独大統領が議会を解散、来年2月23日に総選挙を行うとの決定を受け政局不透明感がユーロ売り材料となった。ユーロ・円は164円83銭まで上昇後、164円18銭まで反落。ポンド・ドルは1.2553ドルから1.2593ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.9001フランから0.9028フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/12/28 07:53 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、米長期金利の下げ止まりを意識した売りが強まる *07:15JST NY金：弱含み、米長期金利の下げ止まりを意識した売りが強まる COMEX金2月限終値：2631.90　↓22.0027日のNY金先物2月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－22.00ドル（－0.83％）の2631.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2625.20－2654.60ドル。アジア市場の序盤に2654.60ドルまで買われたが、米長期金利の下げ止まりを意識した売りが強まり、米国市場の前半にかけて2625.20ドルまでじり安となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2634ドルを挟んだ水準で推移。 ＜MK＞ 2024/12/28 07:15 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発、時間外取引で70.75ドルまで買われる *07:13JST NY原油：反発、時間外取引で70.75ドルまで買われる NYMEX原油2月限終値：70.60　↑0.9827日のNY原油先物2月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.98ドル（＋1.41％）の70.60ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.44ドル－70.75ドル。アジア市場の前半に69.44ドルまで売られたが、供給超過の不安はないため、調整的な買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引で70.75ドルまで上昇。 ＜MK＞ 2024/12/28 07:13 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング *07:09JST NY債券：米長期債相場は弱含み、イールドカーブはスティープニング 27日の米国長期債相場は弱含み。有力な手掛かり材料不足だったが、2025年における米政策金利見通しの不透明感は消えていないため、調整的な売りが入った。イールドカーブはスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、27日時点で2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は89％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.00-4.25％以下となる確率は50％程度。10年債利回りは4.581％近辺で取引を開始し、一時4.569％近辺まで低下したが、米国市場の取引終了時点にかけて4.629％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は30.30bp近辺、2－30年は49.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.33％(前日比：0bp)、10年債利回りは4.63％（前日比+5bp)、30年債利回りは、4.82％(前日比：+5bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/12/28 07:09 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは333ドル安、ハイテクの利益確定売り強まる *06:43JST NY株式：NYダウは333ドル安、ハイテクの利益確定売り強まる 米国株式市場は下落。ダウ平均は333.59ドル安の42,992.21ドル、ナスダックは298.33ポイント安の19,722.03で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りに、寄り付き後、下落。年末年始の祝日を控え、参加者が限定的となる中、中国の指標が冴えず、さらにドイツや韓国などの政局不安も一部投資家心理に影響を与えたと見られ、続落した。新年度のリバランスに向け、特にハイテクが売られ、相場全体を一段と押し下げ、終日軟調に推移。終盤にかけ、下げ幅を縮小し、終了した。セクター別では不動産管理・開発が小幅高、自動車・自動車部品が大幅安となった。在宅看護などのヘルスケア・サービスを提供するアメディシス（AMED）は管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）と司法省の決定を受け合併延期で合意し、上昇。ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は、下落した。冷凍ポテト製品の製造・供給を手掛けるラム・ウェストン・ホールディングス（LW）は物言う投資家のジャナ・パートナーズが同社が現コナグラ・ブランズ（CAG：前コナグラ・フーズ）傘下にあった際、会長を務めたジェフリ―・デラップ氏を執行役員候補に指名したことが好感され、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は来週の第4四半期の出荷台数発表を警戒し、売られた。非営利機関として人工知能（AI）開発・研究を行っているオープンAIは営利組織へ転換する計画を明らかにした。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2024/12/28 06:43
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