注目トピックス　市況・概況

NY外為：円売り優勢、BOJの金利先安感やリスクオン、ダウ300ドル近く上昇

配信日時：2021/09/16 02:55 配信元：FISCO
NY外為市場では日本が当面緩和策を維持するとの見方や株高に連れたリスク選好の円売りが強まった。ドル・円は109円40銭前後、ユーロ円は129円20銭前後でそれぞれ底堅い。

黒田日銀総裁は米州国際経済フォーラム主催の会合での講演で、必要なら緩和措置をさらに強化する姿勢を示した。物価は目標2％達成する軌道にあるが、2023年以降になるとの見通しを示している。日本経済は基調として改善しており、物価も基調として安定していると言及。できる限り早期に2％物価目標達成するため必要に応じて緩和する姿勢を表明した。さらに、グリーンボンド含め社債購入を継続すると加えた。

米国株式相場は9月の下げを解消する勢いで回復。ダウは286ドル高で推移した。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い *12:20JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い 31日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、153円16銭から153円62銭まで上昇後は小幅に失速した。日銀は金融政策決定会合で現行の政策金利据え置きを決定。ただ、金融正常化の方針を堅持し、政策決定を受けやや円買いに振れやすい地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円16銭から153円62銭、ユーロ・円は166円21銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。【金融政策】・日銀：政策金利0.25％を据え置き(全員一致)【要人発言】・日銀「引き続き政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整していく」「現在の実質金利、極めて低い水準にある」「経済・物価をめぐる不確実性は引き続き高い」「賃金・価格設定行動の積極化、為替の変動が影響を及ぼしやすくなっている」「2024年度の消費者物価指数（CPI）コア指数の見通しを+2.5％で据え置き」・ナーゲル独連銀総裁「物価安定はそう遠くないが、最後の部分を達成せいなければならない」【経済指標】・日・9月鉱工業生産：前月比+1.4％（予想：+0.8％、8月：-3.3％）・豪・9月小売売上高：前月比+0.1％（予想：+0.3％、8月：+0.7％）・中・10月製造業PMI：50.1（予想：49.9、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.2（予想：50.3、9月：50.0） ＜TY＞ 2024/10/31 12:20 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:LIXIL、三菱自、Jストリームなど *11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:LIXIL、三菱自、Jストリームなど 東瓦斯<9531>:3758円（+226円）大幅続伸。前日は上半期決算の発表後に大幅高となっているが、本日も一段の上値追いとなる形に。引き続き、決算と同時に発表した自社株買いが材料視される状況となっている。発行済み株式数の4.4％に当たる1700万株、400億円を取得上限としており、取得期間は11月18日から25年3月31日まで。現在の中計では総還元性向が引き下げられていることもあって、自社株買い発表にはサプライズが強いようだ。LIXIL<5938>:1800円（+192.5円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は98.7億円で前年同期比93.8％増となり、第1四半期8割超の大幅減益から急回復に転じている。通期予想の350億円、前期比51.1％増は据え置き、上半期実績の105億円、前年同期比18.9％増から依然として達成ハードルは高いものの、市場コンセンサス280億円程度は切り上がる方向とみられる。新製品投入効果などで利益率は改善に向かっているようだ。マキタ<6586>:4972円（+369円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は301億円で前年同期比94.6％増となり、通期予想は従来の750億円から850億円、前期比28.5％増に上方修正している。830億円程度の市場コンセンサスを上回る水準だが、依然として上振れ余地を残す状況になっている。円安効果が大きかったものの、それ以外にも、欧州市場での売上堅調、物流費などのコスト低減効果も寄与しているようだ。三菱自<7211>:457円（+36.1円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は552億円で前年同期比6.5％減となったが、490億円程度の市場予想は上振れたとみられる。会社計画も100億円程度上振れているもよう。通期予想は1900億円、前期比0.5％減を据え置き、通期コンセンサスは会社計画下振れの1750億円程度であったが、達成確度は高まる状況にも。ASEANでの販売が底堅く推移しているようだ。アドバンテス<6857>:9282円（+687円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は635億円で前年同期比3.0倍となり、通期予想は従来の1380億円から1650億円、前期比2.0倍にまで引き上げている。通期市場コンセンサスは1500億円程度であったとみられ、想定以上の上方修正幅となる形に。テスタ市場見通しも、SoCテスタ、メモリテスタともに引き上げ。HBM向け需要も、来期にかけ強い見方を継続しているようだ。Jストリーム<4308>:378円（+41円）急騰。30日の取引終了後に25年3月期第2四半期の業績を発表し、好感されている。売上高が57.49億円(前年同期比3.0%増)、営業利益が4.12億円(同40.1%増)、経常利益4.32億円(同39.9%増)、親会社株主に帰属する中間純利益が2.49億円(同64.3%増)と大幅増益で着地した。EVC領域(医薬)において内製比率が高いコンテンツの制作が好調であったことにより外注費が減少したほか、サービス開発の一巡により業務委託手数料についても削減できたことなどが要因としている。サンバイオ<4592>:1009円（+4円）反発。30日の取引終了後に主要開発品SB623(一般名:バンデフィテムセル)を用いた慢性期脳梗塞の細胞治療に関する米国での特許の成立を発表し、好材料視されている。今回の特許取得により、最大市場である米国におけるSB623の慢性期脳梗塞治療に対する用途特許の期間を大幅に延長した。慢性期脳梗塞の適応拡大の検討を引き続き進めていくとしている。ラクオリア創薬<4579>:488円（+9円）反発。新規ナトリウムチャネル遮断薬(RQ-00350215)を含む貼付剤について久光製薬から一時金を受領することが確定したと発表した。同社は久光製薬に同化合物の全世界を対象とした独占的な開発・製造・販売権を供与するとともに、開発段階に応じたマイルストンならびに製品発売後に製品の売上高に応じた販売ロイヤルティおよび販売マイルストンを受け取る権利を保有しており、今回、久光製薬が開発マイルストンを達成したことで一時金1億円を受領し、24年12月期第4四半期の事業収益として計上する。 ＜ST＞ 2024/10/31 11:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは153円台半ば近辺で推移、日銀金融政策決定会合の結果判明を待つ状況 *10:42JST 東京為替：ドルは153円台半ば近辺で推移、日銀金融政策決定会合の結果判明を待つ状況 31日午前の東京市場で米ドル・円は153円50銭近辺で推移。153円16銭まで売られたが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、ドルは下げ止まり。153円58銭まで反発。ここまでの取引レンジはドル・円は153円16銭から153円58銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0852ドルから1.0860ドルで推移。ユーロ・円は伸び悩み、166円30銭から166円69銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/10/31 10:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは153円台半ばまで持ち直す *10:19JST 東京為替：ドルは153円台半ばまで持ち直す 31日午前の東京市場で米ドル・円は153円40銭台で推移。153円16銭まで売られたが、153円以下には顧客筋などからのドル買い注文が入っており、ドルは下げ止まり。153円58銭まで反発。ここまでの取引レンジはドル・円は153円16銭から153円58銭。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.0853ドルから1.0860ドルで推移。ユーロ・円は伸び悩み、166円30銭から166円69銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/10/31 10:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均は72円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は72円安、寄り後はもみ合い 日経平均は72円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落し、各指数とも取引終了にかけて下げ幅を広げたことが東京市場の株価の重しとなった。また、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表と植田総裁の会見、9月の米個人消費支出（PCE）物価指数発表、明日は10月の米雇用統計発表、11月5日には米大統領選の投開票と、重要イベントが控えており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が本格化しており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。また、外為市場で1ドル＝153円10銭台と、円相場が引き続き円安・ドル高水準で推移していることが株式市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/31 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドバンテストやLIXILなどに注目 *09:06JST 個別銘柄戦略:アドバンテストやLIXILなどに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは91.51ドル安の42,141.54、ナスダック総合指数は104.82pt安の18,607.93、シカゴ日経225先物は大阪日中比195円安の39,295円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が49.0％増となったLIXIL<5938>、24年12月期業績予想を上方修正したカゴメ<2811>、25年3月期業績予想を上方修正し発行済株式数の1.2％上限の自社株買いも発表したアドバンテスト<6857>、25年3月期業績予想を上方修正したアステラス薬<4503>などが物色されそうだ。一方、24年9月期営業利益が30.2％増だが従来予想の35.3％増を下回ったストライク<6196>、上期営業利益が43.9％減となった東電力HD<9501>、同じく39.1％減となった関西電力<9503>、同じく16.1％減となったエムスリー<2413>、上期営業利益が24.4％増だが第1四半期の前年同期比51.4％増から増益率が縮小した日立<6501>、上期調整後営業利益が33.3％増だが第1四半期の前年同期比2.1倍から増益率が縮小した九電工<1959>、発行済株式数の2.98％上限の自社株買いを発表したが上期営業損益が7.39億円の赤字となったJCRファーマ<4552>、通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が36.9％にとどまったシンプレクスHD<4373>、25年3月期業績予想を下方修正した京セラ<6971>、25年3月期売上高と経常利益予想を下方修正したアルプスアル<6770>、営業利益が前期70.4％増だが今期0.4％増予想と発表したサイバー<4751>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/31 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ *08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～アドバンテストの決算反応に関心が集まる～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■アドバンテストの決算反応に関心が集まる■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円■前場の注目材料:出光興産、社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入■アドバンテストの決算反応に関心が集まる31日の日本株市場は、売り先行ながら底堅さが意識される相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが91ドル安、ナスダックは104ポイント安だった。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したため、ソフトランディング期待から買われる場面もみられた。ただし、見通しが予想を下回ったアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）が売られたことで他の半導体株へ売りが広がったほか、スーパー・マイクロ・コンピューターの急落によってAI関連への警戒感が高まったことが嫌気された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の39295円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。AMDの下げについては前日の時間外取引での下げで織り込まれている状況であろう。ただし、SOX指数は3％超の下落となっていることから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には持ち高調整の売りが入りやすい。また、スーパー・マイクロが30％超の急落となったことで、AI関連には利益確定の売りが入りやすいだろう。日経平均株価は3日間で1360円超上昇していることもあり、戻り待ち狙いの売りも意識されそうである。一方で、決算発表が本格化するなか、国内ではアドバンテスト<6857>の決算反応が注目されそうである。昨夕発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高、営業利益が中間期としての過去最高額を更新。また、先端プロセス品向けの需要が高まったことから、SoC半導体用試験装置の売上が大幅に増加した。あわせて25年3月期業績予想の上方修正を発表している。株価は最高値を更新するなかで一段高となるようだと、センチメントを明るくさせるだろう。米ハイテク株が弱いなかでアドバンテストが強い動きをみせてくるようだと、売り方も仕掛けづらくなりそうだ。米大統領選挙を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な買いは手控えられていると考えられるが、押し目狙いの買いが入りやすい。昨日の日経平均株価はマドを空けての上昇となり、一時39400円台を回復した。ボリンジャーバンドの+1σ（39397円）を捉えてきたことで、いったんは利食いが入りやすい水準である。39000円辺りでの底堅さがみられるようだと、押し目買いの動きが強まる可能性もありそうだ。なお、昨夕に決算を発表したところでは、アドバンテストのほかゲンキGDC<9828>、エージーピー<9377>、ドライケミ<1909>、カゴメ<2811>、マキタ<6586>、LIXIL<5938>、ウェルネット<2428>、ネットワン<7518>、北陸電力<9505>、アステラス薬<4503>、FDK<6955>などが注目される。■東京電力HD、2Q営業利益 43.9％減 1990億円東京電力HD<9501>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比4.5％減の3兆3549億5700万円、営業利益は同43.9％減の1990億1200万円だった。コンセンサス（2180億円程度）を下回る。資源価格の下落で増えた「期ずれ差益」が減少したほか、福島第一原子力発電所の事故に関わる損害賠償費用も重荷となった。なお、25年3月期通期の業績予想は、柏崎刈羽原発の再稼働時期が見通せないとして未定としている。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39277.39、+373.71）・1ドル＝153.20-30円・米原油先物は上昇（68.61、+1.40）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・出光興産<5019>社長・木藤俊一、国産水素を目指し当面輸入・住友化学<4005>成長軌道へ回帰、石化関連、構造改革で成果・三菱電機<6503>送配電に日米160億円、製品供給力を拡大・スズキ<7269>トヨタと協業深化、SUV型EVをOEM供給・京セラ<6971>KDDI株の一部売却、5000億円調達・南海電鉄<9044>26年4月めど鉄道分社化、不動産を成長の主軸に・アルプスアルパイン<6770>アイルランドでの車載部品生産、27年度めど終了・スズキ<7269>インド4輪子会社を集約・ローム<6963>オーディオ向けデジアナ変換回路チップの量産開始、音質で差別化・竹田iPHD<7875>社長・木全幸治氏、半導体・海外事業で攻勢・NEC<6701>丸喜産業と、AIで廃プラ配合・調色、初心者も作業時間半減・TIS<3626>SaaS提供開始、自動で商談結果報告・大王製紙<3880>自動運転トラックで輸送、高速道路実証・カーリット<4275>群馬で第3期工事に着手、過塩素酸アンモニウム増産・大林組<1802>タイのオフィスビルでWELL認証取得・KHネオケム<4189>製薬などに「糖鎖」応用、研究情報を積極発信・大成建設<1801>超高層ビルで風力発電、チャレナジーなど3社で、来年4月から実証・三菱マテリアル<5711>リサイクル金属の提案加速、ブランド第1弾・東洋紡<3101>資源循環スキーム構築、工程用フィルムをリサイクル・旭化成<3407>独立新会社、薬物送達基剤活用、がん治療法確立へ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　9月鉱工業生産（前月比予想：+0.8％、8月：-3.3％）＜海外＞・09:30　豪・9月小売売上高（前月比予想：+0.3％、8月：+0.7％）・10:30　中・10月製造業PMI（予想：49.9、9月：49.8）・10:30　中・10月非製造業PMI（予想：50.3、9月：50.0） ＜ST＞ 2024/10/31 08:46 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:23JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は12月の理事会で追加利下げを決定する見込みだが、日欧金利差の大幅縮小の可能性は低いとみられており、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる12月追加利下げ観測・ユーロ圏のインフレ見通しは不透明・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善期待・日本銀行による金融正常化への期待は後退・主要国の株高 ＜CS＞ 2024/10/31 08:23 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀政策金利据え置き予想でドルは底堅く推移 *08:21JST 今日の為替市場ポイント：日銀政策金利据え置き予想でドルは底堅く推移 30日のドル・円は、東京市場では153円08銭から153円46銭まで反発。欧米市場では152円78銭まで下げた後、一時153円49銭まで反発し、153円40銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に153円台で推移か。日銀政策金利の据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性がある。米ADPリサーチ・インスティテュートが10月30日に発表した10月全米雇用報告で民間部門雇用者数は前月比＋23.3万人と市場予想を大幅に上回ったことを受けてリスク選好的なドル買いが観測された。その後発表された米国の7-9月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋2.8％と市場予想をやや下回ったものの、日米金利差が急速に縮小する可能性は低いため、ドルは底堅い動きを維持している。日本銀行は本日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定する見込みだが、年内追加利上げの可能性は低いと市場が判断した場合、米ドル・円は154円台に上昇する可能性がある。 ＜CS＞ 2024/10/31 08:21
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