注目トピックス　市況・概況

東京為替：中国本土株式の動向も手掛かり材料に

配信日時：2021/09/08 10:17 配信元：FISCO
8日午前の東京市場でドル・円は、110円20銭台で推移。9月1日につけた直近高値110円42銭を試す可能性は残されているが、中国本土株式の動向が注目されている。本日発表された4-6月期国内総生産（GDP）改定値は市場予想を上回ったが、市場反応は限定的。ただし、米長期金利は上昇していることから、リスク選好的な円売りがすみやかに縮小する可能性は低いとみられている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は110円26銭から110円33銭、ユーロ・ドルは、1.1837ドルから1.1848ドル、ユーロ・円は、130円55銭から130円66銭で推移。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円80銭台で推移、底堅さは変わらず *09:32JST 東京為替：ドル・円は155円80銭台で推移、底堅さは変わらず 20日午前の東京市場でドル・円は155円80銭台で推移。155円48銭から155円87銭まで反発。156円近辺で円買い介入が実施されない場合、157円近辺までドル急進の可能性は残されている。ここまでの取引レンジは155円48銭－155円87銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0863ドルから1.0876ドルで推移。ユーロ・円は反転。168円99銭から169円43銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/05/20 09:32 注目トピックス　市況・概況 日経平均は64円高、寄り後は上げに転じる *09:06JST 日経平均は64円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は64円高（9時5分現在）。今日の東京市場は売りが先行した。先週末の米株式市場でダウ平均は反発したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが、東京市場のハイテク株や半導体関連株の株価の重しとなった。また、今週は日経平均に影響が大きい米半導体のエヌビディアが2-4月期決算を発表することから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、先週末の米株式市場でダウ平均が反発したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円70銭台と、円相場が安定した動きとなっていることも株式市場の安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2024/05/20 09:06 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アーレスティや信越化などに注目 *09:03JST 個別銘柄戦略:アーレスティや信越化などに注目 先週末17日の米株式市場でNYダウは134.21ドル高の40,003.59、ナスダック総合指数は12.35pt安の16,685.97、シカゴ日経225先物は大阪日中比5円高の38745円。為替は1ドル＝155.60-70円。今日の東京市場では、25年3月期営業利益が42.7％増予想と発表したアーレスティ<5852>、発行済株式数の1.1％上限の自社株買いと消却を発表した信越化<4063>、発行済株式数の1.68％上限の自社株買いと買付け委託を発表したキングジム<7962>、発行済株式数の1.30％上限の自社株買いと買付け委託を発表したニフコ<7988>、配当政策の変更を発表した大和証G<8601>、イメージセンサ検査関連製品で1.01億円の大口受注を獲得したと発表したインターアク<7725>、ペルー・アマソナス州における道路改良事業35.7億円を受注したと発表したID&EHD<9161>、使用済み太陽光パネルのリユース・リサイクル共同事業化で資源循環事業を手掛けるテラレムグループと基本合意したと発表したミダックHD<6564>、東証スタンダードでは、 純利益が前期28.3％増・今期26.8％増予想と発表した東北新社<2329>、発行済株式数の5.88％上限の自社株買いと消却を発表したARM<8769>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、24年3月期損益見込みを下方修正し決算発表予定日を変更したサンテック<1960>、営業利益が前期2.5倍だが今期86.0％減予想と発表した光陽社<7946>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/20 09:03 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～インデックスに絡んだ商いが中心～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～インデックスに絡んだ商いが中心～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■インデックスに絡んだ商いが中心■信中金、24/3経常利益 22.7％増 442億円、25/3予想 24.3％増 550億円■前場の注目材料：リコー、リコージャパンとDDSが提携、サイバー対策事業拡大■インデックスに絡んだ商いが中心20日の日本株市場は、膠着ながら底堅い相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが134ドル高、ナスダックは12ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）による年後半の利下げ期待を受けた買いが続き、NYダウは終値で4万ドル台に乗せ、史上最高値を更新した。また、中国が不動産市場の支援に向け大規模な財政措置を発表したことなどが住宅セクターを支え、一方で、ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり、ハイテク株の一角に利益確定の売りが出て、小幅に続落となった。シカゴ日経225先物は大阪比5円高の38745円。円相場は1ドル155円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、小動きで始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38850円まで買われたが、その後は軟化し、38690円で終えた。ただし、38500円辺りに位置している75日線が支持線として意識されており、押し目買い意欲は強そうである。日経平均株価は75日線が38600円辺りに位置しているため、同水準での底堅さがみられよう。もっとも、今週は米国でエヌビディアの決算が予定されている。日米ともに市場関係者の注目度は高く、22日（日本時間23日）の決算が通過するまでは、積極的な売買は手控えられやすいだろう。17日の米国でエヌビディアは2％近く下落しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などの重荷となる可能性はありそうだ。押し目を狙いつつも戻りの鈍さが意識される局面においては、早めの利益確定に向かわせそうである。また、先週の日経平均株価は週間で500円超の上昇となったが、グロース250指数は2％超の下落で年初来安値を更新した。中小型株への物色は手控えられやすく、主力銘柄でのインデックスに絡んだ商いが中心になりそうだ。決算が通過したことで手掛かり材料に欠ける面がありそうだが、個別には業績面を見直す動きなどがみられるだろう。物色の流れとしてはエヌビディアの決算を警戒しつつも、決算後を想定したハイテク株の押し目狙いになりそうだ。■信中金、24/3経常利益 22.7％増 442億円、25/3予想 24.3％増 550億円信中金<8421>が発表した2024年3月期業績は、経常収益が前期比14.3％増の4274億3500万円、経常利益は同22.7％増の442億3000万円だった。円金利上昇を捉えた円債利息の増加など有価証券の利息配当金が増えた。2025年3月期業績は、経常利益が前期比24.3％増の550億円を計画。■前場の注目材料・NYダウは上昇（40003.59、+134.21）・シカゴ日経先物は上昇（38745、大阪比+5）・VIX指数は低下（11.99、-0.43）・米原油先物は上昇（80.06、+0.83）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・リコー<7752>リコージャパンとDDSが提携、サイバー対策事業拡大・しまむら<8227>台湾定着狙う、サブカル系充実で攻勢・ブラザー工業<6448>社長に池田和史氏、工作機械、中核事業に育成・三菱自<7211>ENEOSHDなどと、車の自宅充電最適化、遠隔制御を実証・伊藤忠<8001>KDDIなど5社で物流効率化へ新会社、空き車両可視化で積載率向上・武田薬品工業<4502>WHO、武田薬製デング熱ワクチンを事前認証・ダイキョーニシカワ<4246>樹脂一体パイプ長尺化、電動化進展に対応・日産自<7201>アルミ部品を低CO2に全量置き換え、30年めど・NOK<7240>トルク最大4割抑制の新ゴム材、EVモーター用に開発・新東工業<6339>EBITDA比率を27年3月期8％に、顧客開拓・収益高める・天龍製鋸<5945>売上高27年3月期140億円に、環境製品を拡販・デンソー<6902>欧でミニトマト収穫ロボ受注開始・ブラザー工業<6448>専務執行役員・星真氏、活況の九州、売り上げ5倍に・日本ケミコン<6997>車向けアルミ電解コンデンサー、漏れ電流値半減・パナソニックHD<6752>経営管理にROIC導入、“課題事業”譲渡や撤退も視野・日東工業<6651>新中計、成長投資に3年300億円・JSR<4185>ヤマナカヒューテック買収、半導体薬品を拡充・大阪ガス<9532>舞洲にメタネーション実証設備、万博施設供給にらむ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10:15　中・1年物ローンプライムレート ＜ST＞ 2024/05/20 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆新たな円買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は168円近辺で下げ渋る可能性 *07:57JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆新たな円買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は168円近辺で下げ渋る可能性 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による6月利下げの可能性は高いものの、新たな円買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は168円近辺で下げ渋る可能性がありそうだ。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/20 07:57 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ渋りでドルは底堅い動きを保つ可能性 *07:53JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利下げ渋りでドルは底堅い動きを保つ可能性 17日のドル・円は、東京市場では155円33銭から155円93銭まで反発。欧米市場では155円98銭から155円25銭まで反落したが、155円68銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利は下げ渋っており、ドルは底堅い値動きを保つ可能性がある。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事は5月17日に行われた講演で「昨年はインフレの鈍化にかなりの進展が見られたが、今年はまだそれ以上の進展は見られていない」、「インフレの進展が停滞もしくは反転したことがデータで示されれば、今後の会合で政策金利の目標レンジを引き上げる用意がある」との見方を伝えた。市場参加者の間からは、「米国の最近のインフレ指標は年初の想定を上回っている」との声が聞かれている。また、一部の参加者は「今後の会合で利上げの必要性について議論される可能性は低いが、金利を長期間据え置くことが妥当であると考えるメンバーは増える可能性が高い」と指摘しており、利下げ開始時期については予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2024/05/20 07:53 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、中5年物LPR、台湾新総統就任など *06:30JST 今日の注目スケジュール：中1年物LPR、中5年物LPR、台湾新総統就任など ＜国内＞13:30　第3次産業活動指数（3月）　－0.2％　1.5％ムハンマドサウジアラビア皇太子が来日（23日まで）＜海外＞10:15　中・1年物ローンプライムレート（LPR）　3.45％　3.45％10:15　中・5年物ローンプライムレート（LPR）　3.95％　3.95％20:25　ブ・週次景気動向調査27:00　ブ・貿易収支（先週）　　17.38億ドル米・バー連邦準備制度理事会（FRB）副議長が基調講演米・アトランタ連銀総裁が歓迎のあいさつ米・アトランタ連銀総裁が会議で司会台湾・新総統就任注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/05/20 06:30 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは134ドル高、利下げ期待が支援 *06:04JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは134ドル高、利下げ期待が支援 ■NY株式：NYダウは134ドル高、利下げ期待が支援米国株式市場はまちまち。ダウ平均は134.21ドル高の40,003.59ドル、ナスダックは12.35ポイント安の16,685.97で取引を終了した。ソフトランディング期待を受けた買いに寄り付き後、上昇。ペースは遅いながら、連邦準備制度理事会（FRB）の次の行動が利下げとの見方が根強く、さらに、中国が不動産市場の支援に向け大規模な財政措置を発表したことなどが住宅セクターを支え、ダウは終日底堅く推移し終盤にかけ上げ幅を拡大、終値で史上最高値の4万ドル台に到達した。一方、ナスダックは長期金利の上昇が重しとなり軟調でまちまちで終了。セクター別では、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。ソーシャル・ネットワークプラットフォームを提供するレディット（RDDT）はAI（人工知能）開発会社のオープンAIとの提携発表が好感され、上昇。株式・暗号資産取引アプリのロビンフッドマーケッツ（HOOD）はミーム株取引のブーム再燃で今まで同社に対し弱気だったアナリストが同社の投資判断を2段階引き上げ、上昇した。航空会社のユナイテッド（UAL）やレスランを運営するダ―デン・レストランツ（DRI）もアナリストの投資判断引き上げでそれぞれ上昇。ゲーム販売のゲームストップ（GME）は、第1四半期暫定決算の減収や株式売却計画を発表し、下落。ミーム株として取引きされている映画館運営のAMCエンターテインメント（AMC）も連れて売られた。投資家の心理的恐怖心を示すVIX指数は11.91まで下落し年初来で最低となった。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ECBや英中銀の積極的な利下げ観測後退で欧州通貨高17日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円75銭から155円25銭まで下落し、155円68銭で引けた。米4月景気先行指数の予想外の悪化で景気減速を警戒したドル売りや対欧州通貨でのドル売りが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインフレ動向次第で利上げを支持する考えを再表明したためドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0840ドルまで下落後、1.0878ドルまで上昇し1.0870ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のシュナーベル理事が「6月利下げは適切だが、その後については慎重なアプローチをとるべき」と、6月以降の各会合での連続利下げに注意を促したため、ユーロの買戻しが優勢となった。ユーロ・円は、168円83銭から169円33銭まで上昇。株高でリスク選好の円売りが優勢となった。ポンド・ドルは1.2651ドルから1.2712ドルまで上昇。英中銀が利下げ開始を8月まで待つとの観測が浮上しポンドの買戻しが優勢となった。ドル・スイスは0.9094フランから0.9067フランまで下落した。■NY原油：続伸、節目の80ドルを上回るNYMEX原油6月限終値：80.06　↑0.8317日のNY原油先物6月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.83ドル（+1.05％）の80.06ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは79.00ドル－80.14ドル。ロンドン市場の序盤にかけて79.00ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて節目の80ドルを突破。需給ひっ迫の可能性は残されており、ポジション調整に絡んだ買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引で80.14ドルまで値上りしている。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　39.29ドル 　 +0.07ドル（+0.17％）モルガン・スタンレー（MS）　100.22ドル 　+0.64ドル（+0.64％）ゴールドマン・サックス（GS）467.72ドル 　+3.20ドル（+0.68％）インテル（INTC） 　 　 　 　31.83ドル 　 -0.20ドル（-0.62％）アップル（AAPL） 　 　 　 　189.87ドル 　+0.03ドル（+0.01％）アルファベット（GOOG） 　 　177.29ドル 　+1.86ドル（+1.06％）メタ（META） 　 　 　 　 　 471.91ドル 　-1.32ドル（-0.27％）キャタピラー（CAT） 　 　 　356.27ドル 　+5.55ドル（+1.58％）アルコア（AA） 　 　 　 　　41.22ドル 　 +1.07ドル（+2.66％）ウォルマート（WMT） 　 　 　64.65ドル 　 +0.64ドル（+0.99％） ＜ST＞ 2024/05/20 06:04 注目トピックス　市況・概況 個人投資家・有限亭玉介：投資リテラシーは必須課題！株を選ぶならば業績期待株に絞るべし【FISCOソーシャルレポーター】 *10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：投資リテラシーは必須課題！株を選ぶならば業績期待株に絞るべし【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。-----------※2024年5月13日10時に執筆最近、金融リテラシーという言葉をよく聞くようになりました。個人投資家であれば、投資に関わっていない人よりは金融リテラシーは比較的高いと言えるかもしれません。ただ、株式投資を何年経験していようが、継続して市場から学ぶ気持ちが大切ですな。改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。過日、著名投資家のジム・ロジャーズ氏が投資系メディアへと語った「40年後の日本は幸せな場所では無くなっているはずだから、それに備えるべき」という発言が波紋を呼んでいます。老後を悲観的に見ている人は日本で多いにも関わらず、何も行動に移してないという人も多いようです。40年後の日本がどうなっていて、私達が何に幸せを感じるかは誰も予想できないでしょうが、先の記事の内容としては「日本人は投資のリテラシーを高めるべき。」という事でした。当コラムを長らく綴る者として「へぇ、仰る通りで」ではありますが、新NISAで株式投資に参入した個人投資家が増えたとはいえ、何にでも闇雲に投資すれば良いという訳ではありません。一つひとつ学んでいくという事は大切です。例えばインフレではお金の価値が下がり、物価が上がる。そのような考え方で貯金の一部を株式投資に当てても良いでしょうし、歴史的な円安であれば海外投資家が7割と言われる日本市場（売買シェア）において、日本株は割安に見えるという事も、投資を学んでいけばおのずと理解が深まるでしょう。株式投資家に求められる事は、とにかく「（株を）安い時に買って高い時に売る」という事に尽きます。外部環境やテーマなど様々な要因で株価は上がるにしても、やはり企業の「業績」を無視する事はできません。特に初心者の方こそ、この業績を見定めて、投資リテラシーを高めていきたいもんですな。今日は直近で注目した、そんな株を選ばせて頂きました。5月8日の決算発表で動意した大末建設<1814>は、2006年以来の株価水準まで上昇してきました。PBRは1倍割れで、増配も好感されております。不動産価格が上昇している昨今、同社の需要も拡大していくか注視したいです。こちらも建設関連から明星工業<1976>です。4月25日の上方修正で急動意しましたな。25年3月期は通期で僅かに減益予想ではあるものの、LNG工事で国内トップクラスの実績を持つ同社は監視を強めていきたいですな。メッキ鋼板などを手掛ける淀川製鋼所<5451>は、5月10日の決算発表が好業績だった事に加えて、25年3月期の年間配当を109円増の309円へ増配した事が好感されました。5月10日の場中に決算が発表されると一気にストップ高となりましたが、その後のチャートはどうなるのか要チェックです。静岡を地盤に事業用不動産開発やマンションを手掛けるヨシコン<5280>は、25年3月期も過去最高益を更新する予想となりました。PER・PBRはかなり割安水準であり、自社株買いの発表も好感されております。4月25日の上方修正で底値から反発してきたテクノホライゾン<6629>は、FA・光学機器が主力の企業です。円安の恩恵を受けて業績が拡大した他、PBRは1倍割れで割安感もありますな。直近で形成したダブルボトムの2番底が1番底を上回っており、ネックラインを超えて上昇トレンドへ向かえるか監視中。最後は電力計を手掛ける大崎電気工業<6644>です。同社もPBRが1倍割れで、直近の決算と併せて「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関するお知らせ」を発表しております。再生可能エネルギーやスマートメーター関連として注視です。さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。----執筆者名：有限亭玉介ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず ＜TY＞ 2024/05/19 10:00
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