注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：下落か、株高など映し利益確定売り優勢へ

配信日時：2021/09/07 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　22年8月限・夜間取引終値：6436円（前日日中取引終値↓7円）

・想定レンジ：上限6460円-下限6380円

7日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は下落しそうだ。東京株式市場で日経平均が昨日までの6日続伸で2000円を超す上げとなっており、投資家のリスク資産選好が進み、安全資産とされる金には資金が向かいにくくなっている。加えて、昨日の金先物は7月16日以来の高値水準となっており、利益確定売りも出やすく、こうした動きを映し、今日の金先物は売りが優勢の展開となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い安心感台頭も上値重い *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い安心感台頭も上値重い 14日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、買い安心感台頭も上値重い・ドル・円は下げ渋り、ドル売り地合い継続・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はTDK<6762>■日経平均は大幅反発、買い安心感台頭も上値重い日経平均は大幅反発。529.94円高の34115.52円（出来高概算8億254万株）で前場の取引を終えている。先週末11日のダウ平均は619.05ドル高の40212.71ドル、ナスダックは337.15pt高の16724.46ptで取引を終了した。中国が対米関税を125％に引き上げるとの発表を受け、米中貿易戦争悪化を警戒。生産者物価指数（PPI）は予想以上に減速したが、短長期のインフレ期待率が急伸したデータを受けた国内債券相場の下落を警戒し、売りに拍車がかかった。その後、政府報道官が会見でトランプ大統領は依然中国との取引を楽観視しているほか、他の交渉は非常に良好に進んでいることを明らかにし、さらに、ボストン連銀のコリンズ総裁が必要であれば市場を安定させる準備があるとの発言を受け、債券売りも一段落したため警戒感が緩和し、買戻しが加速。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了した。米株市場を横目に、4月14日の日経平均は前営業日比420.79円高の34006.37円と大幅反発でスタートした。トランプ大統領の発言を巡って、振らされる状況は依然変わらないものの、中国側は報復関税打ち止め方針を示し、米国側も中国側との取り引きに前向きとの認識を示しており、東京市場でもひとまず過度な警戒感は後退の方向に向かっているようだ。ただ、トランプ米政権の二転三転する政策方針に振り回され、依然として世界景気が冷え込むとの懸念から戻り待ちの売りも出やすく、上値の重い展開となっている。個別では、東エレク<8035>やディスコ<6146>などの半導体関連株、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>の金融株のほか、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、ソフトバンクグループ<9984>、フジクラ<5803>、ディーエヌエー<2432>、トヨタ自動車<7203>、キーエンス<6861>、ソニーグループ<6758>などが上昇した。ほか、2025年8月期業績予想の修正を発表したジンズホールディングス<3046>が急騰、ローツェ<6323>、KOKUSAI<6525>、アステナホールディングス<8095>などが値上がり率上位となった。一方、日本郵船<9101>や川崎汽船<9107>などの海運株、IHI<7013>、ファーストリテ<9983>、良品計画<7453>などが軟調に推移。また、通期売上高は市場予想をやや下回る着地となった寿スピリッツ<2222>や実績値・見通しともに小幅に市場予想を下振れたIDOM<7599>が急落、PRTIMES<3922>、イオンファンタジー<4343>、TSIホールディングス<3608>などが下落した。業種別では、医薬品、その他製品、非鉄金属などが上昇した一方で、海運業が下落した。後場の日経平均株価は、上値の重い展開が継続しそうだ。国内の話題では、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）が13日に開幕。政府は経済波及効果を2.9兆円と試算しており、訪日外国人（インバウンド）増加の恩恵を受けそうな万博関連銘柄には引き続き注目しておきたいところ。また、大阪・関西万博の開催期間は4月13日から10月13日までの半年間であるが、閉会後には夢洲において2030年秋頃にカジノを含む統合型リゾート（IR）の開業が予定されており、統合型リゾート関連もこの際に押さえておきたい。そのほか、全体相場が悪化する中で、継続的なM&Aをビジネスモデルに掲げる企業や親子上場解消もテーマとして投資家の数少ない寄りどころとなろう。■ドル・円は下げ渋り、ドル売り地合い継続14日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝からドル売りが先行し、144円08銭から142円25銭まで下値を切り下げた。その後、仲値にかけて国内勢の売りが一巡すると小幅に戻す展開に。ただ、米高関税政策の不透明感でドル売り地合いは継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円25銭から144円08銭、ユーロ・円は162円10銭から163円27銭、ユーロ・ドルは1.1319ドルから1.1408ドル。■後場のチェック銘柄・ジェイホールディングス<2721>、マーキュリー<5025>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はTDK<6762>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・3月生産者物価指数：前月比－0.4％（予想：+0.2％、2月：＋0.1％←＋0％）・米・3月生産者物価コア指数：前月比－0.1％（予想：+0.3％、2月：＋0.1％←－0.1％）・米・3月生産者物価指数：前年比＋2.7％（予想：+3.3％、2月：＋3.2％）【要人発言】・トランプ米大統領「半導体への関税は遠くない将来に発動」「半導体への関税率は来週までに発表する予定」「(iPhoneへの関税）一部企業についてはある程度の柔軟性が必要だ」・石破首相「世界経済の秩序を根底から変える危険性を含んでいる」・植田日銀総裁「米関税で内外の経済・物価巡る不確実性が大きく高まった」「経済・物価・金融情勢など予断持たず点検し、2％物価目標実現の観点から適切に政策運営していきたい」「世界・日本経済下押し、物価には上下双方向の様々な要因」・赤沢経済再生相「為替については日米財務相の間で緊密に議論していく」・加藤財務相「為替レートは市場において決定される」＜国内＞・13：30　2月鉱工業生産確報値（速報値：前月比＋2.5％）＜海外＞・時間未定 中　3月貿易収支（予想：＋744億ドル）・時間未定 中　3月輸出（予想：前年比＋4.4％）・時間未定 中　3月輸入（予想：前年比－2.1％） ＜CS＞ 2025/04/14 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り地合い継続 *12:18JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り地合い継続 14日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝からドル売りが先行し、144円08銭から142円25銭まで下値を切り下げた。その後、仲値にかけて国内勢の売りが一巡すると小幅に戻す展開に。ただ、米高関税政策の不透明感でドル売り地合いは継続。ここまでの取引レンジは、ドル・円は142円25銭から144円08銭、ユーロ・円は162円10銭から163円27銭、ユーロ・ドルは1.1319ドルから1.1408ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「半導体への関税は遠くない将来に発動」「半導体への関税率は来週までに発表する予定」「(iPhoneへの関税）一部企業についてはある程度の柔軟性が必要だ」・石破首相「世界経済の秩序を根底から変える危険性を含んでいる」・植田日銀総裁「米関税で内外の経済・物価巡る不確実性が大きく高まった」「経済・物価・金融情勢など予断持たず点検し、2％物価目標実現の観点から適切に政策運営していきたい」「世界・日本経済下押し、物価には上下双方向の様々な要因」・赤沢経済再生相「為替については日米財務相の間で緊密に議論していく」・加藤財務相「為替レートは市場において決定される」 ＜TY＞ 2025/04/14 12:18 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:寿スピリッツ、IDOM、マーキュリーなど *11:41JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:寿スピリッツ、IDOM、マーキュリーなど TSI　HD<3608>:1013円（-84円）大幅続落。先週末に25年2月期の決算を発表、営業利益は16.4億円で前期比7.1％減となり、従来予想の20億円を下振れる着地になっている。一方、26年2月期は57億円で同3.5倍と大幅増益を見込んでいる。ただ、前期に発生した一過性費用の一巡、一部事業撤退によるプラス効果は織り込み済みで、サプライズにはつながっていないもよう。また、年間配当金は特別配当の減少により前期の65円から40円に低下見込み。寿スピリッツ<2222>:2124.5円（-256円）大幅続落。先週末に25年3月期の売上状況を発表している。723億円で前期比13.0％増となっているもよう。ただ、第3四半期までは四半期ベースでの2ケタ成長が続いていた中、1?3月期は増収率が9.0％にまで鈍化、結果的に通期売上高は市場予想をやや下回ったとみられる。同時に通期配当予想を従来計画の28円から32円に引き上げているが、今後の成長率鈍化を懸念視する動きが優勢の展開に。IDOM<7599>:1031円（-122円）大幅続落。先週末に25年2月期の決算を発表、営業利益は199億円で前期比23.4％増となり、市場予想を5億円程度下振れたとみられる。第3四半期累計では39.1％の増益であったが、12-2月期は販売台数苦戦で減益に転じている。26年2月期は221億円で前期比11.1％増の見通し、コンセンサス225億円程度を小幅に下回る水準である。サプライズ限定的だが、ハイテク株への資金シフトもあって、下振れ決算をマイナス視する動きが先行。良品計画<7453>:4358円（-56円）続落。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は361億円で前年同期比49.8％増となり、市場予想を10億円程度上振れたとみられる。通期予想は従来の640億円から670億円、前期比19.4％増に上方修正。主に上半期の上振れ分を反映したようだ。ただ、下半期は海外マージンの為替による逆風などで増益率は低下する計画、決算数値に大きなサプライズはないもよう。ここまで株価の堅調推移が続いていたため、出尽くし感先行の形に。アドバンテス<6857>:5862円（+230円） 大幅反発。トランプ政権では、グローバル関税及び相互関税の対象からスマートフォンやパソコン、半導体製造装置などを除外すると発表している。今後、こうした半導体分野には別の関税が課せられる見込みだが、中国に対する高い相互関税の影響が強く懸念されていた分野だけに、ネガティブな影響は大きく後退するとの見方が優勢になっているもよう。半導体関連やデータセンター関連などには総じて買い安心感が先行へ。チームスピリット<4397>:450円（+20円）大幅続伸、年初来高値更新。株主優待制度の新設を発表、25年8月末日に1000株以上保有する株主を対象に開始する。26年以降は、毎年2月末日及び8月末日に1000株以上保有する株主を対象とする予定。対象となる株主に対し、保有数に応じて株主優待ポイントを進呈する。株主優待ポイントは、「チームスピリット・プレミアム優待倶楽部」において、5,000種類以上の商品からポイント数に応じて交換可能である。25年8月期通期業績予想は、最終利益を1.05億円から1.20億円へ上方修正した。マーキュリー<5025>:715円（+65円）大幅続伸。11日の取引終了後に25年2月期通期の業績予想を上方修正したことを発表し、好材料視されている。当期純利益を0.79億円から1.24億円(58.0%増)に上方修正した。主力サービスの一つである賃貸サマリのSaaS化等を推進するための研究開発投資を前倒しで実施する計画を立てていたが、当該研究開発投資にかかる費用が想定を大幅に下回って推移したこと等により、当期純利益において25年1月14日に公表した業績予想を大きく上回ることとなったため、再度業績予想を修正したとしている。ファンデリー<3137>:417円（+16円）続伸。11日の取引終了後に、スーパーマーケット「ライフ」において国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」の販売を開始し、現在188店舗にて導入されたことを発表し、好材料視されている。大手スーパーマーケットチェーン「ライフ」との取引を通じて、「旬をすぐに」の販売拡大に繋げていくとしている。同社は10日にはイオングループにおいて同商品の販売開始を発表しており、11日に同社株はストップ高となっていた。 ＜ST＞ 2025/04/14 11:41 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は142円74銭まで戻す、調整的なドル売り・円買いは一服 *11:07JST 東京為替：ドル・円は142円74銭まで戻す、調整的なドル売り・円買いは一服 14日午前の東京市場で米ドル・円は142円60銭台で推移。144円06銭から142円25銭まで値下がり。今週17日に行われる通商問題などについての日米協議で円安是正について話し合われるとの見方が増えており、ポジション調整的な円買いが一時拡大したが、142円74銭まで戻している。ユーロ・ドルは反転。1.1318ドルから1.1409ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み、163円28銭まで買われた後、162円10銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/04/14 11:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：円安是正の思惑でドル売り・円買いが強まる *10:42JST 東京為替：円安是正の思惑でドル売り・円買いが強まる 14日午前の東京市場で米ドル・円は142円70銭台で推移。144円06銭から142円34銭まで値下がり。今週17日に行われる通商問題などについての日米協議で円安是正について話し合われるとの見方が増えており、ポジション調整的な円買いが拡大している。ユーロ・ドルは反転。1.1318ドルから1.1400ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み、163円28銭まで買われた後、162円10銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/04/14 10:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は142円台後半まで弱含み *10:21JST 東京為替：ドル・円は142円台後半まで弱含み 14日午前の東京市場で米ドル・円は142円70銭台で推移。144円06銭から142円69銭まで値下がり。ポジション調整的な円買いが拡大している。ユーロ・ドルは反転。1.1318ドルから1.1376ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み、163円28銭まで買われた後、162円28銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/04/14 10:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均は572円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:07JST 日経平均は572円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は572円高（9時5分現在）。今日の東京市場は買いが先行した。先週末の米株式市場で主要指数が大幅に上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、先週末の日経平均が1000円を超す下げとなったことから、自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、先週末の海外市場で米長期金利が強含みで推移したことが投資家心理を慎重にさせた。また、米中貿易摩擦の激化への警戒感やトランプ米政権の関税政策の不透明感が継続しており、株式市場で引き続き買い手控え要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/04/14 09:07 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:Sansanやチヨダなどに注目 *09:02JST 個別銘柄戦略:Sansanやチヨダなどに注目 先週末11日の米株式市場でNYダウは619.05ドル高の40,212.71、ナスダック総合指数は337.15pt高の16,724.46、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円高の33,650円。為替は1ドル＝1343.80-90円。今日の東京市場では、25年2月期営業利益が15.3％増と従来予想の4.7％増を上回ったワキタ<8125>、第1四半期営業利益が前年同期比2.3倍となった大有機化<4187>、同じく2.2倍となったアステナHD<8095>、第3四半期累計の調整後営業利益が前年同期比2.3倍となったSansan<4443>、営業利益が前期2.0倍・今期64.1％増予想と発表したチヨダ<8185>、営業利益が前期21.2％増・今期68.0％増予想と発表したイオンファン<4343>、25年8月期業績予想を上方修正しモンゴル企業とのFC契約も発表したJINSHD<3046>、発行済株式数の2.18％上限の自社株買いと中期経営計画を発表したコーナン商<7516>などが物色されそうだ。一方、25年2月期営業利益が7.1％減と従来予想の13.6％増から減益で着地したTSIHD<3608>、25年2月期営業利益が5.2％増と従来予想の26.1％増を下回った竹内製作<6432>、第3四半期累計の営業利益が71.0％増だが上期の3.0倍から増益率が縮小したインターアク<7725>、営業利益が前期32.7％増だが今期5.2％減予想と発表したローツェ<6323>、25年5月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したイージェイHD<2153>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/14 09:02 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～関税交渉に対する期待から冷静に押し目を拾う動き～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～関税交渉に対する期待から冷静に押し目を拾う動き～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■関税交渉に対する期待から冷静に押し目を拾う動き■イオン、25/2営業利益 5.2％減 2377億円、26/2予想 13.6％増 2700億円■前場の注目材料:NTT、NTT東日本、インドネシア社に出資、光回線普及加速■関税交渉に対する期待から冷静に押し目を拾う動き14日の日本株市場は、買い先行で始まることになろうが、買い一巡後は次第にこう着感が強まりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが619ドル高、ナスダックは337ポイント高だった。中国が対米関税を125％に引き上げるとの発表を受け売りが先行したが、中国政府はこれ以上関税の引き上げ競争に付き合わないとの認識を示したことが安心感につながった。さらに、ボストン連銀のコリンズ総裁は、必要であれば市場を安定させる準備があるとの発言を受けて警戒感が和らぎ、買戻しの動きが強まった。シカゴ日経225先物は大阪比130円高の33650円。円相場は1ドル＝143円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。中国はこれ以上対抗しないとしたことで、米中貿易戦争の拡大に対する警戒感は和らぐ可能性がありそうだ。今週は赤澤経済再生相が米国を訪れ、ベッセント米財務長官らと交渉を行う見通しである。協議の進展に対する期待感から売り込みにくくさせそうである。トランプ大統領は11日遅くにスマートフォンなどの電子機器を関税対象から除外すると発表したが、13日には引き続き関税を課すと改めて表明した。トランプ大統領の発言に振らされやすい状況が続くことになりそうだが、11日発表の電子機器の課税除外は一時的かつ手続き上の措置だと主張しており、一時的ながらも材料視される可能性はありそうだ。ハイテク株への積極的な買いは期待しづらいところではあるものの、売り方の買い戻しにはつながる可能性がある。週末の米国市場ではJPモルガン・チェースの決算が評価された。今週もゴールドマン・サックスなど金融セクターの決算発表が予定されているため、決算を手掛かりとした物色も意識されてくるだろう。そのほか、先週の日経平均株価は30792.74～34639.39円での荒い値動きだったが、週間では195円安にとどまっていた。グロース250指数は週間で上昇していることもあり、冷静に押し目を拾う動きに向かわせそうだ。■イオン、25/2営業利益 5.2％減 2377億円、26/2予想 13.6％増 2700億円イオン<8267>が発表した2025年2月期業績は、営業収益が前期比6.1％増の10兆1348億7700万円、営業利益は同5.2％減の2377億4700万円だった。円安進行を受けて拡大傾向にあるインバウンド消費については、観光地や空港周辺のモールを中心に需要の取り込みを進めた結果、免税売上は前年の約2倍に伸長した。2026年2月期業績は、営業収益が前期比3.6％増の10兆5000億円、営業利益は同13.6％増の2700億円を計画。■前場の注目材料・NYダウは上昇（40212.71、+619.05）・ナスダック総合指数は上昇（16724.46、+337.15）・SOX指数は上昇（3990.90、+97.61）・シカゴ日経225先物は上昇（33650、+130）・VIX指数は低下（37.56、-3.16）・米原油先物相場は上昇（61.50、+1.43）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ツルハHD<3391>ウエルシアと12月に経営統合、売上高2兆円連合誕生・NTT<9432>NTT東日本、インドネシア社に出資、光回線普及加速・大成建設<1801>米賃貸開発プロジェクトに参画、27年末めど竣工・MonotaRO<3064>社長・田村咲耶氏、購買管理システム拡大・日揮HD<1963>航空自衛隊に国産SAF・日本シイエムケイ<6958>新事業育成に20億円、新潟工場を増強・さくらインターネット<3778>KDDIなどと、DCのGPU相互利用、生成AI向け・富士通<6702>セブン‐イレブン・ジャパンと店舗従業員の成長支援、教育基盤開発・テイカ<4027>無溶剤でチタニアゾル、混合作業不要・高屈折率・セントラル硝子<4044>機能材料研究で新棟、半導体分野を拡充・JR東海<9022>超電導リニア車両運用システムの内製版投入、実験線で今夏・JCRファーマ<4552>有事にコロナワクチン、希少疾病薬研究を両立、原薬工場公開☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・時間未定 中　3月貿易収支（予想：＋744億ドル）・時間未定 中　3月輸出（予想：前年比＋4.4％）・時間未定 中　3月輸入（予想：前年比－2.1％） ＜ST＞ 2025/04/14 08:43
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