みんかぶニュース 市況・概況

【投資部門別売買動向】海外勢と投信が売り越す一方、個人と事業法人は買い越す (8月第3週)

配信日時：2025/08/28 20:00 配信元：MINKABU
●海外勢と投信が売り越す一方、個人と事業法人は買い越す 　東証が28日に発表した8月第3週(18日～22日)の投資部門別売買動向(現物)によると、8月に入ってからの相場急上昇の反動に加え、米ハイテク株安も重荷となり、日経平均株価が前週末比745円安の4万2633円と3週ぶりに反落したこの週は、海外投資家が2週ぶりに売り越した。売越額は1988億円だった。前週は5737億円の買い越しだった。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で3週連続の買い越しだった。買越額は2225億円と前週の1兆1768億円から急減した。現物と先物の合算でも3週連続で買い越したものの、買越額はわずか236億円だった。投資信託は2週ぶりに売り越し、売越額は2910億円だった。 　一方、個人投資家は3週ぶりに買い越し、買越額1501億円だった。前週は1兆1253億円の売り越しだった。自社株買いが中心とみられる事業法人は21週連続で買い越し、買越額は2374億円と前週の1811億円から増加した。 　日経平均が3週ぶりに反落する中、海外投資家と投資信託が売り越す一方、個人投資家と事業法人は買い越した。 　■投資部門別売買代金差額 (8月18日～22日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 8月 ――― 　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円) 　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円) 　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円) 7月 ――― 　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円) 　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円) 　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円) 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) 4月 ――― 　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円) 　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円) 　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円) 　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース

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　8月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は78銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <260A>　オルツ　　　　　　　6.4　 +1.4（ +28.0%） 2位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　301　　+53（ +21.4%） 3位 <2156>　セーラー広告　　　　506　　+80（ +18.8%） 4位 <5967>　ＴＯＮＥ　　　　　　561　　+80（ +16.6%） 5位 <8995>　誠建設　　　　　　 1320　 +177（ +15.5%） 6位 <4584>　キッズバイオ　　　265.9　+23.9（　+9.9%） 7位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　184　　+16（　+9.5%） 8位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　190　　+14（　+8.0%） 9位 <8105>　堀田丸正　　　　　　609　　+39（　+6.8%） 10位 <4893>　ノイル　　　　　　186.8　 +9.8（　+5.5%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5137>　スマートＤ　　　　　420　　-80（ -16.0%） 2位 <9304>　渋沢倉　　　　　　 4000　 -490（ -10.9%） 3位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　 -0.5（　-5.6%） 4位 <5103>　昭和ＨＤ　　　　　　 56　　 -3（　-5.1%） 5位 <8793>　ＮＥＣキャピ　　　 3700　 -180（　-4.6%） 6位 <7273>　イクヨ　　　　　　 1160　　-50（　-4.1%） 7位 <6343>　フリージア　　　　　133　　 -5（　-3.6%） 8位 <3266>　ファンクリＧ　　　 85.1　 -2.9（　-3.3%） 9位 <3747>　インタートレ　　 1208.5　-40.5（　-3.2%） 10位 <3997>　Ｔワークス　　　　 3061　　-89（　-2.8%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1577.7　+44.2（　+2.9%） 2位 <7186>　コンコルディ　　　 1145　 +9.5（　+0.8%） 3位 <6473>　ジェイテクト　　　 1448　 +9.5（　+0.7%） 4位 <6920>　レーザーテク　　　16065　 +105（　+0.7%） 5位 <6857>　アドテスト　　　　11630　　+70（　+0.6%） 6位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2228　+13.0（　+0.6%） 7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　15999　　+89（　+0.6%） 8位 <6702>　富士通　　　　　　 3509　+19.0（　+0.5%） 9位 <7974>　任天堂　　　　　　13500　　+70（　+0.5%） 10位 <7011>　三菱重　　　　　　 3820　　+19（　+0.5%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <8031>　三井物　　　　　　 3360　-16.0（　-0.5%） 2位 <4911>　資生堂　　　　　 2421.5　-10.5（　-0.4%） 3位 <7211>　三菱自　　　　　　　402　 -1.0（　-0.2%） 4位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2315　 -1.5（　-0.1%） 5位 <4385>　メルカリ　　　　　 2455　 -1.0（　-0.0%） 6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　748.8　 -0.1（　-0.0%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/08/28 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝「ＡＩデータセンター関連」怒涛の逆襲 　きょう（２８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３０８円高の４万２８２８円と続伸。注目された米エヌビディア＜NVDA＞の決算は、日本時間早朝に開示されたが、端的に言って合格ラインを優に上回る好決算であった。ただ、難癖をつけようと思えばつけられないこともない。同社株は事前に買われていた反動もあって時間外で売り込まれており、これを受けてきょうの東京市場でもＡＩ関連や半導体関連、データセンター関連といった範疇に属する銘柄には向かい風が意識された。これは同時に日経平均の下値模索をイメージさせるものであった。ところが、日経平均は思いのほか頑強ぶりを発揮、終わってみれば３００円を超える上昇で４万２０００円台後半で着地し、文字通りの高値引けとなった。 　日経平均の騰落レシオはここやや沈静化したとはいえ、前日時点で依然として１４０％を超えており過熱感は強い。ファンダメンタルズ面からのアプローチでも企業の１株利益が減少傾向にあるなか、日経２２５ベースのＰＥＲは直近で１７．６倍とかなりイレギュラーに高い水準に跳ね上がっている。こうなると、９月１２日のメジャーＳＱに向け売り仕掛けの思惑が再燃するのは自然な流れでもある。その観点で今回のエヌビディアの決算発表は、日経平均を下に誘導するにはマグナム級のトリガーとなり得るイベントではあった。 　エヌビディアの５～７月期売上高は前年同期比５６％増、最終利益も同５９％増といずれも市場コンセンサスを上回る高水準の伸びを達成した。データセンター部門の売上高はコンセンサスに若干未達だったが、４１３億ドルのコンセンサスに対し４１１億ドルの実績であり、これをもって“ＡＩサーバー投資に減速の兆し”と喧伝するのはさすがに売り方の思惑を前面に押し出した論理で、かつ恣意的といえる。きょうは、ソフトバンクグループ<9984.T>が強さを発揮し、エヌビディア関連の最右翼に位置付けられるアドバンテスト<6857.T>も叩き切れずプラス圏に切り返した。データセンター関連ではシンボルストックとなっているフジクラ<5803.T>が空売り筋の買い戻しを誘発、株価のベクトルは思惑とは逆向きとなり６連騰、典型的な踏み上げ相場で上場来高値も視界に入った。 　データセンター関連は裾野が広く、テーマ買い対象としてこれから佳境を迎えるような銘柄も相当数埋もれている可能性が高い。国内でＡＩデータセンター特需が本格化するのはこれからである。何といっても日本にあるデータセンターの数は米国の２０分の１以下といわれている。こうした状況下、政府は基盤クラウドの海外依存度の緩和及び経済安全保障の観点から同分野の強化を推進する方向にあり、データセンター建設で商機を捉える企業が相次ぐことになる。 　ここでマークしておきたい銘柄がアジアパイルホールディングス<5288.T>だ。同社はデータセンター案件で高水準のパイル出荷が見込まれる状況にある。加えて、半導体工場向けでも抜群の実績を有し、台湾の半導体受託生産世界最大手ＴＳＭＣ＜TSM＞の大型案件（熊本第２工場向け）の収益寄与が注目される。また、コンストラクションマネジメントを展開する明豊ファシリティワークス<1717.T>もデータセンターに絡むビジネスチャンスを捉えている。データセンター構築には、ファシリティ（設備や施設）に関する知見以外に通信キャリア及びクラウドネットワーク全般に関する専門性などが求められ、同社はそれを人的に支援する形で顧客ニーズを獲得していく構えだ。 　データセンター関連以外でも、内需系の中小型材料株で強い動きを堅持している銘柄は少なくない。まず、アフィリエイト広告大手のファンコミュニケーションズ<2461.T>に着目。５日移動平均線をサポートラインに綺麗な右肩上がりのチャートを形成しているが、依然として５００円台と株価に値ごろ感がある。長期波動でみても５年以上にわたって底練りを続けていただけに、売り物がこなれている感触がある。また、医療・介護分野向けクラウドサービスを手掛けるカナミックネットワーク<3939.T>の好業績が際立っており、時価は評価不足が歴然だ。上場前の単独決算の時代からトップライン、経常利益ともに成長路線をばく進しており、２６年９月期も増収増益が続きそうだ。このほか、独立系システム開発会社で主要客に富士通<6702.T>を抱えているランドコンピュータ<3924.T>の２６年３月期業績はＶ字回復以上の伸びで、売上高と利益（営業・経常・最終）揃って過去最高を更新する見通し。株式需給面で信用買い残が枯れた状態にあることもポイントとなる。 　あすのスケジュールでは、朝方取引開始前に発表される８月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されるほか、７月の失業率、７月の有効求人倍率、７月の商業動態統計、７月の鉱工業生産（速報値）などにマーケットの関心が高い。また、前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。後場取引時間中には７月の自動車輸出実績、７月の住宅着工統計、８月の消費動向調査などが発表される。海外では４～６月期のインド国内総生産（ＧＤＰ）のほか、米国では７月の米個人所得・消費支出（ＰＣＥデフレーター）に市場の注目度が高い。また、８月の米シカゴ購買部協会景気指数、８月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）なども開示される。海外企業の決算発表ではアリババ＜BABA＞の２５年４～６月期決算に耳目が集まる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/28 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 ２８日香港・ハンセン指数＝終値２４９９８．８２（－２０２．９４） 　２８日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比２０２．９４ポイント安の２４９９８．８２と３日続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/28 17:28 みんかぶニュース 市況・概況 ２８日中国・上海総合指数＝終値３８４３．５９７４（＋４３．２４７５） 　２８日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比４３．２４７５ポイント高の３８４３．５９７４と３日ぶり反発。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/28 16:50 みんかぶニュース 市況・概況 明日の【信用規制・解除】銘柄 (28日大引け後 発表分) ○インタートレ <3747> [東証Ｓ] 東証と日証金が29日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。東証は委託保証金率を現行の30％以上→50％以上(うち現金を20％以上)に、日証金も同様に貸借取引自己取引分などの増担保金徴収率を現行の30％→50％(うち現金を20％)とする。 ○アステリア <3853> [東証Ｐ] 東証と日証金が29日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施する。東証は委託保証金率を現行の30％以上→50％以上(うち現金を20％以上)に、日証金も同様に貸借取引自己取引分などの増担保金徴収率を現行の30％→50％(うち現金を20％)とする。 [2025年8月28日] 株探ニュース 2025/08/28 16:50
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