注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル買い強まる、米、ドル安模索していないとの報や金利高

配信日時：2025/05/15 02:46 配信元：FISCO
*02:46JST NY外為：ドル買い強まる、米、ドル安模索していないとの報や金利高 NY外為市場ではドル買いが強まった。米国が通商協議において、ドル安を模索していないとの関係筋の見解報道を受けたドル買いや、米長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。

関税を受けて、連邦準備制度理事会（FRB）高官は2つの責務である最大雇用とインフレ安定達成の両方のリスクが上昇したとの見方を強めている。ジェファーソン副議長は14日、イベントで「ハードデータで経済の弱まる証拠を監視していく」としたほか、「インフレ圧力が一時的かどうか、不明」と言及。2025年の経済予想では、成長を下方修正したものの依然成長圏を維持すると見ている。短期金融金融市場では現在本年2回の利下げを予想。米10年債利回り4.52％まで上昇し、4月11日以来ほぼ1カ月ぶり高水準となった。

ドル・円は145円77銭から一時、147円10銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1235ドルから1.1176ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3340ドルから1.3271ドルまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:GENOVA、UTグループ、Aiロボティクスなど *11:34JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:GENOVA、UTグループ、Aiロボティクスなど 武蔵精密<7220>:2814円（+227円）大幅反発。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は197億円で前期比7.3％増となり、市場予想を10億円強上振れ。一方、26年3月期は210億円で同6.5％増の見通し。コンセンサス数値は20億円程度下振れているものの、関税の影響を反映してのものとみられ、増益ガイダンスに対して安心感が先行する状況に。HSCの収益改善なども織り込まれていると判断されているもよう。三住建設<1821>:597円（+47円）大幅続伸。インフロニアHDが同社の買収を発表している。TOBを通じて全株式を取得、TOB価格は600円で、前日終値に対して9.1％のプレミアムとなる。3割近くを出資している旧村上ファンド系企業なども賛同する見通しのようだ。TOB価格への差異や寄席を目指した動きとなっている。なお、単純合算した統合会社の売上高は、業界で第6位の水準となるもよう。UTグループ<2146>:2433円（+400円）大幅続伸。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は80.7億円で前期比13.6％減となったが、従来予想の65億円は大きく上振れ。26年3月期は117億円で同44.9％の大幅増益見通しとしている。年間配当金も前期の134.98円から162.72円に増配計画。適切な募集費を投じることで入社数を増加させるほか、離職率を抑制することで在籍増を計画。また、発行済み株式数の3.8％に当たる150万株、19.65億円を上限とする自社株買い実施も発表。GENOVA<9341>:764円（-251円）大幅続落。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は20.3億円で前期比12.0％減となり、従来計画の27.5億円を大きく下回って一転減益着地に。スマートクリニック事業が第4四半期にかけて前年同期比で減少している。また、26年3月期は14.4億円で同29.2％の減益見通しとしている。人件費負担の増加に加えて、採用費や販促費などのコスト増加も計画しているもよう。メドピア<6095>:548円 カ -ストップ高買い気配。MBOの実施を発表している。代表取締役を務める石見陽氏の資産管理会社であるKKHが全株式取得を目指してTOBを実施する。TOB価格は700円で、前日終値に対するプレミアムは49.6％の水準となる。同社ではTOBへの賛同の意見を表明するとともに応募を推奨としている。TOB価格への完全サヤ寄せを目指す動きに。TOB期間は5月15日から6月25日まで。Aiロボティクス<247A>:4975円（+700円）ストップ高、年初来高値更新。25年3月期の売上高は142.06億円(前年同期比101.2%増)、経常利益は24.22億円(同96.3%増)と大幅増収増益だった。主力ブランド「Yunth」でブランドラインナップを拡大、「生VC美白美容液」は楽天ベストコスメ総合大賞第1位を獲得し、その他商品も各方面の賞をとるなど堅調に推移している。24年2月から開始した美容家電ブランド「Brighte」も着実に販売数を伸ばしている。26年3月期も「売上・営業利益共に2倍成長」達成を目指す。トヨコー<341A>:1651円（+161円）大幅続伸、年初来高値更新。25年3月期の売上高は20.25億円(前年同期比84.9%増)と大幅増収、経常利益は2.62億円(前年同期は1.57億円の経常損失)と経常黒字に転換した。SOSEI事業で、自動車産業などの国内工場の大型改修案件もあり売上高が増加した。CoolLaser事業では、初の市販モデルを24年9月より納品開始し、通期4台納品した。26年3月期も売上高30.00億円(前年同期比48.1%増)、経常利益5.60億円(同113.0%増)と大幅増収増益の見通しとした。セキュアヴェ<3042>:293円（+23円）反発。25年3月期の業績は売上高が11.49億円(前年同期比4.6%増)、経常利益が0.37億円(前年同期は0.38億円の経常損失)と経常黒字に転換した。今期見通しについても経常利益を前期比192.4％増の1.09億円と大幅増益予想としている。商材の開発と充実、大手ディストリビューター等の提携や協業、新規サービス拡大の成果で、一定の収益改善効果が出ているようだ。また、堅調な業績をふまえ、無配予想としていた期末配当金を2円とし、今期も前期比3円増の5円に増配する方針としている。 ＜ST＞ 2025/05/15 11:34 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は上げ渋り *10:20JST ドル・円は上げ渋り 15日午前の東京市場で米ドル・円は146円30銭台で推移。146円75銭から146円09銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転し、1.1173ドルから1.1195ドルまで値上り。ユーロ・円は上げ渋り、164円07銭から163円61銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/05/15 10:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均は271円安、寄り後はもみ合い *09:06JST 日経平均は271円安、寄り後はもみ合い 日経平均は271円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日経平均は昨日は小幅に下落したものの、4月7日から終値ベースで7000円近く上昇した水準にあり、利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。また、5月中旬以降に行われるとされる関税を巡る3回目の日米交渉を見極めたいとして、積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ナスダック総合指数や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、日経平均は37800円台に位置する200日移動平均線や38000円が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方があった。さらに、3月決算企業の決算発表が今日まで続き、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/15 09:06 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:あおぞらや京セラなどに注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:あおぞらや京セラなどに注目 昨日14日の米株式市場でNYダウは89.37ドル安の42,051.06、ナスダック総合指数は136.73pt高の19,146.81、シカゴ日経225先物は大阪日中比420円安の37,720円。為替は1ドル＝146.60-70円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となった東海カーボ<5301>、第1四半期営業利益が99.4％増となったサイボウズ<4776>、上期営業利益が32.4％増と第1四半期の5.2％増から増益率が拡大したオープンH<3288>、営業利益が前期9.8％増・今期28.7％増予想と発表した三浦工<6005>、営業損益が前期114億円の赤字だが今期210億円の黒字予想と発表した日揮HD<1963>、営業利益が前期70.6％減だが今期は前期比2.0倍予想で発行済株式数の9.67％上限の自社株買いも発表した京セラ<6971>、営業利益が前期13.1％増・今期9.4％増予想で発行済株式数の3.75％上限の自社株買いと7.53％の自社株消却を発表したTOPPAN<7911>、26年3月期営業利益が9.8％増予想で発行済株式数の1.32％上限の自社株買いも発表した清水建<1803>、経常利益が前期黒字化・今期70.8％増予想で中期経営計画も発表したあおぞら<8304>、発行済株式数の4.47％上限の自社株TOBと自社株消却を発表したKDDI<9433>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が332億円の赤字となった楽天グループ<4755>、営業利益が前期59.5％増だが今期73.1％減予想と発表した三菱マ<5711>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/15 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株が下支えとして意識される～ *09:00JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株が下支えとして意識される～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株が下支えとして意識される■KDDI、25/3営業利益 16.3％増 1兆1186億円、26/3予想 5.3％増 1兆1780億円■前場の注目材料:テルモ、中国CDMO買収、初の海外拠点、ドイツ工場含め246億円■ハイテク株が下支えとして意識される15日の日本株市場は、売り先行で始まることになりそうだが、その後は底堅さが意識されよう。14日の米国市場は、NYダウが89ドル安、ナスダックは136ポイント高だった。米中貿易摩擦の緩和を期待した買いが先行して始まったが、その後は年内の利下げ期待の後退や米長期金利の上昇を警戒され、景気敏感株を中心に持ち高調整の売りが入った。一方で、エヌビディアが連日で強い動きをみせるなどハイテク株の一角が買われ、相場を下支えした。シカゴ日経225先物は大阪比420円安の37720円。円相場は1ドル＝146円60銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。ただし、日経225先物はナイトセッションで37640円まで売られたが、200日線（37560円）に接近してきたことで、過熱を冷ます調整としては一巡感が意識されてくる可能性はありそうだ。米国では景気敏感株を中心に下落が目立った一方で、ハイテク株の一角が買われているため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になるだろう。取引終了後に決算を発表したシスコシステムズは、堅調な業績見通しが好感され、時間外取引で上昇している。そのため、売り一巡後は底堅さが意識されてくるとみておきたい。昨日の日経平均株価は買い一巡後は戻り売りに押される形だったが、200日線接近では下値の堅さが意識されており、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。決算シーズンの中での上昇だったこともあり、機関投資家などは売買を手控えていただろう。決算は本日で一巡することもあり、足もとの調整局面では、買いを入れやすい状況になりそうである。物色としてはハイテク株のリバウンド狙いのほか、米ボーイングはカタール航空から過去最大規模の受注を獲得したと報じられていることから、航空機関連が注目されそうだ。航空機関連は関税への警戒から売られる場面もあったことから、買い戻しの動きが入りやすいだろう。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、KDDI<9433>、リコー<7752>、東急<9005>、日揮HD<1963>、洋缶HD<5901>、清水建<1803>、NOK<7240>、カネカ<4118>、セイノーHD<9076>、ブロドリーフ<3673>、弁護士コム<6027>、ダイワボHD<3107>などの動向が注目されそうだ。■KDDI、25/3営業利益 16.3％増 1兆1186億円、26/3予想 5.3％増 1兆1780億円KDDI<9433>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比2.8％増の5兆9179億5300万円、営業利益は同16.3％増の1兆1186億7400万円だった。26年3月期業績は、売上高が前期比7％増の6兆3300億円、営業利益は同5.3％増の1兆1780億円を計画。高付加価値化によるモバイル事業が好調に推移するほか、ローソンや金融事業の成長が寄与する。最大で4000億円の自社株買いを実施すると発表。■前場の注目材料・ボーイング、カタール航空から最大210機を受注・シスコシステムズが時間外で上昇・ナスダック総合指数は上昇（19146.81、+136.73）・SOX指数は上昇（4960.74、+29.38）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・インフロニアHD<5076>三井住友建設を買収、TOB940億円規模・椿本チエイン<6371>大同工業を完全子会社化、世界戦略加速・テルモ<4543>中国CDMO買収、初の海外拠点、ドイツ工場含め246億円・あおぞら銀行<8304>中計、大和証券Gとの提携効果100億円・住友商事<8053>Si系産廃からSiC合成、東北大学と実証、再資源化に寄与・双日<2768>IT機器処分一貫対応、法人向けサービス・ミツバ<7280>ブラシレスルーフモーターをドイツ社と開発・いすゞ自<7202>UDと、27年3月めどに国内販売機能の統合検討・PILLAR<6490>電力監視センサー開発、設備の省エネ向け・日立建機<6305>茨城に研究開発施設、革新的製品を創出・東陽テクニカ<8151>測定機校正8割自動化、EMC試験用に・マックス<6454>特大鉄筋径に対応、充電式結束機・日立<6501>日立レール、英の通勤車両メンテ契約更新、456億円・オムロン<6645>京都にパワエレ開発新拠点、技術系100人増員・中山製鋼所<5408>大阪に新電炉、日本製鉄と合弁・日本ゼオン<4205>位相差フィルム増産、300mm幅の新ライン・ニチレキG<5011>中計下方修正、26年3月期の経常益73億円・ヤクルト本社<2267>海外事業を強化、新中計、4極で商品開発☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・10：30　豪・4月失業率（予想：4.1％、3月：4.1％） ＜ST＞ 2025/05/15 09:00 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りはただちに拡大する可能性は低い見通し *08:21JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りはただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを行う可能性は残されているため、リスク選好的なユーロ買い・円売りはただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・欧州の政治不安・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/15 08:21 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:17JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性 14日のドル・円は、東京市場では147円67銭まで買われた後、146円84銭まで下落。欧米市場では145円61銭まで下落した後、147円11銭まで反落し、146円75銭で取引終了。本日15日のドル・円は主に146円台で推移か。米長期金利の反発を受けてドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、韓国政府当局者は5月14日、「企画財政省のチェ・ジヨン次官が米財務省のロバート・カプロス次官補と今月5日に会談し、ドル・ウォン市場について協議した」と述べた。第58回アジア開発銀行（ADB）年次総会の合間に両者は会談したようだ。ただ、米ブルームバーグニュースは、「米国は関税交渉の一環としてドル安交渉を行っていない」と報じている。市場参加者の間からは「世界的な貿易摩擦の緩和はドル高要因となるが、それだけで米国経済の持続的な成長が保証されるわけではない」との声が聞かれている。米国の関税措置と為替相場の関係についてはさらなる分析が必要となりそうだ。 ＜CS＞ 2025/05/15 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調推移か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調推移か 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きを想定する。前日14日のダウ平均は89.37ドル安の42051.06ドル、ナスダックは136.73pt高の19146.81ptで取引を終了した。貿易協議や減税案の進展を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、年内の利下げ期待の後退や長期金利の上昇を警戒し、ダウは下落に転じた。一方、エヌビディア（NVDA）など半導体は引き続き買われ、ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。まちまちとなった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な値動きとなりそうだ。為替の円安一服や夜間取引での下落などもあり、売り優勢の始まりが予想される。日足のRSIやストキャスティクスなどオシレーター系指標が高値圏を示唆しており、短期調整を挟む局面ともいえそうだ。一方、25日移動平均線と75日移動平均線がゴールデンクロスを形成するなど中期的トレンドは上を向いているため、売り一巡後の下げ幅縮小も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt安の689ptで終えている。上値のメドは695pt、下値のメドは675ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/15 08:05 注目トピックス　市況・概況 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは89ドル安、年内の利下げ期待後退や金利高が重し *07:56JST 14日の米国市場ダイジェスト：NYダウは89ドル安、年内の利下げ期待後退や金利高が重し ■NY株式：NYダウは89ドル安、年内の利下げ期待後退や金利高が重し米国株式市場はまちまち。ダウ平均は89.37ドル安の42051.06ドル、ナスダックは136.73ポイント高の19146.81で取引を終了した。貿易協議や減税案の進展を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、年内の利下げ期待の後退や長期金利の上昇を警戒し、ダウは下落に転じた。一方、エヌビディア（NVDA）など半導体は引き続き買われ、ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。航空機メーカーのボーイング（BA）はトランプ大統領の中東訪問を受け、カタール航空から過去最大となる最大210機を受注したことを明らかにし続伸。動画配信のネットフリックス（NFLX）は手頃な値段の広告付きサービスの世界月間利用者数が9400万に達したと発表し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。同業アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は60億ドル規模の自社株買い計画が好感され、上昇した。次世代小型モジュール原子炉（smr）の開発に携わるオクロ（OKLO）は純損失が予想程広がらず、上昇。サーバーソリューション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）はサウジアラビアのデータセンター企業データボルトと提携契約を発表し、上昇。ファーストフードレストラン運営のウェンディーズ（WEN）はアナリストが投資判断を引下げ、下落した。ネット証券会社のイートロ（ETOR）は14日ナスダック市場に上場。上場価格52ドルを上回る69.69ドルで取引を開始した。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米通商協議でドル安模索せずとの報道や債務拡大懸念に伴う金利高でドル売り縮小14日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円75銭から147円10銭まで上昇し、146円82銭で引けた。米韓為替協議の報道を受け日米通商協議でも円安是正が要請されるとの思惑に円買い・ドル売りが優勢となった。その後、関係筋の話として、米国が通商協議において、ドル安を模索していないと報じられ、さらに、減税案の進展に連れ債務拡大を警戒、年内の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測後退で米長期金利上昇に伴うドルの買い戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1236ドルから1.1165ドルまで下落し、1.1168ドルで引けた。ユーロ・円は163円74銭まで下落後、164円42銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3337ドルから1.3254ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8360フランから0.8436フランまで上昇した。■NY原油：反落で63.15ドル、一時62.75ドルまで値下がりNY原油先物6月限は反落（NYMEX原油6月限終値：63.15　↓0.52）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.52ドル（－0.82％）の63.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.75ドル－63.68ドル。米中貿易協議の進展を受けた買いは一巡し、一時62.75ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に63ドル を挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.74ドル 　 +0.46ドル（+1.03％）モルガン・スタンレー（MS）　131.04ドル 　+1.69ドル（+1.30％）ゴールドマン・サックス（GS）611.60ドル 　+7.79ドル（+1.29％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.52ドル 　 -1.04ドル（-4.60％）アップル（AAPL） 　 　 　 　212.33ドル 　-0.60ドル（-0.28％）アルファベット（GOOG） 　 　166.81ドル 　+5.92ドル（+3.67％）メタ（META） 　 　 　 　 　 659.36ドル 　+3.33ドル（+0.50％）キャタピラー（CAT） 　 　 　349.66ドル 　-2.88ドル（-0.81％）アルコア（AA） 　 　 　 　　29.61ドル 　 +0.96ドル（+3.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　96.83ドル 　 +0.95ドル（+0.99％） ＜ST＞ 2025/05/15 07:56
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