注目トピックス　市況・概況

豪ドル週間見通し：伸び悩みか、日豪金利差の段階的縮小の可能性残る

配信日時：2025/03/22 14:50 配信元：FISCO
*14:50JST 豪ドル週間見通し：伸び悩みか、日豪金利差の段階的縮小の可能性残る ■伸び悩み、2月雇用者数は予想に反して減少

今週の豪ドル・円は伸び悩み。日本銀行の政策金利据え置きを想定して豪ドル買い・円売りが一時優勢となったが、米関税措置は世界経済の不確実性を高めるとの見方は変わらず、リスク選好的な豪ドル買いは縮小。2月雇用者数は予想に反して減少したことも嫌気され、豪ドル・円は一時93円台前半まで売られた。取引レンジ：93円16銭-95円75銭。

■伸び悩みか、日豪金利差の段階的縮小の可能性残る

来週の豪ドル・円は伸び悩みか。米国の関税措置が世界経済に与える影響を警戒した豪ドル売りは一巡したが、日豪金利差の段階的な縮小観測は後退していない。雇用者数の減少も懸念材料。米ドル・円相場に大きな動きがない場合、リスク選好的な豪ドル買い・円売りがただちに強まる可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
・特になし

予想レンジ：92円00銭-95円00銭。


＜FA＞

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後場に注目すべき3つのポイント～外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大 *12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大・ドル・円は反落、前日高値を意識・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はNTTデータ<9613>■日経平均は大幅続伸、外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大日経平均は大幅続伸。前日比549.95円高（＋1.49％）の37478.58円（出来高概算11億8000万株）で前場の取引を終えている。8日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は254.48ドル高の41368.45ドル、ナスダックは189.98ポイント高の17928.14で取引を終了した。対英通商協定合意を好感した買いに寄り付き後、上昇。雇用関連指標が依然労働市場の底堅さを証明したほか、トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及したため通商協議の進展期待に相場は一段高となった。終盤にかけて、対中協議への懸念が完全には払しょくできず上げ幅を縮小し終了。米国株高や為替の円安推移など外部環境を材料に東京市場は買い優勢で取引を開始。日経平均は取引時間中としては3月28日以来となる37000円台を回復した後は、上げ幅をじりじりと広げ、37400円台まで上昇した。5月限オプション特別清算指数（SQ値）算出に絡んだ売買も買いが多かったとの観測も加わり、目先の上値抵抗だった37000円の壁を上回る格好となった。日経平均採用銘柄では、NTTデータ<9613>はTOB価格4000円にサヤ寄せする格好で急騰したほか、グループ再編への期待感が先行しNTT<9432>も大幅高。また、今期純利益見通しが市場予想を上回ったことが引き続き材料視されてIHI<7013>が大幅続伸となったほか、、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>など半導体株の一角も買われた。このほか、ソフトバンク<9434>、花王<4452>、味の素<2802>、住友ファーマ<4506>、資生堂<4911>、東レ<3402>なども上昇した。一方、決算発表がネガティブ視されたダイキン<6367>が売り先行となったほか、大塚HD<4578>、アステラス製薬<4503>、第一三共<4568>など医薬品関連も引き続き米国関税方針などが重しとなり売られた。このほか、オムロン<6645>、JR東海<9022>、川崎汽船<9107>、ヤマハ<7951>などがさえない。業種別では、倉庫・運輸、銀行、情報・通信、保険、繊維などが上昇した一方、医薬品、海運、その他製品、陸運の4セクターのみ下落した。日経平均は37000円台の壁を上回り上げ幅をじりじりと広げる展開となったことで、投資家心理も良好と言えよう。SQ算出も影響し売買代金は増加しており、一日を通してのプライム市場の売買代金は5兆円台に乗せる公算。後場の日経平均は37000円台半ばでのしっかりと推移が期待できよう。一方、物色の対象は取引時間中の決算発表銘柄に集中するだろう。12時台に旭化成<3407>、住友理工<5191>、アサンテ<6073>、13時台に住友電設<1949>、明星工業<1976>、ブレインP<3655>、レンゴー<3941>、板硝子<5202>、三菱重<7011>、第四北越FG<7327>、三井不<8801>、NTT<9432>、14時台に日油<4403>、ノリタケ<5331>、クボタ<6326>、月島HD<6332>、スターゼン<8043>、芙蓉リース<8424>、京阪HD<9045>などが予定されている。■ドル・円は反落、前日高値を意識9日午前の東京市場でドル・円は反落。米トランプ政権による高関税政策への進展期待で前日ドル高に振れたが、前日高値を意識した売りが強まり146円19銭から145円49銭まで値を下げた。ユーロ・ドルは1，12ドル付近まで下落後は持ち直す展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円49銭から146円19銭、ユーロ・円は163円38銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.1197ドルから1.1233ドル。■後場のチェック銘柄・インターメスティック<262A>、オプトエレクトロニクス<6664>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はNTTデータ<9613>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月現金給与総額：前年比＋2.1％（2月：＋2.7％）【要人発言】・加藤財務相「政府は新たな経済対策を検討していない」「消費税の引き下げは適切ではない」「財政余力を確保することが重要」・赤沢経済再生相「一連の関税措置見直し求める日本のポジションに変わりはない」「政府一丸となって最優先勝つ全力で対米交渉に取り組む」＜国内＞・特になし＜海外＞・時間未定　中国・4月貿易収支（米ドルベース）（3月：＋1026.4億ドル） ＜CS＞ 2025/05/09 12:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、前日高値を意識 *12:06JST 東京為替：ドル・円は反落、前日高値を意識 9日午前の東京市場でドル・円は反落。米トランプ政権による高関税政策への進展期待で前日ドル高に振れたが、前日高値を意識した売りが強まり146円19銭から145円49銭まで値を下げた。ユーロ・ドルは1，12ドル付近まで下落後は持ち直す展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円49銭から146円19銭、ユーロ・円は163円38銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.1197ドルから1.1233ドル。【要人発言】・加藤財務相「政府は新たな経済対策を検討していない」「消費税の引き下げは適切ではない」「財政余力を確保することが重要」・赤沢経済再生相「一連の関税措置見直し求める日本のポジションに変わりはない」「政府一丸となって最優先勝つ全力で対米交渉に取り組む」【経済指標】・日・3月現金給与総額：前年比＋2.1％（2月：＋2.7％） ＜TY＞ 2025/05/09 12:06 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:牧野フライス、Ubicom、CRI・MWなど *12:02JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:牧野フライス、Ubicom、CRI・MWなど トヨタ自<7203>:2703.5円（+32円）反発。前日の取引時間中に25年3月期の決算を発表、前日はその後に売りが先行したが、本日は買い優勢の展開となっている。営業利益は4兆7956億円で前期比10.4％減となり、市場予想線上での着地となる。一方、26年3月期は3兆8000億円で同20.8％減の見通し。コンセンサスを1兆円近く下回って入るものの、円高進行や米関税策の影響が警戒されていた中、サプライズにはつながらず。なお、関税影響は2カ月分のみ織り込んでいる。ダイキン工<6367>:16060円（-850円）大幅反落。前日に25年3月期の決算を発表している。営業利益は4017億円で前期比2.4％増となり、従来予想の4280億円を下振れる着地に。一方、26年3月期は4350億円で同8.3％増の見通し、4500億円程度のコンセンサスを下回っている。米国の関税政策による影響額として約470億円を見込んでいるもようだが、価格転嫁やコストダウンでの吸収を見込んでいる。会社側が見込む拡販効果達成については、ややハードルが高いとの見方も。リログループ<8876>:1774.5円（-171円）大幅続落。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は304億円で前期比10.2％増となり、計画を若干上振れて着地。一方、26年3月期は314億円で同3.2％増の見通しとし、330億円程度のコンセンサスを大きく下振れている。人件費やシステム費用の増加などコストアップを見込んでいるようだ。配当性向を30％から35％に引き上げることで、年間配当金は前期42円から49円に増配計画だが、還元策についても期待感は先行していたもよう。Ubicom<3937>:1090円（-185円）大幅続落。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は13.2億円で前期比22.7％増となり、従来予想の15億円は下振れ着地となっている。また、26年3月期は13.5億円で同2.7％増と、増益率の鈍化を見込んでいる。戦略的投資の拡大などを織り込んでいるようだ。ほか、前期の年間配当金40円に対して、26年3月期の配当計画は未定としている。同社では安定配当+業績連動配当の配当方針をとっている。なお、安定配当は25円としている。牧野フライス<6135>:9230円（-1860円）大幅続落。ニデックが同社へのTOBを撤回すると発表している。同社の導入した買収対抗策が発動すると損害が生じるおそれがあることを理由としている。ニデックでは4月4日にTOBを開始、TOB価格は1万1000円で、5月21日までが買い付け期間であった。TOB撤回に伴い、買収プレミアムが剥落する状況となっている。なお、TOB実施が発表されたのは24年12月26日であり、同日の終値は7750円であった。CRI・MW<3698>:1228円（+212円）急騰、年初来高値更新。25年9月期通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を33.60億円から35.30億円(5.1%増)、経常利益を3.94億円から5.56億円(41.1%増)に上方修正した。上期決算でエンタープライズ事業のモビリティ分野および組込み分野、ゲーム事業の音響制作分野を中心に、売上・利益が当初想定を大きく上回ったためとしている。また、期末配当予想を当初の配当予想から5円増配し、1株当たり25円とした。これにより連結配当性向は31.8%となる。BASE<4477>:415円（-50円）大幅続落。25年12月期第1四半期はグループ流通取引総額とYELL BANK事業の成長により、売上高が前年同期比+27.3%の45.71億円、売上総利益が同+31.9%の20.65億円と増加し、売上総利益率も引き続き改善した。また、プロモーション費減少により販管費が前四半期比で減少し、営業利益は同+89.1%の3.89億円で想定を上回った。あわせて、BASE事業の収益性向上を目的として7月1日より「Pay ID」の有料化を予定と発表したが、出尽くし感から大幅に続落している。フレクト<4414>:2176円（+98円）続伸、年初来高値更新。25年3月期業績を発表、売上高79.49億円(前年同期比14.7%増)、経常利益10.81億円(同43.8%増)と大幅増収増益で過去最高益を更新した。大手企業の主力事業領域におけるSalesforceプラットフォームを活用したプロジェクトが業績に貢献した。また、注力している自律型AIエージェントAgentforceやデータ統合プラットフォームData Cloud導入支援の新規受注を獲得しており、強みであるMuleSoftを絡めた提案活動も強化している。 ＜ST＞ 2025/05/09 12:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋る *11:49JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋る 9日午前の東京市場で米ドル・円はやや上げ渋り。146円19銭まで買われたが、145円62銭まで反落。その後145円90銭台まで戻したが、146円手前で上げ渋っている。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.1233ドルから1.1211ドルで推移。ユーロ・円は伸び悩み。163円94銭から163円40銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/05/09 11:49 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い動きを保つ *09:45JST 東京為替：ドル・円は底堅い動きを保つ 9日午前の東京市場で米ドル・円は146円近辺で推移。145円76銭から146円19銭まで値上り。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1213ドルから1.1233ドルで推移。ユーロ・円はもみ合い。163円94銭から163円68銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/05/09 09:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い *09:15JST 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い 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