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NY為替：米トランプ政権による関税織り込み長期金利上昇、ドル反発

配信日時：2025/02/01 07:47 配信元：FISCO
*07:47JST NY為替：米トランプ政権による関税織り込み長期金利上昇、ドル反発 1月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円50銭まで弱含んだのち155円22銭まで上昇し155円19銭で引けた。
米12月コアPCE価格指数は予想通りでサプライズなかったが米1月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想を下回ったほか、一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられ長期金利の低下でドル売りが優勢となった。その後、ホワイトハウスが報道を否定し、カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにしたため、長期金利が上昇に転じドル買いに転じた。月末での実需もドル買いを支援したと見られる。

ユーロ・ドルは1.0360ドルまで下落後、1.0434ドルまで上昇、再び下落し、1.0362ドルで引けた。ドイツの1月消費者物価指数（CPI）が予想外に鈍化したため利下げ観測を受けたユーロ売りやトランプ大統領が欧州連合への関税賦課計画を明確化したユーロ売りに押された。ユーロ・円は160円20銭まで下落後、161円50銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2386ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9072フランへ下落後、0.9116フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは337ドル安、トランプ政権の関税政策を警戒 *08:57JST 31日の米国市場ダイジェスト：NYダウは337ドル安、トランプ政権の関税政策を警戒 ■NY株式：NYダウは337ドル安、トランプ政権の関税政策を警戒米国株式市場は反落。ダウ平均は337.47ドル安の44,544.66ドル、ナスダックは54.31ポイント安の19,627.44で取引を終了した。PCEコア価格指数でサプライズなく、金利低下で寄り付き後、上昇。トランプ政権による関税発動が3月まで先送りされるとの報道が好感され一段高となった。その後、政府の報道官が報道を否定し、2月1日から関税を開始する計画にかわりはないことを明らかにしたため警戒感が強まり売りが加速し下落に転じた。アップルの決算を好感し大きく上昇していたナスダックも下落に転じ、相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、耐久消費財・アパレルが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）への期待にアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）もアナリストの目標株価引き上げや著名投資家が同社株保有を増やしたことが当局への報告で明らかになり、上昇。ドラッグストア小売店運営のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は経営再建に向けた現金確保のため92年間継続してきた四半期配当停止を発表し、売られた。ホカやアグなどの人気ブランドを運営する靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は見通しを引き上げたが期待に満たず、下落した。エネルギー会社のシェブロン（CVX）は第4四半期決算で利益が予想に満たず、下落。メキシコ料理のカジュアルレストラン運営のチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）、コロナビールなどを運営の飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）はトランプ政権による関税発動を警戒し、それぞれ下落。トランプ大統領はエヌビディアの最高経営責任者（CEO）との会談は良い内容だったと言及。同時に、半導体にも関税を賦課する方針を明らかにした。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米トランプ政権による関税織り込み長期金利上昇、ドル反発1月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円50銭まで弱含んだのち155円22銭まで上昇し155円19銭で引けた。米12月コアPCE価格指数は予想通りでサプライズなかったが米1月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想を下回ったほか、一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられ長期金利の低下でドル売りが優勢となった。その後、ホワイトハウスが報道を否定し、カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにしたため、長期金利が上昇に転じドル買いに転じた。月末での実需もドル買いを支援したと見られる。ユーロ・ドルは1.0360ドルまで下落後、1.0434ドルまで上昇、再び下落し、1.0362ドルで引けた。ドイツの1月消費者物価指数（CPI）が予想外に鈍化したため利下げ観測を受けたユーロ売りやトランプ大統領が欧州連合への関税賦課計画を明確化したユーロ売りに押された。ユーロ・円は160円20銭まで下落後、161円50銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2386ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9072フランへ下落後、0.9116フランまで上昇した。■NY原油：通常取引で弱含みも時間外取引で反発NYMEX原油3月限終値：72.53　↓0.201月31日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.20ドル（－0.27％）の72.53ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.94ドル－73.49ドル。アジア市場で73.49ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を意識した売りが入ったことによって米国市場の中盤にかけて一時71.94ドルまで値下がり。ただ、通常取引終了後の時間外取引で73.84ドルまで反発。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.30ドル 　 -0.42ドル（-0.89％）モルガン・スタンレー（MS）　138.43ドル 　-1.51ドル（-1.07％）ゴールドマン・サックス（GS）640.40ドル 　-5.30ドル（-0.82％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.43ドル 　 -0.58ドル（-2.89％）アップル（AAPL） 　 　 　 　236.00ドル 　-1.59ドル（-0.66％）アルファベット（GOOG） 　 　205.60ドル 　+2.97ドル（+1.46％）メタ（META） 　 　 　 　 　 689.18ドル 　+2.18ドル（+0.31％）キャタピラー（CAT） 　 　 　371.44ドル 　-3.54ドル（-0.94％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.32ドル 　 -0.21ドル（-0.59％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.16ドル 　 -0.49ドル（-0.49％） ＜ST＞ 2025/02/01 08:57 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米長期債相場は弱含み、12月コアPCE価格指数は市場予想と一致 *08:10JST NY為替：米長期債相場は弱含み、12月コアPCE価格指数は市場予想と一致 1月31日の米国長期債相場は弱含み。この日発表された12月米個人消費支出（PCE）コア価格指数は前月比＋0.2％、前年同月比＋2.8％で市場予想と一致した。指標発表直後の市場反応は限定的だったが、メキシコとカナダからの輸入品に対する25％、中国への10％の関税が2月1日に発動すると表明されたことで長期債利回りの上げ幅は一時拡大した。イールドカーブはスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、1月31日時点で3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は82％程度。6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は70％程度。10年債利回りは4.522％近辺で取引を開始し、4.500％近辺まで低下した後、一時4.581％近辺まで上昇したが、取引終了時点にかけて4.539％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は34.20bp近辺、2－30年は59.40bp近辺で引けた。2年債利回りは4.20％(前日比：0bp)、10年債利回りは4.54％（前日比+2bp)、30年債利回りは、4.79％(前日比：+2bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/02/01 08:10 注目トピックス　市況・概況 NY原油：通常取引で弱含みも時間外取引で反発 *07:27JST NY原油：通常取引で弱含みも時間外取引で反発 NYMEX原油3月限終値：72.53　↓0.201月31日のNY原油先物3月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－0.20ドル（－0.27％）の72.53ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは71.94ドル－73.49ドル。アジア市場で73.49ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を意識した売りが入ったことによって米国市場の中盤にかけて一時71.94ドルまで値下がり。ただ、通常取引終了後の時間外取引で73.84ドルまで反発。 ＜MK＞ 2025/02/01 07:27 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含み、米長期金利の上昇を受けて利食い売りが入る *07:23JST NY金：弱含み、米長期金利の上昇を受けて利食い売りが入る COMEX金4月限終値：2835.00　↓10.201月31日のNY金先物4月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－10.20ドル（－0.36％）の2835.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2826.00－2862.90ドル。米国市場の中盤にかけて2862.90ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を受けて利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で2826.00ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/02/01 07:23 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは337ドル安、トランプ政権の関税政策を警戒 *06:56JST NY株式：NYダウは337ドル安、トランプ政権の関税政策を警戒 米国株式市場は反落。ダウ平均は337.47ドル安の44,544.66ドル、ナスダックは54.31ポイント安の19,627.44で取引を終了した。PCEコア価格指数でサプライズなく、金利低下で寄り付き後、上昇。トランプ政権による関税発動が3月まで先送りされるとの報道が好感され一段高となった。その後、政府の報道官が報道を否定し、2月1日から関税を開始する計画にかわりはないことを明らかにしたため警戒感が強まり売りが加速し下落に転じた。アップルの決算を好感し大きく上昇していたナスダックも下落に転じ、相場は終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方で、耐久消費財・アパレルが下落した。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）運営のメタ・プラットフォームズ（META）は人工知能（AI）への期待にアナリストが目標株価を引き上げ、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）もアナリストの目標株価引き上げや著名投資家が同社株保有を増やしたことが当局への報告で明らかになり、上昇。ドラッグストア小売店運営のウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は経営再建に向けた現金確保のため92年間継続してきた四半期配当停止を発表し、売られた。ホカやアグなどの人気ブランドを運営する靴メーカーのデッカーズ・アウトドア（DECK）は見通しを引き上げたが期待に満たず、下落した。エネルギー会社のシェブロン（CVX）は第4四半期決算で利益が予想に満たず、下落。メキシコ料理のカジュアルレストラン運営のチポトレ・メキシカン・グリル（CMG）、コロナビールなどを運営の飲料会社のコンステレーション・ブランズ（STZ）はトランプ政権による関税発動を警戒し、それぞれ下落。トランプ大統領はエヌビディアの最高経営責任者（CEO）との会談は良い内容だったと言及。同時に、半導体にも関税を賦課する方針を明らかにした。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/02/01 06:56 注目トピックス　市況・概況 1月31日のNY為替概況 *05:05JST 1月31日のNY為替概況 31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円50銭まで弱含んだのち155円22銭まで上昇し引けた。米12月コアPCE価格指数は予想通りでサプライズなかったが米1月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想を下回ったほか、一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられ長期金利の低下でドル売りが優勢となった。その後、ホワイトハウスが報道を否定し、カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにしたため、長期金利が上昇に転じドル買いに転じた。月末での実需もドル買いを支援したと見られる。ユーロ・ドルは1.0360ドルまで下落後、1.0434ドルまで上昇、再び下落し、引けた。ドイツの1月消費者物価指数（CPI）が予想外に鈍化したため利下げ観測を受けたユーロ売りが強まった。ユーロ・円は160円20銭まで下落後、161円50銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2386ドルまで下落した。ドル・スイスは0.9072フランへ下落後、0.9116フランまで上昇した。【経済指標】・米・1月シカゴ購買部協会景気指数：39.5（予想：40.0、12月：36.9）・米・12月コアPCE価格指数：前年比＋2.8％（予想：+2.8％、11月：+2.8％）・米・12月個人所得：前月比＋0.4％（予想：+0.4％、11月：+0.3％）・米・12月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.7％（予想：+0.5％、11月：＋0.6％←+0.4％）・米・10-12月期雇用コスト指数：前期比＋0.9％（予想：+0.9％、7－9月期：+0.8％） ＜KY＞ 2025/02/01 05:05 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、週末要因 *04:22JST [通貨オプション]OP売り、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因にオプション売りが強まった。リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。■変動率・1カ月物9.88％⇒9.54％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.95％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.86％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.72％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.40％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋1.35％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.09％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/02/01 04:22 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル買い再開、WHが関税先送り報道否定、加、中国、メキシコ関税2/1開始 *03:40JST NY外為：ドル買い再開、WHが関税先送り報道否定、加、中国、メキシコ関税2/1開始 NY外為市場でドル買いが再開した。一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられたが、ホワイトハウスが否定。カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにした。見送り報道や一部経済指標を受けて一時ドル売りが優勢となったが、ドル買いが再開。ドル・円は154円52銭から155円22銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0433ドルまで上昇後、1.0377ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2400ドルまで再び下落した。 ＜KY＞ 2025/02/01 03:40 注目トピックス　市況・概況 NY外為：BTC高止まり、SECはBTC＋イーサー混合ETFを一部承認との報 *02:35JST NY外為：BTC高止まり、SECはBTC＋イーサー混合ETFを一部承認との報 暗号通貨のビットコイン（BTC）は10.5万ドル台近辺でもみ合いが続いた。米証券取引委員会（SEC）はBitwiseが申請したビットコインとイーサリアムの2つを組み合わせた現物ETFを一部承認したと報じられた。共和党は暗号資産業界の成長を抑制すると、IRS（米国国税庁）への報告を巡り規制撤廃を模索していることはさらなる買い材料になると見る。 ＜KY＞ 2025/02/01 02:35
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