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午前：債券サマリー　先物は反発、ＦＲＢ利下げで長期金利０．９９０％に低下

配信日時：2024/11/08 11:40 配信元：MINKABU
　８日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が米国時間７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、政策金利を市場の大方の予想通り０．２５ポイント引き下げた。トランプ氏が米大統領に返り咲くこととなり、トランプトレードの一環として米長期債は価格に低下圧力（金利に上昇圧力）が掛かっていたが、ＦＯＭＣでの利下げが米債相場の支援材料となり、米長期金利は４．３３％に低下した。円債相場もこれに追従する流れとなり、先物に買いが入った。 　ＦＯＭＣでの利下げは２会合連続となる。パウエル議長はトランプ氏が米大統領に就任しても職務を継続するとしたうえで、金融政策に関してはなお引き締め的であるとの認識を示した。市場では１２月会合での利下げの可能性があるとの見方も一部で広がったようだ。日本国内では財務省による利付国債の入札や日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、外部要因以外の手掛かりに欠く１日となった。 　先物１２月限は前営業日比１２銭高の１４３円６４銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低下し０．９９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５４円７２～７４銭のドル安・円高 　日銀が２２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円７２～７４銭と前日に比べ１７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円２５～２９銭と同９６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０４８６～８７ドルと同０．００５０ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１１月２２日　１５４円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１１月２１日　１５４円８９～９２銭　　　　　　　（▼０．７６） 　１１月２０日　１５５円６５～６７銭　　　　　　　（△１．１２） 　１１月１９日　１５４円５３～５４銭　　　　　　　（▼０．０３） 　１１月１８日　１５４円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２１） 　１１月１５日　１５５円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　１１月１４日　１５５円８３～８５銭　　　　　　　（△０．７３） 　１１月１３日　１５５円１０～１２銭　　　　　　　（△１．２９） 　１１月１２日　１５３円８１～８３銭　　　　　　　（△０．１８） 　１１月１１日　１５３円６３～６５銭　　　　　　　（△１．００） 　１１月０８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼１．３６） 　１１月０７日　１５３円９９～０１銭　　　　　　　（△０．０６） 　１１月０６日　１５３円９３～９５銭　　　　　　　（△１．６６） 　１１月０５日　１５２円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　１１月０１日　１５２円５４～５６銭　　　　　　　（△０．３０） 　１０月２９日　１５２円２４～２６銭　　　　　　　（▼１．０８） 　１０月３０日　１５３円３２～３４銭　　　　　　　（△０．１６） 　１０月２９日　１５３円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１０月２８日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（△１．３９） 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　１０月１１日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月１０日　１４９円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　１０月０９日　１４８円５５～５７銭　　　　　　　（△０．９６） 　１０月０８日　１４７円５９～６０銭　　　　　　　（▼０．６８） 　１０月０７日　１４８円２７～２９銭　　　　　　　（△１．９７） 　１０月０４日　１４６円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１５） 　１０月０３日　１４６円４５～４６銭　　　　　　　（△２．４０） 　１０月０２日　１４４円０５～０８銭　　　　　　　（▼０．１１） 　１０月０１日　１４４円１６～１９銭　　　　　　　（△１．７９） 　０９月３０日　１４２円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．８１） 　０９月２７日　１４３円１８～２１銭　　　　　　　（▼１．８３） 　０９月２６日　１４５円０１～０３銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月２５日　１４３円８９～９０銭　　　　　　　（▼０．５５） 　０９月２４日　１４４円４４～４７銭　　　　　　　（△０．８２） 　０９月２０日　１４３円６２～６４銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月１９日　１４２円５０～５２銭　　　　　　　（△０．６３） 　０９月１８日　１４１円８７～８９銭　　　　　　　（△１．２８） 　０９月１７日　１４０円５９～６１銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月１３日　１４０円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．８５） 　０９月１２日　１４２円７４～７６銭　　　　　　　（△１．３７） 　０９月１１日　１４１円３７～３９銭　　　　　　　（▼２．２３） 　０９月１０日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月０９日　１４３円１５～１７銭　　　　　　　（△０．６４） 　０９月０６日　１４２円５１～５４銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０９月０５日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（▼１．３９） 　０９月０４日　１４４円９９～０１銭　　　　　　　（▼０．９４） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ウクライナ情勢にらみの展開か 　来週のドル円相場は、ウクライナとロシアの対立激化が懸念されるなか情勢をにらみながらの展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円５０銭～１５６円５０銭。 　ウクライナが米英製の長射程兵器を使ってロシア領内を攻撃し、ロシアは対抗措置としてウクライナの要衝を新型の中距離弾道ミサイルで攻撃するなど地政学リスクが高まっている。ウクライナとロシアを巡るヘッドラインから目が離せず、先行きが不透明なことから安全通貨とされる円が選好されやすいだろう。また、総務省が２２日に発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で物価上昇圧力の継続が示され、日銀による早期の追加利上げ観測が依然としてくすぶっていることも円の支えとなりそうだ。ただ、トランプ次期米大統領による減税や規制緩和が米景気を押し上げるとの観測を背景に、米金利の先高観が根強いことからドル買い・円売りのポジションがただちに縮小するとは考えにくい。２６日に公表される今月６～７日開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨や、２７日発表の米１０月個人消費支出（ＰＣＥ）を受け、１２月は米利下げなしとの観測が強まれば米金利の上昇とともにドルが買われる可能性がある。 　なお、来週に海外で予定される主な経済指標は、２５日に１１月のドイツＩＦＯ企業景況感指数、２６日に１０月の米新築住宅販売件数と１１月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）、２７日に７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値と１０月の米耐久財受注、２８日に１１月のユーロ圏消費者信頼感・確定値と１１月のドイツＣＰＩ速報値、２９日に１１月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値と１１月の米シカゴ購買部協会景気指数など。国内では２６日に１０月の企業向けサービス価格指数、２９日に１１月の東京都区部ＣＰＩと１０月の鉱工業生産・速報値が発表される。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 17:02 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１１月２５日 １８：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数 ◇１１月２６日 ０８：５０　日・企業向けサービス価格指数 ２３：００　米・住宅価格指数 ２３：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ◇１１月２７日 ００：００　米・新築住宅販売件数 ００：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ００：００　米・リッチモンド連銀製造業指数 ０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨 ０９：３０　豪・消費者物価指数 １６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １６：４５　仏・消費者信頼感指数 ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ２２：３０　米・卸売在庫 ２２：３０　米・耐久財受注 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ◇１１月２８日 ００：００　米・住宅販売保留指数 ００：００　米・個人所得 ００：００　米・個人消費支出 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０　豪・民間設備投資 １９：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００　ユーロ・経済信頼感 ２２：００　独・消費者物価指数（速報値） ※感謝祭の祝日で米国市場は休場 ◇１１月２９日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 ０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １４：００　日・消費者態度指数 １６：４５　仏・消費支出 １６：４５　仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値） １６：４５　仏・卸売物価指数 １７：５５　独・失業率 １７：５５　独・失業者数 １８：３０　英・消費者信用残高 １８：３０　英・マネーサプライ １９：００　日・外国為替介入実績 １９：００　ユーロ・消費者物価指数 ２３：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ◎決算発表・新規上場など ○１１月２５日 決算発表：プラネット<2391>，タカショー<7590> ○１１月２６日 決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，人・夢・技術<9248> ○１１月２７日 決算発表：カシオ<6952> ○１１月２８日 ※東証グロース上場：ククレブ・アドバイザーズ<276A> ○１１月２９日 決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，キタック<4707>，幸和製<7807> ※東証グロース上場：グロービング<277A>，Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ<278A> 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は反発、日銀オペ「無難」で上伸　長期金利１．０８０％に低下 　２２日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。この日、日銀が実施した４本の定例国債買い入れオペは、総じて「無難」な結果と受け止められた。債券の需給環境を巡る悲観的な見方を和らげ、午後に入ると先物は上げ幅を拡大した。 　国債買い入れオペは、長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率が２．０１倍となり、前回のオペの１．７８倍から上昇した。一方で、落札利回りの水準は市場の実勢並みとなっており、債券を日銀に売り急ぐ姿勢は限られた。 　外国為替市場においてドル円相場は午前中に一時１ドル＝１５４円を下回ってドル安・円高に振れる場面があった。日銀の追加利上げを巡る思惑がやや後退したことは、債券に対して買い戻し圧力を高める方向に作用した。 　総務省が朝方に発表した１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．３％上昇となり、市場予想を上回った。債券相場の反応は限定的なものとなった。 　先物１２月限は前営業日比１１銭高の１４２円７２銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い１．０８０％をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 15:25 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：株高や米金利の先高観を背景に１５４円７０銭台回復 　２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭弱のドル安・円高となっている。 　ウクライナとロシアを巡る地政学リスクが高まるなか、前日の海外市場で安全通貨とされる円を買う動きが強まった流れを引き継ぐかたちでスタートした。また、この日の朝方に総務省が発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、生鮮食品とエネルギーを除く総合指数の上昇率が前年同月比２．３％と市場予想（２．２％）を上回ったことを受け、日銀が１２月会合で追加利上げに踏み切る可能性が意識されたこともあり、ドル円相場は午前９時１０分ごろに１５３円９７銭まで下押す場面があった。ただ、その後は日経平均株価の上昇を手掛かりとしたドル買い・円売りが流入。トランプ次期米大統領による減税や規制緩和が米景気を押し上げるとの観測を背景に、米金利の先高観が根強いこともドルの支えとなり、午後２時５０分すぎには１５４円７０銭台を回復した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０４６４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６１円９０銭前後と同１円３０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 15:18 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１１銭高の１４２円７２銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１１銭高の１４２円７２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 15:09 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．０１倍 　日銀は２２日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．３５倍、「同３年超５年以下」が２．５０倍、「同５年超１０年以下」が２．０１倍、「同２５年超」が２．８７倍となった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 12:21 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小反発、長期金利１．０８５％に低下 　２２日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。ウクライナ情勢の緊迫化を背景に地政学リスクの高まりが警戒されるなか、外国為替市場ではドル安・円高が進行した。円安基調の継続を受けて日銀が早期に追加利上げに踏み切るとのシナリオに基づいた債券売りポジションの巻き戻しに伴う買いが入った。前日の米国市場で長期債相場が小幅に下落（金利は小幅に上昇）したことは重荷となった。 　日銀はこの日、定例の４本の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同２５年超」で、オファー額はいずれも計画通りとなった。 　総務省が朝方に発表した１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．３％上昇となった。市場予想を上回ったものの、債券相場の反応は限られた。 　先物１２月限の終値は前日比４銭高の１４２円６５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低い１．０８５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/22 11:20
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