みんかぶニュース 為替・FX

午前：債券サマリー　先物は続伸、米債券高が支援

配信日時：2024/10/25 11:30 配信元：MINKABU
　２５日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸した。前日の米国市場で長期債価格が上昇（金利が低下）したことが、相場の支援材料となった。もっとも、衆院選の投開票日を２７日に控え、結果を巡る不透明感が意識されるなか、上値を追う姿勢は限られた。 　先物は夜間取引で下落した流れを引き継ぐ形で安く始まったが、切り返す展開となった。総務省が発表した東京都区部の１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比でプラス１．８％となった。市場予想（プラス１．７％）に対して上振れして着地した。発表後の円債市場の反応は限定的だった。 　先物１２月限は前営業日比６銭高の１４４円０２銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）はの０．９５０％と前営業日比で横ばいで推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　１０月１１日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月１０日　１４９円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　１０月０９日　１４８円５５～５７銭　　　　　　　（△０．９６） 　１０月０８日　１４７円５９～６０銭　　　　　　　（▼０．６８） 　１０月０７日　１４８円２７～２９銭　　　　　　　（△１．９７） 　１０月０４日　１４６円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１５） 　１０月０３日　１４６円４５～４６銭　　　　　　　（△２．４０） 　１０月０２日　１４４円０５～０８銭　　　　　　　（▼０．１１） 　１０月０１日　１４４円１６～１９銭　　　　　　　（△１．７９） 　０９月３０日　１４２円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．８１） 　０９月２７日　１４３円１８～２１銭　　　　　　　（▼１．８３） 　０９月２６日　１４５円０１～０３銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月２５日　１４３円８９～９０銭　　　　　　　（▼０．５５） 　０９月２４日　１４４円４４～４７銭　　　　　　　（△０．８２） 　０９月２０日　１４３円６２～６４銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月１９日　１４２円５０～５２銭　　　　　　　（△０．６３） 　０９月１８日　１４１円８７～８９銭　　　　　　　（△１．２８） 　０９月１７日　１４０円５９～６１銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月１３日　１４０円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．８５） 　０９月１２日　１４２円７４～７６銭　　　　　　　（△１．３７） 　０９月１１日　１４１円３７～３９銭　　　　　　　（▼２．２３） 　０９月１０日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月０９日　１４３円１５～１７銭　　　　　　　（△０．６４） 　０９月０６日　１４２円５１～５４銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０９月０５日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（▼１．３９） 　０９月０４日　１４４円９９～０１銭　　　　　　　（▼０．９４） 　０９月０３日　１４５円９３～９６銭　　　　　　　（▼０．５４） 　０９月０２日　１４６円４７～４８銭　　　　　　　（△１．５４） 　０８月３０日　１４４円９３～９４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０８月２９日　１４４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１６） 　０８月２８日　１４４円５５～５８銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月２７日　１４４円９８～００銭　　　　　　　（△１．０９） 　０８月２６日　１４３円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．９２） 　０８月２３日　１４５円８１～８３銭　　　　　　　（△０．５５） 　０８月２２日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０８月２１日　１４６円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．４１） 　０８月２０日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（△０．４７） 　０８月１９日　１４６円０８～１０銭　　　　　　　（▼２．９５） 　０８月１６日　１４９円０３～０５銭　　　　　　　（△１．８２） 　０８月１５日　１４７円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１９） 　０８月１４日　１４７円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月１３日　１４７円８３～８５銭　　　　　　　（△０．６３） 　０８月０９日　１４７円２０～２２銭　　　　　　　（△１．３６） 　０８月０８日　１４５円８４～８７銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０８月０７日　１４６円６８～７１銭　　　　　　　（△１．３９） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 18:07 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５１円９４～９６銭のドル安・円高 　日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５１円９４～９６銭と前日に比べ１８銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円４５～４９銭と同２３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０８２３～２５ドルと同０．００２８ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 18:06 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝衆院選結果次第で波乱、「トランプ氏優勢」ならドルを支援 　来週のドル円相場は、２７日に投開票が行われる衆院選の結果次第で大きく揺れる波乱含みの展開となる見通し。１１月５日の米大統領選を巡り、共和党候補のトランプ氏が優勢との観測が続けば、ドルをサポートする要因となる。予想レンジは１ドル＝１４９円００銭～１５４円００銭。 　衆院選に関しては国内メディアが最終情勢を相次いで報じているが、自民、公明の与党が過半数を維持できるかが焦点となっている。仮に過半数を確保できなかった際には、政治情勢の混沌さが増し、日本株・国債・円のトリプル安を引き起こす可能性がある。一方、自公が過半数を維持した場合、足もとの為替水準から日銀による追加利上げの可能性が警戒され、円安基調が一服するシナリオが存在する。 　衆院選通過後は、１０月３０～３１日に開かれる日銀の金融政策決定会合と米大統領選に関心が向かうこととなる。１０月の日銀会合では「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」が公表される。今回は追加の利上げは見送られるというのが、現時点でのコンセンサスとなっているが、会合後の記者会見などを通じ、日銀のタカ派的な姿勢が示された際には、ドル円相場の重荷となりそうだ。一方、米国市場においてはトランプ氏が掲げる財政拡張的・保護主義的な政策を踏まえ、トランプ氏の当選に備えたポジションが構築されるようになり、米長期金利に上昇圧力が掛かった。とはいえ、民主党候補のハリス氏と激しい競り合いを続けている状況には変わりがなく、選挙情勢の調査などを受けた米金利の反応を注視することとなりそうだ。週末には１０月の米雇用統計の公表を控えており、次第に様子見姿勢が強まることも想定される。 　なお、来週は米国では現地時間２９日に９月のＪＯＬＴＳ求人件数、３０日に７～９月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値と１０月のＡＤＰ雇用報告、３１日に９月のＰＣＥ（個人消費支出）物価指数、１１月１日に１０月の雇用統計とＩＳＭ製造業景況指数などが公表される予定。ユーロ圏では１０月３０日に７～９月実質ＧＤＰ速報値、３１日に１０月の消費者物価指数が発表される。国内では３１日に９月の鉱工業生産（速報値）の発表を控えている。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 17:43 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続伸、米長期金利は時間外で低下 　２５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続伸した。利付国債や入札といった需給イベントがないなかで、米長期金利が時間外取引で低下（債券価格は上昇）し、相場を支援した。 　債券先物は夜間取引で下落した流れを引き継ぐ形で軟調な滑り出しとなったが、下値は堅く切り返した。２７日投開票の衆院選を巡っては、自民、公明の与党が過半数を割り込み、政治情勢が不安定化するリスクが意識されている。衆院選後の株価調整シナリオが警戒されるなかで、安全資産と位置付けられる国債に対しては一定の買い需要を集める格好となった。債券先物は午後に一時１４４円１０銭まで上昇した。朝方に総務省が発表した東京都区部の１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比でプラス１．８％となった。市場予想に対して上振れして着地したものの、円債市場の反応は限定的だった。 　先物１２月限は前営業日比１０銭高の１４４円０６銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．９４５％と前営業日比で０．００５ポイント低下した。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 15:43 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１０月２８日 ※ニュージーランド市場が休場 ◇１０月２９日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 １０：３０　日・２年物利付国債の入札 １６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １８：３０　英・消費者信用残高 １８：３０　英・マネーサプライ ２１：３０　米・卸売在庫 ２２：００　米・住宅価格指数 ２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ※日・月例経済報告 ※日・閣議 ◇１０月３０日 ０９：３０　豪・消費者物価 １４：００　日・消費者態度指数 １５：３０　仏・消費支出 １５：３０　仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １７：５５　独・失業率 １７：５５　独・失業者数 １８：００　独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １９：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値） １９：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １９：００　ユーロ・経済信頼感 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ２１：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） ２２：００　独・消費者物価指数（速報値） ２３：００　米・住宅販売保留指数 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ◇１０月３１日 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 ０９：３０　豪・小売売上高 ０９：３０　豪・住宅建設許可件数　 ０９：３０　豪・輸入物価指数　 １０：３０　中・製造業購買担当者景気指数 １０：３０　中・サービス業購買担当者景気指数 １４：００　日・新設住宅着工戸数 １６：４５　仏・消費者物価指数（速報値） １６：４５　仏・卸売物価指数 １９：００　ユーロ・失業率 １９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値） １９：００　日・外国為替介入実績 ２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数 ２１：３０　米・単位労働コスト（速報値） ２１：３０　米・個人所得 ２１：３０　米・個人消費支出 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数 ※日・日銀金融政策決定会合の結果発表 ※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」 ※シンガポール，マレーシア市場が休場 ◇１１月１日 ０９：３０　豪・卸売物価指数 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数 １８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２１：３０　米・雇用統計 ２１：３０　米・非農業部門雇用者数変化 ２１：３０　米・平均時給 ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００　米・建設支出 ※日・閣議 ※フィリピン市場が休場 ◎決算発表・新規上場など ○１０月２８日 決算発表：三晃金<1972>，不二家<2211>，コア<2359>，Ｖコマース<2491>，キーコーヒー<2594>，ヒューリック<3003>，マクニカＨＤ<3132>，綿半ＨＤ<3199>，コーテクＨＤ<3635>，システムリサ<3771>，さくらネット<3778>，田中化研<4080>，ゼオン<4205>，塩野義<4507>，ＴＯＴＯ<5332>，ＫＶＫ<6484>，明電舎<6508>，東光高岳<6617>，スタンレー<6923>，日東電<6988>，日車両<7102>，太平洋工<7250>，フジオーゼ<7299>，りたりこ<7366>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，マネックスＧ<8698>，トランコム<9058>，シーユーシー<9158>，Ｇｅｎｋｙ<9267>，ＰＣＡ<9629>ほか ※東証グロース上場：Ｈｍｃｏｍｍ<265A> ○１０月２９日 決算発表：大東建託<1878>，ＮＥＳＩＣ<1973>，エスエムエス<2175>，山パン<2212>，ＮＳＳＯＬ<2327>，トクヤマ<4043>，伊勢化<4107>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，横河ブＨＤ<5911>，コマツ<6301>，アマノ<6436>，ＮＥＣ<6701>，キーエンス<6861>，日野自<7205>，小糸製<7276>，エクセディ<7278>，シマノ<7309>，蝶理<8014>，日ガス<8174>，大和<8601>，松井証<8628>，日本取引所<8697>，ＪＲ東海<9022>，中部電<9502>，四国電<9507>，Ｍ＆Ａ総研<9552>，ＤＴＳ<9682>，カプコン<9697>，ＳＣＳＫ<9719>ほか ※東証グロース上場：Ｓａｐｅｅｔ<269A> ※海外企業決算発表：ビザ，マクドナルド，ファイザー，アルファベット，アドバンスト・マイクロ・デバイスほか ○１０月３０日 決算発表：九電工<1959>，日清粉Ｇ<2002>，日本Ｍ＆Ａ<2127>，エムスリー<2413>，双日<2768>，カゴメ<2811>，住友化<4005>，アイカ工<4206>，ＮＲＩ<4307>，アステラス薬<4503>，住友ファーマ<4506>，ＯＬＣ<4661>，サイバー<4751>，東映アニメ<4816>，日電硝<5214>，大同特鋼<5471>，ＬＩＸＩＬ<5938>，日立<6501>，マキタ<6586>，アルプスアル<6770>，アドテスト<6857>，京セラ<6971>，東海理化<6995>，三菱自<7211>，トプコン<7732>，南海電<9044>，アルプス物流<9055>，東電力ＨＤ<9501>，関西電<9503>，北陸電<9505>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>ほか ※海外企業決算発表：キャタピラー，メタプラットフォームズ，マイクロソフト，アムジェンほか ○１０月３１日 決算発表：住友林<1911>，ＪＴ<2914>，モノタロウ<3064>，ＺＯＺＯ<3092>，日本酸素<4091>，協和キリン<4151>，積水化<4204>，武田<4502>，小野薬<4528>，第一三共<4568>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，豊田織<6201>，三菱電<6503>，富士電機<6504>，富士通<6702>，ルネサス<6723>，パナＨＤ<6752>，デンソー<6902>，レーザーテク<6920>，アイシン<7259>，スクリン<7735>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，住友商<8053>，ＪＲ東日本<9020>，阪急阪神<9042>，商船三井<9104>，ＡＮＡＨＤ<9202>，大ガス<9532>，コナミＧ<9766>ほか ※海外企業決算発表：アップル，メルク，インテル，アマゾン・ドット・コム，サムスン電子 ○１１月１日 決算発表：カルビー<2229>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エディオン<2730>，日東紡<3110>，旭化成<3407>，レンゴー<3941>，三菱ケミＧ<4188>，持田薬<4534>，ＡＧＣ<5201>，住友電<5802>，ＤＭＧ森精機<6141>，オルガノ<6368>，マブチ<6592>，エプソン<6724>，ＴＤＫ<6762>，ヒロセ電<6806>，村田製<6981>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，メディパル<7459>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，兼松<8020>，三井物<8031>，ビプロジー<8056>，三菱商<8058>，サンリオ<8136>，リコーリース<8566>，野村ＨＤ<8604>，ＪＲ西日本<9021>，ＪＡＬ<9201>，ＫＤＤＩ<9433>ほか ※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 15:32 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５１円７０銭台で推移、衆院選控え持ち高調整主体の展開 　２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５１円７２銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１６４円９３銭前後と同７１銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　午前８時過ぎに三村淳財務官が、加藤勝信財務相とイエレン米財務長官が会談し、日米両国で為替に関して親密な意思疎通を図ることを確認したことを明らかにした。三村財務官は為替相場に関し、「一方向、急激な動きがみられる」とも発言した。これを受けて朝方に１５１円台半ばまでドル安・円高に振れたものの、仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）にかけては実需によるドル調達の観測が広がり、午前中に１５２円台に乗せる場面があった。しかしその後は再び軟化した。２７日に投開票が行われる衆院選の結果を見極めたいとの姿勢が強まるなかで、午後は持ち高調整主体の展開となった。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０８２１ドル前後と同０．００２６ドル前後のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 15:22 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１０銭高の１４４円０６銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１０銭高の１４４円０６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比６銭高の１４４円０２銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比６銭高の１４４円０２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５２円ちょうど近辺で推移、財務官発言受けた円買い後持ち直す 　２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円０１銭前後と前日午後５時時点に比べ１１銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１６４円５０銭前後と同２８銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　前日のニューヨーク市場では米長期金利の上昇が一服し、日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りポジションの巻き戻しを促して一時１５１円台半ばまでドル安・円高方向に振れた。その後は持ち直しの流れとなったが、日本時間２５日午前８時過ぎに三村淳財務官が、加藤勝信財務相とイエレン米財務長官が会談し、日米両国で為替に関して親密な意思疎通を図ることを確認したことを明らかにした。あわせて、三村財務官が為替相場を巡り「一方向、急激な動きがみられる」と発言したと伝わると、再び１５１円台半ばまで下押し圧力が掛かった。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）にかけてはドル買い・円売りの流れとなり、再び１５２円台に乗せた。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０８２２ドル前後と同０．００２７ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/10/25 10:56
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