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午前：債券サマリー　先物は反落、米債券安が重荷　長期金利は一時０．９８０％に上昇

配信日時：2024/10/22 11:17 配信元：MINKABU
　２２日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。 　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げペースが緩やかなものとなるとの見方が広がるなか、米国市場では中期的な政府債務の膨張シナリオが意識され、米債への売りを促した。米長期金利は４．１９％に上昇した。外国為替市場では米長期金利の上昇を背景にドル買いの流れとなり、ドル円相場は一時１ドル＝１５０円８０銭台までドル高・円安方向に振れた。円債市場では円安の進行により、日銀が追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方から、買い持ち高を圧縮する目的の売りが出た。 　財務省は２２日午前、１０年物のクライメート・トランジション（ＣＴ）債の入札実施を通知した。発行予定額は３５００億円程度でクーポンは１．０％。流動性の乏しさが指摘されているが、長期金利の水準が切りあがったこともあって、一定の需要を集めるとの見方が優勢となっている。 　先物１２月限は前営業日比２８銭安の１４３円７０銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は一時、同０．０２５ポイント高い０．９８０％に上昇。足もとでは０．９７５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 17:44 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝石破首相の退陣思惑が強まれば円売りに 　来週のドル円相場は、国内政治の動向に注目。石破茂首相の退陣思惑が強まれば、次期政権のもとで財政政策が拡張的になるとの見方から円が売られる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円００銭。 　ただ、日銀の早期利上げ観測の高まりが円の支えとなりそう。日銀が８日に公表した７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」では、日米の関税交渉が合意したことについて「大変大きな前進」と評価。金融政策運営を巡っては「早ければ年内にも現状の様子見モードを解除できるかもしれない」との意見があった。 　一方、米国では景気減速懸念から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げが意識されやすくなっている。また、トランプ米大統領が７日、８日付で辞任するクグラーＦＲＢ理事の後任として、米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をあてる人事を発表し、ミラン氏はトランプ氏の意向を受けて利下げを積極的に支持する可能性が高いとの見方も広がっている。とはいえ、米雇用統計後にドルが急落したことからドルの売りポジションを解消する動きが出やすい。１２日発表の米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）や１５日発表の米７月小売売上高が市場予想を上回るようだと、米利下げ見通しが後退するとともにドルが買われるだろう。 　このほかに来週発表される主な米経済指標は、１４日の７月卸売物価指数（ＰＰＩ）と米新規失業保険申請件数（前週分）、１５日の８月ニューヨーク連銀製造業景気指数と８月ミシガン大学消費者態度指数・速報値など。国内では１３日に７月の国内企業物価指数、１５日に４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値と６月の鉱工業生産・確報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 17:15 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小反落、長期金利は横ばいの１．４８５％ 　８日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反落した。日銀の早期利上げシナリオが意識されたほか、株式相場が上昇し、円債相場の重荷となった。 　日銀は８日朝に７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。金融政策の運営に関して、「米国経済が想像以上に持ちこたえるようであれば、日本経済への下押しの影響も軽微なものにとどまる」との見方から「その場合、早ければ年内にも現状の様子見モードが解除できるかもしれない」などの意見が出たという。日銀の早期利上げシナリオが意識され、先物は午前中に１３８円４８銭まで下落する場面があった。 　この日は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が史上初の３０００台乗せとなったほか、日経平均株価の前日比の上昇幅が一時９００円を超えた。午後に入ると株式相場は騰勢は次第に一服。円債に対しては持ち高調整目的の買いが入り、先物は取引終盤に一時１３８円６８銭とプラスに転じる場面があった。 　先物９月限は前営業日比３銭安の１３８円６２銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．４８５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 15:37 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：リスクオンのドル買いで１４７円４０銭台に上伸 　８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円４１銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測が根強く、ドル円相場は朝方に１４６円７２銭まで下押す場面があった。ただ、その後は前日の安値１４６円６９銭が意識されるかたちで下げ渋り、続伸して始まった日経平均株価が上げ幅を広げるとリスク選好的なドル買い・円売りが流入。また、あすからの３連休や夏季休暇シーズンを前に国内輸入企業など実需筋のドル調達需要が活発化しやすい面もあった。午後は自民党が開く両院議員総会での議論を見極めたいとのムードが広がったものの、米関税政策を巡る不透明感が和らいでいることを支えに堅調推移。赤沢亮正経済再生担当相が米東部時間７日（日本時間８日早朝）、米閣僚との会談で対日自動車関税を引き下げる大統領令の発出と日本製品に１５％の関税上乗せを是正することを確認したと発表し、リスクオンのドル買いが入りやすいことから午後２時５０分すぎには１４７円４０銭台に上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円６１銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３銭安の１３８円６２銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比３銭安の１３８円６２銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反落、長期金利は上昇し１．４９０％で推移 　８日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は反落した。前日の米国市場で長期債相場は下落（金利は上昇）し、円債相場の重荷となった。 　米国では３０年債入札の結果が低調と受け止められ、債券需給を巡る懸念が台頭した。日本国内では８日朝に日銀が７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」を公表。これを受け、日銀の早期利上げシナリオが意識された。株高の進行も債券売りを促す要因となった。 　先物９月限は前営業日比８銭安の１３８円５７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は上昇し、同０．００５ポイント高い１．４９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 11:16 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４７円１０銭台に上伸、株高を追い風にドル買い・円売り優勢 　８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円１４銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安となっている。 　７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円１４銭前後と前日に比べ２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。トランプ米大統領が８日付で辞任するクグラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の後任として、米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をあてる人事を発表すると、ミラン氏はトランプ氏の意向を受けて利下げを積極的に支持する可能性が高いとの見方が広がり、１４６円９５銭まで軟化する場面があった。 　この流れを引き継いだ東京市場はドル売り・円買いが先行し、朝方に一時１４６円７２銭まで下押した。ただ、続伸して始まった日経平均株価が上げ幅を広げるにつれ、リスク選好的なドル買い・円売りが流入。きょう開かれる自民党の両院議員総会を前に、石破茂首相の退陣を想定した財政拡張への警戒感から円が売られやすいこともあり、ドル円相場は午前９時１０分すぎに１４７円１０銭台に上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７７銭前後と同２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 10:22 みんかぶニュース 為替・FX ◎７日のＮＹ為替 ドル・円：１４７円１４銭（６日終値：１４７円３７銭） ユーロ・円：１７１円６６銭（同：１７１円８２銭） ユーロ・ドル：１．１６６６ドル（同：１．１６６０ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 08:04
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