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午前：債券サマリー　先物は続落、米長期金利の上昇が逆風に

配信日時：2024/10/10 12:18 配信元：MINKABU
　１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。米景気が底堅く推移するとの見方が広がるなか、９日に米長期金利が約２カ月半ぶりの高水準をつけたことが逆風となった。 　前週末に発表された９月の米雇用統計が強い内容となったことをきっかけに、市場では米経済がソフトランディング（軟着陸）できるとの観測が強まっていることが米金利上昇につながっている。また、０．５％の利下げを決めた９月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、一部の参加者が０．２５％の利下げが望ましいとの考えを示していたことが明らかになったことも米金利の先高観を強めたようだ。これが国内債に影響し、債券先物は寄り付き直後に一時１４３円９６銭まで軟化。その後は下げ渋ったものの、財務省が実施する５年債入札の結果を見極めたいとして戻りは限定的だった。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比９銭安の１４４円０６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１５％上昇の０．９４５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５６円８１～８４銭のドル高・円安 　日銀が２０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円８１～８４銭と前日に比べ３５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６２円８０～８４銭と同１６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０３８１～８２ドルと同０．００１３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 17:54 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１２月２０日　１５６円８１～８４銭　　　　　　　（△０．３５） 　１２月１９日　１５６円４６～４９銭　　　　　　　（△２．８９） 　１２月１８日　１５３円５７～５９銭　　　　　　　（▼０．４９） 　１２月１７日　１５４円０６～０８銭　　　　　　　（△０．５６） 　１２月１６日　１５３円５０～５２銭　　　　　　　（△０．７１） 　１２月１３日　１５２円７９～８１銭　　　　　　　（△０．２２） 　１２月１２日　１５２円５７～５８銭　　　　　　　（△０．９２） 　１２月１１日　１５１円６５～６８銭　　　　　　　（△０．１０） 　１２月１０日　１５１円５５～５７銭　　　　　　　（△１．２２） 　１２月０９日　１５０円３３～３５銭　　　　　　　（△０．２４） 　１２月０６日　１５０円０９～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１２月０５日　１４９円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．６２） 　１２月０４日　１５０円３９～４２銭　　　　　　　（△０．３８） 　１２月０３日　１５０円０１～０２銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１２月０２日　１５０円２４～２６銭　　　　　　　（△０．２６） 　１１月２９日　１４９円９８～００銭　　　　　　　（▼１．７７） 　１１月２８日　１５１円７５～７８銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２７日　１５１円９４～９７銭　　　　　　　（▼２．０９） 　１１月２６日　１５４円０３～０４銭　　　　　　　（▼０．５０） 　１１月２５日　１５４円５３～５５銭　　　　　　　（▼０．１９） 　１１月２２日　１５４円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１１月２１日　１５４円８９～９２銭　　　　　　　（▼０．７６） 　１１月２０日　１５５円６５～６７銭　　　　　　　（△１．１２） 　１１月１９日　１５４円５３～５４銭　　　　　　　（▼０．０３） 　１１月１８日　１５４円５６～５８銭　　　　　　　（▼１．２１） 　１１月１５日　１５５円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．０６） 　１１月１４日　１５５円８３～８５銭　　　　　　　（△０．７３） 　１１月１３日　１５５円１０～１２銭　　　　　　　（△１．２９） 　１１月１２日　１５３円８１～８３銭　　　　　　　（△０．１８） 　１１月１１日　１５３円６３～６５銭　　　　　　　（△１．００） 　１１月０８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼１．３６） 　１１月０７日　１５３円９９～０１銭　　　　　　　（△０．０６） 　１１月０６日　１５３円９３～９５銭　　　　　　　（△１．６６） 　１１月０５日　１５２円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　１１月０１日　１５２円５４～５６銭　　　　　　　（△０．３０） 　１０月２９日　１５２円２４～２６銭　　　　　　　（▼１．０８） 　１０月３０日　１５３円３２～３４銭　　　　　　　（△０．１６） 　１０月２９日　１５３円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１０月２８日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（△１．３９） 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　１０月１１日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月１０日　１４９円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　１０月０９日　１４８円５５～５７銭　　　　　　　（△０．９６） 　１０月０８日　１４７円５９～６０銭　　　　　　　（▼０．６８） 　１０月０７日　１４８円２７～２９銭　　　　　　　（△１．９７） 　１０月０４日　１４６円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 17:52 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝更なるドル高・円安の進行あるか 　来週のドル円相場は、更にドル高・円安が進むかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５５円００銭～１６０円００銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の引き下げを決めたが、あわせて公表したＦＯＭＣ参加者の政策金利見通し（ドットチャート）は２０２５年の利下げ回数が２回と９月の前回見通しの４回から半減した。一方、日銀は１９日の金融政策決定会合で追加利上げを見送り、植田和男総裁は記者会見で次の利上げ判断に至るには「もう１ノッチ（段階）ほしい」と述べるなど早期の利上げに慎重な姿勢を示した。市場では日米の金利差が開いた状態が続くとの見方が多く、２５日に予定されている植田総裁の講演で軌道修正がなければ引き続きドル買い・円売りが入りやすいだろう。ただ、２０日には加藤勝信財務相と三村淳財務官が相次いで足もとの円安進行を牽制し、介入警戒感も台頭し始めている。また、来週は海外投資家を中心にクリスマス休暇に入るため、市場参加者の減少で流動性が低下するなか荒い動きになる可能性があることにも注意したい。 　なお、来週に海外で予定される主な経済指標は、２３日に１２月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）、２４日に１１月の米耐久財受注と１１月の米新築住宅販売件数、２６日に前週分の米新規失業保険申請件数、２７日に１１月の米卸売在庫など。国内ででは２７日に１２月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ、生鮮食料品除く）と１１月の鉱工業生産・速報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 17:21 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１２月２３日 １６：００　英・経常収支 １６：００　英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値） ※米・２年物国債入札 ◇１２月２４日 ００：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表 ０９：３０　豪・豪中央銀行理事会の議事要旨公表 ２２：３０　米・耐久財受注 ※米・５年物国債入札 ※日・閣議 ※クリスマス前日で米株式・債券・商品市場が短縮取引 ※ドイツ，スイス，フィリピン，ブラジル市場などが休場 ◇１２月２５日 ００：００　米・新築住宅販売件数 ００：００　米・リッチモンド連銀製造業指数 ０８：５０　日・企業向けサービス価格指数 １４：００　日・景気動向指数（改定値） ※クリスマスの祝日で米全市場が休場 ※イギリス，フランス，ドイツ，スイス，オーストラリア，ニュージーランド，香港，韓国，フィリピン，シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド，カナダ，ブラジル，南アフリカ市場などが休場 ◇１２月２６日 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０　日・２年物利付国債の入札 １４：００　日・新設住宅着工戸数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ※米・７年物国債入札 ※ドイツ，イギリス，フランス，スイス，オーストラリア，ニュージーランド，香港，インドネシア市場が休場 ◇１２月２７日 ０８：３０　日・失業率 ０８：３０　日・有効求人倍率 ０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の主な意見 ０８：５０　日・鉱工業生産（速報値） ０８：５０　日・商業動態統計 １０：３０　中・工業企業利益 ２２：３０　米・卸売在庫 ※日・閣議 ◎決算発表・新規上場など ○１２月２３日 決算発表：大光<3160>，あさひ<3333>，壱番屋<7630>，象印<7965>，しまむら<8227> ※東証グロース上場：令和アカウンティング・ホールディングス<296A> ※名証ネクスト上場：日本オーエー研究所<5241> ○１２月２４日 決算発表：ＹＥデジタル<2354>，ニイタカ<4465>，瑞光<6279>，ＮａＩＴＯ<7624>，高島屋<8233> ○１２月２５日 決算発表：ファマライズ<2796>，Ｊフロント<3086>，セキチュー<9976> ※東証スタンダード上場：アルピコホールディングス<297A>，ＭＩＣ<300A> ○１２月２６日 決算発表：ＫＴＫ<3035>，ミタチ<3321>，クスリアオキ<3549>，オプトエレ<6664>，ＦフォースＧ<7068>，ナガイレーベ<7447>，平和堂<8276> ※東証グロース上場：ＧＶＡ　ＴＥＣＨ<298A>，ｖｉｓｕｍｏ<303A>，フォルシア<304A> ○１２月２７日 決算発表：地域新聞社<2164>，アダストリア<2685>，ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ピックルス<2935>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，ＷＮＩウェザ<4825>，ＥＲＩＨＤ<6083>，マルマエ<6264>，宝＆ＣＯ<7921>，三陽商<8011>，オークワ<8217>，日本プロセス<9651>，北恵<9872>，インテＧ<192A> ※東証グロース上場：ビースタイルホールディングス<302A> 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：円安牽制発言相次ぎ一時１５６円８０銭台に伸び悩む 　２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円０４銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭弱のドル高・円安となっている。 　米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果やパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言から米利下げペースの鈍化観測が強まる一方、日銀会合や植田和男総裁の発言を経て日銀による早期の追加利上げ観測が後退するなか、日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りが先行した。きょうはゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時１０分ごろには一時１５７円９３銭と５カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。ただ、仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過するとドル円相場は失速。加藤勝信財務相が午前の閣議後会見で「投機的な動向も含め、為替の動向を憂慮しており、行き過ぎた動きに対しては適切な対応を取っていく」と述べたことが影響した。その後も三村淳財務官が「為替市場の足元の動向は憂慮している」などと語ったことが伝えられ、相次ぐ円安牽制発言が重荷となるかたちで午後０時３０分ごろには１５６円８４銭まで伸び悩む場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０３６６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６２円７８銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 15:17 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は大幅反発、日銀追加利上げ観測後退で　長期金利１．０４５％ 　２０日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反発した。１９日まで開かれた日銀の金融政策決定会合で追加利上げが見送られた。その後の記者会見での植田和男総裁の発言を通じ、１月の決定会合で利上げが決まるとの見方が後退。金利上昇（債券価格の下落）を見込んで先物売りに動いた投資家の買い戻しを誘発した。 　記者会見で植田総裁は利上げの判断に関し、「もうワンノッチほしい」と述べた。春闘に向けたモメンタムなど賃金動向を見極める姿勢も示した。１月の決定会合は２３～２４日に開かれる。日銀は当面、賃金動向などを注視するスタンスをとり、１月会合でも利上げを見送るとの見方が強まった。先物は一時１４２円７２銭まで上昇した。 　日銀は２０日、定例の国債買い入れオペを４本実施した。このうち、長期ゾーンである「残存期間５年超１０年以下」と超長期ゾーンの「同１０年超２５年以下」で応札倍率が前回オペから低下した。朝方には総務省が、１１月の消費者物価指数を（ＣＰＩ）を発表した。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．７％の上昇と前月から伸び率は拡大。市場予想を上回った。いずれも円債相場の反応は限定的なものとなった。 　先物３月限は前営業日比３３銭高の１４２円４７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３５ポイント低い１．０４５％で推移。一時１．０３０％まで低下した。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３３銭高の１４２円４７銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比３３銭高の１４２円４７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 15:08 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．４５倍 　日銀は２０日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が２．８４倍、「同３年超５年以下」は３．９９倍、「同５年超１０年以下」が２．４５倍、「同１０年超２５年以下」が１．６８倍だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 12:29 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は急反発、日銀利上げ観測後退で　長期金利一時１．０３０％に急低下 　２０日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は急反発した。１９日の取引終了後に開かれた日銀の植田和男総裁の記者会見を受け、来年１月の追加利上げ観測が後退し、買い戻しを誘った。 　植田総裁は会見で利上げの判断に関し、「もうワンノッチほしい」と発言。利上げに対し慎重な姿勢をみせた。春闘や賃金動向などの発言などを踏まえ、市場では来年１月２３～２４日の次回の金融政策決定会合において、利上げに踏み切るのは困難との受け止めが広がった。日銀はこの日、定例の４本の国債買い入れオペを通告した。対象は「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」。オファー額はいずれも予定通りとなった。 　総務省は２０日、１１月の消費者物価指数を（ＣＰＩ）を発表。生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．７％の上昇となった。前月から伸び率は拡大し、市場予想を上回った。円債相場の反応は限られた。 　先物３月限は前営業日比４６銭高の１４２円６０銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０４５ポイント低下の１．０３５％で推移。一時１．０３０％をつける場面があった。 出所：MINKABU PRESS 2024/12/20 11:12
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