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午前：債券サマリー　先物は反落、米債券安を受け売り優勢

配信日時：2024/10/03 12:04 配信元：MINKABU
　３日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。２日発表の米９月ＡＤＰ雇用統計が強い内容だったことを受け、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが逆風となった。 　米指標で雇用情勢の底堅さが示されたことで、２日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退。これが東京市場に影響し、債券先物は売り優勢でスタートした。前日に石破茂首相が追加利上げに慎重な姿勢をみせたことを手掛かりとした買いも散見されたが、日経平均株価が大きく反発したことが重荷となり戻りは鈍い状況。この日に財務省が実施する１０年債入札に対する警戒感もあり、積極的な買いは入りにくかった。なお、日銀の野口旭審議委員は長崎県金融経済懇談会で講演し、「緩和的な金融環境を忍耐強く維持し続けることが重要だ」との認識を示したが相場の反応は限定的だった。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比１７銭安の１４４円８８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１０％上昇の０．８３０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、米債券安が重荷 　１２日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。トランプ関税による米物価への影響が懸念されるなか、日本が連休中の間に米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが重荷となった。 　トランプ米政権の関税政策がインフレを再燃させるとの見方が根強く、８日には米長期金利が４．２８％に上昇。週明け１１日も同水準で推移し、この流れが東京市場に波及するかたちで債券先物は寄り付き直後に一時１３８円４３銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、日経平均株価の大幅高で投資家心理が好転していることから安全資産とされる債券は買われにくく戻りは限定的だった。 　午前１１時の先物９月限の終値は、８日に比べて８銭安の１３８円５４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の取引はまだ成立していない。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/12 11:44 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比８銭安の１３８円５４銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比８銭安の１３８円５４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/12 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４８円４０銭前後へ上昇、米物価上昇に対する警戒感も 　１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円４０銭前後と前週末８日午後５時時点に比べ１円１０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７２円３７銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　ドル円は、午前８時時点では１４８円２０銭近辺で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１４８円４０銭台まで上昇した。トランプ米大統領は１１日、中国に対する関税の停止措置を９０日間延長する大統領令に署名したと報道され、市場には安心感が強まった。また、今晩は米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表されるが、市場には物価上昇率の上昇を警戒する見方も出ているようだ。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/12 10:25 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：ドル買い戻しで一時１４８円２０銭台に上伸 　１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１５銭前後と前週末と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円０７銭前後と同４銭程度のユーロ高・円安だった。 　米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１２日に控えるなか、米関税政策による物価押し上げの影響が指数に表れてくる可能性が意識され、ドルの買い戻しが先行した。また、トランプ米大統領が１１日、対中関税の一部を再び９０日間延期するための大統領令に署名したことで、米中貿易交渉の進展を期待したドル買いも流入し、ドル円相場は一時１４８円２５銭まで上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/12 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎１１日のＮＹ為替 ドル・円：１４８円１５銭（８日終値：１４７円７４銭） ユーロ・円：１７２円０７銭（同：１７２円０３銭） ユーロ・ドル：１．１６１５ドル（同：１．１６４１ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/12 07:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４７円３１～３３銭のドル高・円安 　日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円３１～３３銭と前日に比べ５１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円７６～８０銭と同１７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６５９～６０ドルと同０．００２９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６） 　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９ 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 17:44 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝石破首相の退陣思惑が強まれば円売りに 　来週のドル円相場は、国内政治の動向に注目。石破茂首相の退陣思惑が強まれば、次期政権のもとで財政政策が拡張的になるとの見方から円が売られる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４５円００銭～１４９円００銭。 　ただ、日銀の早期利上げ観測の高まりが円の支えとなりそう。日銀が８日に公表した７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」では、日米の関税交渉が合意したことについて「大変大きな前進」と評価。金融政策運営を巡っては「早ければ年内にも現状の様子見モードを解除できるかもしれない」との意見があった。 　一方、米国では景気減速懸念から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げが意識されやすくなっている。また、トランプ米大統領が７日、８日付で辞任するクグラーＦＲＢ理事の後任として、米大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長をあてる人事を発表し、ミラン氏はトランプ氏の意向を受けて利下げを積極的に支持する可能性が高いとの見方も広がっている。とはいえ、米雇用統計後にドルが急落したことからドルの売りポジションを解消する動きが出やすい。１２日発表の米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）や１５日発表の米７月小売売上高が市場予想を上回るようだと、米利下げ見通しが後退するとともにドルが買われるだろう。 　このほかに来週発表される主な米経済指標は、１４日の７月卸売物価指数（ＰＰＩ）と米新規失業保険申請件数（前週分）、１５日の８月ニューヨーク連銀製造業景気指数と８月ミシガン大学消費者態度指数・速報値など。国内では１３日に７月の国内企業物価指数、１５日に４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値と６月の鉱工業生産・確報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 17:15 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小反落、長期金利は横ばいの１．４８５％ 　８日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反落した。日銀の早期利上げシナリオが意識されたほか、株式相場が上昇し、円債相場の重荷となった。 　日銀は８日朝に７月３０～３１日開催分の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。金融政策の運営に関して、「米国経済が想像以上に持ちこたえるようであれば、日本経済への下押しの影響も軽微なものにとどまる」との見方から「その場合、早ければ年内にも現状の様子見モードが解除できるかもしれない」などの意見が出たという。日銀の早期利上げシナリオが意識され、先物は午前中に１３８円４８銭まで下落する場面があった。 　この日は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が史上初の３０００台乗せとなったほか、日経平均株価の前日比の上昇幅が一時９００円を超えた。午後に入ると株式相場は騰勢は次第に一服。円債に対しては持ち高調整目的の買いが入り、先物は取引終盤に一時１３８円６８銭とプラスに転じる場面があった。 　先物９月限は前営業日比３銭安の１３８円６２銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．４８５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/08 15:37
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