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午後：債券サマリー　先物は続落、日銀金融政策発表後に下げ幅拡大

配信日時：2024/09/20 15:09 配信元：MINKABU
　２０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。日銀は同日、金融政策の現状維持を決めた。市場のコンセンサス通りの結果となったが、取引終了後に予定されている植田和男総裁の記者会見で、タカ派的な発言が出るリスクが意識され、午後は下げ幅を拡大する展開となった。 　日銀は無担保コール翌日物金利を０．２５％程度で推移するように市場調節する方針を継続することを決めた。声明文では個人消費に関し「緩やかな増加基調にある」とし、７月時点での「底堅く推移している」から判断を引き上げた。米国経済を巡るソフトランディング期待が広がるなか、海外経済が緩やかな成長を続けるのであれば、日銀はこの先、追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方があって、円債相場の重荷となった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の世界的な株高進行を背景にとしたリスク選好ムードも、安全資産の国債に対しては売りを促す要因となった。 　先物１２月限は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．８６０％と、同０．０１０ポイント上昇した。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝比較的落ち着いた動きか 　来週のドル円相場は、日米金融会合のイベントを通過したことで比較的落ち着いた動きとなりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４１円５０銭～１４５円００銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１８日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、通常の２倍にあたる０．５％の利下げを決めた。利下げサイクル入りでドルの上値は重くなりそうだが、パウエルＦＲＢ議長は記者会見で「適切であれば、利下げを早めたり遅らせたり、一時停止したりできる」などと述べており、今後の利下げは緩やかになると予想されることからドルの下値を探るような展開にはならないだろう。一方、日銀は２０日の金融政策決定会合で現行政策の維持を決めた。日米金融政策の方向性の違いが意識されるとドル安・円高に振れる可能性もあるが、植田和男総裁は２０日夕の記者会見で「円安に伴う輸入物価の上振れリスクは相応に減少、時間的余裕がある」と発言するなど、追加利上げについて慎重な姿勢を示しており、追加利上げは年明け以降との見方が広がれば円買いが抑制されそうだ。このほか、２７日に実施される自民党総裁選は誰が勝つのか予想しにくい状況で、結果次第では相場が大きく振れるリスクがあることには注意しておきたい。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、２３日に９月のユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と９月の米ＰＭＩ速報値、２４日に９月の米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）と９月の米リッチモンド連銀製造業指数、２５日に８月の米新築住宅販売件数、２６日に４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値と８月の米耐久財受注、２７日に８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）と９月のミシガン大学消費者態度指数・確報値など。国内では２７日に９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される予定となっている。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 17:27 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇９月２３日 １６：１５　仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：１５　仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １６：３０　独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・製造業購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） ２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（速報値） ※秋分の日の振替休日で日本市場は休場 ※日・立憲民主党代表選投開票 ◇９月２４日 １３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利を発表 １７：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２２：００　米・住宅価格指数 ２２：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数 ２３：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード） ２３：００　米・リッチモンド連銀製造業指数 ※日・閣議 ※米・２年物国債入札 ◇９月２５日 ０８：５０　日・企業向けサービス価格指数 １０：３０　豪・消費者物価指数 １５：４５　仏・消費者信頼感指数 ２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：００　米・新築住宅販売件数 ※米・５年物国債入札 ◇９月２６日 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合議事要旨 １０：３０　日・４０年物利付国債の入札 １５：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ２１：３０　米・四半期実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値） ２１：３０　米・耐久財受注 ２１：３０　米・新規失業保険申請件数 ２１：３０　米・失業保険継続受給者数 ２２：２０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がニューヨーク連銀主催のイベントで挨拶 ２２：２５　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が同連銀主催のイベントで講演 ２３：００　米・住宅販売保留指数 ２３：３０　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長がニューヨーク連銀主催のイベントで講演 ※日・「東京ゲームショウ２０２４」開催（２９日まで） ※米・７年物国債入札 ◇９月２７日 ０８：３０　日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　中・工業企業利益 １４：００　日・景気動向指数（改定値） １５：４５　仏・消費支出 １５：４５　仏・消費者物価指数 １５：４５　仏・卸売物価指数 １６：５５　独・失業率 １６：５５　独・失業者数 １８：００　ユーロ・消費者信頼感（確定値） １８：００　ユーロ・経済信頼感 ２１：３０　米・卸売在庫 ２１：３０　米・個人所得 ２１：３０　米・個人消費支出 ２３：００　米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ※日・閣議 ※日・自民党総裁選投開票 決算発表・新規上場など ○９月２４日 決算発表：あさひ<3333>，スギＨＤ<7649> ○９月２５日 決算発表：ファマライズ<2796>，大光<3160>，ニイタカ<4465>，ＮａＩＴＯ<7624>，セキチュー<9976> ※東証グロース上場：ＲＯＸＸ<241A> ※福証Ｑボード上場：リプライオリティ<242A> ○９月２６日 決算発表：ハニーズＨＤ<2792>，ＦフォースＧ<7068> ※東証グロース上場：グロースエクスパートナーズ<244A>，ＩＮＧＳ<245A>，キッズスター<248A> ※東証グロース及び名証ネクスト上場：アスア<246A> ○９月２７日 決算発表：ハローズ<2742>，パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，銚子丸<3075>，オプトエレ<6664>，三益半導<8155>，キユソ流通<9369> ※東証グロース上場：Ａｉロボティクス<247A> 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:31 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４２円台前半で推移、日銀総裁の会見に視線集中 　２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４２円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。 　１９日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数や９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が強い内容だったことで、同日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１４３円７０銭台まで上伸した。ただ、この日の東京市場では持ち高調整とみられるドル売り・円買いに押されるかたちで伸び悩み。時間外取引で米長期金利の上昇が一服したこともドル買いを後退させた。日銀金融政策決定会合で現行政策の維持が決まったことを受け瞬間的に１４２円８０銭近辺まで強含む場面もあったが、声明文で個人消費の認識を従来の「底堅く推移」から「緩やかな増加基調」に引き上げたことから円売りは続かず。追加利上げに前向きな内容だとして、正午過ぎには１４１円９０銭台まで下押した。とはいえ、夕方に予定される植田和男総裁の記者会見を見極めるまでは積極的には動きにくく、その後は１４２円台前半で膠着感が強まった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１１６４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５８円８３銭前後とほぼ横ばいで推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１９銭安の１４４円４７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 日銀金融政策決定会合、金融政策は現状維持 　日銀は１９日から２０日に開いた金融政策決定会合で、金融政策の現状維持を決定した。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 11:57 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小幅続落、長期金利は横ばいの０．８５０％ 　２０日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小幅に続落した。前日の米国市場で長期債相場が小幅に下落（金利は小幅に上昇）したことは円債相場を圧迫した。日銀の金融政策決定会合での結果発表を見極めたいとの姿勢は強く、先物は方向感を欠く展開だった。 　米国ではダウ工業株３０種平均が過去最高値を更新し、リスク選好姿勢が強まった。東京市場でも日経平均株価は大きく値上がりしており、安全資産と位置付けられる国債への資金配分を減らす目的の売りが出た。日銀の金融政策決定会合を巡っては、政策の現状維持がコンセンサスとなっているが、植田和男総裁の記者会見での発言内容を精査したいとのムードが強まっている。 　先物１２月限は前営業日比１銭安の１４４円６５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの０．８５０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 11:10 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１銭安の１４４円６５銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１銭安の１４４円６５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 11:05 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４２円４０銭前後で推移、日銀会合の結果や総裁会見を待つ状況 　２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４２円４０銭前後と前日の午後５時時点に比べて１０銭程度のドル安・円高となっている。 　１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円６３銭前後と前日に比べて３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。良好な米経済指標を手掛かりに一時１４３円７０銭台まで上伸したが、英イングランド銀行（中央銀行）の政策金利維持を受けたポンド買い・ドル売りなどが影響し伸び悩んだ。 　この日の東京市場のドル円相場は、日銀金融政策決定会合の結果や植田和男総裁の記者会見を見極めたいとして積極的な売買が手控えられている。日銀は政策金利を据え置く公算が大きいが、市場では会見で追加利上げ時期のヒントを探りたいとする向きが多いようだ。なお、総務省が朝方発表した８月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．８％の上昇となったが、今のところ相場への影響は限られている。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１１６０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５８円９４銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 10:19 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：良好な米経済指標を受け一時１４３円７０銭台に上伸 　１９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４２円６３銭前後と前日に比べて３５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１５９円２０銭前後と同１円００銭程度のユーロ高・円安だった。 　１８日に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が大幅利下げを決め、後手に回らないとの決意を示したことで、米経済がソフトランディング（軟着陸）するとの期待感からドル買い・円売りが先行した。また、この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が２１万９０００件と前の週から減少したことや、９月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数が１．７と前月のマイナス７．０から改善したこともドルの支援材料となり、ドル円相場は一時１４３円７０銭台に上伸した。ただ、２０日に公表される日銀金融政策決定会合の結果や植田和男総裁の記者会見を見極めたいとして買い一巡後は伸び悩み。英イングランド銀行（中央銀行）が１９日に政策金利の据え置きを発表したことを受け、対ポンドでドルが売られた流れが対ユーロや対円に波及したことも重荷となった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１１６２ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/20 07:54
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