注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利の失速で

配信日時：2024/07/22 20:00 配信元：FISCO
*20:00JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、米金利の失速で 欧州市場でドル・円は一時157円に接近したが、その後は伸び悩み156円80銭台に値を下げた。米10年債利回りの失速で、節目付近の売りに押された。一方、欧州株式市場は主要指数が総じて上げ幅を拡大しており、円売りが主要通貨を押し上げた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円60銭から156円95銭、ユーロ・円は170円57銭から171円94銭、ユーロ・ドルは1.0884ドルから1.0895ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *14:07JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-1.98（低下率7.23％）の25.39と低下している。なお、今日ここまでの高値は26.90、安値は25.37。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場はやや売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では、トランプ米大統領が日本に対し8月1日から25%の関税をかけると通告したことが懸念材料となっている。一方、トランプ米大統領が関税交渉の期限を7月9日から8月1日に延期するための大統領令に署名したことから、今後の交渉進展も期待されている。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が下値の堅い展開となっていることからボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/08 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドル売りは一服 *14:02JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドル売りは一服 8日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、145円90銭台でのもみ合い。豪準備銀行は追加利下げの市場予想に反し据え置きを決定し、豪ドル買いを強めた。その影響でドルは短期的に売り込まれたが、ドル売り一服。ユーロ・ドルは伸び悩む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1750ドル。 ＜TY＞ 2025/07/08 14:02 注目トピックス　市況・概況 日経平均は106円高、ETFの分配金捻出売りなど意識 *13:52JST 日経平均は106円高、ETFの分配金捻出売りなど意識 日経平均は106円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、TDK<6762>などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、中外薬<4519>、KDDI<9433>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、精密機器、鉱業、石油石炭製品、ガラス土石製品が値上がり率上位、医薬品、保険業、食料品、水産・農林業、不動産業が値下がり率上位となっている。日経平均は方向感の定まらない動きとなっている。今日ここまでの日経平均が下値が堅く、市場の安心感となっているもよう。一方、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、上値追いには慎重なようだ。 ＜SK＞ 2025/07/08 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、貿易交渉の行方を注視 *13:43JST 米国株見通し：下げ渋りか、貿易交渉の行方を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,277.00（+1.00）ナスダック100先物　　22,917.25（+32.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は41ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は高安まちまちとなりそうだ。7日の主要3指数は反落。最高値更新中だったナスダックとS&Pはいずれも3日ぶりに下げ、ダウは422ドル安の44406ドルと再びマイナスに沈んだ。トランプ大統領はBRICSに同調する国に対する課税方針を打ち出し、貿易政策の弊害への警戒が強まった。また、連邦準備制度理事会（FRB)の7月利下げ観測は後退を受け、高水準で推移しているハイテクが売られた。シャーウィン・ウィリアムズなどディフェンシブも売り込まれ、相場を圧迫した。本日は下げ渋りか。今晩も重要イベントは予定されておらず、積極的な買いは入りづらい。今月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利下げは遠のき、売りに押される展開が予想される。日本など貿易相手国との協議の行方をにらみ、思惑による売り買いが中心となりそうだ。3連休明けの7日に比較的大きく売られたため、過度な下げは抑制されるだろう。ただ、9日公表のFOMC議事要旨を見極めようと様子見ムードが広がりやすく、全般的に動意は薄いとみる。 ＜TY＞ 2025/07/08 13:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、145円台に逆戻り *13:35JST 東京為替：ドル・円は失速、145円台に逆戻り 8日午後の東京市場でドル・円は失速。午前中はドル買い・円売りで145円84銭から146円46銭まで値を上げたが、上値の重さを嫌気した売りで145円台に逆戻り。米7月利下げ観測後退によるドル買いは一巡し、ユーロ・ドルは値を戻す展開となっている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1750ドル。 ＜TY＞ 2025/07/08 13:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、146円付近でもみ合い *13:12JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、146円付近でもみ合い 8日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、午前の146円46銭から値を下げる展開に。146円台は利益確定や持ち高調整の売りが出やすく、下押し圧力が強まっている。一方、日米貿易協議の交渉余地が期待され、過度な円買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1748ドル。 ＜TY＞ 2025/07/08 13:12 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～今後の関税交渉進展への期待感広がる *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～今後の関税交渉進展への期待感広がる 8日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、今後の関税交渉進展への期待感広がる・ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識・値上り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は反発、今後の関税交渉進展への期待感広がる日経平均は反発。123.61円高の39711.29円（出来高概算8億3051万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は反落。ダウ平均は422.17ドル安の44406.36ドル、ナスダックは188.58ポイント安の20412.52で取引を終了した。トランプ政権の相互関税上乗せ分停止期限が迫る中、警戒感が広がった。その後も売りが先行する中、昼にかけトランプ大統領が日本や韓国に対し25％関税を8月1日から賦課することを発表し、売りが加速し一段安となった。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を拡大。同時に、交渉期限も延長されたため警戒感が緩和し終盤にかけ下げ止まり、終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は45.61円安の39542.07円と続落して取引を開始した。ただ、朝方早々にプラス圏に浮上、その後上げ幅を広げる動きを見せたが、前場中ごろにかけて再度売り手優位の状況となった。前引けにかけてやや値を戻し、前場の取引を終了した、トランプ米大統領が日本に対し8月1日から25％の関税をかけると通告したが、関税交渉の期限を7月9日から8月1日に延期するための大統領令に署名したことから、今後の交渉進展への期待感が株価を支えた。また、外為市場で円安・ドル高に振れたことが輸出株などの追い風となった。個別では、アドバンテ<6857>や東エレク<8035>、ディスコ<6146>などの一部半導体関連株は堅調に推移。また、トヨタ自動車<7203>、レーザーテック<6920>、フジクラ<5803>、日立<6501>、ファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>などが上昇した。ほか、上半期上振れ着地で通期予想を上方修正したネクステージ<3186>が急騰、タダノ<6395>、オムロン<6645>などが値上がり率上位となった。一方、三井住友<8316>などの金融株が軟調に推移。また、東京海上<8766>、三菱重工業<7011>、ソフトバンクグループ<9984>、任天堂<7974>、信越化<4063>などが下落した。ほか、株式売出実施による短期的な需給懸念が広がった丸井グループ<8252>が大幅安、GMOインターネット<4784>、東京ガス<9531>、中外製薬<4519>などが値下がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、海運業、鉱業が上昇する一方で、医薬品、保険業、その他製品が下落した。後場の日経平均株価は、プラス圏での推移が継続しそうだ。米国の関税政策について、日本からの輸入品に対する関税率は35％に引き上げられるといったシナリオが市場で意識されていたが、最悪シナリオは免れたと安心感が広がった。また、8月1日まで交渉余地を残していることも今後の交渉進展期待につながっており、投資家心理にポジティブに働いているようだ。そのほか、今週は国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となるとの見方もある。ただ、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、これを警戒する向きもある。総じて、積極的に買い進む材料には乏しく、後場の指数の上げ幅は限定的となる可能性も想定しておきたい。■ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。全般的に手がかりが乏しいなか、ドルは前日海外市場の高値146円23銭を上抜けるとストップロスを巻き込み、一時146円46銭まで値を切り上げた。その後は利益確定売りが強まり、ドルは146円付近に失速。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1748ドル。■後場のチェック銘柄・イオレ<2334>、インフォメティス<281A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月経常収支：+3兆4364億円（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円）【要人発言】・トランプ米大統領「関税の8月1日期限は確定だが、100％ではない」「関税通知はほぼ最終提案」・石破首相石破首相「米国と可能な限り早期の合意を目指す」「関税引き上げを発表したことは誠に遺憾」・加藤財務相「現時点でベッセント米財務長官と為替に関し具体的な協議は想定していない」「（関税に関し）日米間で折り合うことができない点が残っている」＜国内＞特になし＜海外＞・13：30　豪準備銀行政策金利発表（予想：3.60％、前回：3.85％）・15：00　独・5月貿易収支（予想：＋155億ユーロ、4月：＋145億ユーロ） ＜CS＞ 2025/07/08 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識 *12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識 8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。全般的に手がかりが乏しいなか、ドルは前日海外市場の高値146円23銭を上抜けるとストップロスを巻き込み、一時146円46銭まで値を切り上げた。その後は利益確定売りが強まり、ドルは146円付近に失速。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1748ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「関税の8月1日期限は確定だが、100％ではない」「関税通知はほぼ最終提案」・石破首相石破首相「米国と可能な限り早期の合意を目指す」「関税引き上げを発表したことは誠に遺憾」・加藤財務相「現時点でベッセント米財務長官と為替に関し具体的な協議は想定していない」「（関税に関し）日米間で折り合うことができない点が残っている」【経済指標】・日・5月経常収支：+3兆4364億円（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円） ＜TY＞ 2025/07/08 12:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、146円10銭近辺でもみ合う展開 *11:56JST 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、146円10銭近辺でもみ合う展開 8日午前の東京市場で米ドル・円は146円10銭近辺で推移。145円83銭まで売られた後、146円45銭まで反発。ただ、その後は上げ渋っており、146円05銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1749ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/07/08 11:56
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