注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は161円台半ばで堅調推移

配信日時：2024/07/10 10:40 配信元：FISCO
*10:40JST 東京為替：ドル・円は161円台半ばで堅調推移 10日午前の東京市場でドル・円は161円50銭台で推移。161円26銭から161円58銭まで値上り。米国の早期利下げ観測は後退し、ドルは161円台前半で下げ止まる可能性がある。ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0811ドルから1.0817ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は反発。174円39銭から174円72銭まで値上り。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～39500円を挟んだ狭いレンジでの推移～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～39500円を挟んだ狭いレンジでの推移～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■39500円を挟んだ狭いレンジでの推移■ブロドリーフ、2Q上方修正 営業利益 7.6億円←5.5億円■前場の注目材料:ソフトバンクG、AIエージェント10億本、年内にも■39500円を挟んだ狭いレンジでの推移17日の日本株市場は、引き続きこう着ながらも底堅さが意識される相場展開になりそうだ。16日の米国市場はNYダウが231ドル高、ナスダックは52ポイント高だった。6月の米卸売物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待から買いが先行した。その後、トランプ米大統領が米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受けて急落する場面もあったが、トランプ大統領は「議長解任する可能性は非常に低い」と述べたことで買い戻されている。シカゴ日経225先物は大阪比25円安の39565円。円相場は1ドル＝147円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。ただし、日経225先物はナイトセッションで一時39130円まで下落した後は39500円を回復して終えており、短期的な売買が中心である。トランプ大統領の発言に振らされやすい状況ではあるものの、下へのバイアスが強まる局面においては、押し目狙いの買いで対応したいところである。一方で、上値の重さも意識されやすい。20日の参議院選挙を控えるなかで、積極的な売買は手控えられやすい。結果次第では日米通商協議に影響を与える可能性もあるため、神経質にさせそうだ。また、前日に織り込まれているが、オランダのASMLホールディングの決算の影響から米半導体株の一角が軟調だったことで、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になる可能性がありそうだ。そのため、日経平均株価は39500円を挟んだ狭いレンジでの推移になりそうであり、決算を手掛かりとした個別対応のほか、AI関連などの中小型株での短期的な値幅取り狙いの動きが中心になりそうだ。なお、昨夕に決算を発表したところでは、クリングル<4884>やブロドリーフ<3673>が注目されそうだ。■ブロドリーフ、2Q上方修正 営業利益 7.6億円←5.5億円ブロドリーフ<3673>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上収益は96.0億円から98.6億円、営業利益を5.5億円から7.6億円に上方修正した。パッケージソフトを利用中の顧客によるクラウドソフトへの切り替えが計画通りに進捗するなか、セキュリティ強化を目的としたパソコンの買い替え需要が想定を上回ったことに加え、非自動車産業の顧客向けのパッケージソフト販売が好調に推移した結果、売上収益は前回発表予想を上回る見通しとなった。■前場の注目材料・NYダウは上昇（44254.78、+231.49）・ナスダック総合指数は上昇（20730.49、+52.69）・VIX指数は低下（17.16、-0.22）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ソフトバンクG<9984>AIエージェント10億本、年内にも・日野自<7205>三菱ふそうトラック・バスが300人補強、グローバル人材、統合見据え・住友商事<8053>タイでの物流事業拡充、第2倉庫新設、1年半前倒し・伊藤忠<8001>舶用アンモニア燃料供給船、28年実用化・三井物産<8031>三井物産流通G、卸強化・大型物流推進、合併1年で新戦略・日本製鉄<5401>日鉄スチール、7月のH形鋼販価据え置き・ユアサ商事<8074>図面管理に定額制システム、板金業向け・Liberaware<218A>ドローン開発で韓国社と提携・能美防災<6744>北興通信を子会社化、函館エリアの施工充実・富士通<6702>台湾エイサーと協業、高齢者の疾病リスク評価、骨格認識、AIで解析・ローム<6963>小型・回路電流38％減のCMOSオペアンプ、電池駆動端末向け・日本航空電子<6807>オオクマ電子と光学顕微鏡向け部品、自由な角度で観察可能に・シャープ<6753>生成AIが献立助言、「ヘルシオ」シリーズの新製品、スマホと連携・高千穂交易<2676>工場向けセキュリティー監視サービス開始、運用負荷低減・東邦HD<8129>帝人リジェネットなどと再生医療新興を支援、効率的な製品化環境構築・栗田工業<6370>PFASレス超純水供給配管を実用化、半導体向け・スターシーズ<3083>日本エネルギー総合システムと提携、蓄電所開発で☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　6月貿易収支（予想：＋3539億円）＜海外＞・10：30　豪・6月失業率（予想：4.1％、5月：4.1％） ＜ST＞ 2025/07/17 08:41 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。最近のユーロ高を欧州中央銀行（ECB）は懸念していないこと、利下げサイクルは終了したとみられていることから、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/17 08:24 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む見込み *08:21JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む見込み 16日のドル・円は、東京市場では148円71銭から149円18銭まで反発。欧米市場では148円93銭から146円92銭まで反落したが、147円89銭で取引終了。本日17日のドル・円は主に148円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは伸び悩む可能性がある。米連邦準備制度理事会（FRB）が7月16日に公表した地区連銀経済報告によると、12連銀地区全てで物価の上昇が報告された。また、「多くの企業が値上げや上乗せ価格を通じ、少なくとも部分的にコスト高を消費者に転嫁したが、価格に対する顧客の意識が高まっているため、値上げを控えている企業もある」との見解が示された。16日発表の6月生産者物価指数（PPI）の伸びは市場予想を下回ったが、トランプ米政権の高関税措置の影響が鮮明になるのは今年後半以降との見方が依然として多いため、市場参加者の間からは「利下げ再開時期を正確に予測することは難しい」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/17 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりした展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：しっかりした展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、しっかりとした値動きとなりそうだ。前日16日のダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69pt高の20730.49ptで取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、しっかりとした値動きとなりそうだ。米国で利下げ期待が再燃、VIX指数も低下するなど、外部環境に追い風が吹きつつある。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を割り込むと押し目買い機運が高まるほか、日足ストキャスティクスも低位にあるなど、テクニカル面でも買いに分がありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の727ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは720ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 *07:39JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引 ■NY株式：NYダウは231ドル高、FRB独立性脅威も金利安やハイテクがけん引米国株式市場は上昇。ダウ平均は231.49ドル高の44254.78ドル、ナスダックは52.69ポイント高の20730.49で取引を終了した。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り、利下げ期待の再燃で寄り付き後、上昇。トランプ大統領が近く連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任を検討しているとの報道を受け、FRBの独立性が脅かせる可能性を警戒した売りが加速、相場は一時大幅下落に転じた。その後、大統領がインタビューで「議長解任する可能性は非常に低い」とこたえたため警戒感の後退で、買戻しが強まり、プラス圏を回復。終盤にかけて、金利安やハイテクの上昇がけん引し、相場は一段高となり、終了。セクター別では半導体・同製造装置が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。金融のゴールドマンサックス（GS）は第2四半期決算で株式トレーディング収入が過去最高を記録、収益を押し上げ、上昇。情報処理サービス会社のグローバルペイメンツ（GPN）は物言う投資家のエリオット・マネジメントによる同社の株式保有が報じられ、事業再編期待に買われた。製薬会社のジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）は第2四半期決算の内容が予想を上回ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。投資会社のKKR（KKR）やカーライル・グループ（CG）などは、トランプ政権が確定拠出型年金401Kプランでプライベート・エクイティー（PE、未公開株）への投資に拡大する大統領令について最終調整を進めているとの報道で、それぞれ買われた。自動車メーカーのフォード（F）は燃料漏れの恐れで約70万台リコールを発表し、下落。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に第2四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが、通期見通しの引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円92銭まで下落し、147円89銭で引けた。米6月生産者物価指数（PPI）が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、警戒感が広がりドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及し報道を否定したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、1.1637ドルで引けた。ユーロ・円は172円62銭から171円84銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3486ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8062フランへ上昇後、0.7948フランまで下落した。■NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服NY原油先物8月限は下げ渋り（NYMEX原油8月限終値：66.38　↓0.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.14ドル（－0.21％）の66.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.42ドル－67.01ドル。ドル高を意識した売りは一服した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　46.03ドル 　 -0.12ドル（-0.26％）モルガン・スタンレー（MS）　139.79ドル 　-1.80ドル（-1.27％）ゴールドマン・サックス（GS）708.82ドル 　+6.31ドル（+0.89％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.69ドル 　 -0.23ドル（-1.00％）アップル（AAPL） 　 　 　 　210.16ドル 　+1.05ドル（+0.50％）アルファベット（GOOG） 　 　183.77ドル 　+0.67ドル（+0.36％）メタ（META） 　 　 　 　 　 702.91ドル 　-7.48ドル（-1.05％）キャタピラー（CAT） 　 　 　412.88ドル 　+8.24ドル（+2.03％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.56ドル 　 +0.07ドル（+0.24％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.15ドル 　 -0.24ドル（-0.25％） ＜ST＞ 2025/07/17 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服 *07:35JST NY原油：下げ渋りで66.38ドル、ドル高を意識した売りは一服 NY原油先物8月限は下げ渋り（NYMEX原油8月限終値：66.38　↓0.14）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.14ドル（－0.21％）の66.38ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは65.42ドル－67.01ドル。ドル高を意識した売りは一服した。 ＜CS＞ 2025/07/17 07:35 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで3359.10ドル、ドル高一服を意識した買いが入る *07:33JST NY金：強含みで3359.10ドル、ドル高一服を意識した買いが入る NY金先物8月限は強含み（COMEX金8月限終値：3359.10　↑22.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋22.40ドル（＋0.67％）の3359.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3326.10－3385.80ドル。ドル高一服で押し目買いが観測された。 ＜CS＞ 2025/07/17 07:33 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：貿易収支、英失業率、米小売売上高など *06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英失業率、米小売売上高など ＜国内＞08:50　貿易収支(6月)　3363億円　-6376億円08:50　輸出(6月)　0.5％　-1.7％08:50　輸入(6月)　-1.4％　-7.7％08:50　対外・対内証券投資(先週)14:00　首都圏新築分譲マンション(6月)　　-16.9％＜海外＞10:30　豪・失業率(6月)　4.1％　4.1％15:00　英・失業率(6月)　　4.5％18:00　欧・ユーロ圏CPI(6月)　2.0％　2.0％20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-10)(7月)　　5.62％21:30　米・輸入物価指数(6月)　0.2％　0％21:30　米・小売売上高(6月)　0％　-0.9％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.7万件21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月)　-0.5　-4.023:00　米・企業在庫(5月)　0％　0％23:00　米・NAHB住宅市場指数(7月)　33　3229:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月)　　-78億ドルG20財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/17 06:30 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落 *06:18JST NY為替：米PPIの伸び率鈍化でドル反落 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円83銭から146円92銭まで下落し、147円89銭で引けた。米6月生産者物価指数（PPI）が予想以上に減速したほか、関係筋の話として、トランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長解任の書簡を準備しているとの報道で、警戒感が広がりドル売りが加速。その後、大統領が議長を解任する可能性は「極めて低い」と言及し報道を否定したためドルの買戻しに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1563ドルへ下落後、1.1721ドルまで反発し、1.1637ドルで引けた。ユーロ・円は172円62銭から171円84銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3365ドルまで下落後、1.3486ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8062フランへ上昇後、0.7948フランまで下落した。 ＜FA＞ 2025/07/17 06:18
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