注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル高止まり、NY連銀短期インフレ期待が低下も

配信日時：2023/12/12 01:17 配信元：FISCO
*01:17JST NY外為：ドル高止まり、NY連銀短期インフレ期待が低下も NY連銀の11月調査結果で、1年インフレ期待は3.36％と10月の3.57％から低下した。3年インフレ期待は3％で変わらず。

短期インフレ期待が低下したが米国債相場は引き続き入札待ちで軟調。10年債利回りは4.26％で推移した。ドルも高止まり。ドル・円は146円41銭、ユーロ・ドルは1.0745ドルの安値圏でもみ合いが続いた。ポンド・ドルも1.2583ドルから1.2551ドルまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大 *12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続伸、外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大・ドル・円は反落、前日高値を意識・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はNTTデータ<9613>■日経平均は大幅続伸、外部環境を材料に37000円台を回復後も上げ幅拡大日経平均は大幅続伸。前日比549.95円高（＋1.49％）の37478.58円（出来高概算11億8000万株）で前場の取引を終えている。8日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は254.48ドル高の41368.45ドル、ナスダックは189.98ポイント高の17928.14で取引を終了した。対英通商協定合意を好感した買いに寄り付き後、上昇。雇用関連指標が依然労働市場の底堅さを証明したほか、トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及したため通商協議の進展期待に相場は一段高となった。終盤にかけて、対中協議への懸念が完全には払しょくできず上げ幅を縮小し終了。米国株高や為替の円安推移など外部環境を材料に東京市場は買い優勢で取引を開始。日経平均は取引時間中としては3月28日以来となる37000円台を回復した後は、上げ幅をじりじりと広げ、37400円台まで上昇した。5月限オプション特別清算指数（SQ値）算出に絡んだ売買も買いが多かったとの観測も加わり、目先の上値抵抗だった37000円の壁を上回る格好となった。日経平均採用銘柄では、NTTデータ<9613>はTOB価格4000円にサヤ寄せする格好で急騰したほか、グループ再編への期待感が先行しNTT<9432>も大幅高。また、今期純利益見通しが市場予想を上回ったことが引き続き材料視されてIHI<7013>が大幅続伸となったほか、、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ソシオネクスト<6526>など半導体株の一角も買われた。このほか、ソフトバンク<9434>、花王<4452>、味の素<2802>、住友ファーマ<4506>、資生堂<4911>、東レ<3402>なども上昇した。一方、決算発表がネガティブ視されたダイキン<6367>が売り先行となったほか、大塚HD<4578>、アステラス製薬<4503>、第一三共<4568>など医薬品関連も引き続き米国関税方針などが重しとなり売られた。このほか、オムロン<6645>、JR東海<9022>、川崎汽船<9107>、ヤマハ<7951>などがさえない。業種別では、倉庫・運輸、銀行、情報・通信、保険、繊維などが上昇した一方、医薬品、海運、その他製品、陸運の4セクターのみ下落した。日経平均は37000円台の壁を上回り上げ幅をじりじりと広げる展開となったことで、投資家心理も良好と言えよう。SQ算出も影響し売買代金は増加しており、一日を通してのプライム市場の売買代金は5兆円台に乗せる公算。後場の日経平均は37000円台半ばでのしっかりと推移が期待できよう。一方、物色の対象は取引時間中の決算発表銘柄に集中するだろう。12時台に旭化成<3407>、住友理工<5191>、アサンテ<6073>、13時台に住友電設<1949>、明星工業<1976>、ブレインP<3655>、レンゴー<3941>、板硝子<5202>、三菱重<7011>、第四北越FG<7327>、三井不<8801>、NTT<9432>、14時台に日油<4403>、ノリタケ<5331>、クボタ<6326>、月島HD<6332>、スターゼン<8043>、芙蓉リース<8424>、京阪HD<9045>などが予定されている。■ドル・円は反落、前日高値を意識9日午前の東京市場でドル・円は反落。米トランプ政権による高関税政策への進展期待で前日ドル高に振れたが、前日高値を意識した売りが強まり146円19銭から145円49銭まで値を下げた。ユーロ・ドルは1，12ドル付近まで下落後は持ち直す展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円49銭から146円19銭、ユーロ・円は163円38銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.1197ドルから1.1233ドル。■後場のチェック銘柄・インターメスティック<262A>、オプトエレクトロニクス<6664>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はNTTデータ<9613>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・3月現金給与総額：前年比＋2.1％（2月：＋2.7％）【要人発言】・加藤財務相「政府は新たな経済対策を検討していない」「消費税の引き下げは適切ではない」「財政余力を確保することが重要」・赤沢経済再生相「一連の関税措置見直し求める日本のポジションに変わりはない」「政府一丸となって最優先勝つ全力で対米交渉に取り組む」＜国内＞・特になし＜海外＞・時間未定　中国・4月貿易収支（米ドルベース）（3月：＋1026.4億ドル） ＜CS＞ 2025/05/09 12:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、前日高値を意識 *12:06JST 東京為替：ドル・円は反落、前日高値を意識 9日午前の東京市場でドル・円は反落。米トランプ政権による高関税政策への進展期待で前日ドル高に振れたが、前日高値を意識した売りが強まり146円19銭から145円49銭まで値を下げた。ユーロ・ドルは1，12ドル付近まで下落後は持ち直す展開。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円49銭から146円19銭、ユーロ・円は163円38銭から163円93銭、ユーロ・ドルは1.1197ドルから1.1233ドル。【要人発言】・加藤財務相「政府は新たな経済対策を検討していない」「消費税の引き下げは適切ではない」「財政余力を確保することが重要」・赤沢経済再生相「一連の関税措置見直し求める日本のポジションに変わりはない」「政府一丸となって最優先勝つ全力で対米交渉に取り組む」【経済指標】・日・3月現金給与総額：前年比＋2.1％（2月：＋2.7％） ＜TY＞ 2025/05/09 12:06 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:牧野フライス、Ubicom、CRI・MWなど *12:02JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:牧野フライス、Ubicom、CRI・MWなど トヨタ自<7203>:2703.5円（+32円）反発。前日の取引時間中に25年3月期の決算を発表、前日はその後に売りが先行したが、本日は買い優勢の展開となっている。営業利益は4兆7956億円で前期比10.4％減となり、市場予想線上での着地となる。一方、26年3月期は3兆8000億円で同20.8％減の見通し。コンセンサスを1兆円近く下回って入るものの、円高進行や米関税策の影響が警戒されていた中、サプライズにはつながらず。なお、関税影響は2カ月分のみ織り込んでいる。ダイキン工<6367>:16060円（-850円）大幅反落。前日に25年3月期の決算を発表している。営業利益は4017億円で前期比2.4％増となり、従来予想の4280億円を下振れる着地に。一方、26年3月期は4350億円で同8.3％増の見通し、4500億円程度のコンセンサスを下回っている。米国の関税政策による影響額として約470億円を見込んでいるもようだが、価格転嫁やコストダウンでの吸収を見込んでいる。会社側が見込む拡販効果達成については、ややハードルが高いとの見方も。リログループ<8876>:1774.5円（-171円）大幅続落。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は304億円で前期比10.2％増となり、計画を若干上振れて着地。一方、26年3月期は314億円で同3.2％増の見通しとし、330億円程度のコンセンサスを大きく下振れている。人件費やシステム費用の増加などコストアップを見込んでいるようだ。配当性向を30％から35％に引き上げることで、年間配当金は前期42円から49円に増配計画だが、還元策についても期待感は先行していたもよう。Ubicom<3937>:1090円（-185円）大幅続落。前日に25年3月期の決算を発表、営業利益は13.2億円で前期比22.7％増となり、従来予想の15億円は下振れ着地となっている。また、26年3月期は13.5億円で同2.7％増と、増益率の鈍化を見込んでいる。戦略的投資の拡大などを織り込んでいるようだ。ほか、前期の年間配当金40円に対して、26年3月期の配当計画は未定としている。同社では安定配当+業績連動配当の配当方針をとっている。なお、安定配当は25円としている。牧野フライス<6135>:9230円（-1860円）大幅続落。ニデックが同社へのTOBを撤回すると発表している。同社の導入した買収対抗策が発動すると損害が生じるおそれがあることを理由としている。ニデックでは4月4日にTOBを開始、TOB価格は1万1000円で、5月21日までが買い付け期間であった。TOB撤回に伴い、買収プレミアムが剥落する状況となっている。なお、TOB実施が発表されたのは24年12月26日であり、同日の終値は7750円であった。CRI・MW<3698>:1228円（+212円）急騰、年初来高値更新。25年9月期通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を33.60億円から35.30億円(5.1%増)、経常利益を3.94億円から5.56億円(41.1%増)に上方修正した。上期決算でエンタープライズ事業のモビリティ分野および組込み分野、ゲーム事業の音響制作分野を中心に、売上・利益が当初想定を大きく上回ったためとしている。また、期末配当予想を当初の配当予想から5円増配し、1株当たり25円とした。これにより連結配当性向は31.8%となる。BASE<4477>:415円（-50円）大幅続落。25年12月期第1四半期はグループ流通取引総額とYELL BANK事業の成長により、売上高が前年同期比+27.3%の45.71億円、売上総利益が同+31.9%の20.65億円と増加し、売上総利益率も引き続き改善した。また、プロモーション費減少により販管費が前四半期比で減少し、営業利益は同+89.1%の3.89億円で想定を上回った。あわせて、BASE事業の収益性向上を目的として7月1日より「Pay ID」の有料化を予定と発表したが、出尽くし感から大幅に続落している。フレクト<4414>:2176円（+98円）続伸、年初来高値更新。25年3月期業績を発表、売上高79.49億円(前年同期比14.7%増)、経常利益10.81億円(同43.8%増)と大幅増収増益で過去最高益を更新した。大手企業の主力事業領域におけるSalesforceプラットフォームを活用したプロジェクトが業績に貢献した。また、注力している自律型AIエージェントAgentforceやデータ統合プラットフォームData Cloud導入支援の新規受注を獲得しており、強みであるMuleSoftを絡めた提案活動も強化している。 ＜ST＞ 2025/05/09 12:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋る *11:49JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋る 9日午前の東京市場で米ドル・円はやや上げ渋り。146円19銭まで買われたが、145円62銭まで反落。その後145円90銭台まで戻したが、146円手前で上げ渋っている。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.1233ドルから1.1211ドルで推移。ユーロ・円は伸び悩み。163円94銭から163円40銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/05/09 11:49 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い動きを保つ *09:45JST 東京為替：ドル・円は底堅い動きを保つ 9日午前の東京市場で米ドル・円は146円近辺で推移。145円76銭から146円19銭まで値上り。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1213ドルから1.1233ドルで推移。ユーロ・円はもみ合い。163円94銭から163円68銭まで強含み。 ＜MK＞ 2025/05/09 09:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い *09:15JST 日経平均は378円高、寄り後はもみ合い 日経平均は378円高（9時15分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝145円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、3月決算企業の決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲の高まりが株価下支え要因となった。一方、日経平均は37000円や昨日段階で37100円強の水準に位置する75日移動平均線が上値抵抗線として意識されており、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/05/09 09:15 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ヤマハやニコンなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:ヤマハやニコンなどに注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは254.48ドル高の41,368.45、ナスダック総合指数は189.98pt高の17,928.14、シカゴ日経225先物は大阪日中比330円高の37,470円。為替は1ドル＝145.80-90円。今日の東京市場では、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が35.0％となったインターメスティック<262A>、営業利益が前期33.2％増・今期23.3％増予想と発表したシグマクシス<6088>、事業利益が前期7.9％増・今期13.0％増予想で発行済株式数の5.03％上限の自社株買い・消却も発表した味の素<2802>、営業利益が前期28.6％減だが今期86.0％増予想と発表したヤマハ<7951>、営業利益が前期93.9％減の24.22億円だが今期360.00億円予想と発表したニコン<7731>、営業利益が前期6.9％減・今期13.5％減予想だが発行済株式数の7.42％上限の自社株買いを発表した大瓦斯<9532>、発行済株式数の6.90％上限の自社株買いを発表した長瀬産<8012>、発行済株式数の3.12％上限の自社株買いを発表した栗田工<6370>、NTT<9432>が1株4000円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したNTTデータ<9613>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が31.1％減となったSUMCO<3436>、営業利益が前期27.3％減・今期28.0％減予想と発表した三菱自<7211>、発行済株式数の2.17％上限の自社株買いを発表したが営業利益が前期15.2％減・今期17.5％減予想の冶金工<5480>、営業利益が前期9.8％減・今期0.3％増予想と発表したカドカワ<9468>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/09 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる■任天堂、25/3営業利益 46.6％減 2825億円、26/3予想 13.3％増 3200億円■前場の注目材料:トヨタ自、通期見通し営業益3.8兆円、米関税・円高重荷に■米英貿易協定合意で米中協議の進展期待高まる9日の日本株市場は、買い先行で始まることになりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが254ドル高、ナスダックは189ポイント高だった。トランプ米大統領は、関税措置をめぐる交渉で英国と合意したと発表したことを受けて買いが先行した。トランプ大統領が協議次第で対中関税の引き下げの可能性に言及し、米中協議の進展期待から一時650ドル超上げる場面もあった。ただし、トランプ大統領は、所得250万ドル以上の富裕層に増税を求めるとの一部報道を受け、終盤にかけて上げ幅を縮めた。シカゴ日経225先物は大阪比330円高の37470円。円相場は1ドル＝145円80銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37680円まで買われる場面もみられ、200日線（37620円）を捉えてきた。同線を明確に上抜けてくるようだと、ショートカバーが強まりやすいと考えられ、インデックスに絡んだ先物主導での上昇が意識されそうだ。日経平均株価は37000円を目前に足踏みしているが、同水準突破から75日線（37109円）を上抜けてくることで200日線が位置する37960円処が意識されてくるだろう。米中協議の動向を見極めたいほか、週末要因もあって積極的な上値追いの買いは限られる可能性はありそうだが、売り方にとってはニュートラルに近づける形での買い戻しが入りやすいと考えられ、買い一巡後にこう着感が強まる局面では押し目狙いの買いスタンスになるだろう。前日にストップ高をつけたNTTデータ<9613>はTOB価格にサヤ寄せすることで、日経平均株価を押し上げることになりそうだ。ハイテク株への物色が続くとみられるほか、為替市場では円相場が円安に振れて推移しているなか、自動車など輸出関連への買いが意識されそうである。決算がピークを迎えるなか、前日の引け後に決算を発表したところでは、フクダ電子<6960>、ソネック<1768>、シグマクシス<6088>、デジアーツ<2326>、椿本興<8052>、プラッツ<7813>、フレクト<4414>などが注目されよう。■任天堂、25/3営業利益 46.6％減 2825億円、26/3予想 13.3％増 3200億円任天堂<7974>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比30.3％減の1兆1649億2200万円、営業利益は同46.6％減の2825億5300万円だった。Nintendo Switchビジネスは新作タイトルが順調に販売を伸ばした。ゲーム専用機におけるデジタルビジネスでは、Nintendo Switchのパッケージ併売ダウンロードソフトの売上が減少したほか、モバイル・IP関連収入等について、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」による映画関連の売上が減少。26年3月期業績は、売上高が前期比63.1％増の1兆9000億円、営業利益は同13.3％増の3200億円を計画。コンセンサス（4300億円）を下回る。■前場の注目材料・米英貿易協定合意・日経平均株価は上昇（36928.63、+148.97）・NYダウは上昇（41368.45、+254.48）・ナスダック総合指数は上昇（17928.14、+189.98）・SOX指数は上昇（4430.44、+44.08）・シカゴ日経225先物は上昇（37470、+330）・VIX指数は低下（22.48、-1.07）・為替相場は円安・ドル高（145.90-146.00）・米原油先物相場は上昇（59.91、+1.84）・トヨタ自<7203>通期見通し営業益3.8兆円、米関税・円高重荷に・ニデック<6594>TOB撤回、牧野フ対抗策で損害の恐れ・芝浦電子<6957>ヤゲオ、6200円に上げ、芝浦電子TOB、ミネベア上回る・JUKI<6440>縫製・産機IoT支援、工場の生産効率化・千代化建<6366>平均純利益150億円、3カ年中計、国内プロ拡大など重点・兼松<8020>グループ一体で顧客課題解決、部門間連携、2万社に最適解・丸紅<8002>低炭素水素・アンモニアプロ参画、30年度から神鋼に供給・住友商事<8053>硫酸供給でタイ社と合弁、現地でタンクターミナル運営・三菱UFJ<8306>さぁ、世界を驚かせに行こう！新興支援の方針発表・トヨタ自<7203>4月の新車販売、トヨタ「ヤリス」首位　10.8％増、一部改良効果・住友ゴム<5110>「ダンロップ」商標権取得、906億円など支払い・日阪製作所<6247>食品・医薬向け殺菌装置　蒸気使用量を半減・NEC<6701>10月に新拠点、日本のサイバー空間を守る・村田製作所<6981>ベトナムにコイル製品の新棟、来年9月めど完成・富士フイルムHD<4901>半導体強化で印タタと提携☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　3月現金給与総額（2月：前年比＋2.7％）＜海外＞・時間未定　中国・4月貿易収支（米ドルベース）（3月：＋1026.4億ドル） ＜ST＞ 2025/05/09 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は年内に追加利下げを行う可能性は消えていないが、日本銀行による追加利上げの可能性は大幅に低下。このため、リスク回避的なユーロ売り・円買いは引き続き抑制される可能性が高い。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/09 08:25
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