注目トピックス　市況・概況

NY金：伸び悩みで1964.30ドル、米長期金利反発を意識した売りが入る

配信日時：2023/11/16 07:39 配信元：FISCO
*07:39JST NY金：伸び悩みで1964.30ドル、米長期金利反発を意識した売りが入る NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：1964.30　↓2.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－2.20ドルの1964.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1958.80－1979.20ドル。米国市場の序盤に1979.20ドルまで買われたが、米長期金利の反発を受けて1958.80ドルまで反落。ただ、その後は押し目買いも観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に1964ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:TOAやイトーキなどに注目 *09:13JST 個別銘柄戦略:TOAやイトーキなどに注目 東京市場が4連休中の先週末2日の米株式市場でNYダウは564.47ドル高、一昨日5日は98.60ドル安、昨日6日は389.83ドル安の40,829.00ドル。ナスダック総合指数は先週末2日は266.99pt高、一昨日5日は133.49pt安、昨日6日は154.58pt安の17,689.66、昨日のシカゴ日経225先物は2日大阪日中比60円安の36,750円。為替は1ドル＝142.40 -50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が22.9％増で通期予想に対する進捗率が64.5％となったイトーキ<7972>、第1四半期営業利益が41.6％増となったダイトロン<7609>、営業利益が前期18.5％増・今期25.4％増予想と発表したTOA<6809>、営業利益が前期0.2％増・今期5.5％増予想で発行済株式数の4.2％上限の自社株買い・消却を発表したJR西<9021>、東証スタンダードでは、上期業績見込みを上方修正したユーラシア<9376>、25年3月期営業損益が1.60億円の赤字だが従来予想の3.92億円から赤字幅が縮小し26年3月期は1.38億円の黒字予想で配当方針と中期経営計画も発表した高松機械<6155>、第1四半期営業損益が10.29億円の赤字だが前年同期の12.99億円の赤字から赤字幅が縮小した千趣会<8165>などが物色されそうだ。一方、発行済株式数の2.95％上限の自社株買いを発表したが25年3月期営業利益が2.2％減と従来予想の4.1-8.7％増から一転減益となったエムスリー<2413>、25年4月期売上高見込みは上方修正だが利益見込みを下方修正した伊藤園<2593>、第1四半期営業損益が21.93億円の赤字となったネクセラ<4565>、第1四半期営業利益が6.9％減となったタムロン<7740>、東証スタンダードでは、営業利益が前期7.6％減・今期4.9％減予想と発表したシスロケ<2480>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/05/07 09:13 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～トランプ関税警戒も海外勢による買い戻しが意識されやすい～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～トランプ関税警戒も海外勢による買い戻しが意識されやすい～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■トランプ関税警戒も海外勢による買い戻しが意識されやすい■JR西、25/3営業利益 0.2％増 1801億円、26/3予想 5.5％増 1900億円■前場の注目材料:高松機械工業、世界販売強化、28年3月期の営業益9億円へ■トランプ関税警戒も海外勢による買い戻しが意識されやすい7日の日本株市場は、やや売り先行で始まることになりそうだが、底堅さは意識されそうだ。6日の米国市場は、NYダウが389ドル安、ナスダックは154ポイント安だった。トランプ政権の関税策を巡る不透明感を理由に、各企業が見通しを撤回していることが警戒された。ベッセント米財務長官の発言で貿易を巡り中国と交渉していないことが明かになったほか、3月の貿易赤字が過去最大に達し景気への悲観的見方から終日軟調に推移した。シカゴ日経225先物は大阪比60円安の36750円。円相場は1ドル＝143円10銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッション（祝日取引を含む）で一時37350円まで買われる場面もみられ、75日線（37000円）を突破したが、同線をキープできず下落に転じ、36710円で終えていた。米連邦準備理事会（FOMC）の結果を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすく、まずは売り一巡後の底堅さを見極めたいところだろう。ただし、日経平均株価は2日まで7営業日続伸で37000円に接近しており、利食いが入りやすい水準である。75日線（37152円）が射程に入っていることもあり、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。4月第4週の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算で2週連続の買い越しであり、引き続き海外勢による買い戻しの動きが意識されやすいところである。トランプ米大統領は5日、医薬品の品目別関税に関連し、2週間以内に発表すると述べた。この影響から米国ではメルクやアムジェンなどが売られており、国内においても医薬品株が売られやすいだろう。一方で、メタプラットフォームズが2025年12月期の設備投資額の見通しを上方修正し、エヌビディアが時間外で上昇している。アドバンスト・マイクロ・デバイセズは1-3月期決算が予想を上回ったことから時間外で買われており、ハイテク株の一角には買いが波及しそうだ。そのほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせやすい。2日の引け後に決算を発表したところでは、ユーラシア<9376>、ネクセラ<4565>、ダイトロン<7609>、高松機械<6155>、アルインコ<5933>、TOA<6809>、JR西<9021>の動向が注目されよう。■JR西、25/3営業利益 0.2％増 1801億円、26/3予想 5.5％増 1900億円JR西<9021>が発表した2025年3月期業績は、売上高が前期比4.5％増の1兆7079億4400万円、営業利益は同0.2％増の1801億6100万円だった。モビリティ業セグメントでは、北陸新幹線の敦賀延伸やインバウンド需要の増加等により、営業利益は10.7％増の1225億円となった。26年3月期業績は、売上高が前期比6.6％増の1兆8200億円、営業利益は同5.5％増の1900億円を計画。配当については1月に公表した1株当たり配当予想37円00銭を10円50銭増額し、47円50銭とした。年間配当は、中間配当1株当たり37円00銭とあわせ、84円50銭となる予定。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（36830.69、+378.39）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（59.09、+1.96）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・メタが2025年12月期の設備投資額の見通しを上方修正・AMDは1-3月期決算が予想を上回る・高松機械工業<6155>世界販売強化、28年3月期の営業益9億円へ・トヨタ自<7203>中国でEV拡充、最先端市場で存在感示す・ヤマハ発<7272>スポーツツアラー発売、電子制御シフト機構搭載・三菱自<7211>ヤネカラと連携、倉敷市に公用車用EV向け充電制御の設備納入・栗本鉄工所<5602>バイオ100％実証、溶解炉脱炭素化を加速・三菱電機<6503>「エコキュート」機能拡充、省エネなど差別化・富士通<6702>生成AIの活用基盤提供、スーパーマイクロと協業・KDDI<9433>スポーツ中継、5Gで高品質提供、放送事業者向け・住友鉱山<5713>住商とチリ銅鉱山開発　融資完工条件を達成・江崎グリコ<2206>ネムノキで老化細胞除去　食品実用化へ　健康機能☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07：45　NZ・1-3月期失業率（予想：5.3％、前期：5.1％） ＜ST＞ 2025/05/07 08:54 注目トピックス　市況・概況 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは389ドル安、貿易巡る不透明感がリスク *08:44JST 6日の米国市場ダイジェスト：NYダウは389ドル安、貿易巡る不透明感がリスク ■NY株式：NYダウは389ドル安、貿易巡る不透明感がリスク米国株式市場は続落。ダウ平均は389.83ドル安の40829.00ドル、ナスダックは154.58ポイント安の17689.66で取引を終了した。トランプ政権の関税策を巡る不透明感を理由に、各企業が見通しを撤回していることが警戒され、寄り付き後、下落。ベッセント財務長官の発言で貿易を巡り中国と交渉していないことが明かになったほか、3月貿易赤字が過去最大に達し景気への悲観的見方も根強く、終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え手仕舞い売りも先行したと見られ、戻り鈍く終了。セクター別では電気通信サービスや公益事業が上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落した。石油会社のエクソンモービル（XOM）やエネルギー会社のシェブロン（CVX）は原油価格の反発に連れ、それぞれ上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストの投資判断引き上げで上昇した。炭素を排出しないエネルギーを生産するコンステレーション・エナジー（CEG）は第1四半期の調整後の利益が予想を下回ったものの、原子力関連の長期契約の可能性を期待した買いに大幅高。ヘルスケアソフトウエアソリューション会社のヒムズ＆ハーズ・ヘルス（HIMS）は第1四半期の売上が予想を上回り、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）、製薬会社のファイザー（PFE）やジョンソン・アンド・ジョンソン（JNJ）はトランプ大統領が来週、薬のコストを巡る発表を予定していると発言したことや連邦食品医薬品局 (FDA) がワクチンプログラムを運営するCBERの責任者に子供に対するワクチン接種に反対していたプラサド氏を指名したため需要鈍化懸念に、売られた。半導体メーカーのアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後、四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米3月貿易赤字は過去最大、景気減速を警戒してドル弱含み6日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円36銭まで下落後、143円05銭まで上昇し、142円42銭で引けた。米3月貿易赤字が予想以上に拡大し過去最大を記録、成長減速懸念にドル売りが優勢となったほか、10年債入札も好調で金利低下に伴うドル売りも手伝い、上値が限定的となった。ただ、ベッセント財務長官が早くて週内に通商協定合意発表の可能性を繰り返したほか、英米の通商協定合意の可能性が報じられ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1317ドルまで弱含んだのち、1.1381ドルまで上昇し、1.1377ドルで引けた。欧州連合がもし、交渉が決裂した場合、対米追加関税を計画していることが報じられ、貿易を巡る懸念がくすぶったほか、ドイツの1回目の投票で首相が選出できずユーロ売り圧力となった。ドイツ議会が2回目の投票で新首相を選出しユーロの買戻しが強まった。ユーロ・円は161円60銭まで下落後、162円15銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3402ドルまで上昇後、1.3351ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8258フランまで強含んだのち、0.8213フランまで下落した。■NY原油：反発で59.09ドル、一時59.84ドルまで値上りNY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：59.09　↑1.96）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.96ドル（＋3.43％）の59.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.03ドル－59.84ドル。需給緩和の思惑は後退し、米国市場で一時59.84ドルまで買われた。ドル安を意識した買いが入ったようだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.84ドル 　 -0.28ドル（-0.68％）モルガン・スタンレー（MS）　118.33ドル 　-1.27ドル（-1.06％）ゴールドマン・サックス（GS）549.36ドル 　-10.20ドル（-1.82％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.94ドル 　 -0.33ドル（-1.62％）アップル（AAPL） 　 　 　 　198.51ドル 　-0.38ドル（-0.19％）アルファベット（GOOG） 　 　165.20ドル 　-0.85ドル（-0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 587.31ドル 　-11.96ドル（-1.99％）キャタピラー（CAT） 　 　 　320.89ドル 　-2.22ドル（-0.68％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.85ドル 　 -0.22ドル（-0.87％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.55ドル 　 -0.78ドル（-0.78％） ＜ST＞ 2025/05/07 08:44 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:29JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利下げの可能性は消えていないが、日本とユーロ圏の金利差が段階的に縮小するとの見方は後退した。このため、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日欧金利差の縮小観測は後退・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/05/07 08:29 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:12JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 6日のドル・円は、東京市場では144円28銭から143円28銭まで下落。欧米市場では143円36銭まで買われた後、142円36銭まで下落し、142円42銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に143円台で推移か。米国株安を意識してドルは上げ渋る可能性がある。米商務省が5月6日発表した3月貿易収支は－1405億ドルと、過去最大の赤字幅となった。関税導入を前にした企業の駆け込み輸入が増えたことが赤字幅拡大の要因となった。報道によると、メキシコ、英国、オランダ、フランス、ドイツ、イタリア、インド、ベトナムなどからの輸入額は過去最大となった。一方、中国からの輸入額は5年ぶりの低水準となった。市場参加者の間からは「5月以降は輸入額が大幅に減少し、4－6月期国内総生産（GDP）はプラス成長となる可能性が高い」との声が聞かれている。ただ、中国からの輸入額が大幅に減少した場合、インフレが悪化するとの見方が出ている。また、米国からの輸出額は今後減少する可能性もあるため、4－6月期以降の米国経済見通しについては予断を許さない状況が続くとみられる。 ＜CS＞ 2025/05/07 08:12 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い拮抗か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い拮抗か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い拮抗を想定する。前日6日のダウ平均は389.83ドル安の40829.00ドル、ナスダックは154.58pt安の17689.66ptで取引を終了した。トランプ政権の関税策を巡る不透明感を理由に、各企業が見通しを撤回していることが警戒され、寄り付き後、下落。ベッセント財務長官の発言で貿易を巡り中国と交渉していないことが明かになったほか、3月貿易赤字が過去最大に達し景気への悲観的見方も根強く、終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え手仕舞い売りも先行したと見られ、戻り鈍く終了。本日の東証グロース市場250指数先物は売り買いが拮抗しそうだ。ゴールデンウイーク中の米国市場に大きな波乱が無かったことから、小動きでの始まりが予想される。日足のオシレーター系指標は高値圏を示唆しているものの、週足のRSIが中位に位置しているため、極度に過熱感を警戒する必要はなく、週足ボリンジャーバンドのプラスシグマとプラス2シグマの「バンドウォーク」が意識されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt安の673ptで終えている。上値のメドは685pt、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/05/07 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で59.09ドル、一時59.84ドルまで値上り *07:39JST NY原油：反発で59.09ドル、一時59.84ドルまで値上り NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：59.09　↑1.96）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.96ドル（＋3.43％）の59.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.03ドル－59.84ドル。需給緩和の思惑は後退し、米国市場で一時59.84ドルまで買われた。ドル安を意識した買いが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/05/07 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅続伸で3422.80ドル、3400ドルを突破 *07:36JST NY金：大幅続伸で3422.80ドル、3400ドルを突破 NY金先物6月限は大幅続伸（COMEX金6月限終値：3422.80　↑100.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋100.50ドル（＋3.03％）の3422.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3332.10－3433.20ドル。ドル安を意識した買いが観測された。通常取引終了後の時間外取引で3433.20ドルまで値上り。 ＜CS＞ 2025/05/07 07:36 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米FOMCが政策金利発表など *06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高、米FOMCが政策金利発表など ＜国内＞09:30　サービス業PMI(4月)　　52.209:30　総合PMI(4月)　　51.1＜海外＞07:45　NZ・失業率(1-3月)　　5.1％15:00　独・製造業受注(3月)　　0％18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(3月)　　0.3％21:00　ブ・鉱工業生産(3月)　　1.5％27:00　ブ・貿易収支4月）　　81.55億ドル27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　4.50％　4.50％28:00　米・消費者信用残高(3月)　　-8.1億ドル30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　　14.25％中・外貨準備高(4月)　　3兆2406億7千万ドル米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見欧・非公式欧州連合(欧)外相会合(8日まで)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/05/07 06:30
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