注目トピックス　日本株

イビデン---急伸、第1四半期は想定上回る好決算

配信日時：2022/08/03 14:25 配信元：FISCO
イビデン<4062>は急伸。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は181億円で前年同期比15.1％増となり、160億円程度のコンセンサス、並びに130億円程度とみられる会社計画を上振れた。通期計画670億円、前期比5.4％減は据え置いているものの、高い進捗率などから上振れの可能性も高まる状況へ。サーバー向けCPU用パッケージの出荷増がけん引しているようだ。先行き懸念で株価が調整していたなか、安心感につながる形になっている。
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注目トピックス　日本株 東洋エンジニアリング：非EPC事業やFPSOなどポートフォリオ拡大を急ぐプラント大手、収益性改善とリスク管理が今後の焦点 *15:02JST 東洋エンジニアリング：非EPC事業やFPSOなどポートフォリオ拡大を急ぐプラント大手、収益性改善とリスク管理が今後の焦点 東洋エンジニアリング<6330>は1961年、三井化学の前身、東洋高圧工業のエンジニアリング部門を母体に設立された総合エンジニアリング企業。創業当初より肥料プラントを祖業とし、1963年にはインドで海外初の肥料プラントを受注するなど早くからグローバル市場に活路を見出してきた。近年は伝統的な石油化学や肥料プラントに加え、FPSO（浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）やカーボンニュートラル等の新分野へ事業領域を拡大し、ポートフォリオ拡大を加速させている。同社の事業は伝統的なEPC（設計・調達・建設）を担うプラント建設事業と、高付加価値サービスを提供する非EPCであるソリューション事業で構成される。中期経営計画ではEPC強靭化と新技術・事業開拓を両輪に、収益構造の改革を推進している。また三井海洋開発との合弁会社が手掛けるFPSOは、持分法投資利益として経常利益に大きく貢献し、実質的な収益の柱へと成長している。同社の強みは、前身である三井化学で培われた化学プラントの技術、特に独自開発の尿素ライセンスにおいても高い競争力を持っている。また、業績の変動が大きいEPCに対して、技術ライセンス供与や省エネ・GHG削減サービスなど非EPC事業を伸長し、事業分散を図っている。加えて、国外ではインドやインドネシアなどのアジアをはじめとして、世界中で事業展開することで市況変動を一定程度緩和している。同社を取り巻く事業環境は追い風だ。世界的な脱炭素化の流れはグリーンアンモニアやSAF（持続可能な航空燃料）、地熱等の新規投資需要を喚起。同時にエネルギー安全保障の高まりは、同社が強みを持つFPSO市場の活況を後押ししており、この二つの潮流を取り込める事業構造は大きな強みだ。さらに世界的な人口増に伴う食糧安全保障は、同社が祖業とする肥料プラントの安定需要を下支えしている。しかし業界共通の課題として資機材価格や労務費の高騰は無視できず、固定価格契約が多いEPC事業では、コスト上昇が採算を圧迫するリスクが常に存在する。2026年3月期の業績予想は、売上高は前期比28.1%減200,000百万円、経常利益は同0.6%増の6,500百万円と減収増益を計画している。高採算な非EPC案件の売上計上や、好調なFPSO事業からの持分法利益が貢献する見込み。加えて、前期に計上されたブラジルや国内医薬品案件の追加費用がなくなることも増益要因となる。最終年度を迎える現中期経営計画（2021-25年度）においては、定量目標として売上高300,000百万円、ROE10%、23～25年度平均当期利益5,000百万円以上などを掲げている。前期に、一部EPC案件の損失が響き、ROEの実績は3.3%と大きく落ち込んだが、各プロジェクトのリスク評価の強化を目的にプロジェクト管理本部を新設している。今後は、同部を中心に大型重要案件が増加している国内外関連会社案件も含めたグループ全体の管理を強化して行く構えだ。株主還元については、配当性向25%以上を基本方針とし、安定配当の継続を重視する姿勢を打ち出している。同社は業績が悪化した2025年3月期においても、期初見込み通り1株25円の配当を維持している。2026年3月期も同額の25円を予定しており、厳しい環境下でも株主還元を優先する姿勢はポジティブに評価できる。投資の視点においては、EPC事業は業績のボラティリティが大きいものの、近年の取り組みも奏功しFPSOは大きく収益貢献し、非EPC事業の全社収益に占める割合も着実に増加している。加えて、プロジェクト管理本部を新設するなど、大型案件に対するリスク管理の徹底が進んでいる。今後、収益性の改善が実現すれば、現状の株価はPBR1倍割れと大きく割安感があり、水準訂正がなされる可能性があると考える。 ＜HM＞ 2025/07/22 15:02 注目トピックス　日本株 出来高変化率ランキング（14時台）～クリングル、エイチエムコムなどがランクイン *14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クリングル、エイチエムコムなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。■出来高変化率上位　[7月22日　14:32　現在]（直近5日平均出来高比較）銘柄コード 　 銘柄名 　 出来高 　 5日平均出来高 　 出来高変化率 　 株価変化率<265A> エイチエムコム　　 4092900　　68336.98　　366.94%　0.1273%<4884> クリングル　　　　　1473400　　26912.76　　338.74%　-0.0934%<3529> アツギ　　　　　　　628000　　34225.98　　323.07%　0.005%<296A> 令和AH　　　　　　936500　　50040.18　　285.78%　0.1214%<7157> ライフネット　　　　1099200　　394493.56　　213.07%　0.0537%<2841> iFナス100H　　125528　　27553.795　　205.41%　0.0007%<4931> 新日製薬　　　　　　138200　　55270.26　　196.4%　-0.0457%<9423> フォーバルRS　　　9006400　　180310.12　　192.96%　-0.1532%<6955> FDK　　　　　　　3970500　　264729.5　　188.71%　-0.0115%<6143> ソディック　　　　　911900　　154579.86　　188.36%　-0.08%<7711> 助川電　　　　　　　466500　　204923.38　　183.29%　0.0595%<2015> iF米710　　　　244150　　90405.686　　178.66%　-0.0029%<6378> 木村化　　　　　　　350100　　78645.12　　167.55%　0.026%<8061> 西華産　　　　　　　155200　　169351.7　　159.91%　0.0463%<9272> ブティックス　　　　51000　　19010.62　　154.97%　0.0585%<2557> SMDAMトピ　　　65240　　37078.045　　153.98%　-0.0045%<8798> アドバンスク　　　　477400　　33396.94　　151.2%　-0.1158%<4168> ヤプリ　　　　　　　296600　　66228.72　　148.56%　0.0467%<1491> 中外鉱　　　　　　　31734300　　564965.7　　139.58%　0.1612%<3744> サイオス　　　　　　546500　　67270.46　　134.77%　-0.022%<1546> NFダウヘ無　　　　5595　　106613.336　　120.82%　-0.0125%<324A> ブッキングR　　　　140300　　47050.3　　117.91%　0.0174%<1689> ガスETF　　　　　95548　　36084.272　　117.55%　-0.0735%<5541> 大平金　　　　　　　662800　　422535.64　　117.44%　0.0507%<2488> JTP　　　　　　　70900　　33687.9　　117.04%　0.0155%<3791> IGポート　　　　　4433400　　3459864.36　　115.29%　0.091%<2338> クオンタムS　　　　1061700　　178348.42　　109.47%　0.1129%<2594> キーコーヒー　　　　130500　　104553.74　　107.96%　0.003%<1952> 日空調　　　　　　　207700　　222969.84　　105.37%　0.0047%<8252> 丸井G　　　　　　　5052700　　5941361.28　　102.21%　-0.0084%（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 ＜CS＞ 2025/07/22 14:52 注目トピックス　日本株 ＪＭＳ：収益性強化を進める医療機器メーカー、すでに黒字転換しており、PBR0.2倍台は割安 *14:49JST ＪＭＳ：収益性強化を進める医療機器メーカー、すでに黒字転換しており、PBR0.2倍台は割安 ＪＭＳ<7702>は1965年、医師によって設立された医療機器メーカーである。「かけがえのない生命のために」という創業精神を掲げ、「医療を必要とする人と支える人の架け橋となり、健康でより豊かな生活に貢献することですべての人々を笑顔にする」ことを企業理念としている。企画開発から製造、販売、アフターサービスまで一貫したバリューチェーンを有し、国内外に事業を展開している点が特徴である。同社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントで事業を管理しており、日本、シンガポール、中国、フィリピン、ドイツ及びその他の6つを報告セグメントとしている。各拠点で、輸液・栄養領域、透析領域、外科治療領域、血液・細胞領域といった幅広い製品群を生産・販売している。日本セグメントは、売上高の66%を占めており、稼ぎ頭となっている。近年は価格転嫁の推進に加え、不採算品目に対する薬価改定及び摂食嚥下関連用品の診療報酬改定があり追い風となっている。また、成長分野として注力するがん治療においては、閉鎖式薬剤移注システム「ネオシールド」が、シンプルで使いやすいデザインを市場で評価され、堅調に市場シェアを伸ばしている。同社の強みとしては、医療現場で必須となる医療機器を長年にわたり、安定的に供給してきた実績がある。また、開発、生産、販売のバリューチェーンを構築しており、安全・安心な医療機器の安定供給が必須とされる業界においては新規参入の障壁となっている。加えて、同社は事業提携を通じて多様な医療製品を展開しており、製品・サービスを組み合わせた包括的なソリューションの提供が可能となっている。海外市場においては、前期はドイツ以外のセグメント利益は赤字となっているが、原材料や労務費高騰などの影響を受けたもの。経営合理化や価格転嫁が今後見込まれる中、収益性改善余地はあるだろう。また、同社製品についてはジャパニーズ・プロダクトとしての品質への評価は高く、各地域が収益改善する場合には業績に対して大きなアップサイドとなりうる。同社を取り巻く事業環境は、世界的な高齢化の進展や新興国における医療インフラ整備の加速を背景に、安定的に推移すると考える。特に先進国では、キュア（治療）からケア（総合的な健康管理）へのシフトが進み、在宅医療や予防医療、患者のQOL向上に貢献する高付加価値製品へのニーズが高まっている。一方で、原材料の高騰、グローバルなサプライチェーンの混乱、米関税政策を巡る不透明感などには留意が必要だろう。2026年3月期の業績予想として、売上高は前期比2.5%減の68,000百万円、営業利益は同3.1%増の900百万円、経常利益は同16.5%増の600百万円と減収増益の見通しとなっている。国内のがん治療や摂食嚥下関連用品は堅調な推移を見込むものの、海外において米国での顧客の在庫調整や為替の円高進行（前提レート：1ドル140円）を考慮し、減収予想としている。米国関税を巡る不透明感はあるものの、同社の収益の大宗を占める国内市場では堅調な推移が見込まれるため、同社の業績予想は保守的であり上振れ余地があると考えている。同社は、中期経営計画2027（FY2024-2026）を発表している。その中で、定量目標として2027年3月期には、営業利益25億円、ROIC（投下資本利益率）3.5%以上を掲げている。計画1年目（2025年3月期）の進捗として、営業黒字化が達成されている。国内事業を中心に価格転嫁を進めるが、新製品投入など収益強化への取り組みを継続し、どこまで目標に近接できるかが今後の注目点である。同社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、安定的な配当継続を基本方針としている。2026年3月期の配当予想は、前期と同額の1株当たり年間17円（予想配当利回り3.96%）である。価格転嫁や新商品拡販による収益性強化のフェーズが続いており、配当利回り3.96%、PBR0.26倍は株価のバリエーションとしては非常に割安な水準である。また、国内、海外ともにインフレに起因した価格転嫁は足元では市場からも受け入れやすく、業績上のダウンサイドリスクは限定的だろう。再成長の余地がある割安な高配当銘柄として注目したい。 ＜HM＞ 2025/07/22 14:49 注目トピックス　日本株 キャスター---財務分析をAIで自動化する「ECHO BOARD」の事前登録開始 *14:49JST キャスター---財務分析をAIで自動化する「ECHO BOARD」の事前登録開始 キャスター<9331>は、グループ会社LUVOが財務分析AIエージェント「ECHO BOARD（エコーボード）」のティザーサイトを公開し、2025年7月18日より事前登録の受付を開始したことを発表した。「ECHO BOARD」は、財務分析を高度化・自動化するAIエージェントである。非公開の財務データをアップロードするだけで、WEB検索や情報分析に特化したAIエージェントが即座に連携。データの取得・整理・要約・分析までを支援する。「ECHO BOARD」の基本性能は、出典付きファクト検索、アップロードデータ活用型高速検索、自己学習ループである。カスタマイズによる業務特化機能（オプション）に、独自レイアウトのテンプレート化、業務ロジックの組み込み、一定額以上の取引の自動抽出がある。今後は基本機能のさらなる強化や業務フローに応じた個別カスタマイズオプション、監査対応・管理会計業務の包括支援を予定している。なお、この件が同社の連結業績に与える影響は軽微としている。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:49 注目トピックス　日本株 三機サービス---過去最大施工案件でDX対応強化に向け施工管理支援ツールを導入 *14:47JST 三機サービス---過去最大施工案件でDX対応強化に向け施工管理支援ツールを導入 三機サービス<6044>は22日、同社が受注した過去最大規模の空調設備入替工事案件「枚方市立小中学校教室等空調設備更新DBO事業」において、施工・完工管理業務のデジタル化を目的とする施工管理支援ツール「Photoruction」を導入したと発表した。当事業は、市内の小中学校全62校を対象に、空調設備の設計・工事監理・施工・維持管理を一括で提供するもので、契約金額は約81億円。契約期間は2043年3月末までとなっている。業務のペーパーレス化を図り、属人化していた管理業務のデジタル化・標準化、業務効率の大幅な向上、工事品質の底上げを目指すとともに、データ改ざんリスクの排除をはじめコンプライアンス体制の強化を推進する。同社は、2025年7月発表の「中期経営計画2026-2028【人の三機】～『ビジョン2030』実現に向けた成長加速～」において、事業成長スピードのさらなる加速に向けた「DX推進による収益性の向上」を戦略に掲げており、当事業を筆頭に、今後「Photoruction」活用を全国の現場に展開するとしている。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:47 注目トピックス　日本株 学情---「Ｒｅ就活エージェント」の2025年6月の月間面談数は前年同月比123.1％ *14:44JST 学情---「Ｒｅ就活エージェント」の2025年6月の月間面談数は前年同月比123.1％ 学情<2301>は18日、同社が運営する転職エージェント「Ｒｅ就活エージェント」の2025年6月の月間面談数が、前年比123.1％となったことを発表した。「Ｒｅ就活エージェント」は既卒・第二新卒や4～7年の社会人経験を積んだヤングキャリアをメインターゲットにしたエージェントサービス。20代向け転職サイト「Ｒｅ就活」のデータベースと連携し、転職を希望する20代と企業のマッチングを実現している。「Ｒｅ就活」は2025年1月に会員数が260万人を突破し、新規会員登録は好調に推移している。6月に開催した転職希望者向け合同企業セミナー「転職博」来場者の登録により会員数が増加し、その波及効果として「Ｒｅ就活エージェント」への面談数も増加している。同社は今後も質の高い面談を通じて、多くの20代・30代に「未来の選択肢（求人）」を紹介し、売上増大を目指す。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:44 注目トピックス　日本株 三井松島ホールディングス---自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得状況を発表 *14:42JST 三井松島ホールディングス---自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得状況を発表 三井松島ホールディングス<1518>は17日、資本政策の一環として実施していた自己株式取得の公開買付けが終了したと発表した。また、同社が2025年5月13日及び6月18日に公表した自己株式取得枠の未消化分については公開買付け終了後も引き続き効力を有するとしている。今回の公開買付けは、2025年6月19日から7月16日までの20営業日にわたり実施され、取得対象は普通株式3,999,900株に対し、応募株数は3,300,000株となった。買付価格は普通株式1株につき5,000円で、総額は165.00億円である。決済の開始日は2025年8月8日で、決済は三田証券を通じて応募株主に支払われる。なお、今回の公開買付けは、同社が2025年5月13日及び6月18日に公表した自己株式取得枠（取得総額上限200億円、取得株数上限400万株）において実施されたものであり、同枠の未消化分の自己株式取得方法については決定次第公表される予定である。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:42 注目トピックス　日本株 テリロジーHD---欧米豪・中東市場向けインバウンドマーケティングを展開するIGLOOOが旅行業免許を取得 *14:40JST テリロジーHD---欧米豪・中東市場向けインバウンドマーケティングを展開するIGLOOOが旅行業免許を取得 テリロジーホールディングス<5133>は18日、グループ会社で欧米豪・中東に特化したインバウンドマーケティング・プロモーション事業を行うIGLOOO（以下、イグルー）が、東京都知事登録旅行業第2-8801号を取得したことを発表した。イグルーは、欧米豪・中東市場に特化したインバウンドプロモーション、マーケティングエージェンシーとして、海外の文化や慣習に精通し、グローバルネットワークを活用したウェブサイトのデジタルブランディング戦略からサイト構築、ファムトリップ、SNS運用までサポートしている。イグルーでは旅行業免許の取得により、欧米豪・中東GCC市場向けの観光マーケティング支援に加えて、現地旅行エージェントに対するセールス支援や、国内でのDMC業務、イグルーが運営する訪日メディアを活用したオンラインツアー販売業務など、インバウンド領域における幅広いサービスが提供可能となる。今後は、主なターゲットである高付加価値旅行者・Educated Traveler（異文化に関心を持つ旅慣れた知的旅行者）を中心とした日本の地域（地方）誘客への更なる貢献を目指すとしている。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:40 注目トピックス　日本株 ティア---富山県高岡市に家族葬ホール「ティア高岡戸出」を開業 *14:38JST ティア---富山県高岡市に家族葬ホール「ティア高岡戸出」を開業 ティア<2485>は18日、富山県高岡市内3会館目となる家族葬専用ホール「ティア高岡戸出」を2025年7月26日にオープンすると発表した。本施設はフランチャイズ加盟店であるセレハート(本社：富山県高岡市)が運営を担う。「ティア高岡戸出」は、JR城端線「戸出駅」から約1.3km、車で約5分の場所に立地し、1日1組限定の貸し切り形式による家族葬専用ホールである。収容人数は約40名、天井高5.2mの開放的な木造平屋建構造で、バリアフリー設計が施されており、高齢者や車いす利用者にも配慮されたつくりとなっている。延べ床面積は197.08平方メートル、建築面積は212.64平方メートル、敷地面積は826.67平方メートルで、駐車場は16台分を確保しており、施設内には広さ84.51平方メートルの式場と、同29.27平方メートルの控室が設けられている。同社では、近年高まる家族葬ニーズに対応するため、地域住民に向けた「オープン見学会」を7月26日と27日の両日に実施する予定としている。 ＜AK＞ 2025/07/22 14:38
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