注目トピックス　市況・概況

NY金：下げ渋り、ドル高一服を意識した買いが入る

配信日時：2022/07/16 06:54 配信元：FISCO
COMEX金8月限終値：1703.60　↓2.20
15日のNY金先物8月限は、下げ渋り。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-2.20ドル（-0.13％）の1703.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1696.60ドル-1714.20ドル。アジア市場で1714.20ドルまで買われた後は売りが優勢となり、ニューヨーク市場の中盤にかけて1696.60ドルまで売られた。ただ、ドル高が一服したことから1706.80ドルまで戻しており、通常取引終了後の時間外取引では、主に1705ドルを挟んだ水準で推移。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～今後の関税交渉進展への期待感広がる *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～今後の関税交渉進展への期待感広がる 8日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、今後の関税交渉進展への期待感広がる・ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識・値上り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は反発、今後の関税交渉進展への期待感広がる日経平均は反発。123.61円高の39711.29円（出来高概算8億3051万株）で前場の取引を終えている。米国株式市場は反落。ダウ平均は422.17ドル安の44406.36ドル、ナスダックは188.58ポイント安の20412.52で取引を終了した。トランプ政権の相互関税上乗せ分停止期限が迫る中、警戒感が広がった。その後も売りが先行する中、昼にかけトランプ大統領が日本や韓国に対し25％関税を8月1日から賦課することを発表し、売りが加速し一段安となった。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を拡大。同時に、交渉期限も延長されたため警戒感が緩和し終盤にかけ下げ止まり、終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は45.61円安の39542.07円と続落して取引を開始した。ただ、朝方早々にプラス圏に浮上、その後上げ幅を広げる動きを見せたが、前場中ごろにかけて再度売り手優位の状況となった。前引けにかけてやや値を戻し、前場の取引を終了した、トランプ米大統領が日本に対し8月1日から25％の関税をかけると通告したが、関税交渉の期限を7月9日から8月1日に延期するための大統領令に署名したことから、今後の交渉進展への期待感が株価を支えた。また、外為市場で円安・ドル高に振れたことが輸出株などの追い風となった。個別では、アドバンテ<6857>や東エレク<8035>、ディスコ<6146>などの一部半導体関連株は堅調に推移。また、トヨタ自動車<7203>、レーザーテック<6920>、フジクラ<5803>、日立<6501>、ファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>などが上昇した。ほか、上半期上振れ着地で通期予想を上方修正したネクステージ<3186>が急騰、タダノ<6395>、オムロン<6645>などが値上がり率上位となった。一方、三井住友<8316>などの金融株が軟調に推移。また、東京海上<8766>、三菱重工業<7011>、ソフトバンクグループ<9984>、任天堂<7974>、信越化<4063>などが下落した。ほか、株式売出実施による短期的な需給懸念が広がった丸井グループ<8252>が大幅安、GMOインターネット<4784>、東京ガス<9531>、中外製薬<4519>などが値下がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、海運業、鉱業が上昇する一方で、医薬品、保険業、その他製品が下落した。後場の日経平均株価は、プラス圏での推移が継続しそうだ。米国の関税政策について、日本からの輸入品に対する関税率は35％に引き上げられるといったシナリオが市場で意識されていたが、最悪シナリオは免れたと安心感が広がった。また、8月1日まで交渉余地を残していることも今後の交渉進展期待につながっており、投資家心理にポジティブに働いているようだ。そのほか、今週は国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となるとの見方もある。ただ、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、これを警戒する向きもある。総じて、積極的に買い進む材料には乏しく、後場の指数の上げ幅は限定的となる可能性も想定しておきたい。■ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。全般的に手がかりが乏しいなか、ドルは前日海外市場の高値146円23銭を上抜けるとストップロスを巻き込み、一時146円46銭まで値を切り上げた。その後は利益確定売りが強まり、ドルは146円付近に失速。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1748ドル。■後場のチェック銘柄・イオレ<2334>、インフォメティス<281A>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・5月経常収支：+3兆4364億円（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円）【要人発言】・トランプ米大統領「関税の8月1日期限は確定だが、100％ではない」「関税通知はほぼ最終提案」・石破首相石破首相「米国と可能な限り早期の合意を目指す」「関税引き上げを発表したことは誠に遺憾」・加藤財務相「現時点でベッセント米財務長官と為替に関し具体的な協議は想定していない」「（関税に関し）日米間で折り合うことができない点が残っている」＜国内＞特になし＜海外＞・13：30　豪準備銀行政策金利発表（予想：3.60％、前回：3.85％）・15：00　独・5月貿易収支（予想：＋155億ユーロ、4月：＋145億ユーロ） ＜CS＞ 2025/07/08 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識 *12:13JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、前日高値を意識 8日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み。全般的に手がかりが乏しいなか、ドルは前日海外市場の高値146円23銭を上抜けるとストップロスを巻き込み、一時146円46銭まで値を切り上げた。その後は利益確定売りが強まり、ドルは146円付近に失速。ここまでの取引レンジは、ドル・円は145円84銭から146円46銭、ユーロ・円は170円95銭から171円80銭、ユーロ・ドルは1.1709ドルから1.1748ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「関税の8月1日期限は確定だが、100％ではない」「関税通知はほぼ最終提案」・石破首相石破首相「米国と可能な限り早期の合意を目指す」「関税引き上げを発表したことは誠に遺憾」・加藤財務相「現時点でベッセント米財務長官と為替に関し具体的な協議は想定していない」「（関税に関し）日米間で折り合うことができない点が残っている」【経済指標】・日・5月経常収支：+3兆4364億円（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円） ＜TY＞ 2025/07/08 12:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、146円10銭近辺でもみ合う展開 *11:56JST 東京為替：米ドル・円は上げ渋り、146円10銭近辺でもみ合う展開 8日午前の東京市場で米ドル・円は146円10銭近辺で推移。145円83銭まで売られた後、146円45銭まで反発。ただ、その後は上げ渋っており、146円05銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1749ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/07/08 11:56 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ネクステージ、オムロン、丸井Gなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ネクステージ、オムロン、丸井Gなど マツキヨココ<3088>:3117円（+140円）大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も2500円から3600円にまで引き上げている。ビューティー商材に注力することで、他社には無い売場を構築しつつあること、業界では郊外中心に店舗の飽和感が強まりつつあるが、同社は大都市圏を重点エリアとし出店を強化する方針であることなどが相対的な優位性になると評価のもよう。店舗当たりの収益性改善で、持続的なマージン改善が可能になるとみている。WNIウェザー<4825>:3970円（-45円）反落。前日に25年5月期の決算を発表、営業利益は45.2億円で前期比38.1％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準42億円を上振れる着地に。また、26年5月期は50億円で同10.7％増の見通しとし、年間配当金も前期比20円増の90円を計画している。ストック売上の順調な伸長を見込んでいる。ただ、中計目標数値との比較で今期売上は下振れるなど、ガイダンスに大きなサプライズはなく、短期的な出尽くし感が先行する形に。丸井G<8252>:2927.5円（-151.5円）大幅反落。893万8800株の株式売出、並びに、134万800株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表している。売出人は、東宝、三菱UFJ銀行、三菱信託銀行、あいおいニッセイ同和、三井住友海上。政策保有株式の早期縮減、個人投資家層の拡大を目指した流動性の向上などを図る目的。売出価格は7月14日から17日までの間に決定。短期的な需給悪化につながるとの警戒感が先行へ。オムロン<6645>:3776円（+273円）大幅反発。JACが同社への投資を実行したと発表している。JACは上場企業に少数株主として出資し、経営支援まで行うファンド。これまで、ライオンとピジョンへの投資を行っている。投資金額は300億円弱で保有比率は約4％になるもよう、JACとしては過去最大の投資になる。なお、JACは株式取得にあたって企業とパートナーシップ契約を結び、具体的な戦略立案を含めた経営支援にまで踏み込むスタイルとなっている。ネクステージ<3186>:1870円（+168円）大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は70.7億円で前年同期比9.0％減となり、従来予想の50億円を大幅に上回る着地となっている。つれて、通期予想は従来の150億円から170億円、前期比31.3％増に上方修正している。商品ラインナップの充実を図ったことで販売台数が想定以上の増加となり、販管費の抑制も奏効したもよう。実質下半期は据え置きとなっており、通期業績には一段の上振れも想定される状況に。地域新聞社<2164>:467円（+12円）続伸、年初来高値更新。クラウドファンディングと記事を活用した広告費創出型ビジネスモデルを立ち上げ本格的に展開すると発表した。同モデルは、毎週174万世帯に地域情報紙『ちいき新聞』をポスティング配布してきた同社が、自社メディアに掲載する記事を活用してクラウドファンディングの認知拡大をすることで、地域の企業・団体の広告宣伝費を創出する新しい仕組みで、既存のクラウドファンディングプラットフォームを活用し、同社が新たにクラウドファンディング事業(金融事業)自体を開始するものではない。アイズ<5242>:1701円（+17円）急騰。7日の取引終了後に、厚生労働大臣より「有料職業紹介事業」の認可(許可番号：13-ユ-318252)を取得したことしたことを発表し、好材料視されている。25年3月より提供開始した、広告・マーケティング人材に特化した転職サイト「メディアレーダーキャリア」における人材紹介サービスの拡充に向けて、「有料職業紹介事業」の認可を取得した。これにより、拡大を続けるインターネット広告市場において、企業の採用活動および求職者のニーズへの対応を強化していくとしている。yutori<5892>:4305円（+90円） 続伸。7日の取引終了後に、月次KPIを発表し好材料視されている。6月は、売上高が前年同月比295.5%となった。夏物の販売が好調に推移したことから、予算に基づき順調に進捗した。ブランド別では、「9090」、「Her lip to」が引き続き牽引したほか、「gull」が売り上げを伸ばした。6月より韓国ブランドの「GRVR」の取扱いが開始し、また、9090の女性向けラインである「9090girl」を独立ブランドとして識別した。 ＜ST＞ 2025/07/08 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は反転、146円45銭まで値上り *11:01JST 東京為替：米ドル・円は反転、146円45銭まで値上り 8日午前の東京市場で米ドル・円は146円20銭台で推移。145円83銭まで売られた後、146円45銭まで反発。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1748ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円81銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/07/08 11:01 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、145円83銭まで弱含み *09:43JST 東京為替：米ドル・円は伸び悩み、145円83銭まで弱含み 8日午前の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。146円10銭から145円83銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転、1.1708ドルから1.1747ドルまで強含み。ユーロ・円は強含み。170円95銭から171円41銭まで値上り。 ＜FA＞ 2025/07/08 09:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均は105円高、寄り後は上げに転じる *09:12JST 日経平均は105円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は105円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は、やや売りが先行した。米関税政策の不透明感から昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、今週はETF（上場投資信託）の分配金捻出売りが出ることが予想されており、これを警戒する向きもあった。一方、トランプ米大統領が日本に対し8月1日から25%の関税をかけると通告したが、関税交渉の期限を7月9日から8月1日に延期するための大統領令に署名したことから、今後の交渉進展への期待感が株価を支えた。また、外為市場で1ドル＝145円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ90銭ほど円安・ドル高に振れたことが輸出株などの株価支援要因となった。さらに、今週は国内企業の3-5月期決算発表が増えることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となるとの見方もあり、寄り後、日経平均は上げに転じた。 ＜SK＞ 2025/07/08 09:12 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ネクステージや丸一鋼管に注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:ネクステージや丸一鋼管に注目 昨日7日の米株式市場でNYダウは422.17ドル安の44,406.36、ナスダック総合指数は188.58pt安の20,412.52、シカゴ日経225先物は大阪日中比80円安の39,460円。為替は1ドル＝146.00-10円。今日の東京市場では、営業利益が前期38.1％増・今期10.7％増予想と発表したWNIウェザー<4825>、25年11月期業績予想を上方修正したネクステージ<3186>、1株を3株に分割すると発表した丸一鋼管<5463>、フードホールをはじめとする商業施設の企画開発・運営などを展開するfavyと業務連携すると発表したクイック<4318>、AIを活用して睡眠の質を可視化しする「Pep Up スリープ」をリリースしたと発表したJMDC<4483>、東証スタンダードでは、上期営業利益が39.9％増となったKG情報<2408>、24年5月期業績と配当見込みを上方修正したPCNET<3021>、25年8月期業績予想を上方修正し増配も発表したアルファ<4760>、今期の株主優待制度について優待付与の要件と自社優待商品の概要を発表したフォーシーズHD<3726>、25年4-6月のTikTok広告納品額が前年同期比約5.5倍となったと発表したピアラ<7044>、6月の既存店売上高が13.6％増と5月の5.1％増から伸び率が拡大した串カツ田中<3547>などが物色されそうだ。一方、893万8800株の株式売出しと134万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した丸井G<8252>、東証スタンダードで、2476万4800株の株式売出しと371万4700株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表した黒田グループ<287A>、6月の既存店売上高が8.0％減と5月の2.9％増から減少に転じたコックス<9876>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/08 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～冷静に押し目を拾いたいところ～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～冷静に押し目を拾いたいところ～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■冷静に押し目を拾いたいところ■WNIウェザー、25/5営業利益 38.1％増 45.17億円、26/5予想 10.7％増 50億円■前場の注目材料:三井化学、印で機能性混練樹脂を現地生産、年内にも■冷静に押し目を拾いたいところ8日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になろうが、次第に底堅さが意識されそうだ。7日の米国市場はNYダウが422ドル安、ナスダックは188ポイント安だった。トランプ米大統領が日本と韓国に対し25％関税を8月1日から賦課することを発表し売りが膨らんだ。公開された関税文書で南アフリカやマレーシアなどへの関税も明らかになると、下げ幅を広げる場面もみられた。シカゴ日経225先物は大阪比80円安の39460円。円相場は1ドル＝145円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。もっとも、関税についてトランプ大統領は直近で日本に対し「30％や35％」といった数字を挙げていたほか、ベッセント米財務長官は期限までに合意がまとまらない一部の国について、3週間の交渉期間延長の選択肢が与えられる可能性を示していたこともあり、予想されていただろう。ネガティブサプライズの形とはならず、売り一巡後は押し目を拾う動きも意識しておきたい。また、トランプ政権が中国に半導体が密輸されるリスクを阻止するため、マレーシアとタイへの人工知能（AI）向け半導体の輸出規制を計画していると報じられていたが、エヌビディアの下げは0.6％程度にとどまっていた。テスラは7％近く急落したが、マスク氏の「アメリカ党」結成が嫌気される可能性はあったとみられる。日経平均株価は前日の下げでボリンジャーバンドの+1σ（39633円）を割り込んできており、本日の下げで同バンドを明確に割り込んでくる可能性がある。週足の+1σは39261円に位置しており、同水準での底堅さがみられるようであれば、押し目待ち狙いの買い意欲は後退しないだろう。日米交渉が8月1日まで延びたことで、短期的な売り仕掛けの動きに対しては、冷静に押し目を拾いたいところだ。■WNIウェザー、25/5営業利益 38.1％増 45.17億円、26/5予想 10.7％増 50億円WNIウェザー<4825>が発表した2025年5月期の連結業績は、売上高が前期比5.7％増の235億500万円、営業利益は同38.1％増の45億1700万円だった。SeaDomainにおいて、欧州市場を中心にカスタマーサクセスの強化を通じて売上が増加した。一部の大型顧客におけるアップセルや為替の影響もあり増収となった。2026年5月期の連結業績は、売上高が前期比6.4％増の250億円、営業利益は同10.7％増の50億円を計画。■前場の注目材料・米原油先物相場は上昇（67.93、+0.93）・為替相場は円安・ドル高（146.00-10）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・三井化学<4183>印で機能性混練樹脂を現地生産、年内にも・日産自<7201>協業で再建加速、台湾・鴻海が候補に浮上・日産自<7201>転換社債発行で1500億円調達、電動化の新技術開発・日揮HD<1963>羽田で国産SAF供給開始イベント・コスモエネルギーHD<5021>航空2社の脱炭素事業参画・トヨタ自<7203>ダイハツ、大分工場14日から再開、部品供給にめど・日本製鉄<5401>フェロクロム5セント上げ合意、7－9月積み輸入価格・ミツバ<7280>ブラシレスファン増産、群馬・新里工場に新ライン・デンソー<6902>オランダの種苗社買収、食料安定生産・供給を構築・アンリツ<6754>AIでにおい数値化し飲料・酒評価、自動官能検査機・カナデビア<7004>TSUと協業、舶用エンジンと過給器でデータ連携・日立建機<6305>再生部品強化でザンビアの工場拡張・CKD<6407>シート集積能力倍増、医薬品用新型機・千代化建<6366>浮体式洋上風力で仏社と国内協業・NEC<6701>次期でんさいネットシステムの構築ベンダーに、月内に開発着手・関西ペイント<4613>粉体塗料に注力、2子会社を来春統合・Jパワー<9513>日立と地方にAI学習用DC構築、再生エネ電力活用・バンドー化学<5195>放射冷却フイルム発売、屋外で近赤外線を高反射・免疫生物研究所<4570>artienceと診断薬で提携☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月経常収支（予想：+3兆64億円、4月：+2兆2580億円）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/08 08:43
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