注目トピックス　市況・概況

日経平均は452円安、米長期金利の上昇が重しに

配信日時：2022/04/06 13:22 配信元：FISCO
日経平均は452円安（13時20分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ダイキン<6367>などがマイナス寄与上位となっており、一方、アステラス薬<4503>、任天堂<7974>、出光興産<5019>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、海運業、鉄鋼、金属製品、電気機器、輸送用機器が値下がり率上位、石油石炭製品、銀行業、空運業、陸運業が値上がりしている。

日経平均は安値圏でやや方向感を欠く動きとなっている。昨日の海外市場で約3年ぶりの高水準に上昇した米長期金利が今日もさらに上昇しており、株価の重しとなっているようだ。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:南海電鉄や円谷フィHDに注目 *09:15JST 個別銘柄戦略:南海電鉄や円谷フィHDに注目 昨日30日の米株式市場でNYダウは171.71ドル安の44,461.28、ナスダック総合指数は31.39pt高の21,129.68、シカゴ日経225先物は大阪日中比20円安の40,640円。為替は1ドル＝149.4-50円。今日の東京市場では、第1四半期決営業利益が前年同月比3.1倍となった円谷フィHD<2767>、第1四半期営業利益が90.8％増となったカプコン<9697>、第1四半期決営業利益が56.6％増となった日本M&A<2127>、第1四半期決営業利益が22.1％増となったマキタ<6586>、第1四半期決営業利益が16.3％増となったOLC<4661>、第1四半期営業利益が11.0％増となった武田薬<4502>、第1四半期営業損益が64.94億円の赤字だが前年同期の142.04億円の赤字から赤字幅が縮小したヤマトHD<9064>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が72.5％となった北陸電力<9505>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の529％上限の自社株買いも発表した南海電鉄<9044>、25年12月期業績予想を上方修正した日電硝<5214>、26年3月期業績予想を上方修正した日ゼオン<4205>、26年3月期業績予想を上方修正したシンプレクスHD<4373>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が6.06億円の赤字となったJCRファーマ<4552>、第1四半期営業利益が31.8％減となったパラベッド<7817>、第1四半期営業利益が13.3％減となった関西電力<9503>、第1四半期営業利益が3.7％減となったNSSOL<2327>、第1四半期経常利益が13.7％減となった東京きらぼし<7173>、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が8.9％にとどまったアンリツ<6754>、第3四半期累計の営業利益が53.8％減となったM&A総研<9552>、第3四半期累計の営業利益が17.6％減となったストライク<6196>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/31 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は109円高、寄り後は堅調 *09:11JST 日経平均は109円高、寄り後は堅調 日経平均は109円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが、東京市場で輸出株や半導体関連株の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの4日続落で1100円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。さらに、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっており、好業績・好決算銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、東証プライム市場の騰落レシオ（25日ベース）は126.98％と5日連続で過熱ラインとされる120％を上回っており、引き続き短期的な過熱感も意識されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は堅調に推移している+。 ＜SK＞ 2025/07/31 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド期待～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株のリバウンド期待～ 31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ハイテク株のリバウンド期待■パナソニック、1Q営業利益 3.8％増 869億円■前場の注目材料:不二越、スカイビング加工で新手法、工具寿命5倍■ハイテク株のリバウンド期待31日の日本株市場は、こう着ながらも買い優勢の相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが171ドル安、ナスダックは31ポイント高だった。米ADP雇用統計や4-6月期米国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いが先行した。その後、米連邦準備理事会（FRB）が米連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長の発言で早期の利下げ期待後退し下落に転じた。一方で、エヌビディアなど半導体株が買われ相場を支えた。シカゴ日経225先物は大阪比20円安の40640円。円相場は1ドル＝149円40銭台で推移している。シカゴ先物は小幅にマイナスで終えたが、米国では取引終了後に決算を発表したマイクロソフトとメタ・プラットフォームズが時間外取引で買われており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40480円まで売られたが、その後の切り返しで日中比プラス圏を回復して終えている。日銀の金融政策決定会合の結果待ちで前場は動きにくいところであるが、いったんはFOMC通過でアク抜け的な動きが入りそうだ。日経平均株価は足もとで40500円水準での底堅さがみられているが、ボリンジャーバンドの+1σ（40753円）に上値を抑えられている。ハイテク主導で反発をみせてくることで+1σを突破してくるようだと、ややリバウンド機運が高まりそうである。決算発表が本格化していることで積極的な売買は手控えられるものの、直近の調整に対する売り方の買い戻しを誘うことになりそうである。物色はハイテク株のリバウンド期待のほか、円安を手掛かりに輸出関連への資金流入が意識されそうだ。そのほかは決算を手掛かりとした選別物色に向かいやすく、昨夕決算を発表したところでは、OLC<4661>、カプコン<9697>、円谷フィHD<2767>、M＆A総研<9552>、日本M&A<2127>、セゾンテク<9640>、TIS<3626>、日ゼオン<4205>、富士通<6702>、日電硝<5214>などが注目される。■パナソニック、1Q営業利益 3.8％増 869億円パナソニック<6752>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比10.6％減の1兆8966億9100万円、営業利益は同3.8％増の869億300万円だった。データセンター向け蓄電システムなどが好調だった。26年3月期の連結業績は、売上高が前期比7.8％減の7兆8000億円、営業利益は同13.2％減の3700億円を据え置いている。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（21129.67、+31.38）・SOX指数は上昇（5787.32、+47.53）・VIX指数は低下（15.48、-0.50）・米原油先物相場は上昇（70.00、+0.79）・為替相場は円安・ドル高（149.30-40）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日産自<7201>関税影響3000億円、米販売不振、合理化急ぐ・不二越<6474>スカイビング加工で新手法、工具寿命5倍・日産自<7201>赤字幅縮小へ、経営再建計画でコスト削減効果寄与・中央発條<5992>新中長期計画発表、安全・成長投資・シャープ<6753>三菱ケミカルGなどと超小型の衛星通信端末を共同開発・東北電力<9506>三井物産と東北・新潟でのDX推進で協業・トヨタ自<7203>世界販売最高、上期515万台で6年連続首位・川崎重<7012>岐阜でヘリ増産、エアバス分担品・三井海洋開発<6269>ガス貯蔵設備に燃料電池、ノルウェー社と製造・キヤノン<7751>半導体深耕、宇都宮に露光装置新工場・楽天グループ<4755>サービス進化、AIエージェント順次導入・ローム<6963>容量駆動能力高めた半導体ヒューズ、電動車向け・大日本印刷<7912>IT機器運用を効率化、BPOサービス拠点開設・旭化成<3407>フィンランドでアルカリ水電解システム受注、水素プロ向け・北陸電力<9505>商船三井と石炭輸送船にバイオ燃料、CO2を3割削減☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　6月鉱工業生産速報値（予想：前月比－0.7％、5月：－0.1％）・日本銀行金融政策決定会合（2日目）＜海外＞・10：30　中国・7月製造業PMI（予想：49.7、6月：49.7）・10：30　中国・7月非製造業PMI（予想：50.2、6月：50.5）・10：30　豪・6月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、5月：＋0.2％） ＜ST＞ 2025/07/31 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁は経済全般について楽観視していないこと、EUは米国から7500億ドル相当のエネルギーや多額の防衛装備品を購入すること、米国の9月利下げの確率はやや低下していることから、ユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/07/31 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 *08:18JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性 30日のドル・円は、東京市場では148円53銭から147円81銭まで下落。欧米市場では147円86銭から149円43銭まで反発し、149円49銭で取引終了。本日31日のドル・円は主に149円台で推移か。日米金利差を意識してドルは下げ渋る可能性がある。米連邦公開市場委員会（FOMC）は7月29、30日に開催した会合で、主要政策金利を据え置くことを決定した。2名のメンバーが利下げを支持した。公表された声明では「純輸出の変動がデータに影響を及ぼしているものの、いくつかの指標は経済活動の伸びが今年前半に緩やかになったことを示唆している」との見解が表明された。景気見通しについては「不確実性は低下した」との文言は削除されている。FOMCの結果を受けて9月利下げの確率はやや低下。米ドル・円については、日本銀行の政策金利は今回も据え置きとなる見込みであることから、目先的に米ドル買い・円売りがやや強まる可能性がある。 ＜CS＞ 2025/07/31 08:18 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：もち合い継続か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：もち合い継続か 本日の東証グロース市場250指数先物は、もち合い継続を予想する。前日30日のダウ平均は171.71ドル安の44461.28ドル、ナスダックは31.39pt高の21129.68ptで取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちで、寄り付き後、まちまち。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いに、相場は堅調に推移した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じた。終盤にかけ、ナスダックはハイテク決算への期待や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、プラス圏を回復しまちまちで終了。まちまちだった米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、もち合い継続を予想する。引き続き日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限や25日移動平均線の下値サポートが期待でき、急落リスクは少ない。一方、夜間取引で5日移動平均線を下回ったことに加え、日足パラボリックが陰転したため、再陽転となる761ptを早期に回復しないと、下降トレンド入りしてしまう可能性もある。日足ボリンジャーバンドのプラスシグマとプラス2シグマの「バンドウォーク」を意識したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの747ptで終えている。上値のメドは755pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/31 08:05 注目トピックス　市況・概況 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは171ドル安、9月利下げ期待後退 *07:41JST 30日の米国市場ダイジェスト：NYダウは171ドル安、9月利下げ期待後退 ■NY株式：NYダウは171ドル安、9月利下げ期待後退米国株式市場はまちまち。ダウ平均は171.71ドル安の44461.28ドル、ナスダックは31.39ポイント高の21129.68で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちで、寄り付き後、まちまち。ADP雇用統計や4-6月期四半期国内総生産（GDP）が予想を上回ったことを好感した買いに、相場は堅調に推移した。その後、連邦準備制度理事会（FRB）がFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、声明やパウエル議長発言で次回会合での利下げが示唆されず早期の利下げ期待後退で相場は下落に転じた。終盤にかけ、ナスダックはハイテク決算への期待や半導体のエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなり、プラス圏を回復しまちまちで終了。セクター別では不動産管理・開発や半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落した。半導体のエヌビデイア（NVDA）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。管理医療会社のヒューマナ（HUM）は第2四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、最高経営責任者（CEO）がトランプ政権の税制法案による戦略への影響が限定的と指摘しメディケイドアドバンテージの成長見通しが好感され、上昇。アパレルのVANやノースフェィスブランドを運営するVF（VFC）は四半期決算で調整後の1株損失が警戒されていた程拡大せず、上昇。レストラン運営のウィングストップ（WING）は第2四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、大幅上昇した。医療機器メーカーのGEヘルスケア・テクノロジーズ（GEHC）は決算内容が予想を上回ったが、下半期の中国地域の弱い売り上げ見通しが嫌気され、下落。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）やソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズ（META）は取引終了後に四半期決算を発表。それぞれ予想を上回った内容を好感し、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米ADPとGDPは予想上振れ、FOMCは政策金利据え置き、9月利下げ観測後退でドル一段高30日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円51銭まで弱含んだのち、149円49銭まで上昇し、149円49銭で引けた。米7月ADP雇用統計や4－6月期国内総生産（GDP）速報値が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長の「9月連邦公開市場委員会（FOMC）は決まっていない」との発言で、9月の利下げ観測が後退し、長期金利上昇に連れドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1533ドルから1.1401ドルまで下落し、1.1407ドルで引けた。ユーロ・円は171円05銭から170円45銭まで下落。ポンド・ドルは1.3380ドルから1.3228ドルまで下落した。ドル・スイスは0.8064フランから0.8151フランへ上昇した。■NY原油：続伸で70.00ドル、供給不足を警戒して節目の70ドルを上回るNY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：70.00　↑0.79）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.79ドル（＋1.14％）の70.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.45ドル－70.51ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されており、節目の70ドルを上回り、一時70.51ドルまで一段高となった。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　47.96ドル 　 +0.01ドル（+0.02％）モルガン・スタンレー（MS）　144.94ドル 　+1.38ドル（+0.96％）ゴールドマン・サックス（GS）730.75ドル 　-1.23ドル（-0.16％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.34ドル 　 -0.07ドル（-0.34％）アップル（AAPL） 　 　 　 　209.05ドル 　-2.22ドル（-1.05％）アルファベット（GOOG） 　 　197.44ドル 　+1.01ドル（+0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 695.21ドル 　-4.79ドル（-0.68％）キャタピラー（CAT） 　 　 　434.12ドル 　+4.07ドル（+0.94％）アルコア（AA） 　 　 　 　　30.12ドル 　 -0.32ドル（-1.05％）ウォルマート（WMT） 　 　 　97.59ドル 　 -0.74ドル（-0.75％） ＜ST＞ 2025/07/31 07:41 注目トピックス　市況・概況 NY原油：続伸で70.00ドル、供給不足を警戒して節目の70ドルを上回る *07:36JST NY原油：続伸で70.00ドル、供給不足を警戒して節目の70ドルを上回る NY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：70.00　↑0.79）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比＋0.79ドル（＋1.14％）の70.00ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは68.45ドル－70.51ドル。ロシアに対する制裁によって供給不足となることが警戒されており、節目の70ドルを上回り、一時70.51ドルまで一段高となった。 ＜CS＞ 2025/07/31 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で3352.80ドル、米長期金利の反発やドル高を意識した売りが入る *07:33JST NY金：反落で3352.80ドル、米長期金利の反発やドル高を意識した売りが入る NY金先物12月限は反落（COMEX金12月限終値：3352.80　↓28.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－28.40ドル（－0.84％）の3352.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3341.10－3389.30ドル。米長期金利の反発やドル高を意識した売りが入ったようだ。 ＜CS＞ 2025/07/31 07:33
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