注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:キリンHDや象印マホービンなどに注目

配信日時：2022/04/04 09:03 配信元：FISCO
先週末4月1日の米株式市場でNYダウは139.92ドル高の34818.27、ナスダック総合指数は40.98pt高の14261.50、シカゴ日経225先物は大阪日中比135円高の27795円。為替は1ドル＝122.60-70円。日米ともに主力株の値動きが鈍り、指数の上値が重くなってきていることで、年始からの調整幅が大きいグロース株を中心に中小型株への物色が活発化しそうだ。先週末にかけて底打ち感が鮮明になってきたマザーズ指数を引き継ぐグロース指数構成銘柄では、出来高を伴って上昇してきているHENNGE<4475>やプレイド<
4165>などが注目される。プライム市場でもSHIFT<3697>やJMDC<4483>、シンプレクスHD<4373>、SREホールディングス<2980>、Sansan<4443>、ラクスル<4384>などへの買いが期待できよう。そのほか、7月1日からワイン300品目や焼酎44品目で3-10％の値上げを実施すると発表したキリンHD<2503>、第1四半期が実質増収増益となった象印マホービン<7965>などに注目。3月の百貨店売上高の回復が確認された高島屋<8233>は直近高値越えが期待できそうだ。一方、業績予想を下方修正したイオン<8267>やミニストップ<9946>、米SOX指数の下落を背景に東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>などは冴えない展開となりそうだ。
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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、日本株の大幅安で *12:21JST 東京為替：ドル・円は反落、日本株の大幅安で 28日午前の東京市場でドル・円は一時151円21銭まで値を上げた後、150円70銭まで失速した。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルで底堅く推移。日経平均株価は大幅安となり、リスク回避の円買いを強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円70銭から151円21銭、ユーロ・円は162円67銭から163円17銭、ユーロ・ドルは1.0788ドルから1.0801ドル。【要人発言】・3月日銀会合主な意見「経済・物価の見通し実現していけば、引き続き金融緩和の度合いを調整」「見通しが実現する確度をアップデートしながら適切に判断必要」「当面0.5％金利の下での経済・物価反応見極めるのが適当」「米国発下方リスク足元急速に強まっている」「関税問題展開次第で日本の実体経済に悪影響の可能性十分ある」「利上げタイミングのより慎重な見極め必要」「米関税問題、中国製品との競争激化で日本経済下押しリスク」「不確実性は高まっているが、今後の状況によっては果断に対応すべき場面も」【経済指標】・日・3月東京都消費者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.2％、2月：+2.2％） ＜TY＞ 2025/03/28 12:21 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:COOKPAD、東洋証、JCRファーマなど *12:12JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:COOKPAD、東洋証、JCRファーマなど JCRファーマ<4552>:514円（-34円）大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表、25年3月期営業損益は従来予想の14億円の黒字から一転、60億円の赤字に引き下げ。予定していたライセンス契約が今期中の締結には至らない見通しとなったもよう。また、製造関係の資材および治験薬等の在庫処分損なども計上のようだ。第3四半期決算時にも営業利益は54億円から14億円に下方修正しており、再度の大幅下方修正となる形に。COOKPAD<2193>:175円（+34円）大幅続伸。発行済み株式数の24.2％に当たる2000万株、20億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は4月1日から26年3月31日まで。資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施することを取得目的としている。取得した株式は全て消却する計画。極めて高水準の自社株買い実施が、当面の需給面での下支え要因につながっていくとの期待が先行へ。東洋証<8614>:540円（-58円）大幅反落。高配当利回り銘柄の一角として、配当権利落ちの影響が強まる状況となっている。3月14日に、25年3月期の配当金を50円にすると発表、これは前期比では40円の増配となる。前日終値を基準とした配当利回りは8.4％の水準であった。なお、同社では株主還元に関して、27年3月期までは、利益の場合は普通配当と特別配当を合せて50円配当を行うと公表している。DI<4310>:3440円 ウ -ストップ安売り気配。配当権利落ちに伴って処分売りが殺到する展開になっている。25年3月期は、第2四半期末に106円の特別配当を実施、期末には317円の特別配当を予定している。年間配当金423円は前日終値を基準とすると配当利回り9.5％の水準であった。同社では25年3月期までの中計期間中に総額100億円の株主還元を行うとしていたが、26年3月期以降は配当水準の大幅な低下が想定されているとみられる。フジHD<4676>:2565.5円（+148.5円）大幅続伸。前日に新たな経営体制を発表している。日枝取締役相談役ら10人の取締役が6月に退任、取締役数は現在の15人から11人に減らし、独立社外取締役数を過半数にするなどとしている。日枝氏はフジサンケイグループ代表も辞任する申し入れをしているもよう。3月末に予定されている第三者委員会の報告書公表を前に、経営体制の刷新を発表するのは異例となるが、信頼回復に向けた早急な体制刷新をプラス視する動きが優勢に。インフォメティス<281A>:858円（+20円） 反発。27日の取引終了後に、日本電気(NEC)が保有する電力データの特徴抽出に関する日本および米国特許合計2件の譲受により電力データ高度利活用のグローバル事業の拡大を目指すことを発表し、好材料視されている。同社は経営課題の1つに分析技術の強化、知財強化(特許対策)を掲げており、今回NECから譲受した特許は、インフォメティスの知財ポートフォリオを強化すると共に「エナジー・インフォマティクス」拡大にあたって日本国内外での優位な展開を支えるものになるとしている。ユカリア<286A>:1012円（-32円）反落。27日の取引終了後、医療法人穂仁会との間で、同社が穂仁会に医療経営総合支援を提供するパートナーシップ契約を3月31日付で締結することを発表した。同社は20年にわたり中小規模病院の現場に赴き、経営支援・運営支援をしてきている。穂仁会(原病院、聖祐病院)とのパートナーシップ契約の締結により、今後、経営ノウハウの提供をはじめ、人材支援、現場に適した医療DX化の推進など病院運営に関わる全面的なサポートを提供していくとしている。ただ、地合いの悪さに押され、軟調な動きになっている。QPS研究所<5595>:946円（+44円）反発。国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)からの大型受注の「軌道上エッジコンピューティング技術の軌道上実証研究」に関し、当初受注金額1.74億円が13.77億円に変更された。JAXAが研究開発を進めているソフトウェアプラットフォームを搭載したオンボード高性能計算機(OBC)を同社衛星に搭載し軌道上での技術実証を行うと共に、新たなサービス構想を協力して実証することを目的としており、JAXAとの調整が完了したことから、その実施条件等を反映するための変更契約を締結した。 ＜ST＞ 2025/03/28 12:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は151円前半で上げ渋る *09:33JST 東京為替：ドル・円は151円前半で上げ渋る 28日午前の東京市場で米ドル・円は150円90銭台で推移。151円12銭まで買われたが、一時150円77銭まで反落。その後は150円90銭台で推移。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.0802ドルから1.0795ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋っており、163円15銭から162円85銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2025/03/28 09:33 注目トピックス　市況・概況 日経平均は546円安、寄り後は軟調 *09:14JST 日経平均は546円安、寄り後は軟調 日経平均は546円安（9時10分現在）。今日の日経平均は下落して始まった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が強含みの展開となったことも投資家心理を慎重にさせた。さらに、引き続きトランプ関税の影響や不透明感が意識され、引き続き買い手控え要因となった。一方、外為市場で1ドル＝150円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ40銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で安心感となった。また、日経平均はこのところ37000円台半ばが下値となっており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあったが、寄付き段階では日経平均は下落した。今日は3月期末の配当権利落ち日で、日経平均には300円程度の下押しの影響があるとみられている。寄り後、日経平均は軟調に推移している。 ＜SK＞ 2025/03/28 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ミガロHDや西部ガスHDなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:ミガロHDや西部ガスHDなどに注目 昨日27日の米株式市場でNYダウは155.09ドル安の42,299.70、ナスダック総合指数は94.98pt安の17,804.04、シカゴ日経225先物は大阪日中比15円安の37,395円。為替は1ドル＝151.00-10円。今日の東京市場では、25年3月期利益予想を上方修正した西部ガスHD<9536>、株主還元方針を変更し26年3月期の年間配当予想を100円（25年3月期は60円予定）とした阪急阪神<9042>、発行済株式数の2.5％上限の自社株買い・消却を発表したビプロジー<8056>、1株を2株に分割すると発表したミガロHD<5535>、中期経営計画を発表したTOWA<6315>、秋田銀<8343>、東証スタンダードでは、 営業利益が前期8.1％減だが今期16.3％増予想と発表したNaITO<7624>、発行済株式数の0.86％の自社株買いと買付け委託を発表したMHグループ<9439>、NVIDIA Omniverse（オムニバース）を活用した3Dデジタルツインによる実寸大の仮想空間を開発・提供したと発表したシリコンスタ<3907>などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が18.4％減と上期の8.4％減から減益率が拡大したハニーズHD<2792>、25年3月期業績予想を下方修正したJCRファーマ<4552>、第3四半期累計の営業利益が26.4％増で通期予想に対する進捗率が90.5％となった日鋳鉄管<5612>、25年3月期業績予想を下方修正し米国訴訟に関する再発防止策を発表したMDM<7600>、東証スタンダードでは、記念配当実施を発表したが25年2月期業績見込みを下方修正したダイケン<5900>、新株式発行及び新株予約権発行による調達資金の資金使途及び支出時期の変更を発表した倉元<5216>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/03/28 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～国内需給要因により次第に底堅さが意識される～ *08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～国内需給要因により次第に底堅さが意識される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■国内需給要因により次第に底堅さが意識される■西部ガスHD、25/3上方修正 営業利益 90億円←75億円■前場の注目材料:大日本印刷、医療物流を拡大、都内に来月拠点開設■国内需給要因により次第に底堅さが意識される28日の日本株市場は、売り先行で始まり、その後は国内需給要因により次第に底堅さが意識される相場展開が見込まれる。27日の米国市場は、NYダウが155ドル安、ナスダックは94ポイント安だった。トランプ米大統領が発表した自動車関税による不透明感や貿易戦争への警戒感から売り優勢の展開。雇用関連や国内総生産（GDP）など指標が堅調だったことから一時上昇に転じる場面もみられたが、終盤にかけて下落に転じた。シカゴ日経225先物は大阪比15円安の37395円。円相場は1ドル＝151円00銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。本日は3月期決算企業の配当・権利落ち日になるため、先物との乖離が縮小する形になる。米株安の影響もありそうだが、米政権による自動車関税については前日の段階で織り込む形で自動車株は売られていたこともあり、影響は限られそうである。また、先物市場では配当再投資に伴う買い需要が見込まれることから、底堅さが意識されてくることで、押し目狙いのスタンスに向かわせやすい面はありそうだ。来週4月2日の米政権による相互関税の内容を見極めたいところであり、積極的な売買は手控えられそうだが、配当落ちで値ごろ感からの買いも意識されてくる。上昇トレンドを継続している流動性のある銘柄などには、押し目待ち狙いの買いが入りやすいと考えられる。一方で、アドバンテスト<6857>などトレンドが悪化している銘柄については、明確な底入れを見極める必要がありそうだ。日経平均株価は配当落ちの影響から25日線を割り込んでくると考えられるが、早い段階で同線を回復しているようだと、リバウンド機運が高まる可能性はあるだろう。こう着感が強まる局面においては、外部環境に振らされにくい中小型株での短期的な値幅取り狙いに向かわせよう。■西部ガスHD、25/3上方修正 営業利益 90億円←75億円西部ガスHD<9536>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を75億円から90億円上方修正した。売上高は、ガス販売量が想定を下回る見込みであること等から微減の見通しとなる。利益面では、電力その他エネルギー事業の売上原価が想定を下回る見込みであること等から前回予想を上回る見通し。■前場の注目材料・為替相場は円安・ドル高（151.00-10）・米原油先物は上昇（69.92、+0.27）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>医療物流を拡大、都内に来月拠点開設・東邦瓦斯<9533>3年で電気・海外に2400億円投資、27年度経常益300億円目指す・ローム<6963>マツダと電動車部品を共同開発、GaNパワー半導体で・モリタHD<6455>消火活動指揮をAI支援、大阪万博で提案・ソディック<6143>金属造形機の伊社買収、日欧で拡販・名村造船所<7014>三菱造船などとアンモニア船の設計承認取得、大型化で輸送効率向上・カナデビア<7004>大成建設・商船三井と覚書、浮体式洋上風力商用化へ・ソニーG<6758>プロ野球12球団の試合データを可視化・共有、コンテンツ提供・鹿島<1812>現場で流動化させる覆工用コンクリ開発、コスト大幅減・岩谷産業<8088>コスモエネルギーHDと、有明に水素供給拠点、燃料電池バス向け・三菱ケミカルG<4188>NVF製造技術供与、仏社とライセンス契約☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　3月東京都消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.2％、2月：+2.2％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/03/28 08:30 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州諸国による財政支出の拡大計画を受けて欧州中央銀行（ECB）は4月以降、利下げを停止する可能性がある。日本銀行による追加利上げは6月になる可能性があるため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の先行きは不透明・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・ECBは利下げを一時休止する可能性・日本銀行による追加利上げは6月以降となる可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/03/28 08:24 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:21JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 27日のドル・円は、東京市場では150円62銭から150円06銭まで下落。欧米市場では150円49銭から151円15銭まで上昇し、151円04銭で取引終了。本日28日のドル・円は主に151円を挟んだ水準で推移か。日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性がある。報道によると、米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は3月27日、「連邦準備制度理事会（FRB）の現在の金融政策は適度に引き締め的であり、トランプ政権の急速な政策の変化で不確実性が大きく高まっている環境に適している」との考えを示した。ただ、「関税率が最終的にどの水準に落ち着くのか、影響を受ける国や、企業、消費者がどのように対応するのか、誰にも分からない」との懸念も伝えた。市場関係者の間でも同じような見解が聞かれており、世界経済の不確実性が大幅に高まるリスクに備える必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/03/28 08:21 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯しそうだ。前日27日のダウ平均は155.09ドル安の42299.70ドル、ナスダックは94.98pt安の17804.04ptで取引を終了した。トランプ大統領が発表した自動車関税を懸念した売りが続き、寄り付き後、下落。その後、雇用関連や国内総生産（GDP）など指標が堅調な経済を示し一時上昇に転じた。しかし、関税を巡る不透明感がくすぶったほか、インフレ高止まりの思惑で長期金利の上昇が嫌気され、終盤にかけ相場は再び下落し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買いが交錯しそうだ。月末・年度末による、ドル買い需要や、パッシブ運用の配当落ち分のヘッジ買いニーズが観測され、25日移動平均線が下値支持線として期待される。一方、今晩米国で、2月個人消費支出や3月ミシガン大学消費者マインド指数の発表を控え、ポジション整理の動きが強まる可能性もある。本日上場のIPOは、プログレス<339A>（想定時価総額147億円）、トヨコー<341A>（想定時価総額91.2億円）とやや大きく、需給の緩みには留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの660ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは650ptとする。 ＜SK＞ 2025/03/28 08:05
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