注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：上昇か、米長期金利の低下映すも上値は重い展開へ

配信日時：2021/11/18 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　22年10月限・夜間取引終値：6837円（前日日中取引終値↑4円）

・想定レンジ：上限6880円-下限6800円

18日の大阪取引所金標準先物（期先：22年10月限）は上昇しそうだ。市場では引き続きインフレが意識され、ヘッジ（回避）手段としての金の投資需要に加え、昨日の海外市場で米長期金利が低下したことを受け、金利のつかない資産である金に資金が向かいやすくなっている。一方、外為市場で1ドル=114円10銭前後と昨日15時頃に比べ70-80銭ほど円高・ドル安に振れたことから、円建てで取引される金先物の悪高感も意識され、今日の金先物は買いが優勢ながら上値の重い展開となりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:日清オイリオやIGポートに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:日清オイリオやIGポートに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは299.29ドル安の42,215.80、ナスダック総合指数は180.12pt安の19,521.09、シカゴ日経225先物は大阪日中比280円安の38,230円。為替は1ドル＝145.20-30円。今日の東京市場では、発行済株式数の7.67％にあたる250万株上限の自社株買いと50万株上限の買付け委を発表した日清オイリオ<2602>、5月の売上高が20.3％増と4月の19.4％に続き高い伸びとなったマーケットE<3135>、テラドローン<278A>と共同研究開発契約を更新したと発表した三井海洋<6269>、東証スタンダードでは、株主優待制度を新設すると発表した日本ビジネスシステム<5036>、サンリオ<8136>と資本業務提携すると発表したIGポート<3791>、発行済み株式数の16.7%の自社株TOB（株式公開買付け）を実施すると発表したセリア<2782>、ぴあ<4337>のシステム内製チームにおける自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」の活用を支援したと発表したULSグループ<3798>、東京スター銀行とビジネスマッチング契約を締結したと発表したアズ企画設計<3490>、東証グロースでは、5年12月期第2四半期に投資有価証券売却益3.42億円を特別利益として計上すると発表したアライドアーキ<6081>、膠芽腫を対象とした「TUG1 ASO」の臨床試験が最終投与レベルに到達したと発表したNANO MRNA<4571>、三井海洋開発<6269>と共同研究開発契約を更新したと発表したテラドローン<278A>、「TikTok Shop」運用支援サービスの提供を開始したと発表したアイズ<5242>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードでは、5月の売上高が2.4％減と4月の2.8％増から減少に転じたワイエスフード<3358>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/06/18 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は14円安、寄り後は下げ渋り *09:12JST 日経平均は14円安、寄り後は下げ渋り 日経平均は14円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で700円を超す上げとなったことから、利益確定売りも出やすかった。さらに、日本時間の明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されていることから、これらの内容を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝145円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが、東京市場の輸出株などの支えとなった。また、海外市場で米長期金利が低下したことも安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ渋っている。 ＜SK＞ 2025/06/18 09:12 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～押し目を拾うスタンスに～ *08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目を拾うスタンスに～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■押し目を拾うスタンスに■決算発表はなし■前場の注目材料:大日本印刷、政府向けID認証を買収、アフリカで展開■押し目を拾うスタンスに18日の日本株市場は、売り一巡後は次第にこう着感が強まり、底堅さが意識されそうである。17日の米国市場は、NYダウが299ドル安、ナスダックは180ポイント安だった。イスラエルとイランの軍事衝突を巡り、トランプ米大統領が国家安全保障チームとの会合を開催すると報じられると、米軍の関与の可能性などが警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比280円安の38230円。円相場は1ドル＝145円30銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。米軍の関与による地政学リスクへの警戒が一段と高まるなかで、リスク回避姿勢に向かわせやすいだろう。ただし、そのなかでも日経平均株価は前日の上昇で心理的な抵抗線として意識されていた38500円を上回ってきており、地合いは悪くない。直近の上昇に対する利益確定の売りは入りそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲も強そうである。直近の上昇をけん引してきたのがアドバンテスト<6857>や東エレク<8035>といった指数インパクトの大きい値がさハイテク株であり、インデックスに絡んだ資金流入が意識されている。地政学リスクへの警戒から売りが先行するものの、売り一巡後の値がさハイテク株の底堅さを見極めつつ、押し目を拾うスタンスになりそうだ。ハイテク株への底堅さがみられるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果やパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見を見極めたいとして積極的な売買を手控えられそうだ。売りを仕掛けてくる動きも限られると考えられ、短期的に下へのバイアスが強まる局面においては、その後のリバウンド狙いに向かわせそうである。また、こう着感が強まる局面においては、個人主体による中小型株での値幅取り狙いの売買に向かわせよう。■決算発表はなし■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（38536.74、+225.41）・為替相場は円安・ドル高（145.20-30）・米原油先物相場は上昇（73.27、+3.02）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大日本印刷<7912>政府向けID認証を買収、アフリカで展開・シャープ<6753>家電出荷1450万台、27年度、生成AI搭載、ブランド強化・三井不動産<8801>離着陸場を開発、空のモビリティー産業創出・関西電力<9503>米オープンAIと連携、生成AIでDX推進・住友商事<8053>バイオガス製造参入、デンマークで合弁、有機性廃棄物を有効活用・日産自<7201>新型EVで巻き返し、「リーフ」8年ぶり全面刷新・トヨタ自<7203>液体水素燃料の試験車を「ル・マン」で初公開、WEC車両ベースに開発・OSG<6136>日独で金型被膜事業、工具向けからシフト・中外炉工業<1964>電気炉ダストを粗酸化亜鉛に再生、リサイクル設備開発・山洋電気<6516>小型サーボに直流48ボルト駆動モデル、半導体装置向け・浜松ホトニクス<6965>本社工場の新棟竣工、光半導体を開拓・富士通<6702>東海国立大学機構と診療データで治験者選定、ドラッグ・ロス解消へ・FDK<6955>リチウム電池を長寿命化、スマートメーター向け・ルネサス<6723>ワイヤレスイヤホン向けマイコン、1チップに機能集約・NTT<9432>NTT東日本・西日本、企業向け高速光回線、9月30日から提供・東洋紡<3101>大塚化学と抗体を分離膜で効率回収、精製工程向けデバイス・日本板硝子<5202>千葉に新設備、省エネガラスの生産10倍に・東京エネシス<1945>熊本でバイオガス発電、汚泥・食品残さを利用・住友ファーマ<4506>米ファストトラック指定、骨髄線維症抗がん剤・VIS<130A>核酸医薬の開発着手、虚血性急性腎不全が対象☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　5月貿易収支（予想：－8965億円、4月：－1156億円）・08：50　4月コア機械受注（予想：前月比－9.5％、3月：＋13.0％）＜海外＞・07：45　NZ・1-3月期経常収支（予想：－22.0億NZドル、前回：－70.37億NZドル） ＜ST＞ 2025/06/18 08:39 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し *08:22JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。中東情勢の悪化が引き続き懸念されており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがすみやかに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/06/18 08:22 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性 *08:15JST 今日の為替市場ポイント：中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性 17日のドル・円は、東京市場では145円11銭から144円41銭まで反落。欧米市場では144円44銭から145円38銭まで上昇し、145円28銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に145円台で推移か。中東情勢の悪化を警戒して円買いは弱まる可能性がある。17日のニューヨーク市場では、米ドルと米国債が買われたが、米国株式は下落。「米軍が中東地域での戦力を増強するためにより多くの戦闘機を配備し、他の軍用機の配備期間を延長している」との報道やトランプ米大統領がイランに対して無条件降伏を呼びかける投稿を行ったことを受けて、安全逃避的な取引が拡大した。イスラエルとイランの戦闘はしばらく続くと予想されており、原油先物が再上昇したことはドル買い材料となった。なお、18日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で政策金利の据え置きが決まる見込みだが、中東情勢の悪化は政策判断に大きな影響を与えるとみられ、FOMCの声明内容が注目されそうだ。 ＜CS＞ 2025/06/18 08:15 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは299ドル安、中東情勢の緊迫化懸念が再燃 *08:14JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは299ドル安、中東情勢の緊迫化懸念が再燃 ■NY株式：NYダウは299ドル安、中東情勢の緊迫化懸念が再燃米国株式市場は反落。ダウ平均は299.29ドル安の42215.80ドル、ナスダックは180.12ポイント安の19521.09で取引を終了した。中東情勢の悪化懸念が再燃し、寄り付き後、下落。中盤にかけて、トランプ大統領が国家安全保障チームとの会合を開催すると報じられると、イスラエル、イラン戦への軍の関与の可能性などが警戒され、原油高などに連れ売りに拍車がかかった。終盤にかけても中東緊迫化を警戒する売りが続き下げ幅を拡大し終了。セクター別ではエネルギーや不動産管理・開発が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。防衛のRTX（RTX）やロッキード・マーチン（LMT）は中東の緊張でそれぞれ上昇。石油会社のエクソン・モービル（XOM）も原油高で買われた。ソーシャルネットワーク・プラットフォームを提供するレディット（RDDT）は2つのAI活用の広告ツールを発表し、上昇。遺伝子編集技術を手掛けるバイオ、バーブ・セラピューティクス（VERV）は製薬会社のイーライリリー（LLY）と13億ドル規模の同社買収で合意したと発表し、上昇。イーライリリー（LLY）は下落した。ワイヤレスネットワーク会社のTモバイル（TMUS）はソフトバンクグループが人工知能（AI）事業原資調達で保有する同社株売却が明らかになり、下落。格安航空会社のジェットブルー・エアウェイズ（JBLU）は需要が弱く、コスト削減の一環として一部路線の運航停止などを発表し、下落。太陽エネルギ―・ソリューション会社のサンラン（RUN）や太陽エネルギー機器メーカー、エンフェーズ・エナジー（ENPH）は上院共和党が提示した減税案で、クリーンエネルギーに関する税優遇措置の早期撤廃が含まれているため警戒感に売られた。トランプ大統領はソーシャルメディアで、イランに無条件降伏を促した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：中東情勢の緊迫化懸念でドル買い強まる17日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円44銭まで下落後、145円38銭まで上昇し、145円28銭で引けた。米5月小売売上高が予想以上に悪化したためドル売りが優勢となったのち、トランプ大統領がイランに対し、忍耐の限界に達しつつあるとしたほか、イラン市民に避難警告したため、外交的解決の可能性が後退、情勢緊迫化で有事のドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1580ドルまで上昇後、1.1475ドルまで反落し、1.1482ドルで引けた。ドイツの期待指数の改善でユーロ買いが強まったのち、ドル買いが強まった。ユーロ・円は167円59銭まで強含んだのち166円71銭まで下落。イランとイスラエル戦争への米軍関与の可能性を含め中東情勢悪化を警戒したリスク回避の円買いが再燃した。ポンド・ドルは1.3571ドルから1.3415ドルまで下落。ドル・スイスは0.8124フランから0.8172フランまで上昇した。■NY原油：大幅反発で73.27ドル、中東情勢のすみやかな改善は期待薄NY原油先物8月限は大幅反発（NYMEX原油8月限終値：73.27　↑3.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋3.02ドル（＋4.30％）の73.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.56ドル－73.72ドル。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、供給不安は解消されていない。通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　44.23ドル 　 -0.18ドル（-0.40％）モルガン・スタンレー（MS）　130.09ドル 　-0.81ドル（-0.61％）ゴールドマン・サックス（GS）624.64ドル 　-3.21ドル（-0.51％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.80ドル 　 +0.06ドル（+0.28％）アップル（AAPL） 　 　 　 　195.64ドル 　-2.78ドル（-1.40％）アルファベット（GOOG） 　 　177.23ドル 　-0.71ドル（-0.39％）メタ（META） 　 　 　 　 　 697.23ドル 　-4.89ドル（-0.69％）キャタピラー（CAT） 　 　 　357.68ドル 　-4.76ドル（-1.31％）アルコア（AA） 　 　 　 　　28.72ドル 　 -0.29ドル（-0.99％）ウォルマート（WMT） 　 　 　94.25ドル 　 -0.04ドル（-0.04％） ＜ST＞ 2025/06/18 08:14 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。前日17日のダウ平均は299.29ドル安の42215.80ドル、ナスダックは180.12pt安の19521.09ptで取引を終了した。中東情勢の悪化懸念が再燃し、寄り付き後、下落。中盤にかけて、トランプ大統領が国家安全保障チームとの会合を開催すると報じられると、イスラエル、イラン戦への軍の関与の可能性などが警戒され、原油高などに連れ売りに拍車がかかった。終盤にかけても中東緊迫化を警戒する売りが続き下げ幅を拡大し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、上値の重い展開を予想する。米国株安やVIX指数の上昇を受け、売り優勢の始まりとなりそうだ。株価は高値圏に位置しており、相場が崩れたわけではないが、利益確定売りが出やすい水準のうえ、745ptを割り込むと日足パラボリックが陰転するため、同水準を維持できるか注視したい。朝方、5月貿易収支や4月コア機械受注など経済指標の発表を控えているため、数値の変動にも留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の747ptで終えている。上値のメドは755pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅反発で73.27ドル、中東情勢のすみやかな改善は期待薄 *07:39JST NY原油：大幅反発で73.27ドル、中東情勢のすみやかな改善は期待薄 NY原油先物8月限は大幅反発（NYMEX原油8月限終値：73.27　↑3.02）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋3.02ドル（＋4.30％）の73.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.56ドル－73.72ドル。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、供給不安は解消されていない。通常取引終了後の時間外取引では主に73ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/06/18 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで3406.900ドル、ドル高で調整的な売りが入る *07:36JST NY金：弱含みで3406.900ドル、ドル高で調整的な売りが入る NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：3406.900　↓10.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－10.40ドル（－0.30％）の3406.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3384.40－3422.70ドル。ドル高を背景に調整的な売りが観測された。 ＜CS＞ 2025/06/18 07:36
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