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午後：債券サマリー　先物は続伸、欧米の債券高が支援材料

配信日時：2021/11/05 15:51 配信元：MINKABU
　５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は４日続伸。米英の中央銀行が相次いでハト派的な姿勢を打ち出したことを受け、前日の海外市場で長期金利が低下した流れを引き継いだ。 　パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長は３日の記者会見で早期利上げ観測を牽制したほか、イングランド銀行（英中央銀行）は４日に開いた金融政策委員会で市場予想に反して政策金利を据え置いた。これを手掛かりに４日の欧米市場で長期債が買われたことが支援材料となり、東京市場でも債券相場は堅調に推移。佳兆業集団など中国不動産企業の経営問題が再燃したことなどを背景に、日経平均株価が下落したことも安全資産とされる債券相場を押し上げた。今晩に米１０月雇用統計の発表を控えてやや上値が重くなる場面もあったが、午後の取引時間終盤には再び買いが流入し、債券先物は一時１５１円８４銭まで上伸した。 　先物１２月限の終値は前日比２３銭高の１５１円８３銭となった。現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０２０％低下の０．０５５％だった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１５２円６３～６５銭のドル安・円高 　日銀が８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円６３～６５銭と前日に比べ１円３６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円５３～５７銭と同１円０５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．０７７９～８０ドルと同０．００２７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 17:50 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　１１月０８日　１５２円６３～６５銭　　　　　　　（▼１．３６） 　１１月０７日　１５３円９９～０１銭　　　　　　　（△０．０６） 　１１月０６日　１５３円９３～９５銭　　　　　　　（△１．６６） 　１１月０５日　１５２円２７～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　１１月０１日　１５２円５４～５６銭　　　　　　　（△０．３０） 　１０月２９日　１５２円２４～２６銭　　　　　　　（▼１．０８） 　１０月３０日　１５３円３２～３４銭　　　　　　　（△０．１６） 　１０月２９日　１５３円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．１７） 　１０月２８日　１５３円３３～３５銭　　　　　　　（△１．３９） 　１０月２５日　１５１円９４～９６銭　　　　　　　（▼０．１８） 　１０月２４日　１５２円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月２３日　１５２円３５～３７銭　　　　　　　（△１．３６） 　１０月２２日　１５０円９９～０２銭　　　　　　　（△１．１６） 　１０月２１日　１４９円８３～８５銭　　　　　　　（▼０．２５） 　１０月１８日　１５０円０８～１１銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１７日　１４９円７６～７８銭　　　　　　　（△０．３２） 　１０月１６日　１４９円４４～４６銭　　　　　　　（△０．２１） 　１０月１５日　１４９円２３～２５銭　　　　　　　（△０．４６） 　１０月１１日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（▼０．２３） 　１０月１０日　１４９円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　１０月０９日　１４８円５５～５７銭　　　　　　　（△０．９６） 　１０月０８日　１４７円５９～６０銭　　　　　　　（▼０．６８） 　１０月０７日　１４８円２７～２９銭　　　　　　　（△１．９７） 　１０月０４日　１４６円３０～３２銭　　　　　　　（▼０．１５） 　１０月０３日　１４６円４５～４６銭　　　　　　　（△２．４０） 　１０月０２日　１４４円０５～０８銭　　　　　　　（▼０．１１） 　１０月０１日　１４４円１６～１９銭　　　　　　　（△１．７９） 　０９月３０日　１４２円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．８１） 　０９月２７日　１４３円１８～２１銭　　　　　　　（▼１．８３） 　０９月２６日　１４５円０１～０３銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月２５日　１４３円８９～９０銭　　　　　　　（▼０．５５） 　０９月２４日　１４４円４４～４７銭　　　　　　　（△０．８２） 　０９月２０日　１４３円６２～６４銭　　　　　　　（△１．１２） 　０９月１９日　１４２円５０～５２銭　　　　　　　（△０．６３） 　０９月１８日　１４１円８７～８９銭　　　　　　　（△１．２８） 　０９月１７日　１４０円５９～６１銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月１３日　１４０円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．８５） 　０９月１２日　１４２円７４～７６銭　　　　　　　（△１．３７） 　０９月１１日　１４１円３７～３９銭　　　　　　　（▼２．２３） 　０９月１０日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０９月０９日　１４３円１５～１７銭　　　　　　　（△０．６４） 　０９月０６日　１４２円５１～５４銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０９月０５日　１４３円６０～６２銭　　　　　　　（▼１．３９） 　０９月０４日　１４４円９９～０１銭　　　　　　　（▼０．９４） 　０９月０３日　１４５円９３～９６銭　　　　　　　（▼０．５４） 　０９月０２日　１４６円４７～４８銭　　　　　　　（△１．５４） 　０８月３０日　１４４円９３～９４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０８月２９日　１４４円７１～７３銭　　　　　　　（△０．１６） 　０８月２８日　１４４円５５～５８銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０８月２７日　１４４円９８～００銭　　　　　　　（△１．０９） 　０８月２６日　１４３円８９～９２銭　　　　　　　（▼１．９２） 　０８月２３日　１４５円８１～８３銭　　　　　　　（△０．５５） 　０８月２２日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．８８） 　０８月２１日　１４６円１４～１６銭　　　　　　　（▼０．４１） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ドル高地合いが継続か 　来週のドル円相場は、トランプ前大統領の返り咲きを受けたドル高地合いが続くかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５１円００銭～１５４円５０銭。 　５日投開票の米大統領選で共和党のトランプ前大統領が勝利し、同時に実施された米連邦議会選で共和党が上院の過半数を確保したことで、次期政権が減税や規制緩和を進めるとの期待からドルが買われやすくなっている。仮に開票作業が進む下院でも共和党が多数派となればインフレ再燃の思惑を背景とした米金利の上昇と、それに伴うドル高圧力の継続が見込まれる。ただ、三村淳財務官が７日の朝方に為替相場について「極めて高い緊張感をもって注視する。行きすぎた動きに対しては適切な対応をとっていく」などと発言しており、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感から積極的には円を売りにくい。また、１３日発表の米１０月消費者物価指数（ＣＰＩ）、１４日発表の米１０月卸売物価指数（ＰＰＩ）、１５日発表の米１０月小売売上高の結果を受け、次回１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に対する見方に変化があればドル円相場が大きく動く可能性もありそうだ。 　このほか、来週に海外で予定される主な経済指標は、１２日に１０月のドイツＣＰＩ改定値と１１月のユーロ圏ＺＥＷ景況感調査、１３日に９月のユーロ圏鉱工業生産、１４日に７～９月期のユーロ圏域内総生産（ＧＤＰ）改定値と前週分の米新規失業保険申請件数、１５日に１１月の米ニューヨーク連銀製造業景気指数と１０月の米鉱工業生産など。国内では１１日に９月の経常収支、１３日に１０月の国内企業物価指数、１５日に７～９月期ＧＤＰ速報値が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 17:07 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１１月１１日 ０８：５０　日・国際収支　経常収支 ０８：５０　日・国際収支　貿易収支 １４：００　日・景気ウオッチャー調査 ◇１１月１２日 ０８：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数 ０８：５０　日・マネーストック ０９：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数 １６：００　独・消費者物価指数（改定値） １６：００　英・失業率 １６：００　英・失業保険申請件数 １９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １９：００　ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 ◇１１月１３日 ０８：５０　日・国内企業物価指数 ０９：３０　豪・四半期賃金指数 １９：００　ユーロ・鉱工業生産 ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：３０　米・消費者物価指数 ◇１１月１４日 ０４：００　米・月次財政収支 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：０１　英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０９：３０　豪・失業率 ０９：３０　豪・新規雇用者数 １６：００　英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １６：００　英・鉱工業生産 １６：００　英・製造業生産指数 １６：００　英・商品貿易収支 １６：００　英・貿易収支 １９：００　ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値） ２２：３０　米・卸売物価指数 ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ◇１１月１５日 ０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） １１：００　中・小売売上高 １１：００　中・鉱工業生産 １３：３０　日・第３次産業活動指数 １３：３０　日・鉱工業生産（確報値） １３：３０　日・設備稼働率 １６：４５　仏・消費者物価指数（改定値） ２２：３０　米・小売売上高 ２２：３０　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数 ２２：３０　米・輸出入物価指数 ２３：１５　米・鉱工業生産 ２３：１５　米・設備稼働率 ◇１１月１６日 ００：００　米・企業在庫 ◎決算発表・新規上場など ○１１月１１日 決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，パーソルＨＤ<2181>，明治ＨＤ<2269>，不二製油Ｇ<2607>，日清食ＨＤ<2897>，飯田ＧＨＤ<3291>，ワコールＨＤ<3591>，日産化<4021>，サワイＧＨＤ<4887>，コーセー<4922>，ポーラＨＤ<4927>，ブリヂストン<5108>，ＤＯＷＡ<5714>，楽天銀行<5838>，リクルート<6098>，コクサイエレ<6525>，アルバック<6728>，めぶきＦＧ<7167>，いすゞ<7202>，パンパシＨＤ<7532>，シチズン<7762>，大日印<7912>，ヤオコー<8279>，千葉銀<8331>，群馬銀<8334>，ふくおかＦＧ<8354>，ほくほく<8377>，アコム<8572>，センコーＨＤ<9069>ほか ○１１月１２日 決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，清水建<1803>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，大和ハウス<1925>，日揮ＨＤ<1963>，ヤクルト<2267>，サッポロＨＤ<2501>，サントリＢＦ<2587>，ネクソン<3659>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，東応化<4186>，トレンド<4704>，出光興産<5019>，コスモＨＤ<5021>，太平洋セメ<5233>，住友鉱<5713>，ホシザキ<6465>，ＴＨＫ<6481>，シャープ<6753>，ゼンショＨＤ<7550>，タカラトミー<7867>，東エレク<8035>，岩谷産<8088>，丸井Ｇ<8252>，りそなＨＤ<8308>，三井住友トラ<8309>，セイノーＨＤ<9076>，ＮＸＨＤ<9147>，光通信<9435>，ＳＢＧ<9984>，スズケン<9987>ほか ○１１月１３日 決算発表：トライアル<141A>，ミライトワン<1417>，石油資源<1662>，戸田建<1860>，ＵＴ<2146>，博報堂ＤＹ<2433>，三越伊勢丹<3099>，すかいらーく<3197>，クラレ<3405>，セーレン<3569>，ラクス<3923>，日曹達<4041>，日本新薬<4516>，ロート<4527>，ペプドリ<4587>，楽天グループ<4755>，サイボウズ<4776>，デクセリ<4980>，ＥＮＥＯＳ<5020>，ＴＯＹＯ<5105>，ニッパツ<5991>，三浦工<6005>，フクシマガリレイ<6420>，ＰＨＣＨＤ<6523>，堀場製<6856>，メニコン<7780>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，小田急<9007>，上組<9364>，ＴＫＣ<9746>ほか ○１１月１４日 決算発表：高砂熱<1969>，雪印メグ<2270>，アサヒインテック<2502>，マツキヨココ<3088>，オープンＨ<3288>，トリドール<3397>，北越コーポ<3865>，電通グループ<4324>，日本ペＨＤ<4612>，ＤＩＣ<4631>，リゾートトラ<4681>，浜ゴム<5101>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，サン電子<6736>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ<7181>，ゆうちょ銀<7182>，コンコルディ<7186>，ナカニシ<7716>，朝日インテク<7747>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，三井住友ＦＧ<8316>，みずほＦＧ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命<8750>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか ○１１月１５日 決算発表：リビンＴ<4445>，ミルボン<4919>，ＫＬＡＳＳ<6233>，ＳＨＯＥＩ<7839>，あおぞら銀<8304>，アジア航<9233> 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 16:00 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小反発、長期金利は１．０００％で推移 　８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は７日までに開催した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、２会合連続の利下げを決めた。パウエル議長の記者会見などを受け、１２月の利下げの可能性が意識されるなか、米長期債価格が上昇（金利が低下）し、円債相場を支援した。 　８日は財務省による利付国債の入札や国債買い入れオペなど需給イベントがなかった。直近の円安基調を受けて日銀による早期の追加利上げ観測がくすぶるなか、円債の上値を追う投資主体は限られた。外部要因以外に手掛かり材料が乏しく、日中は持ち高調整主体の動きとなった。 　先物１２月限は前営業日比５銭高の１４３円５７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．０００％で推移。一時０．９８５％まで低下した後、再度上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 15:40 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５２円５０銭台に軟化、週末を控えた持ち高調整の動き 　８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円８１銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円２０銭弱のドル安・円高となっている。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では市場の予想通り０．２５％の利下げが決まったが、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で今後の利下げ見送りを示唆しなかったことが影響した。米利下げが続くとの観測から前日の米長期金利が低下し、この日の東京市場では日米金利差の拡大に歯止めがかかるとの見方からドル売り・円買いが先行。きょうは週末の実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル調達需要から下げ渋る場面もあったが、朝方に一時４００円超上昇していた日経平均株価が伸び悩んだことなどからドル買いは続かなかった。午後に入ると週末の持ち高調整とみられるドル売り・円買いが流入。米大統領選でのトランプ氏の勝利を受けた「トランプトレード（米国債売り・ドル買い）」の巻き戻しもあったようで、ドル円相場は午後１時１０分すぎには１５２円５５銭をつける場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０７８１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６４円７５銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 15:28 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比５銭高の１４３円５７銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比５銭高の１４３円５７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反発、ＦＲＢ利下げで長期金利０．９９０％に低下 　８日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が米国時間７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、政策金利を市場の大方の予想通り０．２５ポイント引き下げた。トランプ氏が米大統領に返り咲くこととなり、トランプトレードの一環として米長期債は価格に低下圧力（金利に上昇圧力）が掛かっていたが、ＦＯＭＣでの利下げが米債相場の支援材料となり、米長期金利は４．３３％に低下した。円債相場もこれに追従する流れとなり、先物に買いが入った。 　ＦＯＭＣでの利下げは２会合連続となる。パウエル議長はトランプ氏が米大統領に就任しても職務を継続するとしたうえで、金融政策に関してはなお引き締め的であるとの認識を示した。市場では１２月会合での利下げの可能性があるとの見方も一部で広がったようだ。日本国内では財務省による利付国債の入札や日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、外部要因以外の手掛かりに欠く１日となった。 　先物１２月限は前営業日比１２銭高の１４３円６４銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント低下し０．９９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 11:40 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１２銭高の１４３円６４銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１２銭高の１４３円６４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/08 11:11
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