注目トピックス　市況・概況

東京為替：1ドル109円40銭台、8月の貿易統計、市場予想下回る

配信日時：2021/09/16 09:22 配信元：FISCO
午前の東京外為市場でドル・円は1ドル=109円40銭台で推移。8時50分に財務省が発表した8月の貿易統計は、貿易収支は6354億円の赤字となり、市場予想の477億円の赤字を下回る数値となった。輸出は前年同月比+26.2％、輸入は同+44.7％。

一方、東京株式市場は日経平均が5.14円高と上げ幅を縮小している。東京エレクトロン<8035>が320円安、ダイキン工業<6367>が335円安と、指数に寄与度の高い銘柄が下落しており、相場の重しとなっているもようだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは大幅に上昇、重要イベント控え警戒感 *14:08JST 日経平均VIは大幅に上昇、重要イベント控え警戒感 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋3.59（上昇率13.82％）の29.56と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は29.84、安値は28.98。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の日経225先物は下落して始まり、取引開始後も軟調な展開となっている。こうした中、今日は取引終了後に植田総裁の会見、今晩は9月の米個人消費支出（PCE）物価指数発表、明日は10月の米雇用統計発表、11月5日には米大統領選の投開票と、重要イベントが控えており、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がりやすく、今日の日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/10/31 14:08 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、様子見ムードで *14:05JST 東京為替：ドル・円は小動き、様子見ムードで 31日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、152円90銭付近でのもみ合いが続く。具体的な手がかりが乏しく、全般的に様子見ムードで動きづらい。米10年債利回りは高止まり、ドル売りは後退。一方、日本株の軟調地合いで円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円82銭から153円62銭、ユーロ・円は165円77銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。 ＜TY＞ 2024/10/31 14:05 注目トピックス　市況・概況 日経平均は413円安、植田日銀総裁の記者会見にも関心 *13:54JST 日経平均は413円安、植田日銀総裁の記者会見にも関心 日経平均は413円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、京セラ<6971>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、信越化<4063>、フジクラ<5803>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、電気機器、輸送用機器、パルプ・紙、卸売業、精密機器が値下がり率上位、金属製品、海運業、陸運業、水産・農林業、ゴム製品が値上がり率上位となっている。日経平均は軟調な展開となっている。昼休みの時間帯に、日銀金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めたことが伝えられた。後場の取引開始時点では市場の反応は限定的だったが、今日の取引終了後に予定されている植田日銀総裁の記者会見を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがあるようだ。また、今晩は9月の米個人消費支出（PCE）物価指数の発表、明日は10月の米雇用統計発表、11月5日には米大統領選の投開票と、重要イベントが控えていることも買い手控え要因となっているもよう。 ＜SK＞ 2024/10/31 13:54 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、引き続きハイテク決済を注視 *13:49JST 米国株見通し：伸び悩みか、引き続きハイテク決済を注視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,826.25（-25.75）ナスダック100先物　　20,412.00（-122.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は70ドル安。米金利は高止まり、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。30日の主要3指数は下落。終盤の値崩れでナスダックとS&Pは下げに転じ、ダウは91ドル安の42141ドルと続落で取引を終えた。この日発表された経済指標で国内総生産（GDP）は消費が堅調だったほか、雇用情勢の改善が好感され、ソフトランディング期待の買いは継続。一方、29日の引け後に発表されたアルファベットの決算は市場の観測を上回ったものの、マイクロソフトの業績を見極めようと過度な買いは抑制された。本日は伸び悩みか。今晩のコアPCE価格指数は伸びが前回を下回るとみられ、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和的な金融政策を期待した買いが先行しそうだ。30日引け後に発表されたマイクロソフトの決算は好調で、ハイテク買いが見込まれる。ただ、今晩のアップルやアマゾンの業績や明日の雇用統計の発表を控え、内容を見極めるムードで過度な買いは抑制される。月末の取引のため利益確定や持ち高調整の売りにも警戒したい。 ＜TY＞ 2024/10/31 13:49 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、日本株は下げ幅拡大 *13:39JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、日本株は下げ幅拡大 31日午後の東京市場でドル・円は一時152円82銭まで下げた後、戻りは鈍く152円90銭付近でのもみ合い。日経平均株価は後場下げ幅を拡大し、円買いに振れやすい。一方、米10年債利回りの高止まりでドルは売りづらく、ドルは底堅さも意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円82銭から153円62銭、ユーロ・円は165円77銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。 ＜TY＞ 2024/10/31 13:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、日銀政策決定受け円買い *13:18JST 東京為替：ドル・円は軟調、日銀政策決定受け円買い 31日午後の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、153円を割り込み152円88銭まで値を下げた。日銀金融政策決定会合で金融正常化方針を堅持し、12月の利上げを見込んだ円買いが先行。ユーロや豪ドルをはじめ主要通貨は円に対し弱含んでいる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円88銭から153円62銭、ユーロ・円は165円87銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。 ＜TY＞ 2024/10/31 13:18 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見ムード強まる展開に *12:38JST 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見ムード強まる展開に 31日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は4日ぶりに反落、日銀会合控え様子見ムード強まる展開に・ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は京セラ<6971>■日経平均は4日ぶりに反落、日銀会合控え様子見ムード強まる展開に日経平均は4日ぶりに反落。前日比160.60円安（－0.41％）の39116.79円（出来高概算9億7000万株）で前場の取引を終えている。30日の米国株式市場は下落。ダウ平均は91.51ドル安の42141.54ドル、ナスダックは104.82ポイント安の18607.93で取引を終了した。重機メーカー、キャタピラーの下落がダウの重しとなり、寄り付き後、まちまち。民間部門の雇用統計が予想を上回ったほか、7－9月期国内総生産（GDP）も前四半期から伸び鈍化も依然堅調な成長を示したためソフトランディング期待に相場は上昇した。しかし、長期金利の上昇が警戒されたほか半導体セクターが弱く、上値が抑制され失速。終盤にかけて下落に転じ終了した。米国株安や3日続伸に対する反動などが先行して、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は終始前日比マイナス圏での推移となったが、決算発表銘柄中心の地合いとなっており、指数を売り崩すような動きは観測されず。日本銀行の金融政策決定会合の結果発表や15時30分からの植田和男日銀総裁の記者会見などを控えていることから、様子見ムードの強い展開となった。日経平均採用銘柄では、決算発表内容が嫌気されて、京セラ<6971>、野村総合研究所<4307>、日立<6501>、エムスリー<2413>、サイバーエージェント<4751>、アルプスアルパイン<6770>の下げが目立った。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、スクリーンHD<7735>、ソシオネクスト<6526>、東エレク<8035>など半導体株の一角もさえない。一方、想定以上に底堅い決算が評価されて三菱自<7211>が大幅高となったほか、通期業績見通しの大幅な上方修正と自社株買いを発表したアドバンテスト<6857>も買われた。また、デンソー<6902>は今期純利益見通しの下方修正を発表するも、同時に発行済の9.62％という大規模な自社株買いも発表したことで買われた。このほか、キーエンス<6861>、ニチレイ<2871>、信越化<4063>、オリンパス<7733>、レーザーテック<6920>などがしっかり。業種別では、パルプ・紙、電気機器、鉄鋼、情報・通信、食料品などが下落した一方、金属、ゴム、陸運、精密機器、サービスなどが上昇した。11時40分時点で、日銀会合の結果はまだ発表されていないが、市場予想通りの「金融政策の現状維持」であれば、為替、株式、金利市場への影響は限定的となろう。後場の東京市場は、取引時間中に発表される決算銘柄に関心が向かい、日経平均は小動きとなりそうだ。12時台には、カワタ<6292>、住友理工<5191>、商船三井<9104>、13時台には、関電工<1942>、大塚HD<4578>、東京鉄<5445>、山陽特鋼<5481>、HOYA<7741>、エスリード<8877>、山九<9065>、14時台には、中外炉<1964>、トヨタ紡織<3116>、豊田合成<7282>、相鉄HD<9003>などがそれぞれ予定されている。■ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い31日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、153円16銭から153円62銭まで上昇後は小幅に失速した。日銀は金融政策決定会合で現行の政策金利据え置きを決定。ただ、金融正常化の方針を堅持し、政策決定を受けやや円買いに振れやすい地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円16銭から153円62銭、ユーロ・円は166円21銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓａｐｅｅｔ<269A>、ビューティカダンホールディングス<3041>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は京セラ<6971>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月鉱工業生産：前月比+1.4％（予想：+0.8％、8月：-3.3％）・豪・9月小売売上高：前月比+0.1％（予想：+0.3％、8月：+0.7％）・中・10月製造業PMI：50.1（予想：49.9、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.2（予想：50.3、9月：50.0）【要人発言】・日銀「引き続き政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整していく」「現在の実質金利、極めて低い水準にある」「経済・物価をめぐる不確実性は引き続き高い」「賃金・価格設定行動の積極化、為替の変動が影響を及ぼしやすくなっている」「2024年度の消費者物価指数（CPI）コア指数の見通しを+2.5％で据え置き」・ナーゲル独連銀総裁「物価安定はそう遠くないが、最後の部分を達成せいなければならない」＜国内＞・日銀金融政策決定会合（最終日）・15:30　植田日銀総裁会見＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/10/31 12:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い *12:20JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、日銀政策でやや円買い 31日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、153円16銭から153円62銭まで上昇後は小幅に失速した。日銀は金融政策決定会合で現行の政策金利据え置きを決定。ただ、金融正常化の方針を堅持し、政策決定を受けやや円買いに振れやすい地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円16銭から153円62銭、ユーロ・円は166円21銭から166円68銭、ユーロ・ドルは1.0844ドルから1.0859ドル。【金融政策】・日銀：政策金利0.25％を据え置き(全員一致)【要人発言】・日銀「引き続き政策金利を引き上げ、緩和度合いを調整していく」「現在の実質金利、極めて低い水準にある」「経済・物価をめぐる不確実性は引き続き高い」「賃金・価格設定行動の積極化、為替の変動が影響を及ぼしやすくなっている」「2024年度の消費者物価指数（CPI）コア指数の見通しを+2.5％で据え置き」・ナーゲル独連銀総裁「物価安定はそう遠くないが、最後の部分を達成せいなければならない」【経済指標】・日・9月鉱工業生産：前月比+1.4％（予想：+0.8％、8月：-3.3％）・豪・9月小売売上高：前月比+0.1％（予想：+0.3％、8月：+0.7％）・中・10月製造業PMI：50.1（予想：49.9、9月：49.8）・中・10月非製造業PMI：50.2（予想：50.3、9月：50.0） ＜TY＞ 2024/10/31 12:20 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:LIXIL、三菱自、Jストリームなど *11:48JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:LIXIL、三菱自、Jストリームなど 東瓦斯<9531>:3758円（+226円）大幅続伸。前日は上半期決算の発表後に大幅高となっているが、本日も一段の上値追いとなる形に。引き続き、決算と同時に発表した自社株買いが材料視される状況となっている。発行済み株式数の4.4％に当たる1700万株、400億円を取得上限としており、取得期間は11月18日から25年3月31日まで。現在の中計では総還元性向が引き下げられていることもあって、自社株買い発表にはサプライズが強いようだ。LIXIL<5938>:1800円（+192.5円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は98.7億円で前年同期比93.8％増となり、第1四半期8割超の大幅減益から急回復に転じている。通期予想の350億円、前期比51.1％増は据え置き、上半期実績の105億円、前年同期比18.9％増から依然として達成ハードルは高いものの、市場コンセンサス280億円程度は切り上がる方向とみられる。新製品投入効果などで利益率は改善に向かっているようだ。マキタ<6586>:4972円（+369円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は301億円で前年同期比94.6％増となり、通期予想は従来の750億円から850億円、前期比28.5％増に上方修正している。830億円程度の市場コンセンサスを上回る水準だが、依然として上振れ余地を残す状況になっている。円安効果が大きかったものの、それ以外にも、欧州市場での売上堅調、物流費などのコスト低減効果も寄与しているようだ。三菱自<7211>:457円（+36.1円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は552億円で前年同期比6.5％減となったが、490億円程度の市場予想は上振れたとみられる。会社計画も100億円程度上振れているもよう。通期予想は1900億円、前期比0.5％減を据え置き、通期コンセンサスは会社計画下振れの1750億円程度であったが、達成確度は高まる状況にも。ASEANでの販売が底堅く推移しているようだ。アドバンテス<6857>:9282円（+687円）大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は635億円で前年同期比3.0倍となり、通期予想は従来の1380億円から1650億円、前期比2.0倍にまで引き上げている。通期市場コンセンサスは1500億円程度であったとみられ、想定以上の上方修正幅となる形に。テスタ市場見通しも、SoCテスタ、メモリテスタともに引き上げ。HBM向け需要も、来期にかけ強い見方を継続しているようだ。Jストリーム<4308>:378円（+41円）急騰。30日の取引終了後に25年3月期第2四半期の業績を発表し、好感されている。売上高が57.49億円(前年同期比3.0%増)、営業利益が4.12億円(同40.1%増)、経常利益4.32億円(同39.9%増)、親会社株主に帰属する中間純利益が2.49億円(同64.3%増)と大幅増益で着地した。EVC領域(医薬)において内製比率が高いコンテンツの制作が好調であったことにより外注費が減少したほか、サービス開発の一巡により業務委託手数料についても削減できたことなどが要因としている。サンバイオ<4592>:1009円（+4円）反発。30日の取引終了後に主要開発品SB623(一般名:バンデフィテムセル)を用いた慢性期脳梗塞の細胞治療に関する米国での特許の成立を発表し、好材料視されている。今回の特許取得により、最大市場である米国におけるSB623の慢性期脳梗塞治療に対する用途特許の期間を大幅に延長した。慢性期脳梗塞の適応拡大の検討を引き続き進めていくとしている。ラクオリア創薬<4579>:488円（+9円）反発。新規ナトリウムチャネル遮断薬(RQ-00350215)を含む貼付剤について久光製薬から一時金を受領することが確定したと発表した。同社は久光製薬に同化合物の全世界を対象とした独占的な開発・製造・販売権を供与するとともに、開発段階に応じたマイルストンならびに製品発売後に製品の売上高に応じた販売ロイヤルティおよび販売マイルストンを受け取る権利を保有しており、今回、久光製薬が開発マイルストンを達成したことで一時金1億円を受領し、24年12月期第4四半期の事業収益として計上する。 ＜ST＞ 2024/10/31 11:48
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