みんかぶニュース 市況・概況

アドテストなど半導体製造装置関連が軟調、ＡＳＭＬ急落受け買い手控えムード◇

配信日時：2025/07/17 09:07 配信元：MINKABU
　前日まで１０連騰を記録していたアドバンテスト<6857.T>が利益確定売り圧力に押され反落スタートとなったほか、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>なども軟調な値動きで始まった。前日はこの４銘柄が売買代金上位４傑を占めるなど、マーケットで存在感を示したが、足もと上値を買い進む動きに慎重なムードも漂う。前日の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞は堅調を維持したが、オランダの半導体製造装置大手ＡＳＭＬ＜ASML＞が決算発表で２６年１２月期の収益成長に懐疑的な見通しを示したことが嫌気され、８％を超える急落に見舞われた。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も反落しており、東京市場でもこの流れを引き継ぎ買いが手控えられている。外国為替市場で１ドル＝１４７円台までドル安・円高方向に振れていることも様子見ムードを助長している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 【投資部門別売買動向】海外勢が12年ぶりに15週連続で買い越し、15週累計買越額は5.3兆億円 (7月第2週) ●海外勢が12年ぶりに15週連続で買い越し、15週累計買越額は5.3兆億円 　東証が17日に発表した7月第2週(7日～11日)の投資部門別売買動向(現物)によると、トランプ関税懸念やファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]の大幅安が重荷となって、日経平均株価が前週末比241円安の3万9569円と小幅に続落したこの週は、個人投資家は5週連続で売り越した。売越額は665億円と前週の603億円から増加した。投資信託は2週連続で売り越し、売越額は4427億円と前週の1561億円から拡大した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに売り越し、売越額は353億円だった。 　一方、海外投資家が15週連続で買い越し、買越額は4030億円と前週の5456億円から縮小した。連続買い越しはアベノミクス相場が始動した2012年11月から2013年3月の18週連続以来約12年ぶりの長さとなった。15週累計買越額は5兆3496億円に達した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週ぶりに買い越した。買越額は5813億円だった。前週は3075億円の売り越し。現物と先物の合算では13週連続で買い越し、買越額は9844億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は15週連続で買い越し、買越額は2280億円と前週の2454億円から減少した。 　日経平均が小幅続落したものの、海外投資家は12年ぶりに15週連続で買い越し、15週累計買越額は5兆3496億円に達した。 　■投資部門別売買代金差額 (7月7日～11日) 　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］ 　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し 　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 ) 7月 ――― 　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円) 　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円) 6月 ――― 　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円) 　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円) 　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円) 　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円) 5月 ――― 　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円) 　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円) 　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円) 　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円) 　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円) 4月 ――― 　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円) 　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円) 　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円) 　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円) 3月 ――― 　　第4週　 　 ▲8,416　 ▲7,917　　 4,782 [　 3,069　 1,713 ]　37,120円 ( -556 円) 　　第3週　 　　 2,611　　 ▲755　 ▲4,729 [ ▲5,565　　 836 ]　37,677円 ( +623 円) 　　第2週　 　 ▲8,085　　　 555　 ▲1,309 [ ▲1,002　 ▲306 ]　37,053円 ( +165 円) 　　第1週　 　 ▲1,015　　 3,342　 ▲4,319 [ ▲3,600　 ▲718 ]　36,887円 ( -268 円) ※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。 ※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。 株探ニュース 2025/07/17 20:00 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (17日引け後 発表分) 7月17日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――― スマサポ <9342> [東証Ｇ]　決算月【9月】　　　7/17発表 毎年9月末と3月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、QUOカード（保有株数600株未満で2000円分、600株以上で8000円分）を年2回贈呈する。 ■変更　―――――――――――――― エルテス <3967> [東証Ｇ]　決算月【2月】　　　7/17発表 優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更する。 株探ニュース 2025/07/17 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株式分割】銘柄　(17日大引け後 発表分) ●コンヴァノ <6574> [東証Ｇ] 8月1日現在の株主を対象に1→10の株式分割を実施。最低投資金額は現在の10分の1に低下する。 ［2025年7月17日］ 株探ニュース 2025/07/17 18:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【増資・売り出し】銘柄　(17日大引け後 発表分) ○Ａクリエイト <8798> [東証Ｐ] ＳＢＩホールディングス <8473> など2先を割当先とする948万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は150円。 [2025年7月17日] 株探ニュース 2025/07/17 18:40 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：７月第２週、外国人・現物は４０３０億円と１５週連続買い越し 　東京証券取引所が１７日に発表した７月第２週（７月７～１１日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が４０３０億８５１３万円と１５週連続の買い越しとなった。前週は５４５６億３７４８万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５８５５億円の買い越し。現物・先物の合計では９８８６億円と１３週連続の買い越し。前週は２４５４億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は６６５億４７０３万円と５週連続の売り越し。信託銀行は３５３億３８２万円と２週ぶりに売り越した。事業法人は２２８０億８６２２万円と１５週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで２４１円（０．６％）下落している。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/17 18:02 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇68銘柄・下落107銘柄（東証終値比） 　7月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは199銘柄。東証終値比で上昇は68銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが14銘柄、値下がりは32銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は59円安と売られている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <7422>　東邦レマック　　　　795　 +249（ +45.6%） 2位 <4450>　パワーソリュ　　　 2020　 +360（ +21.7%） 3位 <9342>　スマサポ　　　　　 1138　 +150（ +15.2%） 4位 <6721>　ウインテスト　　　179.5　+23.5（ +15.1%） 5位 <265A>　Ｈｍｃｏｍｍ　　　　825　　+64（　+8.4%） 6位 <3905>　データセク　　　　 4315　 +330（　+8.3%） 7位 <365A>　伊沢タオル　　　　　669　　+37（　+5.9%） 8位 <175A>　ウィルスマ　　　　 1140　　+45（　+4.1%） 9位 <3083>　スターシーズ　　　922.2　+36.2（　+4.1%） 10位 <9978>　文教堂ＧＨＤ　　　 53.9　 +1.9（　+3.7%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3779>　Ｊエスコム　　　　165.1　-34.9（ -17.4%） 2位 <4884>　クリングル　　　　　578　 -100（ -14.7%） 3位 <5801>　古河電　　　　　　 6782　 -853（ -11.2%） 4位 <3985>　テモナ　　　　　　　261　　-25（　-8.7%） 5位 <3965>　キャピタルＡ　　　　700　　-64（　-8.4%） 6位 <6146>　ディスコ　　　　　43305　-3665（　-7.8%） 7位 <1757>　創建エース　　　　 14.3　 -0.7（　-4.7%） 8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 17.3　 -0.7（　-3.9%） 9位 <4814>　ネクスウェア　　　160.2　 -5.8（　-3.5%） 10位 <6786>　ＲＶＨ　　　　　　　100　　 -3（　-2.9%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4751>　サイバー　　　　　 1601　+22.5（　+1.4%） 2位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　13330　 +100（　+0.8%） 3位 <8591>　オリックス　　　　 3303　+12.0（　+0.4%） 4位 <4506>　住友ファーマ　　 1073.5　 +3.5（　+0.3%） 5位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1746　 +5.0（　+0.3%） 6位 <7974>　任天堂　　　　　　13020　　+35（　+0.3%） 7位 <7012>　川重　　　　　　　10100　　+15（　+0.1%） 8位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2010　 +2.5（　+0.1%） 9位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2165　 +2.0（　+0.1%） 10位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　 1972.9　 +1.4（　+0.1%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5801>　古河電　　　　　　 6782　 -853（ -11.2%） 2位 <6146>　ディスコ　　　　　43305　-3665（　-7.8%） 3位 <8035>　東エレク　　　　27200.5 -569.5（　-2.1%） 4位 <6857>　アドテスト　　　11528.5 -176.5（　-1.5%） 5位 <6920>　レーザーテク　　　17010　 -250（　-1.4%） 6位 <5803>　フジクラ　　　　　 7944　　-72（　-0.9%） 7位 <1802>　大林組　　　　　　 2200　-12.0（　-0.5%） 8位 <7202>　いすゞ　　　　　 1949.1　 -9.9（　-0.5%） 9位 <4902>　コニカミノル　　　　454　 -2.3（　-0.5%） 10位 <6526>　ソシオネクス　　　 2715　-13.5（　-0.5%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/07/17 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝投資家泣かせ「逃げ水相場」の個別戦略 　きょう（１７日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２３７円高の３万９９０１円と反発。参院選の投開票を目前に控えるなか、この結果を見極めたいというニーズがマーケットには漂っている。自民党の大苦戦については既に投資マインドへの織り込みが進んでいるはずだが、参院選後の政局がどのような景色となっていくのかが容易には想像できない。自公の議席数の減らし方の度合いにもよるが、連立なのか解散総選挙に向かうのか、石破首相は続投するのか、それとも石破おろしの動きとなるのか、現時点では皆目分からず見切り発車が難しい局面にある。しかし、株式市場は政局が五里霧中といえる状況にもかかわらず、しぶとく買いが続いている。ネット証券大手の店内手口でも先物買いを始めとして、個人の強気傾斜が確認されているという。 　海外に目を向けると、足もと欧州株市場ではひと頃の勢いがなくなってきている。欧州株高の先導役で今月上旬に最高値圏を走っていた独ＤＡＸは中旬以降に軟化し、前日まで５日続落と利食い急ぎの動きが観測される。特段嫌気される材料はないが、やはり米関税政策との距離感が依然として掴めないもどかしさのようなものが上値を重くしている。 　しかし、そんな欧州を横目に米国株市場はどこ吹く風で頑強な地合いを維持している。相変わらずトランプ米大統領の“朝令暮改”発言に振り回される状況には違いなく、前日もパウエルＦＲＢ議長の解任打診報道でマーケットは急速に下に振らされる場面があったのだが、トランプ氏が前言撤回に至るまでにかかった時間は朝令暮改を超えるスピードであった。トランプ発言に絡むヘッドライントレードでは、もはや代名詞にもなっているＴＡＣＯトレードが今回も奏功する形となり、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに午後の取引で立ち直り、ナスダック指数は最高値を更新する形で引けている。 　東京市場では、前日は東京エレクトロン<8035.T>とアドバンテスト<6857.T>が日経平均を引っ張り上げる形で小幅な下げにとどまったが、きょうは両銘柄とも小幅ながらマイナス圏で引けた。ところが、きょうは皮肉なことに両銘柄の後押しがない中で日経平均はほぼ高値引けとなっている。前日の米国株市場ではＡＳＭＬ＜ASML＞が急落に見舞われた。４～６月期決算を発表し、内容自体は市場コンセンサスを上回る好調であったが、今期ではなく来期、つまり２６年１２月期の収益成長シナリオに同社ＣＥＯが懐疑的な見解を示したことが嫌気されたものだ。その影響もあってＡＳＭＬと強固な取引関係を構築しているレーザーテック<6920.T>を筆頭に、半導体製造装置関連には逆風となった。そして、この流れで注目されたのが、きょうの午後２時半に発表されたＴＳＭＣ＜TSM＞の４～６月期決算である。最終利益は前年同期比６割強の大幅増益で事前予想を上回る好決算であったが、これに反応したのはディスコ<6146.T>くらいであった。まさに相場は気まぐれである。そのディスコは引け後に決算を発表したが、時間外で大きく売り込まれる状況となっている。 　逃げ水のような投資家泣かせの何とも難しい地合いというよりない。今は短期スタンスを前提に的を絞らず有力テーマを連鎖的に横に広げて広角打法で銘柄を拾っていくのがベターであろう。例えば、前日の米国株市場ではソフトバンクグループ<9984.T>傘下の英半導体設計アーム＜ARM＞が、ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）向けの特定用途向け半導体を設計しているとの観測をもとに投資判断引き上げの対象となり、一時５．４％高と値を飛ばしたが、ここで注目したいのは生成ＡＩ市場の急拡大でクラウド事業者も飛躍期を迎えているという点だ。東京市場に視点を移し、この流れに乗る銘柄としてサイボウズ<4776.T>の上昇波動の強さに着目したい。また、ハイパースケーラーの台頭で、データセンター関連にも物色の波が改めて押し寄せている。大手ではヒューリック<3003.T>、中小型ではシーイーシー<9692.T>がデータセンター事業者として押し目買い好機にみえる。また、プラットフォーム関連ではｄｅｌｙ<299A.T>が下値切り上げの強いチャートを形成中だ。 　更にＡＩ関連という切り口でも仕切り直す動きが観測されている。ＡＩサービスはクラウド依存では限界もあるということから、エッジＡＩというコンセプトが浮上しているが、関連有力株として目を向けておきたいのが、先月も当欄で取り上げたヘッドウォータース<4011.T>だ。このほか先月ピックアップしたサイオス<3744.T>も良い動きとなってきた。穴株では、今月初旬に紹介した電子カルテを展開する医療ＤＸ関連で、ＡＩを積極活用するＣＥホールディングス<4320.T>を要チェック対象としたい。 　あすのスケジュールでは、６月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が朝方取引開始前に発表され、マーケットの関心を集めそうだ。また、前場取引時間中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。なお、この日はＩＰＯが１社予定されており、東証スタンダード市場にみのや<386A.T>が新規上場する。海外では４～６月期マレーシア国内総生産（ＧＤＰ）のほか、６月の米住宅着工・許可件数、７月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）などが注目される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/07/17 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 １７日香港・ハンセン指数＝終値２４４９８．９５（－１８．８１） 　１７日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１８．８１ポイント安の２４４９８．９５と続落した。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/17 17:28 みんかぶニュース 市況・概況 １７日中国・上海総合指数＝終値３５１６．８２５５（＋１３．０４８６） 　１７日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比１３．０４８６ポイント高の３５１６．８２５５と３日ぶり反発。 出所：MINKABU PRESS 2025/07/17 16:54
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